La grande migration de la chaîne d'approvisionnement : de la Chine au Mexique

Les 22 et 23 septembre 2022, la World Trade Centers Association (WTCA) a organisé la conférence régionale « Point WTC Guadalajara 2022 : Logistics Challenges in Latin America/WTCA Latin America ». Il a connecté un réseau mondial de plus de 300 sites WTC dans près de 100 pays pour discuter des phénomènes mondiaux qui façonnent l'avenir de la logistique mondialisée.

Lors de la conférence, les responsables de la logistique mondiale ont abordé un sujet important : « …plusieurs phénomènes ont modifié le cours normal de la logistique dans le monde, parmi lesquels il convient de mentionner la perturbation des chaînes d'approvisionnement, en particulier celles qui proviennent d'Asie, la croissance du commerce électronique transfrontalier avec les défis logistiques que cela implique et la pénurie de conteneurs. ”

L'itinéraire de la conférence comprenait des sujets tels que la logistique maritime et aérienne, les défis logistiques post-COVID, le commerce électronique transfrontalier et la transformation de la logistique, et une conversation sur la nouvelle réalité du nearshoring.

Cette conférence intervient après que les associations mondiales de logistique ont regardé avec horreur l'effondrement de la chaîne d'approvisionnement mondiale pendant la pandémie.

Dans un effort pour reconstruire plus fort, la WTCA redéfinit les endroits où la logistique est mise en œuvre dans le monde après des années à trop dépendre de l'approvisionnement en produits en provenance de Chine.

En 2017, vous pouviez expédier un conteneur de 40 pieds pour seulement ~ 1 300 $ ; Le taux actuel est d'environ 3 700 $, soit près de trois fois plus cher.

Mais puisque le taux de l'indice mondial des conteneurs qui rapporte les taux de fret au comptant des conteneurs pour les principales routes commerciales est-ouest a récemment chuté de 29% d'une année sur l'autre alors que la situation pandémique s'arrête lentement, il devrait s'agir de rouvrir la Chine et de recommencer comme normale, non ?

Les chefs de la logistique mondiale se caressent encore le menton avec inquiétude.

La Chine a également une population vieillissante. Le nombre de citoyens âgés de 60 ans ou plus est proche de 267 millions, soit 18,9 % de la population et cela pourrait atteindre 33 % d'ici 2050. Les statistiques montrent également que le taux de fécondité est en baisse et certains experts pensent que l'infrastructure sociale existante du pays pourrait être mise à l'épreuve. .

Il est difficile d'oublier à quel point la Chine a été durement touchée par sa politique Covid Zero qui a soutenu le port de Qingdao, le plus grand de Chine, plus qu'il n'en avait jamais connu auparavant.

La pandémie nous a ouvert les yeux sur les vulnérabilités d'une chaîne d'approvisionnement mondiale :

• Les délais s'alourdissent
• Les entreprises sont en rupture de stock de manière incontrôlable
• Les fabricants ont fermé pendant des mois à la fois

En conséquence, 2020 a été le moment où les chiffres du commerce ont commencé à chuter.

Les importations sino-américaines ont chuté de 3,6 %, le déficit commercial américain des marchandises a chuté de 9,9 % et l'excédent commercial américain avec la Chine a chuté de 37,3 %.

Mais presque par coïncidence, le marché de l'approvisionnement des Amériques a gagné du terrain en 2019, juste avant que la pandémie ne frappe.

La croissance sournoise de la fabrication dans les Amériques

Les données du gouvernement américain ont révélé que les Amériques s'infiltraient par la porte dérobée. Les États-Unis ont importé 54 % de marchandises supplémentaires de l'hémisphère occidental en 2019 par rapport à 2009. Ces importations représentaient 31,5 % des importations totales des États-Unis en 2019.

Menant la montée de l'hémisphère occidental est le Mexique.

Délocalisation au Mexique : moins cher, plus rapide, plus facile

Le Mexique était le deuxième fournisseur des États-Unis en 2019 et le premier fournisseur de l'hémisphère occidental, fournissant 14,3 % des importations aux États-Unis. Les investissements directs étrangers des États-Unis au Mexique ont augmenté de 5,2 % en 2019. Les importations mexicaines ont augmenté de 4 % par rapport à 2018 et de 797 % par rapport à 1993.

Les fabricants de Tijuana peuvent envoyer des composants à San Diego ou à Los Angeles le même jour. Ayant besoin d'acheminer des produits aux clients pendant la pandémie, les entreprises se sont tournées vers ces fabricants locaux. La société de logistique basée en Caroline du Nord, Jaggaer, a suivi une augmentation de 514 % du nombre de fournisseurs mexicains recevant des offres d'entreprises américaines.

Naturellement, les frais d'expédition étaient une fraction de ceux de la Chine.

Les entreprises ont également bénéficié d'un approvisionnement proche de chez elles, car elles pouvaient facilement superviser les produits pour l'assurance qualité. Il était courant que les directeurs d'usine fassent des allers-retours entre les entrepôts et les États-Unis.

L'infrastructure de fabrication au Mexique a même évolué.

Selon une étude de Harvard, lorsque les augmentations de productivité ont plafonné dans un complexe d'usines à Guadalajara, l'entreprise de fabrication a déplacé de petites chaînes de montage vers différentes zones du complexe, parfois différents bâtiments. Les travailleurs ont remodelé le processus de production pour qu'il soit plus efficace en termes d'espace, ce qui a stimulé la productivité globale.

Bien qu'il soit plus facile pour les entreprises de gérer les stocks en provenance du Mexique, cela a également aidé leurs marques car elles ont pu afficher fièrement le badge "Made in the USA" sur leurs produits.

Alors, pourquoi tout le monde n'a-t-il pas migré vers le Mexique ?

Le Mexique n'est pas encore là

L'offre et la demande sont le problème de la poule et des œufs auquel le Mexique est confronté. Peut-être que la demande était supérieure à l'offre ou vice versa. Quoi qu'il en soit, par rapport à la Chine, c'est minuscule non seulement en taille géographique, mais en infrastructure de fabrication.

Au quatrième trimestre 2022, 1 300 unités d'usine appartenaient à la plus grande plateforme de commerce électronique en Chine, JD. Selon dataMexico, l'ensemble du Mexique ne compte que 3 unités de plus que cette seule plateforme de commerce électronique.

Inutile de dire que les entreprises ont du mal à trouver des fournisseurs avec les bonnes matières premières pour leurs produits au Mexique. Sans parler de la qualité de la production et des réseaux, l'infrastructure n'est tout simplement pas assez grande.

Et en raison de la taille géographique de la Chine, il serait impossible de reproduire son écosystème dans un pays de la taille du Mexique (pour mettre la différence de taille en perspective, vous pourriez installer plus de 4 Mexique sur le sol chinois.)

De nombreuses entreprises recherchent des matériaux particuliers pour leurs produits. Il est difficile de trouver des régions en dehors de l'Asie capables de produire des cotons et des tissus synthétiques de qualité utilisés pour de nombreux produits consommés aux États-Unis.

Vous avez besoin de relations profondes au Mexique et vous devez convaincre les fournisseurs que votre entreprise est bonne pour eux, car ils vont devoir investir en vous.

Nous avons construit notre pont. Il va y avoir beaucoup de travail pour déplacer les villes

Parce que nous importons de Chine depuis si longtemps, nous avons construit des incursions d'importation qui sont inflexibles. Ce sera une entreprise colossale de déplacer la production d'un hémisphère à l'autre.

Mais cela ne signifie pas que cela ne se produit pas. Les données au début de cet article montrent que l'argent est injecté dans l'infrastructure d'approvisionnement du Mexique et que les entreprises font déjà le changement ; mais pas un changement complet. La plupart migrent d'un modèle d'approvisionnement « juste à temps » vers un modèle d'approvisionnement « juste au cas où » en guise de sauvegarde.

Le lève-tôt attrape le ver : comment trouver des fournisseurs mexicains

Ce sont les précurseurs qui obtiennent la plus grande part du butin. En établissant tôt votre propre réseau d'approvisionnement mexicain, vous construisez ces relations que d'autres auront du mal à établir une fois que l'industrie se développera.

Plus le Mexique prouve qu'il peut livrer, plus la demande sera élevée. Et lorsque la demande augmente, le prix augmente également. Donc, entrer pendant que vous le pouvez vous permet d'obtenir de bons prix pour l'avenir.

En ce qui concerne la recherche de fournisseurs, Zipfox est un outil qui vous permettra d'avoir une longueur d'avance. Il s'agit de la première place de marché d'approvisionnement en produits au monde à inclure des usines mexicaines.

L'équipe a passé les 18 derniers mois à trouver des fournisseurs à ajouter à la plate-forme où vous pouvez rechercher des fournisseurs mexicains comme n'importe quel autre.

La migration partielle est en cours

Le rapport KKR State of Play montre que la mondialisation a ralenti de 27 % en 2008 à 19 % en 2021. Nous assistons certes à un mouvement, mais pas à une migration complète à 180°.

Il est temps pour les entrepreneurs de réévaluer et de réfléchir. Identifiez où leur chaîne d'approvisionnement a été exposée, renforcez ces zones et commencez à créer des réseaux de soutien au cas où ces vulnérabilités seraient à nouveau attaquées.

Cependant, ce renforcement de la chaîne d'approvisionnement prendra un temps et des ressources considérables dont tous les entrepreneurs ne disposent pas.

C'est à ce moment-là que le moment est peut-être venu de quitter votre entreprise en la vendant à quelqu'un qui a le temps et les ressources nécessaires pour la faire évoluer. Vous pourriez retirer de votre entreprise 35 à 40 fois son bénéfice net mensuel et réinvestir ce capital dans de nouvelles entreprises ou d'autres actifs d'investissement.

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