Résilience des organisations à but non lucratif : comment les fondations ont historiquement navigué dans des eaux difficiles

Cette année, le secteur à but non lucratif se trouve au bord d’un paysage si instable que même le Stanford Philanthropy Blueprint, un modèle phare depuis plus d’une décennie, a retenu ses prévisions pour la première fois en 15 ans d’histoire. Son auteur, Lucy Bernholz, reflète précisément ce sentiment en déclarant : « La seule chose prévisible est l’imprévisibilité ».

Le climat actuel est marqué par plusieurs facteurs atténuants qui pourraient façonner l’avenir de la philanthropie. Les progrès de l’intelligence artificielle (IA) sont sur le point de révolutionner les opérations et les processus décisionnels, mais ils soulèvent également des questions pressantes sur la sécurité et la responsabilité éthique. L’essor des fonds conseillés par les donateurs a transformé les flux de financement, offrant à la fois des opportunités et des défis dans l’engagement des donateurs. En outre, l’adoption croissante d’une philanthropie basée sur la confiance reflète une évolution décisive vers une dynamique de pouvoir plus équitable entre donateurs et bénéficiaires, privilégiant des relations plus étroites.

En cette année charnière, il est crucial de penser en termes de changement de systèmes, plutôt que de simple conception de programmes. Les organisations à but non lucratif doivent naviguer dans ces eaux non pas simplement en peaufinant les modèles existants, mais en repensant fondamentalement leurs approches en matière de leadership, de financement et d’engagement communautaire.

Les organisations à but non lucratif peuvent résister à la tempête et en sortir en meilleure santé que jamais. Nous le savons, car ils l’ont déjà fait. Les crises économiques passées nous ont appris que les organisations à but non lucratif sont résilientes, en particulier lorsqu'elles adoptent l'innovation et de nouveaux paradigmes de fonctionnement. Cela vaut la peine de tirer les leçons du passé dans le travail d'aujourd'hui.

Ce que les organisations à but non lucratif peuvent apprendre du passé

Les tumultes économiques et sociaux des années 1980, la crise financière de 2008 et la pandémie de COVID-19 ont chacun présenté des défis et des leçons uniques pour la résilience et l’innovation des organisations à but non lucratif. En examinant comment les organisations ont traversé ces temps difficiles, que ce soit grâce à une adaptation stratégique, un engagement communautaire accru ou une transformation numérique rapide, nous pouvons extraire des informations précieuses pour éclairer les stratégies actuelles et la préparation future.

1. Les défis économiques des années 1980

Les années 1980 ont été marquées par une forte volatilité économique, caractérisée par des taux d’intérêt élevés, une grave récession et des conditions de marché fluctuantes. Cette période, notamment sous l’administration Reagan, a vu des changements substantiels dans les politiques publiques qui ont grandement affecté les organisations à but non lucratif. Les réductions des financements fédéraux et étatiques ont contraint de nombreuses organisations à but non lucratif à trouver de nouvelles façons de maintenir leurs opérations et de remplir leurs missions auprès des communautés qui ont encore plus besoin de leur aide.

Pour contrecarrer ces pressions financières, de nombreuses organisations à but non lucratif ont diversifié leurs sources de financement pour inclure davantage de dons individuels, de partenariats d'entreprises et d'activités génératrices de revenus, ou même en se concentrant sur différentes sources de financement gouvernemental. Comme le note Steven Rathgeb Smith, de nombreuses organisations à but non lucratif « ont compensé la perte de financement en faisant appel à de nouveaux programmes du gouvernement fédéral, en refinançant leurs programmes en profitant de programmes fédéraux en pleine croissance tels que Medicaid, ou en augmentant leurs dons privés et leurs revenus gagnés ».

Par exemple, le YMCA a élargi ses services, en facturant des frais d'adhésion et en proposant des programmes familiaux communautaires, afin de réduire sa dépendance à l'égard du financement gouvernemental volatile et des dons privés. Cela a non seulement aidé à stabiliser leurs finances, mais a également augmenté la valeur qu'ils ont apportée à une communauté croissante de baby-boomers.

De plus, des organisations à but non lucratif comme Habitat pour l'humanité ont renforcé les liens communautaires pour accroître la sensibilisation à leur mission. En intensifiant les collaborations avec des entreprises locales et des personnalités publiques comme Jimmy Carter, et en augmentant l'engagement des bénévoles, l'organisation à but non lucratif a pu maintenir ses projets de logement même pendant le ralentissement économique des années 80. Ces partenariats se sont avérés cruciaux pour mobiliser les ressources locales et maintenir la visibilité dans les communautés, propulsant ainsi Habitat pour l'humanité dans la conscience publique.

À retenir : les organisations à but non lucratif doivent diversifier leurs sources de financement et établir des relations communautaires solides pour prospérer dans un contexte de fluctuations économiques actuelles.

2. La crise financière de 2008

La crise financière de 2008 a été un événement sismique qui a secoué les économies du monde entier, entraînant une instabilité financière généralisée. Étonnamment, le secteur à but non lucratif a fait preuve d’un degré notable de résilience par rapport à de nombreux autres secteurs, la plupart des secteurs enregistrant une croissance régulière de l’emploi et une augmentation des revenus.

La différence la plus significative entre les organisations à but non lucratif et le secteur des entreprises en général ? Les organisations à but non lucratif ont conservé leurs employés. Et ils ont continué à fournir des services communautaires cruciaux, à maintenir leurs opérations et à faire face aux incertitudes financières grâce à une gestion avisée de diverses sources de revenus. Les communautés se sont ralliées aux organisations à but non lucratif en augmentant leurs dons et leur bénévolat. Les dons individuels sont restés stables en 2009, malgré la pression accrue sur le portefeuille de l'Américain moyen, ce qui montre que les dons caritatifs restent forts même dans (ou particulièrement dans) les périodes difficiles.

Cependant, toutes les organisations n’ont pas connu cette relative stabilité. Les petites organisations à but non lucratif ou celles qui ne sont pas actives dans les secteurs de l'enseignement supérieur ou de la santé (« eds et meds ») étaient confrontées à des risques plus importants de fermeture, de perte d'actifs et de difficultés financières.

Cependant, la survie ne signifiait pas nécessairement que les organisations à but non lucratif prospéraient. Dans une étude du Center for Nonprofit Strategy and Management du Baruch College, les organisations à but non lucratif qui ont survécu à la crise financière de 2008 étaient plus susceptibles de geler les salaires, de réduire les déplacements, de réduire les dépenses hors service et de diminuer les avantages sociaux. Même si les chiffres montrent que les organisations à but non lucratif étaient moins susceptibles de subir des licenciements, les employés des organisations à but non lucratif étaient toujours soumis à un stress élevé à cette époque.

Alors que les organisations à but non lucratif ont continué à offrir des services, la forte demande pour ces services a dépassé leur capacité à fournir une communauté de plus en plus privée de ses droits. Comme le remarque rétrospectivement le Nonprofit Quarterly, le secteur à but non lucratif semble se concentrer davantage sur le redressement de ses propres institutions, plutôt que sur le redressement à long terme et le bien-être financier des communautés qu’ils servent. Ce changement a mis en évidence un aspect essentiel de la gestion des organisations à but non lucratif en période de ralentissement économique : le défi de trouver un équilibre entre la survie de l'organisation et la mission de servir ses constituants.

À retenir : en période de difficultés économiques, les organisations à but non lucratif doivent veiller à ne pas donner la priorité à la survie de l'organisation plutôt qu'à la satisfaction des besoins de la communauté. Ne perdez pas de vue votre mission principale : soutenir votre communauté même dans les moments difficiles, et elle vous soutiendra en retour.

3. La pandémie de COVID-19

La pandémie de COVID-19 a bouleversé le monde entier, et le secteur à but non lucratif n’a pas fait exception. Avec les obligations de rester à la maison et la distanciation sociale introduisant de nouveaux défis, 83 % des services sociaux et 93 % des organisations à but non lucratif artistiques et culturelles ont suspendu leurs programmes. Suite à cela, 57 % des services à la personne et 71 % des organisations à but non lucratif artistiques et culturelles ont connu une baisse immédiate des dons.

En réponse à ces défis, le secteur a rapidement adopté les plateformes numériques pour continuer à offrir des services et à collecter des fonds tout au long de la pandémie. Par secteur indépendant, 44 % des organisations à but non lucratif ont ajouté de nouveaux programmes en ligne depuis 2020. Ce virage numérique a non seulement permis aux organisations à but non lucratif de poursuivre leurs services malgré les exigences de distanciation physique, mais a également élargi leur portée et leur accessibilité aux communautés mal desservies. Les organisations à but non lucratif se sont également tournées vers le travail à distance ou hybride, une tendance qui persiste jusqu'à ce jour ; 77 % des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête technologique sur l'état de la philanthropie de 2022 ont indiqué qu'elles prévoyaient de passer à un lieu de travail hybride/à distance d'ici 2023 et au-delà.

La pandémie a également souligné le rôle important que jouent les organisations à but non lucratif dans la réponse aux crises et le soutien communautaire. Le gouvernement et le public se sont tournés vers les organisations à but non lucratif pour obtenir de l'aide en cas de besoin, avec 71 % des organisations à but non lucratif signalant une augmentation de la demande de services, selon l'enquête 2022 sur l'état du secteur à but non lucratif du Nonprofit Finance Fund.

L’introduction d’une aide fédérale rapidement mobilisée, telle que le Programme de protection des chèques de paie, a permis à de nombreuses organisations à but non lucratif de rester solvables et opérationnelles pendant la pandémie. Même si la participation a été limitée (avec seulement 38 % des organisations à but non lucratif éligibles bénéficiant du PPP), celles qui l'ont fait étaient mieux équipées pour éviter les licenciements et poursuivre leurs activités. L’importance de disposer de filets de sécurité financière, tels que des fonds pour les mauvais jours, est devenue évidente, dans la mesure où ces ressources ont joué un rôle déterminant dans le maintien du personnel et des services sans réductions sévères.

Une chose est sûre : fonctionner avec adaptabilité est une prérogative pour les organisations à but non lucratif qui cherchent à traverser des temps difficiles. Comme l’a constaté Nonprofit Quarterly, les organisations à but non lucratif ont adopté une réactivité radicale et centré les parties prenantes de manière plus significative dans un monde post-COVID.

Comme l’écrit Katie Allan Zobel, présidente et directrice générale de la Community Foundation of Western Massachusetts : « Aucun secteur ne peut à lui seul faire progresser et soutenir un changement équitable, qu’il s’agisse du gouvernement, des organisations à but non lucratif, de la philanthropie ou des entreprises. Pire encore, chacun a trop souvent contribué au contraire, à savoir l’iniquité. Des partenariats à long terme avec des entreprises sponsors, des fondations, des agences gouvernementales et des communautés locales sont nécessaires pour mettre en commun les ressources et créer des solutions plus équitables pour toutes les organisations à but non lucratif.

À retenir : l'adoption d'une technologie qui permet aux équipes à but non lucratif de collaborer efficacement, de se connecter avec les membres de la communauté et de gérer leurs programmes à distance peut rendre les organisations plus résilientes et plus agiles. N'attendez pas qu'une crise survienne pour mettre en place ces nouveaux systèmes.

2024 : Une année charnière pour les associations

Les organisations à but non lucratif sont profondément affectées par le climat politique, social et environnemental plus large dans lequel elles opèrent, et 2024 s’annonce comme une année charnière pour l’histoire américaine. Comme le dit Bernholz : « Cette période restera dans l’histoire comme une rupture… Lorsque nous pensons à la société civile numérique et à la philanthropie en tant qu’acteurs des systèmes démocratiques, nous devons reconnaître et prendre en compte le dynamisme et l’incertitude qui nous entourent. »

Il s’agit d’un moment critique pour les professionnels des organisations à but non lucratif et de l’impact social qui doivent repenser leur travail et comprendre les forces du marché qui remodèlent ce travail.

L’essor des fonds conseillés par les donateurs

Les fonds conseillés par les donateurs (DAF) continuent de gagner en popularité. Ces fonds permettent aux donateurs d'apporter une contribution caritative, de bénéficier d'une déduction fiscale immédiate, puis de recommander des subventions du fonds aux organisations à but non lucratif de leur choix au fil du temps. Bien que les DAF offrent de la flexibilité et des avantages fiscaux aux donateurs, ils entraînent également des retards dans la réception des fonds par les organisations à but non lucratif, car les donateurs peuvent contribuer à ces fonds sans indiquer immédiatement où doit aller l'argent.

Le principal défi des DAF est le délai potentiel entre le don initial au fonds et le décaissement éventuel aux organisations à but non lucratif. Ce retard peut rendre la planification financière difficile pour les organisations à but non lucratif, car elles ne peuvent pas prédire quand elles pourraient recevoir des fonds des DAF.

Les donateurs peuvent exercer une influence significative à travers les DAF sans transparence ni responsabilité correspondante. Ce manque de visibilité peut conduire les organisations à but non lucratif à consacrer des ressources considérables à la recherche de dons sans connaître les meilleures stratégies ni avec quels donateurs nouer des relations durables.

Il est temps que les mécanismes régissant les DAF évoluent pour garantir que ces fonds fassent plus qu'offrir des avantages fiscaux ; ils doivent également améliorer activement l’efficacité des dons caritatifs. Simplifier le processus par lequel les organisations à but non lucratif peuvent accéder à ces fonds et accroître la transparence du processus de don bénéficieraient grandement au secteur à but non lucratif.

L'impact de l'IA sur les organisations à but non lucratif

L'IA est là pour rester. Comme nous l'a dit Beth Kanter, co-auteur de The Smart Nonprofit: Staying Human in an Automated World : « Le dentifrice est sorti du tube. Nous devons commencer à adopter l’IA. Mais nous devons le faire avec une préparation réfléchie, qui inclut une réflexion sur les questions d’éthique et de sécurité et sur la manière de le faire de manière stratégique, responsable et très centrée sur l’humain.

Alors que les organisations à but non lucratif utilisent de plus en plus l’IA pour rationaliser leurs opérations, elles doivent composer avec les implications éthiques qui découlent de son utilisation. Les leaders de l’impact social doivent élaborer des lignes directrices et des formations autour des capacités et des limites de l’IA afin de permettre une utilisation réfléchie et axée sur l’humain.

Bernholz a fait une prédiction inquiétante cette année concernant la sécurité de l'IA : « Des donateurs ont poursuivi des organisations à but non lucratif pour violation de données. Si je faisais encore des prédictions, je reporterais cela à 2024 : un donateur poursuivra en justice une organisation à but non lucratif pour avoir divulgué ses informations confidentielles à des tiers via l'utilisation d'un logiciel basé sur l'IA. » On fait confiance aux organisations à but non lucratif pour protéger les données sensibles de leurs donateurs, et le fait de ne pas le faire – en particulier grâce aux nouvelles technologies comme l’IA – peut entraîner des conséquences juridiques à long terme qui affecteraient considérablement l’organisation à but non lucratif concernée, et jetteraient également une longue ombre sur la protection des données sensibles de leurs donateurs. la capacité du secteur à protéger les données des donateurs.

Les préoccupations s’étendent aux logiciels basés sur l’IA utilisés par les organisations à but non lucratif. Il appartient aux fournisseurs de logiciels de garantir que les fonctionnalités de l’IA respectent les normes éthiques, empêchant ainsi l’introduction de préjugés ou d’iniquités. Ces fournisseurs doivent adopter des politiques d’IA responsables qui guident leur mise en œuvre de l’IA dans l’ensemble de leurs systèmes. Les organisations à but non lucratif devraient être curieuses et curieuses de connaître les garde-fous que leurs fournisseurs de logiciels placent autour de l’IA, car leur propre crédibilité et fiabilité dans l’utilisation de ces outils est en jeu.

Un engagement croissant en faveur d’une philanthropie basée sur la confiance

La philanthropie basée sur la confiance gagne du terrain en tant qu'approche philanthropique qui met l'accent sur les relations avec les bénéficiaires, en privilégiant un soutien pluriannuel et un financement sans restriction. Cette approche repose sur la conviction que les organisations à but non lucratif savent le mieux comment allouer efficacement les ressources pour remplir leurs missions, sans la surveillance restrictive qui accompagne généralement les modèles philanthropiques traditionnels descendants.

Si la plupart des bailleurs de fonds sont d’accord avec la philosophie de la philanthropie basée sur la confiance, nombreux sont ceux qui ont du mal à mettre pleinement en pratique cette philosophie. Pour ce faire, il faut changer de stratégie et investir du temps et des efforts pour bâtir des relations plus solides. Cela peut représenter beaucoup de gestion du changement, et les résultats ne sont pas instantanés. La philanthropie basée sur la confiance demande de la patience.

Les bailleurs de fonds qui ont pleinement mis en œuvre la philanthropie basée sur la confiance prouvent sa valeur et donnent l’exemple à d’autres organisations. Aujourd’hui, les membres de la communauté s’attendent à participer aux processus décisionnels. Ils obligent les bailleurs de fonds à respecter de nouvelles normes.

Étant donné que la philanthropie basée sur la confiance implique souvent des exigences de reporting moins strictes et prône une plus grande autonomie des bénéficiaires, il peut être difficile de mesurer quantitativement les résultats et de prouver l'efficacité de cette approche. Les critiques soutiennent que sans les mesures traditionnelles de responsabilisation, une approche fondée sur la confiance ne peut devenir qu’un simple exercice de bien-être, dépourvu de résultats tangibles et mesurables. Comme l'a déclaré Pia Infante, l'une des fondatrices du Trust-Based Philanthropy Project, au Chronicle of Philanthropy : « Nous cherchons à démontrer de plus en plus que la philanthropie basée sur la confiance est une philanthropie efficace et stratégique, et pas seulement une « belle » la philanthropie d’un homme.

Pour que la philanthropie basée sur la confiance se développe et soit plus largement acceptée, les défenseurs devront développer des méthodologies pour évaluer son impact. Cela pourrait impliquer davantage d’évaluations qualitatives, d’études de cas ou d’études longitudinales retraçant les effets à long terme d’un tel financement sur les résultats communautaires.

Une façon d’obtenir ces résultats ? Établissez des relations plus profondes. En fait, les relations sont si essentielles au travail basé sur la confiance que si les fondateurs de la philanthropie basée sur la confiance avaient eu ce qu’ils voulaient, ils l’auraient plutôt appelée « philanthropie basée sur les relations ».

Comme nous l'a dit Shaady Salehi, directeur du Trust-Based Philanthropy Project : « L'idée fausse de la philanthropie basée sur la confiance est qu'il suffit d'écrire un chèque et de s'en aller, mais en réalité, non. Il s'agit d'une expérience mutuellement bénéfique dans laquelle les bailleurs de fonds obtiennent des informations plus approfondies sur ce qui se passe et en apprennent davantage sur leur travail.

Alors que la philanthropie basée sur la confiance devient la nouvelle norme, essayez de nouer des relations plus profondes au sein de votre communauté. Si vous ne savez pas par où commencer, apprenez des organisations qui ont effectué la transition. Et si vous êtes déjà sur la voie de la confiance, cherchez des moyens d’aider d’autres organisations à faire de même.

Créer de la prévisibilité dans une période imprévisible

Alors que nous affrontons les incertitudes que chaque année apporte, les leçons de notre passé révèlent un schéma clair : la résilience et l’innovation sont toutes deux essentielles non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer. Et pour réussir à long terme, nous devons toujours regarder vers l’avant et vers le passé, en tirant les leçons du passé vers l’avenir.

Les organisations à but non lucratif doivent diriger avec courage et vision en ces temps imprévisibles. Il est désormais temps pour les organisations de défendre des pratiques innovantes qui non seulement répondent aux besoins immédiats, mais qui renforcent également la durabilité à long terme. Ce faisant, ils peuvent surmonter les tempêtes d’incertitude et en ressortir plus forts, plus influents et plus en phase avec les communautés qu’ils servent.

En période d’imprévisibilité, il ne s’agit pas seulement de répondre à la prochaine crise, mais aussi d’avoir l’occasion de redéfinir ce que signifie être une organisation à but non lucratif résiliente.