Affrontement des détaillants de meubles: surstock contre Wayfair contre Amazon contre Ikea

La pandémie incitant de plus en plus de personnes à emménager dans de nouvelles maisons, souvent plus grandes, l'aménagement de ces espaces de vie est devenu une priorité. Cependant, avec l'essor du commerce électronique, les achats de meubles en magasin sont devenus obsolètes - les consommateurs optent plutôt pour le numérique.

Pour aider les marques et les détaillants à naviguer dans ce paysage changeant, nous analyserons les performances numériques des principaux sites de meubles en ligne, à l'aide de nos solutions de commerce électronique, de recherche et de Shopper Intelligence. Installez-vous confortablement dans la bataille entre Wayfair contre Overstock contre Ikea contre Amazon et apprenez de leurs meilleures pratiques afin que vous puissiez également réussir en ligne.

La concurrence s'intensifie : les consommateurs achètent des meubles en ligne

Les tendances dans le paysage des détaillants de meubles et sur amazon.com montrent un changement de la demande des consommateurs vers les achats en ligne.

Trafic Web : surstockage contre Wayfair contre Ikea

Au cours des deux dernières années (depuis septembre 2019), le trafic Web combiné vers wayfair.com, overstock.com et ikea.com a augmenté de 73 %. Le trafic actuel et historique vers wayfair.com a dépassé celui vers overstock.com et ikea.com, qui sont dans une course beaucoup plus serrée. Depuis janvier 2021, Overstock a enregistré en moyenne 6 millions de visites mensuelles de plus qu'Ikea. Cependant, le trafic vers Ikea récemment (août 2021) a devancé Overstock.

Les visites Web mensuelles ont augmenté en mai 20 (via Research Intelligence)

Le trafic a culminé vers tous les détaillants en mai 2020, reflétant l'augmentation des achats de meubles en ligne au plus fort de COVID-19 et le désir de meubler des espaces plus grands alors que le marché du logement explosait. En août de cette année et dernière, le trafic vers Ikea semble rattraper Overstock, peut-être en raison de son faible coût, les meubles contemporains étant privilégiés pour équiper les dortoirs pendant la rentrée scolaire. Pourtant, Overstock prend une avance dans la saison des fêtes.

Amazone

L'activité sur les principaux marchés de commerce électronique, comme Amazon, reflète également la croissance de l'industrie du meuble en ligne. Les vues de produits pour la catégorie des meubles d'Amazon ont augmenté de 103 % de janvier 2020 à août 2021, dépassant la croissance moyenne des autres catégories (+ 55 %) au cours de la même période, ce qui montre que la croissance des meubles est plus forte que dans les autres secteurs.

Vues des produits et croissance des revenus Meubles Amazon (via Shopper Intelligence)

Taux de conversion

À 3,1 %, Overstock a le taux de conversion (CVR) le plus élevé parmi les trois sites de vente au détail de meubles, dépassant les 1,7 % d'Ikea ​​​​et les 2,9 % de Wayfair. Son taux de conversion dépasse également celui de la catégorie Meubles d'Amazon qui était de 2,6 % en juillet.

Ikea dépasse Overstock pour le nombre de visites de bureau, avec 14,5 millions de visites de bureau supplémentaires au cours des trois derniers mois. Cependant, en raison du CVR plus élevé d'Overstock, il a converti 11,8 fois plus de visites qu'Ikea ​​(1,4 million contre 118 000) au cours de cette période. Malgré un CVR inférieur, le nombre de visites converties de Wayfair dépasse toujours Overstock car il a beaucoup plus de trafic global - 123 millions de visites mensuelles contre 39,5 millions pour Overstock.

Sentiers excédentaires pour le trafic mais a le CVR le plus élevé

La baisse de 16 % du CVR pour la catégorie des meubles d'Amazon dépasse la baisse moyenne (-3,5 %) dans les autres catégories d'Amazon de janvier 2020 à juillet 2021. Ces mesures suggèrent que de plus en plus de consommateurs effectuent des achats croisés auprès d'autres détaillants avant de décider d'acheter des articles volumineux. , ce qui peut nécessiter plus de recherches avant l'achat que la plupart des articles Amazon.

La faible fidélité des clients contribue également à ces chiffres. En août, seuls 38 % des acheteurs de meubles étaient des clients fidèles. De plus, aucun revenu de meubles n'est généré par le programme d'abonnement d'Amazon, S'abonner et économiser, qui garantit des achats récurrents. Ce nombre dépasse souvent 20 % pour des catégories telles que l'épicerie et la gastronomie et la maison, avec des articles essentiels et à faible coût.

Attirer les bons clients : achats croisés et fidélisation de l'audience

Les acheteurs sur wayfair.com semblent plus fidèles que ceux qui achètent sur overstock.com ou ikea.com. Seuls 33 % des acheteurs Wayfair ont visité ces sites concurrents. Cependant, 47 % des visiteurs d'Ikea ​​​​et 61 % d'Overstock ont ​​visité Wayfair, ce qui indique que Wayfair retient plus efficacement le trafic.

Chevauchement d'audience entre les principaux détaillants de meubles

États-Unis, Bureau, mai 2021 – juillet 2021

Wayfair semble également être la plus grande menace pour Amazon. Près de 17 % des acheteurs de meubles Amazon ont également visité Wayfair, tandis qu'un peu moins de 12 % des acheteurs de Wayfair ont visité Amazon.

Encore une fois, les acheteurs d'Overstock sont les moins fidèles parmi les quatre sites de vente au détail - 13,4 % de ses acheteurs visitent amazon.com. Avec seulement 6,4% des acheteurs d'Amazon visitant également Overstock, cela semble être une préoccupation moindre pour le géant du commerce électronique.

Chevauchement de l'acheteur avec Amazon Furniture

États-Unis, ordinateur de bureau et mobile, mai à juillet 2021

Acheteurs qui ont également visité des meubles Amazon et acheteurs Amazon qui ont visité le site de certains détaillants

Emporter

Étant donné qu'Overstock a la part la plus élevée de chevauchement de trafic parmi les détaillants de meubles mesurés (61%), il peut travailler sur des opportunités d'accroître la fidélité sur la plate-forme et de mieux communiquer sa proposition de valeur unique.

Par exemple, Overstock peut mettre en évidence la possibilité de payer dans différents formats (Overstock accepte depuis longtemps le Bitcoin et est un leader dans le domaine des crypto-monnaies), sa politique de retour plus flexible et les remises offertes aux vétérans, aux enseignants et aux étudiants. Il peut également mettre en avant son nombre croissant de marques de distributeur, qu'il a initialement poussées à concurrencer Wayfair et, bien sûr, qui ne sont disponibles que sur le site Web d'Overstock.

Overstock capitalise sur le trafic mobile

La répartition du trafic mobile par rapport au trafic de bureau selon Overstock ressemble le plus à l'utilisation des appareils dans l'industrie du meuble. Overstock génère 64 % du trafic via les appareils mobiles, tandis que Wayfair génère 60 % et Ikea n'en génère que 48 %.

Selon les données de Research Intelligence, la proportion du trafic mobile vers overstock.com dépasse celle des 25 principaux sites Web de meubles (63 %), mais est à la traîne des 100 premiers sites Web de l'industrie du meuble. Les appareils mobiles ont représenté 69 % du trafic vers les 100 principaux sites Web de vente au détail de meubles au cours des derniers mois (mai-août 2021).

Visites du site par distribution d'appareils

États-Unis, Web de bureau et mobile, mai 2021 - juin 2021

La plupart des détaillants de meubles sélectionnés suivent la moyenne de l'industrie.

Nous soupçonnons qu'une plus grande proportion des 25 sites les plus importants ont démarré en tant que magasins physiques par rapport aux 100 premiers, ce qui contribue à la différence de 6 points de pourcentage (ppt). Par exemple, Ashley Furniture, Crate and Barrel et Mattress Firm , classés parmi les 10 premiers, ont commencé avec des entreprises sur place comme Ikea. En creusant plus profondément dans la liste, d'autres marques D2C comme Nectar , Casper (leaders dans la guerre des matelas ) et Joybird apparaissent, qui ont commencé uniquement comme des entreprises en ligne. Par conséquent, l'optimisation sur tous les appareils - leurs seules "vitrines" - était probablement une priorité plus élevée que les détaillants ayant des vitrines physiques comme activité principale initiale.

Alors que la génération Y et la génération Z augmentent leur pouvoir d'achat, nous prévoyons que l'industrie du meuble continuera à devenir plus mobile. Les concurrents doivent s'assurer que leurs sites sont optimisés pour les mobiles. Wayfair et Ikea peuvent même examiner la croissance mobile d'Overstock et imiter les meilleures pratiques.

Téléchargements d'applications : Overstock rattrape Wayfair

Les tendances de téléchargement d'applications suggèrent qu'Overstock rattrape Wayfair. Alors que Wayfair a une audience mobile globale plus large, ses téléchargements d'applications en juillet étaient à un plus bas depuis le début de l'année (YTD) de 314,7K. Dans le même temps, les téléchargements mensuels d'applications d'Overstock ont ​​atteint un sommet à 193,8K.

De plus, les utilisateurs actifs quotidiens (DAU) de Wayfair , à 207 000 en juillet, ont diminué de 9 % d'un mois à l'autre (MoM) depuis avril, tandis que Overstock est resté stable à environ 37 000.

Emporter

L'augmentation des téléchargements d'Overstock suggère qu'elle réussit à commercialiser et à renforcer la notoriété de son application. Pour capitaliser sur cela, pour stimuler l'engagement et l'utilisation des applications, Overstock pourrait envoyer plus de notifications push sur les promotions et les événements.

Tendances de recherche à surveiller

Actuellement, Wayfair capture en moyenne 70 % du trafic mobile à partir des principaux termes de recherche. Cependant, il existe certains domaines dans lesquels d'autres détaillants de meubles se concentrent pour aider à gagner du terrain, notamment :

Travail à domicile : C'était également le deuxième terme le plus recherché sur Amazon cet été (derrière Crocs).

Avec la prévalence continue du travail à distance et la récente saison de la rentrée scolaire, l'importance non seulement du bureau, mais aussi des recherches connexes, devrait se poursuivre.

Bien que Wayfair domine déjà pour le terme de recherche de bureau , les détaillants et les marques peuvent vouloir travailler sur l'optimisation de leurs listes de produits et investir dans PPC pour des termes connexes, mais pertinents. Par exemple, sur amazon.com, le bureau d'ordinateur et le bureau debout figurent parmi les vingt termes les plus recherchés. Les meubles de bureau comme les chaises de bureau se classent parmi les cinq premiers.

Mobilier saisonnier : Overstock a reçu 44 % du trafic des Principaux termes de recherche, Web mobile, mars à juin 21