Les banques de paiement poursuivent leur course à la perte, RBI espère atteindre le seuil de rentabilité
Publié: 2019-01-02Les banques de paiements ont enregistré des pertes consolidées pour la deuxième année en 2018
RBI avait accordé des licences à 11 banques de paiement dont six sont opérationnelles
RBI a levé l'interdiction de Paytm Payments Bank en décembre 2018
Les pertes continues des banques de paiement en raison de leurs dépenses élevées sont devenues une source de préoccupation, a déclaré la Reserve Bank of India (RBI). Dans un rapport récemment publié par la RBI intitulé "Trend And Progress Of Banking In India 2017-18", la banque centrale a noté que le bilan consolidé des banques de paiement affichait des pertes nettes en 2016-17 et 2017-18.
Même le bénéfice d'exploitation des banques de paiement est resté négatif, même si le revenu net d'intérêt s'est amélioré. "Les pertes des banques de paiement sont attribuées aux dépenses d'exploitation élevées, car d'importantes dépenses en capital ont dû être engagées pour la mise en place de l'infrastructure initiale", ajoute le rapport.
À l'heure actuelle, six banques de paiement sont opérationnelles en Inde : Aditya Birla Payments Bank, Airtel Payments Bank, India Post Payments Bank, Fino Payments Bank, Jio Payments Bank et Paytm Payments Bank.
Plus tôt, en 2018, RBI a également pris des mesures strictes contre Paytm, Airtel et Fino Payments Banks et a interdit pendant une certaine période pendant laquelle ils ne pouvaient pas intégrer de nouveaux consommateurs. Cela était principalement dû au faible montant des fonds déposés par eux.
Une requête sur le droit à l'information (RTI) a montré que les banques de paiement en Inde avaient déposé une somme totale de 74,5 millions de dollars (INR 540 Cr) en mai 2018, dont Airtel Payments Bank a déposé le plus élevé - 42,3 millions de dollars (INR 306,74 Cr).
Le RTI a en outre révélé que Paytm Payments Bank a déposé 26,7 millions de dollars (INR 193,68 Cr), tandis que Fino Payments Bank et India Post Payments Bank (IPPB) ont déposé respectivement 5 millions de dollars (INR 37 Cr) et 191 000 $ (INR 1,39 Cr). Mai 2018.
Banques de paiement : progrès et tendances
Dans son nouveau rapport, RBI a déclaré qu'à la fin du mois de mars 2018, les autres passifs (tels que les soldes non dépensés dans les PPI) et les provisions des cinq banques de paiement en activité représentaient plus de la moitié de leurs bilans par rapport à l'année précédente. alors que pour deux banques de paiement opérationnelles, le total du capital et des réserves constituait la majeure partie du passif.
Le rapport ne mentionne pas explicitement les noms des banques de paiement.
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Voici les tendances observées par la RBI :
- La part des dépôts est passée de 5,7 % à 9 % entre FY17 et FY18
- La perte d'exploitation pour les exercices 2017 et 2018 était de 34,5 millions de dollars (240,7 Cr INR) et de 74,84 millions de dollars (522,1 Cr INR) respectivement
- La perte nette était de 34,72 M$ (INR 242,2 Cr) et de 74 M$ (INR 516,5 Cr) pour les exercices 17 et 18 respectivement
- Le revenu net d'intérêts est passé de 21,65 M$ (INR 151,1 Cr) au cours de l'EX17 à 44 M$ (INR 30,7 Cr) au cours de l'EX18
- Le total des passifs/actifs est passé à 701,1 millions de dollars (4 891,6 cr INR) au cours de l'exercice 18, contre 171 millions de dollars (1 193,9 cr INR) au cours de l'exercice 17.
- Environ 81 % des activités réalisées par la banque de paiement étaient liées à des transactions entrantes et sortantes via des téléphones portables et des portefeuilles électroniques
- Au cours du premier semestre 2018-19, les banques de paiement ont enregistré des pertes et cela pourrait bien se poursuivre pendant de nombreux trimestres
- La performance des banques de paiement s'est améliorée en termes de diverses mesures de performance telles que NIM et le ratio coût / revenu
"Il faudra peut-être un certain temps aux banques de paiement pour atteindre le seuil de rentabilité alors qu'elles élargissent leur clientèle en proposant leurs produits bancaires uniques", a déclaré la RBI dans le rapport.
Une brève histoire des banques de paiement
Fin 2013, un comité sur les services financiers complets pour les petites entreprises et les ménages à faible revenu sous RBI a recommandé la création d'une nouvelle catégorie de banque appelée Payments Bank. Plus tard en juillet 2014, la RBI a publié le projet de lignes directrices pour les banques de paiement, sollicitant les commentaires des entités intéressées et du grand public. La même année, en novembre, RBI a publié les directives finales pour les banques de paiement.
Une banque de paiement peut accepter des dépôts allant jusqu'à 1 lakh INR (1 433 $), proposer des services de transfert de fonds, des paiements mobiles ou des transferts ou des achats et d'autres services bancaires tels que les cartes de débit / guichet automatique, les services bancaires en ligne et les transferts de fonds à des tiers, mais ne peut pas avancer de prêts ou émettre de crédit cartes.
La RBI a déclaré que l'objectif principal de la création de banques de paiement est d'exploiter la technologie afin d'accroître l'inclusion financière en ouvrant de petits comptes d'épargne et en fournissant des services de paiement/envoi de fonds aux travailleurs migrants, aux petites entreprises, aux ménages à faible revenu et à d'autres entités du secteur non organisé. , en utilisant le support numérique.
En février 2015, 41 entités avaient demandé des licences de banques de paiement, cependant, RBI a accordé des licences «en principe» à onze entités pour lancer des banques de paiement. Cette licence de principe était valable 18 mois, et depuis lors, trois entités sélectionnées - Cholamandalam Distribution Services, Sun Pharmaceuticals et Tech Mahindra ont renoncé à leurs licences.
Les projets de la banque de paiements Vodafone m-pesa sont également devenus risqués lorsque Vodafone a obtenu une participation indirecte dans la banque de paiements Fino. De plus, National Securities Depository Limited (NSDL) attend toujours l'approbation finale de RBI pour le lancement de ses services.
Au total, les banques de paiement, qui ont été lancées avec l'ambition de tracer la voie vers une Inde véritablement numérique, n'ont pas encore décollé. Les chiffres de la RBI signifient clairement qu'il reste encore un long chemin à parcourir pour les banques de paiement existantes. Mais les espoirs sont toujours grands. Jio Payments Bank sortira bientôt de la phase de test bêta, et India Post Payments Bank, avec son objectif ambitieux de 650 succursales à travers le pays, est prête à accélérer le rythme.
RBI ayant retiré son interdiction de Paytm Payments Bank après six mois, elle s'est fixé pour objectif d'atteindre 100 millions d'ici la fin de 2019. Elle s'était également fixé pour objectif d'investir 500 millions de dollars (INR 3 505 Cr) dans les opérations KYC afin d'atteindre 500 millions de comptes bancaires d'ici 2020.