6 raisons d'intégrer QuickBooks à Zoho

La gestion des finances est l'une des fonctionnalités les plus importantes et les plus compliquées d'une entreprise. Ce n'est qu'avec une santé financière supérieure qu'une entreprise peut se développer. Pour de nombreuses entreprises, embaucher un spécialiste des finances ou un comptable peut être une affaire coûteuse, mais la bonne chose est que les propriétaires de petites entreprises ont une alternative à leur disposition. Ils peuvent soit se familiariser avec la gestion de leurs propres finances, soit acheter un logiciel de comptabilité abordable tel que QuickBooks.

Quickbooks est populaire en tant que logiciel de comptabilité abordable qui permet aux entreprises de gérer différents aspects de la comptabilité et des finances. L'intégration de QuickBooks avec Zoho CRM augmente beaucoup plus la fonctionnalité de gestion de compte.

Comme il est bien connu, Zoho CRM est une solution de gestion de la relation client qui aide les propriétaires d'entreprise à gérer et à déléguer des activités commerciales telles que le support client, la gestion d'équipe, la gestion des prospects, la gestion des médias sociaux, etc. Il collecte et gère toutes les informations liées à un client depuis le stade de l'acquisition des prospects jusqu'au moment où ils sont convertis en clients.

De multiples fonctionnalités sont impliquées lorsqu'un prospect décide d'acheter un produit ou un service. L' intégration de Zoho CRM avec QuickBooks aide les propriétaires d'entreprise à gérer et à comprendre les aspects financiers beaucoup plus facilement. L'intégration de Zoho CRM avec QuickBooks aide à faire les choses suivantes :

• Faciliter le transfert de données entre Zoho CRM et QuickBooks.
• Exportation des enregistrements et synchronisation des détails du fournisseur ou du client.
• Conserver les données importantes sous forme d'enregistrement ou de champs communs entre les deux solutions.

QuickBooks aide l'équipe de vente à générer et à suivre les factures, à suivre les dépenses et les factures, à générer des états financiers détaillés de votre entreprise pour suivre les revenus, les bénéfices et les dépenses, à suivre les heures de travail des employés et à proposer un salaire en conséquence, et bien plus encore.

Le fait est que Zoho CRM dispose déjà de fonctionnalités de suivi des stocks et QuickBooks rend extrêmement simple le suivi de la quantité et du coût des stocks. QuickBooks aide ses employés et ses entreprises à gérer les taxes, à numériser les reçus et à les renvoyer aux clients via Zoho CRM.

Après avoir vu un aperçu des raisons pour lesquelles il faut intégrer QuickBooks à Zoho, examinons les raisons en détail.

1. Mesurer la productivité

Le suivi du temps peut grandement contribuer à mesurer la productivité des employés. Avec les feuilles de temps, on peut obtenir une compréhension détaillée des coûts et des budgets du projet. Lorsque la feuille de temps est intégrée à QuickBooks, beaucoup de choses peuvent être faites.

Les journaux de temps des feuilles de temps approuvées peuvent être poussés en tant qu'activité de temps ou en tant que charge de temps et les employés peuvent être payés sur la base des journaux de temps approuvés à l'aide de cette intégration. Les journaux de temps qui sont créés pour les clients sont poussés en tant que Time Charge dans la devise locale.

Veuillez noter que la devise définie lors de la création du client sur Zoho People doit être la même que la devise locale dans QuickBooks, car si ce n'est pas le cas, les journaux de temps peuvent être poussés en tant qu'activité temporelle. Les journaux de temps créés sans être associés à aucun client seront poussés en tant qu'activité de temps pour laquelle le paiement peut être effectué dans QuickBooks.

Fondamentalement, les factures qui ont été générées dans le compte Zoho peuvent être transférées en tant que facture dans QuickBooks. La devise utilisée dans la facture peut être la devise de l'organisation telle que créée dans QuickBooks. Cependant, si vous souhaitez payer la facture dans une autre devise, vous pouvez activer une option appelée Multidevise dans QuickBooks.

2. Gestion des stocks

L'inventaire Zoho est intégré à QuickBooks en ligne pour que la comptabilité et la gestion des stocks se déroulent de manière transparente. Cette intégration transparente peut aider les utilisateurs de QuickBooks à accéder facilement à toutes leurs ventes et achats dans l'inventaire Zoho.

Avec cette intégration Zoho CRM , vous pouvez importer vos comptes dans l'inventaire Zoho à partir de QuickBooks en ligne. De plus, vous pouvez également exporter vos factures, notes de crédit et factures ainsi que leurs paiements de Zoho Inventory vers QuickBooks Online. La seule chose est que vous devez avoir un compte actif avec QuickBooks en ligne.

N'oubliez pas que vous ne pouvez pas connecter plusieurs organisations QuickBooks à votre organisation Zoho Inventory et vice versa. La devise de base des organisations doit être la même. Si vous avez activé plusieurs devises dans Zoho Inventory, vous devez également l'activer dans QuickBooks.

3. Transférer des données importantes

Les propriétaires d'entreprise sont parfaitement conscients des tracas que la comptabilité peut entraîner. Avec l' intégration de Zoho CRM et QuickBooks, il est possible de créer et de mettre à jour tous les bons de commande, la liste des clients et des produits, les factures, etc. Cette intégration peut aider à synchroniser les données avec Zoho CRM afin que vous puissiez obtenir une visibilité complète des clients. mises à jour avec Zoho.

Zoho CRM permet également à tous les aspects de l'entreprise de fonctionner en parfaite synchronisation. Vous pouvez compter sur ce logiciel de comptabilité pour gérer les paiements entrants et sortants. Par exemple, si vous êtes en conversation avec un client et qu'il se renseigne sur les dernières ventes qui ont été traitées, au lieu de parcourir QuickBooks, vous pouvez rester dans votre compte Zoho et obtenir des réponses à toutes les questions.

4. Importation de données

Zoho Books est un package de comptabilité idéal pour de nombreuses entreprises qui recherchent une alternative abordable et conviviale aux autres solutions de comptabilité cloud. Il offre un large éventail de fonctionnalités qui facilitent plus que jamais le paiement.

L' intégration de QuickBooks à Zoho CRM peut vous aider à utiliser le meilleur de Zoho Books et de QuickBooks. Zoho Books propose un portail client intuitif qui permet d'accepter les paiements groupés des clients, d'accélérer le processus d'approbation des devis et d'accepter les précieux commentaires des clients.

En fait, Zoho Books vous permet également d'envoyer et de confirmer les bons de commande avant qu'ils ne soient envoyés avec un rappel automatique qui peut être défini pour les factures et les factures afin de s'assurer que le client paie au bon moment et que vous ne tombez jamais. retard en matière de paiement en temps opportun. Zoho Books peut également offrir une évolutivité transparente pour les entreprises en croissance en s'intégrant à la gamme d'applications professionnelles de Zoho, aux passerelles de paiement, à l'application POS, à G Suite, etc.

5. Synchroniser les contacts

QuickBooks est une application de comptabilité pour les petites entreprises et les one man bands. Il s'agit d'une gamme complète d'intégrations d'applications et de fonctionnalités, y compris la facturation, la comptabilité, la facturation et les estimations, qui aident à garder les livres équilibrés et à rester organisés sans jamais perdre un temps précieux.

D'autre part, l'utilisation de Zoho CRM permet aux entreprises de toutes formes et tailles d'automatiser de nombreux workflows commerciaux, d'obtenir des rapports et des analyses approfondis et de dialoguer avec les clients via divers canaux tels que les réseaux sociaux, les e-mails, le téléphone et le chat en direct. Zoho CRM est une partie importante de la suite d'applications de Zoho et s'intègre nativement aux autres produits Zoho.

Vous pouvez créer une synchronisation de livres personnalisée pour QuickBooks en moins de cinq minutes. Tout ce que vous avez à faire est d'ajouter des collections, des actions et de mapper les champs de facturation. Vous pouvez soit synchroniser tous vos clients et fournisseurs de deux manières avec QuickBooks, soit le faire en fonction des attributs personnalisés de votre CRM ou de votre plateforme marketing. D'autre part, vous pouvez également opter pour une simple intégration individuelle ou un flux de travail qui s'étend sur plusieurs applications en quelques minutes sans aucune aide technique.

6. Gain de temps et d'énergie

QuickBooks est l'une des meilleures solutions conçues pour les petites et moyennes entreprises. Il est facile à configurer et à utiliser car il remplace le besoin de feuilles de calcul. Zoho CRM QuickBooks aide à garder une trace de tout l'argent entrant et sortant de l'entreprise.

Il est structuré de manière à rendre le processus comptable implémenté automatiquement dans le logiciel. Cela aide en outre à économiser du temps et de l'énergie pour l'équipe financière et aide l'équipe à se concentrer sur d'autres tâches importantes.

Essentiellement, toute entreprise qui opte pour l' intégration de QuickBooks avec Zoho CRM peut bénéficier du temps gagné en fournissant des informations de paiement et de facturation aux vendeurs tout en réduisant le besoin de doubles écritures comptables. Il s'agit de la meilleure option qui s'articule autour de facteurs importants d'abordabilité, d'intégration directe, de convivialité et de support client. Tous ces facteurs peuvent renforcer le cycle de vente et améliorer l'expérience client.

Conclusion

Les avantages de Zoho CRM avec QuickBooks en ligne ne peuvent pas être assez soulignés. La synchronisation de ces deux programmes peut aider une entreprise à gérer chacune de ses fonctions comptables. Cette intégration est également extrêmement conviviale et peut aider les utilisateurs avec un processus d'orientation virtuelle.

Avec cette intégration, l'équipe n'a pas non plus besoin de beaucoup de temps pour faire des ajustements car la plupart des fonctionnalités peuvent être facilement activées en un seul clic. Toutes les mises à jour sont conçues pour rationaliser la relation entre un client et un client.

Si vous avez besoin de plus d'assistance pour rendre possible l' intégration de QuickBook avec Zoho , Encaptechno est à votre service. Contactez -nous pour lancer le processus d'intégration.