Salesforce Genie : qu'est-ce qui le différencie de la plateforme de données client Salesforce ?

Publié: 2023-04-29

Il ne fait aucun doute que les données sont puissantes. L'utilisation des données a complètement transformé les industries dans tous les genres, de la personnalisation des informations à la vente croisée de produits et services basés sur les achats récents. Néanmoins, la collecte des données appropriées semble être une tâche difficile. Cependant, afin de fournir une vue unique d'un client, il est essentiel de rationaliser toutes vos sources de données en une seule. Mais que se passerait-il s'il existait un outil capable de stocker des données en temps réel sur des flux, des systèmes et des canaux à grande échelle et de les étendre à votre portefeuille de produits externes et internes ? Salesforce Genie (anciennement Salesforce Customer Data Platform ou Marketing Cloud Customer Data Platform) s'en charge.

En tant que l'un des produits les plus innovants de Salesforce, Salesforce Genie intègre les informations utilisateur de plusieurs applications. Les organisations peuvent offrir des expériences client fluides sur tous les canaux en les intégrant aux produits de la plateforme Salesforce Customer 360.

Pour atteindre un niveau de personnalisation sans précédent, les organisations doivent tirer parti de la plate-forme de données client Salesforce (alias Genie) à son plein potentiel. En outre, nous discutons des fonctionnalités en couches d'outils tels que Flow pour l'automatisation, Salesforce Einstein pour l'intelligence artificielle, Mulesoft pour des intégrations tierces transparentes et Tableau pour une meilleure compréhension des clients.

Table des matières

Parlons de la plate-forme de données client Salesforce.

Salesforce Genie est une plate-forme qui a reçu une attention considérable de la part des partenaires de mise en œuvre de Salesforce ainsi que des grandes organisations, cependant, il est important de noter que ce produit est une évolution du produit Salesforce beaucoup plus connu, Salesforce Customer Data Platform. Genie est construit sur la même base que la plate-forme de données client Salesforce, il est donc essentiel que vous connaissiez cette base avant de vous y plonger.

Il est important de noter que la plate-forme de données client Salesforce n'est pas en cours de retrait. Malgré son âge, il reste actif. Il en va de même pour Salesforce Genie. De plus, ces deux plates-formes diffèrent grandement l'une de l'autre, et nous en discuterons plus loin.

La plateforme de données client (CDP) de Salesforce Marketing Cloud a été l'un des produits Salesforce les plus réussis à ce jour. La plate-forme de données client Salesforce fonctionne de la même manière que les autres plates-formes de données client en offrant une source unifiée de données pour le profil d'un utilisateur sur tous les canaux.

Customer Data Platform et Salesforce Genie partagent cet attribut. Le modèle de données de la plate-forme de données client Salesforce comprend les attributs clés suivants, répertoriés ci-dessous :

  • En incorporant la correspondance approximative et l'intégration améliorée des données sur tous les canaux, des profils unifiés peuvent être créés pour un individu.
  • Grâce à l'ingestion de données et aux API Salesforce Mulesoft, combinez les données de plusieurs canaux, outils et flux dans un seul tableau de bord
  • Créez des interactions ciblées et des expériences personnalisées en exploitant des données à 360 degrés liées à un client.
  • Assurez-vous que vos équipes de vente, de marketing, de commerce et de service travaillent ensemble pour agir sur les données client en temps réel.

Voici un bref aperçu de la plate-forme de données client Salesforce :

Afin de comprendre le fonctionnement de Salesforce Genie, il est essentiel de mieux comprendre les fonctionnalités de la plate-forme de données client Salesforce (désormais Salesforce Genie), notamment :

  1. Ingestion de données :

Pour créer un enregistrement unique dans la plate-forme de données client Salesforce, la plate-forme associe les enregistrements de données aux personnes en fonction des enregistrements de données. Essentiellement, il s'agit d'un outil pour recueillir des informations provenant de plusieurs sources, en les comparant à un dossier personnel qui existe déjà, et qui agit simplement comme les éléments constitutifs de la bibliothèque de données. Cela peut inclure des données surSalesforce Marketing Cloud , Salesforce CRM, Salesforce Service Cloud,Salesforce Sales Cloudet d'autres plates-formes de données, des outils de notation de prospects et des outils de BI.

  1. Résolutions d'identité :

C'est grâce à cette fonctionnalité que les organisations sont en mesure d'empêcher la création de plusieurs versions d'un client ou d'entrées en double. Au lieu de créer plusieurs profils client pour servir une variété de clients, la résolution d'identité vous permet de fusionner ces profils distincts en un seul. Il peut être fastidieux de stocker l'adresse e-mail, le nom et d'autres informations personnelles d'un utilisateur dans un système et ses informations financières dans un autre. La fonctionnalité de résolution d'identité de Salesforce Customer Data Platform combine les deux ensembles de données en un seul.

  1. Traitement de l'information:

La plate-forme de données client de Salesforce améliore les données existantes sur un certain nombre de systèmes grâce au code pour permettre à une personne de saisir des informations à un seul endroit. Même si cela peut sembler être un problème simple, toute marque avec une variété d'applications ou de solutions avec différentes quantités de données stockées dans chacune peut trouver difficile de gérer les intérêts des utilisateurs lors de la gestion de plusieurs applications ou solutions. Le but du traitement des données est de vous aider à trouver une solution à ce problème.

  1. Segmentation du public :

Comme cette expression l'indique, la plate-forme de données client Salesforce vous offre la possibilité de segmenter votre public cible en fonction de divers attributs afin de créer des opportunités de vente croisée et de vente incitative personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques.

  1. Synchronisation et syndication des données :

Dans le cas de la création d'une vue client unique, il est important d'utiliser ces informations sur les plates-formes pertinentes afin de nourrir ou de convertir vos clients. Dans la plate-forme de données client Salesforce, l'activation des données est le processus d'envoi de données à d'autres plates-formes pour un traitement ultérieur. Il est possible de nourrir une audience dont les données ont été diffusées afin d'améliorer les ventes après leur activation.

Salesforce Genie : une plateforme basée sur les données :

Lors de Dreamforce 2022, Salesforce a dévoilé pour la première fois au monde sa nouvelle solution de plateforme de données, Genie. Mais pourquoi était-ce nécessaire ? Comme nous le savons tous, Salesforce Customer 360 a été construit en acquérant un certain nombre d'autres plates-formes de l'industrie. Cela a abouti à un écosystème de silos couvrant de nombreuses applications de la suite de produits Salesforce. La plate-forme Genie sert de couche universelle qui relie tous ces outils, en particulier le marketing, le CRM et le service client, offrant une vue unifiée du client à la vitesse et à l'échelle dont vous avez besoin.

Par exemple, si un client a navigué sur Internet et a trouvé un article qui l'intéresse (par exemple, des baskets), il a ajouté cet article à son panier. Cependant, ils ont également exploré la page de coupons disponible sur votre site Web. Vous recevez maintenant un appel entrant d'un identifiant d'appelant qui correspond aux informations de ce client. Il est crucial pour un agent du service client de rassembler toutes ces informations de manière homogène et de commencer la conversation en disant : « Nous voyons des baskets dans votre panier. Êtes-vous intéressé à utiliser vos coupons sur eux ?". Pouvons-nous vous aider? « Avoir une vue unifiée des informations client ouvre des possibilités infinies de personnalisation et Salesforce Genie peut servir un cas d'utilisation précis basé sur cette vue.

Malgré cela, Salesforce Genie intègre de nombreuses fonctionnalités de modèle de données Salesforce Customer Data Platform, notamment l'unification des données, la résolution d'identité et l'activation des données. Cependant, cette plateforme va bien au-delà d'une simple plateforme de données client.

  • La solution est applicable à toutes les plates-formes Salesforce Customer 360 et peut être utilisée pour générer des informations sur les services, les ventes, le commerce, le marketing et d'autres outils tels que Slack, Mulesoft et Tableau.
  • Cela va du no-code (contrôles Lightning pour Marketing Cloud, intégration avec Service Cloud), du low-code (API, des webhooks Mulesoft) et du pro-code (accès aux fichiers sans copie pour Snowflake, accès SQL pour Tableau).
  • Ce système est un lac de données conçu pour fournir un accès aux données structurées et non structurées en temps réel (une mise à niveau majeure de la Salesforce Customer Data Platform, qui permettait l'accès aux données via des bases de données relationnelles).

Voici quelques différences principales entre Salesforce Genie et Salesforce Customer Data Platform :

Il est probable que vous compreniez bien les différences entre la plate-forme de données client Salesforce et Salesforce Genie maintenant. D'un point de vue commercial, cependant, ces deux plates-formes diffèrent des manières suivantes :

Attribut   Génie Salesforce Plateforme de données client Salesforce
Cibler les cas d'utilisation Il est possible d'implémenter Salesforce Genie dans l'ensemble de la suite de produits Salesforce Customer 360 pour obtenir des données en temps réel, y compris des actions en temps réel sur les ventes, Mulesoft, les services, le marketing, le commerce, Slack, Tableau, etc. Dans cette section, vous trouverez une variété d'applications Genie, telles que Sales Cloud Genie, Commerce Cloud Genie, Slack Genie, Service Cloud Genie, entre autres. Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les plates-formes d'automatisation du marketing telles que Salesforce Marketing Cloud afin que les campagnes marketing puissent être exécutées sur tous les canaux, la segmentation de l'audience peut être effectuée ou les outils Einstein peuvent être implémentés pour des expériences personnalisées. Les protocoles d'activation des données sont suivis par la plate-forme de données client Salesforce afin de segmenter l'audience et d'activer les données.
Principales caractéristiques Avec Salesforce Genie, vous pouvez unifier vos données et résoudre les problèmes d'identité. Les utilisateurs de Salesforce peuvent profiter de nombreuses fonctionnalités, telles que la réception d'informations sur les utilisateurs, le déclenchement de l'automatisation des flux, l'identification des meilleures étapes suivantes via Einstein AI, la réalisation d'analyses approfondies avec Tableau, etc. Avec la plate-forme de données client Salesforce, vous pourrez unifier vos données, résoudre les conflits d'identité, activer vos données, améliorer la segmentation et activer vos segments. Cette application permet de créer facilement des segments d'audience complexes, de les injecter dans Journey Builder, et de les activer pour engager votre audience selon ses préférences.
Architecture sous-jacente Grâce à la fonctionnalité de Salesforce Genie, les produits Customer 360 de l'entreprise peuvent désormais envoyer des données à plusieurs produits cloud à la fois. Salesforce Marketing Cloud est directement lié à ce modèle de données, qui est le composant principal de la Salesforce Customer Data Platform. Afin de se connecter de manière transparente avec d'autres clouds, il est nécessaire de développer des intégrations personnalisées
Automatisation des flux Automatise les processus de flux en temps réel L'automatisation des flux n'est pas disponible en temps réel
IA Einstein Analyse de données optimisée par Einstein AI en temps réel Ne fournit pas d'analyse de données en temps réel avec Einstein AI
Hyperforce   La plateforme Salesforce Genie est prise en charge par Hyperforce, une infrastructure de cloud public qui vous permet de sécuriser et de protéger les données des utilisateurs et d'assurer le respect de toutes les exigences réglementaires et des principes éthiques Malgré le fait que l'audience Salesforce Customer 360 (ou Salesforce Customer Data Platform) soit en direct sur Hyperforce aux États-Unis et en Allemagne, elle ne prend pas entièrement en charge cette plateforme.
Architecture zéro copie Avec cette solution, toutes les données Salesforce peuvent être consultées à la demande en toute sécurité dans SageMaker et Snowflake ou vice versa sans les dupliquer ou les copier, ce qui signifie que les données Salesforce peuvent être consultées à la demande en toute sécurité dans ces outils et vice versa sans les copier ou les dupliquer dans Salesforce. . L'architecture sans copie n'est pas prise en charge, ce qui signifie que la plate-forme de données client Salesforce, lorsqu'elle synchronise les données avec les enregistrements, les duplique dans la plate-forme de données client Salesforce.
Apportez votre IA Un partenariat entre Salesforce Genie et Amazon SageMaker a permis à Salesforce Genie d'offrir ce qui suit : données pour produire des informations exploitables et créer des stratégies personnalisées basées sur les données. Il n'y a aucune prise en charge pour apporter vos propres capacités d'IA avec la plate-forme de données client Salesforce.
Intégrations avec Mulesoft et Tableau Bien qu'il n'y ait aucune information sur la manière dont Salesforce Genie s'intégrera à Mulesoft et Tableau, il ne fait aucun doute que cela se produira avec le même niveau de fonctionnalité ou un niveau de fonctionnalité amélioré, ainsi qu'une vitesse plus rapide. Salesforce Customer Data Platform vous permet d'intégrer à la fois Salesforce Mulesoft (qui vous permet de connecter des applications externes et des sources de données en toute sécurité) et Tableau (qui vous donne des informations basées sur une analyse approfondie des données).

Voici ce que vous devez savoir sur la science derrière Salesforce Genie et son fonctionnement.

Lorsque Salesforce Genie est intégré à votre plateforme Salesforce Customer 360, vous pouvez stocker et traiter des informations sur des outils internes et externes en temps réel et en quelques millisecondes. De plus, Salesforce Genie est équipé de connecteurs intégrés pour collecter des données à partir d'outils, de canaux et de flux, qu'il s'agisse d'une application mobile, d'un portail Web ou d'une API. Mulesoft peut s'intégrer à votre Salesforce CRM afin de vous permettre de transférer des données historiques et héritées de vos lacs de données vers Salesforce CRM.

Les fonctionnalités suivantes sont actuellement disponibles sur la plate-forme :

  1. Plateforme de données hyperscale Genie :

Salesforce Genie obtient un accès immédiat aux données à travers les sources existantes et les lacs de données en utilisant des connecteurs intégrés dans la plate-forme de données hyperscale, ce qui lui permet de faire correspondre les données avec Salesforce, ce qui lui permet d'offrir une expérience client supérieure sur toutes les plates-formes.

  1. Flux Salesforce :

Une solution Salesforce Genie est créée sur la base des métadonnées Salesforce et permet d'accéder aux informations sur plusieurs canaux et outils gérés par Salesforce Customer 360. La plateforme Salesforce Customer 360 pourra utiliser les données traitées par Salesforce Genie et Salesforce Flow pour déclencher actions et réponses en temps réel afin de maximiser l'efficacité.

  1. Hyperforce :

En tant que fournisseur de services de cloud public, la plate-forme de cloud public de Salesforce assure la sécurité et la confidentialité des données et maintient la conformité réglementaire en fournissant des services de stockage, de sécurité et de confidentialité des données. De plus, Salesforce Hyperforce intègre des fonctionnalités d'éthique des données qui garantissent que les données sont protégées contre toute menace potentielle.

  1. IA Salesforce Einstein :

Grâce au produit Einstein AI, Salesforce peut offrir des expériences personnalisées qui tiennent compte de l'évolution du comportement des acheteurs de chaque utilisateur et augmenter les ventes et les conversions en tirant parti d'une vue complète en temps réel des données de cet utilisateur via Genie.

Configuration du modèle de données pour Salesforce Genie ou Salesforce CDP :

La plate-forme de données client Salesforce offre aux organisations la capacité de stocker et de gérer des données d'une manière qu'aucun autre outil sur le marché n'offre. De plus, Salesforce Genie fournit des capacités de données futuristes qu'aucun autre produit sur le marché ne peut égaler. En plus de vous aider à décider si Salesforce Genie ou Salesforce CDP est plus adapté à vos besoins, en tant que partenaire consultant Salesforce certifié, nous pouvons également vous aider à mettre en œuvre l'une ou l'autre des deux plateformes selon les exigences et les besoins de votre entreprise. Notre équipe chez TIS a suivi très méticuleusement tous les derniers développements liés à Salesforce Genie, et nous pouvons vous aider à tirer le meilleur parti de l'outil dans toute la mesure du possible. Pour en savoir plus sur Salesforce Genie et sa mise en œuvre, contactez-nous dès aujourd'hui.

A propos de l'auteur:

L'auteur de ce blog est Nandini Pathak avec un domaine d'expertise en technologie. Mélangeant de manière unique sa formation juridique pour créer un contenu attrayant. Amoureuse passionnée des chiens, sa chaleur et son empathie enrichissent son style d'écriture. La passion de Nandini pour l'apprentissage et ses compétences en référencement garantissent que son travail reste pertinent et visible, ce qui en fait une créatrice de contenu percutante qui intègre de manière transparente ses passions personnelles à son expertise professionnelle dans le domaine de la technologie.