Salesforce + HubSpot : une combinaison gagnante pour l'alignement des ventes et du marketing

Saviez-vous que seuls deux facteurs principaux suffisent au bon fonctionnement de votre organisation ? Oui, l’un est le marketing et l’autre les ventes. Un écart peut entraver le flux d’informations et d’activités entre ceux-ci.

Ici, l'intégration de Salesforce Hubspot apparaît comme une aide précieuse. Il permet à vos équipes commerciales et marketing de travailler en collaboration avec des données synchronisées et des informations sur les prospects, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer les campagnes marketing. Mais comment intégrer Salesforce et Hubspot, pourquoi intégrer, les succès obtenus jusqu'à présent, etc.

De toute évidence, vous pourriez être submergé de questions variées et pertinentes. Ne vous inquiétez pas ! Ce guide d'intégration HubSpot Salesforce vous aidera à tous les niveaux.

Explorons davantage.

Comprendre Salesforce et Hubspot

Avant de passer au sujet, clarifions nos réflexions sur Salesforce et Hubspot.

Qu’est-ce que Salesforce ?

Plateforme cloud de gestion de la relation client (CRM), Salesforce aide les entreprises à organiser et à accéder aux données clients. En outre, vous pouvez gérer vos données clients, vos campagnes marketing et vos opérations commerciales à l'aide de ce CRM. En outre, vous pouvez choisir ce CRM pour la gestion des interactions clients via des demandes par courrier électronique, des appels téléphoniques, des médias, des réseaux sociaux et des communautés.

Points saillants

• Concluez plus d'offres,
• Trouver plus de prospects,
• Offrir de meilleures expériences,
• Établir des relations solides avec les clients, etc.

Qu’est-ce qu’Hubspot ?

Plateforme de gestion de la relation client (CRM) basée sur le cloud, HubSpot facilite les entreprises dans les domaines des ventes, du marketing, du service client et de la gestion de contenu. Ce CRM vise à aider les entreprises à augmenter leurs ventes et à mieux se développer.

Points saillants

• Boostez le retour sur investissement,
• Convertissez plus de prospects,
• Attirer les visiteurs,
• Créer et analyser des campagnes publicitaires,
• Aligner les équipes commerciales et marketing, etc.

Pourquoi intégrer Salesforce à HubSpot – Avantages à prendre en compte ?

1. Synchronisez et améliorez en toute transparence vos données professionnelles

Eh bien, il peut être compliqué et long de gérer et d’intégrer des données commerciales sur diverses plates-formes.

Ici, l'intégration de Salesforce Hubspot permet de :

• Diminuer les transferts manuels de données,
• Réduire les erreurs,
• Synchronisez toutes les données commerciales pertinentes en quelques clics,
• Fournissez des informations complètes sur vos clients et leurs interactions,
• Comprendre les besoins et les préférences des clients,
• Offrez des expériences personnalisées pour stimuler l’engagement et la fidélité d’une clientèle plus large.

2. Envoyez facilement des informations précieuses sur les prospects à l'équipe commerciale

Avec l'intégration de Salesforce Hubspot, vous pouvez assister à une synchronisation bidirectionnelle fluide.

De plus, vous pouvez :

• Personnalisez la synchronisation des enregistrements,
• Envoyez des informations importantes sur les prospects, telles que les ouvertures d'e-mails, l'activité du site Web et les soumissions de formulaires, à votre équipe commerciale pour conclure davantage de transactions,
• Prioriser la sensibilisation,
• Gagnez du temps en synchronisant les scores des prospects de Hubspot vers Salesforce.

3. Bouclez la boucle entre les ventes et le marketing

Grâce aux données Salesforce, vous pouvez personnaliser vos e-mails, segmenter votre base de données et envoyer des e-mails au nom des commerciaux.

Ici, l'intégration de Salesforce et HubSpot peut vous permettre :

• Ignorer l'exportation et l'importation manuelles de la liste et des réponses à la campagne,
• Suivez les revenus dans Hubspot issus de ses transactions conclues en joignant les campagnes aux revenus réels générés.

4. Automatisez les flux de travail en synchronisant les tickets personnalisés, les objets, etc.

Vous pouvez éviter la saisie manuelle des données et les erreurs en synchronisant de manière transparente les données entre Salesforce et Hubspot tout en augmentant la productivité.

Avec des objets personnalisés, vous pouvez rationaliser les flux de travail, améliorer la prise de décision et améliorer les informations et l'évolutivité de votre entreprise.

5. Unifiez vos données de vente et de marketing en un seul endroit

L'intégration Salesforce HubSpot permet de conserver vos données commerciales et marketing au même endroit pour vous permettre de répondre à tous les besoins de votre entreprise en un seul clic sur votre tableau de bord.

6. Communication efficace

De plus, grâce à l'intégration, vous pouvez communiquer et vous connecter efficacement avec les clients qui visitent votre site au bon endroit et au bon moment. Vous obtiendrez divers outils pour automatiser les processus avec une seule plateforme.

7. Automatiser le traitement des données

Salesforce et HubSpot sont les meilleurs pour vous faire gagner du temps dans le traitement des données, car ils disposent d'un système de sauvegarde automatique qui vous permet de ne pas réorganiser et conserver vos données. Ils le feront pour vous et vous aideront à configurer vos données clients.

8. Rapport de résultats

Chaque mois ou semaine, vous recevrez des rapports de résultats via des appels téléphoniques, des e-mails, des SMS, etc., en vous permettant de vérifier les performances de votre entreprise après l'intégration de Salesforce HubSpot.

9. Une piste précieuse

Les deux CRM vous envoient des informations utiles et suffisamment de prospects pour connaître le marché et les tendances. En outre, vous connaîtrez les conditions du marché à partir desquelles vous pourrez élaborer un vaste scénario pour votre entreprise.

Configurer l'intégration de Salesforce et HubSpot

Tout d'abord, vous devez transférer toutes vos données de vente, de service client et de marketing de HubSpot vers Data Manager, en choisissant le connecteur HubSpot pour CRM Analytics.

1. Étapes pour se connecter à Hubspot avec OAuth (pour le transfert de données)

Commencez à configurer HubSpot pour OAuth, CRM Analytics et Salesforce pour utiliser le connecteur CRM Analytics HubSpot avec une connexion OAuth. De telles instructions de haut niveau faciliteront la navigation dans toutes les parties incluses.

• Configurez HubSpot pour OAuth à l'aide du Guide de démarrage rapide HubSpot OAuth.
• Une fois HubSpot OAuth configuré, vous devez suivre les étapes sous Définir un fournisseur d'authentification dans votre organisation Salesforce.
  • Copiez l'ID client Hubspot dans la clé consommateur Salesforce.
  • Copiez le secret client Hubspot dans le secret consommateur Salesforce.
  • L'URL du point de terminaison d'autorisation est https://app.hubspot.com/oauth/authorize
  • L'URL du point de terminaison du jeton est https://api.hubapi.com/oauth/v1/token
  • Après avoir enregistré le fournisseur d'authentification, vous devez copier l'URL de rappel de Salesforce vers l'URL de redirection dans la configuration OAuth de HubSpot.

• Définissez un identifiant nommé dans Salesforce avec le fournisseur d'authentification ajouté à Salesforce. Sélectionnez le protocole d'authentification OAuth 2.0 et le type d'identité Named Principal.
• Ajoutez la connexion HubSpot.
• Entrez OAuth pour le type d'authentification.

2. Étape pour obtenir des données de Hub Spot.

• Dans l’onglet Connexions Data Manager, cliquez sur Nouvelle connexion.
• Cliquez sur le nom du connecteur, puis cliquez sur Suivant.
• Entrez les paramètres du connecteur.
• Cliquez sur Enregistrer et tester pour valider vos paramètres et tenter de vous connecter à la source. Si la connexion échoue, CRM Analytics affiche les raisons potentielles.

3. Filtrer les données synchronisées avec CRM Analytics

À l'aide de filtres de synchronisation de données, vous pouvez filtrer les données sensibles ou inutiles lors de la synchronisation avec CRM Analytics. Vous devez savoir que les filtres s'exécutent sur l'objet source et accélèrent la synchronisation des données en extrayant les données souhaitées dans CRM Analytics.

Remarque : Si vous envisagez d'utiliser des données exclues ultérieurement, vous pouvez utiliser un filtre de recette pour restreindre les données écrites dans un ensemble de données malgré le choix d'un filtre de synchronisation de données.

Étapes à suivre :

• Dans Data Manager, cliquez sur l'onglet Connexions.
• Sélectionnez la connexion associée à l'objet à filtrer.
• Cliquez sur le nom de l'objet à filtrer.
• Cliquez sur Filtre de synchronisation des données.
• Entrez le filtre.
• Cliquez sur Enregistrer.

Différentes façons d'intégrer Salesforce à Hubspot

Comme vous le savez, l'intégration de Salesforce HubSpot permet aux données de transiter de manière transparente entre les deux CRM et de maintenir la cohérence entre vos équipes commerciales et marketing.

Avançons avec le processus à suivre.

1. Connecteur HubSpot-Salesforce

Il est livré avec un connecteur natif, qui facilite l'intégration de Salesforce et HubSpot, le rendant plus efficace. En outre, il vous facilite la synchronisation des prospects, des contacts et des opportunités entre les deux systèmes. À l'aide de ce connecteur, vous pouvez également mapper les champs Salesforce aux propriétés HubSpot qui garantissent la cohérence des données.

Lorsque vous travaillez avec le connecteur HubSpot, vous devez suivre son comportement comme ci-dessous :

• Les noms d’objets connectés doivent commencer par des lettres et inclure uniquement des chiffres, des lettres ou des traits de soulignement. Vous ne pouvez pas terminer les noms d'objets par un trait de soulignement.
• En outre, ce connecteur peut synchroniser jusqu'à 500 Mo par objet ou 100 000 lignes, selon la première limite atteinte.
• Les informations d'identification nommées doivent utiliser le type d'identité Nommé Principal et avoir le statut Authentifié.

2. Intégration Zapier

Outil en ligne qui permet de connecter des applications et des services pour automatiser les flux de travail, Zapier est également préféré pour l'intégration de Salesforce HubSpot. Créez des « Zaps » pour automatiser les tâches et transférer des données entre les deux plateformes en fonction des actions et déclencheurs que vous définissez.

Grâce à la connexion, cette plateforme d'intégration tierce ne nécessite aucune expertise technique et permet :

• Partage de données ou déclenchement d’actions entre outils.
• Automatisez les tâches sans avoir besoin d'aide ni de codage pour créer l'intégration.
• Reliez et synchronisez les actions des logiciels et des applications utilisés dans une entreprise.
• Permettre l’exécution automatique de processus récurrents.
• Gagnez du temps et de l’argent en automatisant les flux de travail.
• Réduisez le besoin de saisie manuelle des données et d’autres tâches monotones.

3. Intégration des API

Vous pouvez opter pour les interfaces de programmation d'applications (API) proposées par Salesforce et HubSpot pour des intégrations plus personnalisées et avancées. Cette approche offre un contrôle granulaire sur la synchronisation des données et facilite le développement d'applications ou de scripts personnalisés pour faciliter l'intégration.

4. Outils d'intégration tiers

À l'aide d'outils tiers, vous pouvez intégrer Salesforce et HubSpot facilement et plus rapidement. Certains des outils tiers généralement sélectionnés sont :

• Zapier,
• Mou,
• Trello,
• Skyvia,
• Chat en direct, etc.

De plus, en tirant parti d'outils tiers pour l'intégration, vous pouvez centraliser les données et rationaliser vos opérations commerciales. Ces outils sont livrés avec des connecteurs et des flux de travail prédéfinis qui simplifient le processus d'intégration.

5. Développement personnalisé

Vous pouvez envisager un développement personnalisé si vous avez des exigences d'intégration très spécifiques et uniques pour votre entreprise. En règle générale, cela nécessite l'embauche de développeurs experts pour développer une solution d'intégration sur mesure. Avec un tel développement, vous bénéficierez d’une flexibilité maximale.

6. Marché des applications HubSpot

App Marketplace de HubSpot vous permet de rechercher et d'installer des intégrations et des applications prédéfinies pour l'intégration HubSpot Salesforce ou avec d'autres outils. Ces applications sont accompagnées d'un support et d'une documentation qui peuvent vous aider à configurer et à utiliser l'intégration.

7. Salesforce AppExchange

Livré avec une large gamme de connecteurs et d'applications, Salesforce AppExchange permet une intégration transparente avec HubSpot et d'autres outils d'automatisation du marketing. Ainsi, vous êtes libre de choisir n’importe quelle solution d’intégration parmi les meilleures options qui répondent à vos exigences. L'une des intégrations Salesforce AppExchange les plus puissantes est HubSpot vers Salesforce Connector.

8. Services de conseil

Choisissez de faire appel aux services d'intégration Salesforce HubSpot pour répondre aux besoins uniques et spécifiques de votre entreprise en matière d'intégration. Après avoir évalué vos besoins, un consultant Salesforce vous proposera la stratégie d'intégration la mieux adaptée.

Meilleures pratiques à suivre lors de l'intégration de Salesforce et HubSpot

Vous pouvez suivre les bonnes pratiques ci-dessous pour tirer le meilleur parti de l’intégration de Salesforce HotSpot pour votre entreprise.

1. Nettoyage et normalisation des données

Avant d'effectuer l'intégration, assurez-vous d'effectuer le nettoyage et la normalisation des données, de supprimer les doublons, de mettre à jour les informations obsolètes et de standardiser les formats.

2. Effectuez des tests rigoureux

Vous devez identifier et résoudre les écarts ou les problèmes et tester la synchronisation des données, les mappages de champs et les flux de travail pour un transfert de données précis entre ces CRM.

3. Surveiller et optimiser

N'oubliez pas non plus de surveiller systématiquement les performances d'intégration et la synchronisation des données en examinant et en optimisant régulièrement les flux de travail et les paramètres d'intégration. Restez à jour avec les fonctionnalités et les mises à jour de la plateforme.

4. Comprenez votre processus de vente

Avant de vous lancer, assurez-vous de connaître votre processus de vente unique et d'aligner l'intégration sur le support. En outre, identifiez les phases clés, les points de données et les jalons pour l’optimisation de l’intégration.

5. Utilisez les champs cachés

Dans HubSpot et Salesforce, vous devez stocker des données supplémentaires, suivre des détails spécifiques pour exploiter les champs masqués, puis les mapper et les synchroniser pour des données accessibles et cohérentes.

6. Personnaliser les paramètres d'intégration

Selon les besoins de votre entreprise, n'oubliez pas de configurer les paramètres d'intégration. Pour cela, vous devez définir des règles de synchronisation des champs, de mappage des données et de déclencheurs d'automatisation pour modifier les paramètres d'intégration.

Histoire concrète d'une intégration réussie de Salesforce et HubSpot

Intégration HubSpot avec Salesforce pour un fabricant de dispositifs médicaux

Résultat attendu :

Transformez des vies avec des thérapies et des produits de santé avancés.

Défis clés :

• Lors du transfert des leads (le processus de transfert des leads du marketing aux ventes), les données définies n'incluent pas les mesures de notation intelligentes des ventes qui facilitent l'accès à l'intention de l'acheteur et hiérarchisent les leads en conséquence.
• Le marketing n'a pas réussi à utiliser les données accumulées dans Salesforce pour créer des campagnes marketing intelligentes.

Solution proposée :

Une intégration transparente entre HubSpot et Salesforce pour faciliter le transfert automatique de données entre les deux plateformes.

La solution prend en charge deux types de campagnes marketing :

• Campagnes destinées directement aux consommateurs – Atteignent directement les patients et les soignants.
• Campagnes régulières – Guidez et renforcez la notoriété de la marque au sein de la communauté.

Succès obtenu :

• Amélioration de la collaboration marketing et commerciale,
• Cycles de vente plus courts
• Expérience client améliorée,
• Saisie automatique des données,
• Diminution des erreurs dans les données des leads,
• Réduction des risques de non-conformité aux réglementations en matière d’email marketing,
• Processus automatique de gestion des leads,
• Amélioration des relations avec les fabricants, les fournisseurs et les clients.

Comment Emizentech peut-il vous aider ?

Envisagez d'embaucher une société d'intégration Salesforce possédant l'expérience et les connaissances requises pour relever les défis et garantir une intégration transparente et réussie de Hubspot et Salesforce.

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Points saillants

• Équipe certifiée de Consultants Salesforce,
• Vaste expérience de l'industrie.
• De meilleurs taux de conversion de leads.
• Chiffre d’affaires boosté.
• Taux de réussite amélioré.

Conclusion

En terminant, nous espérons que vous avez obtenu toutes les informations pertinentes sur l'intégration de Salesforce HubSpot que vous pouvez prendre en compte pour un processus transparent.

Si vous trouvez difficile de mener des processus d'intégration, vous pouvez faire appel à une société de conseil Salesforce ayant fait ses preuves. De cette façon, vous pourrez assister à une intégration fluide tout en gérant d’autres tâches professionnelles.

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Questions fréquemment posées