8 erreurs courantes de mise en œuvre de Salesforce

Salesforce est l'un des outils les plus efficaces qui offre le potentiel de réorganiser et de clarifier un processus métier. Cependant, cela ne signifie pas simplement acheter le logiciel, car il faut également l'implémenter correctement. L' intégration de Salesforce nécessite le support de consultants expérimentés.

En intégrant Salesforce dans votre entreprise, vous pouvez facilement éviter les erreurs courantes qui vous coûteraient autrement plus de temps, d'argent et de santé mentale. Par conséquent, la mise en œuvre de Salesforce doit être effectuée de manière stratégique. Pour vous assurer d'éviter les erreurs de mise en œuvre de Salesforce , vous devez suivre des conseils à chaque étape afin d'obtenir une interface propre et accessible qui s'étend à tous les secteurs et entreprises de différentes tailles.

Avec autant d'entreprises utilisant Salesforce, il n'est pas amusant de savoir que certaines organisations se battent constamment pour obtenir les résultats dont elles ont besoin dans un délai déterminé. La difficulté de mise en œuvre dépend de la taille de l'entreprise, des besoins de l'entreprise et des types d'industrie. La mise en œuvre de Salesforce est un processus délicat et doit être gérée par une personne qui est un consultant Salesforce expérimenté .

L'embauche de services de conseil Salesforce permet d'éviter les erreurs courantes qui peuvent se produire autrement pendant la mise en œuvre de Salesforce.

1. Ne pas évaluer le coût de la mise en œuvre

Ce n'est pas grave pour une entreprise de prendre de l'avance lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre une nouvelle technologie. La plupart des entreprises s'engagent à trouver une solution et sont ravies de se lancer pour obtenir des résultats commerciaux révolutionnaires avec la nouvelle intégration Salesforce .

L'anticipation d'avoir un ancien système changé avec une nouvelle fonctionnalité ajoute une efficacité et une précision de support qui peuvent faire grandir les espoirs de tout le monde. Cela dit, une erreur que commettent de nombreuses équipes est qu'elles subissent des niveaux de stress élevés lorsqu'il s'agit d'évaluer le coût d'une solution ou d'une fonctionnalité tout en simplifiant le processus.

Les coûts se présentent sous différentes formes lorsqu'il s'agit d'implémentations Salesforce et ils incluent le budget, le temps et la complexité. Lorsque les organisations ne recherchent pas de soutien extérieur, elles manquent de clarté quant aux coûts réels d'une mise en œuvre qui peuvent affecter le succès d'un projet.

Les délais et les processus doivent être élaborés bien à l'avance lors de la mise en œuvre afin d'éviter le stress et les coûts imprévus. Qu'ils soient dans votre budget, votre calendrier ou la réussite de votre projet, tous les coûts doivent être évités.

2. Ne pas choisir le bon partenaire de mise en œuvre

Souvent, les organisations se rendent compte que la mise en œuvre de Salesforce ne peut pas être effectuée en interne. C'est même lorsque l'entreprise en utilise une ancienne version et souhaite installer une mise à niveau. Lorsqu'une entreprise décide de faire un achat ou même d'ajouter quelque chose au Salesforce CRM , il est important que le travail soit effectué par des experts pour obtenir les résultats souhaités.  

Le processus d'appel d'offres pour trouver le bon partenaire et surtout un service de conseil Salesforce peut souvent être long et n'aboutit même pas toujours au bon choix si les détails ne sont pas ciblés ou si l'argumentaire de vente n'est pas accepté.

Des problèmes majeurs peuvent survenir lors de la mise en œuvre de Salesforce. Par conséquent, choisir le mauvais partenaire peut ajouter au problème. Assurez-vous que le consultant que vous choisissez est capable d'aider et de diriger. Les développeurs doivent être hautement qualifiés et familiarisés avec le SDFC ou ils devraient l'apprendre.

En tant que contributeurs importants à une mise en œuvre réussie, il est important que les développeurs et les consultants soient extrêmement compétents dans le processus de mise en œuvre et possèdent les compétences nécessaires pour guider une initiative Salesforce. Assurez-vous de mener un processus d'appel d'offres détaillé qui ressemble beaucoup plus à une négociation qu'à une simple présentation.

En outre, assurez-vous également que l'innovation est dirigée en interne et créée par le partenaire sans rechercher aucune contribution ou orientation. Tout en choisissant le bon partenaire, vous devez savoir que le prix n'est pas un bon reflet des compétences tout en recueillant des références et des réussites auprès d'organisations qui ont travaillé avec votre partenaire.

Vous pouvez également tester le consultant Salesforce sur sa capacité à respecter les délais. Construire une relation de confiance et de respect pour maintenir une communication ouverte. Concentrez-vous également sur la proposition de garanties contractuelles pour les travaux réalisés selon les normes.

3. Compliquer les exigences

Se lancer dans l'intégration de Salesforce peut être un processus très intéressant, mais il est important de se rappeler qu'il est également rempli d'exigences. Salesforce offre d'immenses avantages mais il a encore ses limites. Il y a tellement de fois où les entreprises ont besoin de personnalisations ou même d'étendre des demandes compliquées que Salesforce ne peut pas fournir.

Les personnalisations et les demandes peuvent souvent entraîner de graves problèmes lors de la mise en œuvre et de l'adoption par les utilisateurs. L'une des principales plaintes au cours du processus de mise en œuvre est la nécessité des personnalisations nécessaires. Étant donné que les personnalisations nécessitent des connaissances d'expert, il faut être en mesure de communiquer les coûts modifiés.

Les bogues qui ne sont pas corrigés à la suite de personnalisations peuvent avoir un impact sur l'adhésion des utilisateurs, car la plupart des utilisateurs ont du mal à utiliser le système comme prévu. La migration des personnalisations depuis un ancien CRM peut générer des fonctionnalités limitées. C'est quelque chose qui doit être communiqué pendant la phase de planification et reflété sur la portée et le calendrier de la mise en œuvre de Salesforce.

Souvent, les exigences et les personnalisations compliquées ne sont pas si simples à éviter, mais ce n'est pas quelque chose qui indique toujours la mise en œuvre de Salesforce comme un désastre. Cependant, cela indique clairement le besoin d'un solide agent de liaison ou d'un analyste qui peut conseiller de manière appropriée.

4. Ignorer l'intégration et la migration des données

Dans les implémentations Salesforce , de nombreuses nouvelles fonctionnalités viennent au premier plan de l'attention d'une équipe tout en laissant de côté la migration et les intégrations de données. La vérité est que si l'intégration et la migration des données ne sont pas prioritaires dès le début, elles peuvent être laissées pour compte tout en entraînant des retards.

L'intégration avec différents systèmes ou plates-formes en cours d'exécution peut être délicate et doit être abordée avec connaissance, expérience et prévoyance. Les spécialistes de l'intégration sont nécessaires et ne doivent être pris en compte que lors des premières évaluations.

De plus, la migration des données doit également être prise en compte dans les premières étapes de la mise en œuvre de Salesforce. Sans aucun doute, la qualité des données sera variée et la duplication des données doit être traitée bien avant la mise en œuvre pour obtenir les meilleurs résultats. Pour faire de ce processus un succès, une personne ou une équipe doit être responsable de la maintenance des données.

5. Pas d'adhésion interne

Au moment où vous vous lancez dans l' intégration de Salesforce , il est souvent facile de négliger un élément important, à savoir les utilisateurs. De nombreuses entreprises commettent l' erreur d'implémentation de Salesforce en gardant les utilisateurs à la fin et en manquant de substance pour générer l'adhésion interne à la plate-forme nouvelle ou mise à niveau.

L'adoption par les utilisateurs est vraiment importante pour le succès de la mise en œuvre de Salesforce et doit être prise au sérieux dès le début. Un effort particulier doit être fait pour promouvoir les adhésions internes en identifiant les leaders internes qui peuvent facilement promouvoir Salesforce et piloter les résultats de mise en service.

Vous devez également rechercher les motivations, les besoins et les autres difficultés des utilisateurs pour intégrer les fonctionnalités de base dans le plan de projet. Il est également important de mesurer l'adoption parmi les implémentations antérieures de l'utilisateur lors de la formation des utilisateurs clés. Une grande préoccupation avec la mise en œuvre de Salesforce est l'utilisation de la plate-forme par les utilisateurs de l'entreprise.

Si le système ne fonctionne pas comme prévu ou est plein d'erreurs, cela peut être un réel problème pour l'adoption par les utilisateurs. Vous devez vous assurer que les utilisateurs sont une considération centrale tout au long de la mise en œuvre afin que les meilleurs résultats puissent être obtenus.

Compte tenu des défis de la mise en œuvre de Salesforce, le travail doit être bien planifié. Avec la demande croissante de différentes spécialisations Salesforce, de nombreux utilisateurs finaux recherchent le soutien d'experts. Les entreprises offrant des services de conseil Salesforce expérimentés sont en mesure d'aider les organisations, d'éviter les erreurs et de mener des implémentations réussies tout en trouvant un travail passionnant dans des organisations de premier plan.

6. Nettoyage des données

Une autre des erreurs d'implémentation de Salesforce est d'oublier le nettoyage des données. Souvent, l'accent est mis uniquement sur les nouvelles fonctionnalités tout en laissant l'intégration et le nettoyage des données comme une activité peu prioritaire. En réalité, cela peut entraîner des retards dans le processus de mise en œuvre.

L'inclusion de données corrompues peut souvent conduire à des informations incorrectes et même à de mauvaises prévisions. Cela a le potentiel de créer des inefficacités dans le processus de vente et éventuellement de conduire à une sous-performance de l'équipe de vente.

Cela dit, travailler avec un expert Salesforce peut toujours garantir le nettoyage et l'audit des données juste avant que la mise en œuvre de Salesforce ne soit réalisée au pair.

7. Manque de formation

Un processus de mise en œuvre réussi de Salesforce dépend de l'adoption par les utilisateurs. Salesforce est une plateforme puissante mais les utilisateurs ne peuvent pas capitaliser sur les fonctionnalités s'ils ne savent pas utiliser le système efficacement. Les utilisateurs doivent acquérir une bonne compréhension de toutes les fonctionnalités.

Une connaissance insuffisante de Salesforce est comme une absence de connaissance. Il en résulte une sous-utilisation de la plate-forme tandis que l'apprentissage des techniques réussies conduit à la satisfaction et aux récompenses. Salesforce CRM peut sembler une plate-forme facile pour beaucoup, mais la vérité est que certaines fonctionnalités sont difficiles à utiliser pour les membres de l'équipe.

Par conséquent, il est nécessaire que des dispositions adéquates soient prises pour former les employés afin qu'ils utilisent au mieux le CRM Salesforce. Si vous commettez l'erreur d'ignorer l'aspect formation et de supposer que les employés se familiariseront avec la plateforme une fois la mise en œuvre terminée, vous faites une erreur.

La vérité est que les membres de l'équipe ont besoin de leur propre temps pour se familiariser avec les fonctionnalités de la plate-forme. Ceci est courant lorsque vous migrez d'une version de Salesforce vers une autre. Assurez-vous d'offrir une formation théorique et pratique précise à l'équipe de vente tout en manipulant le CRM Salesforce .

8. Manque de concentration

Vous devez connaître la réponse à la raison pour laquelle vous souhaitez implémenter Salesforce, car si vous n'êtes pas clair à ce sujet, votre capacité à choisir le bon partenaire d'implémentation sera obscurcie. Vous n'aurez même pas les bonnes réponses aux questions sur les principaux facteurs ou ce que vous attendez de votre CRM à l'avenir.

Si vous voulez convaincre facilement votre équipe de direction de vous donner le budget pour un outil, vous devez être sûr de la raison pour laquelle vous voulez l'utiliser en premier lieu. Plus vous êtes clair sur le "Pourquoi ?", plus il sera facile de tirer le maximum d'avantages de Salesforce.

Conclusion

Prendre la décision d'investir dans Salesforce est une étape importante pour une entreprise. Vous devez vous assurer que vous disposez des connaissances appropriées ainsi que du support, des données et de la formation appropriés nécessaires pour tirer parti de l'utilisation d'un outil.

Chez Encaptechno, nous proposons des services experts d' implémentation de Salesforce qui permettent à nos clients de bien utiliser le CRM. Ces services de mise en œuvre peuvent vous aider à vous assurer qu'aucune erreur n'a été commise et que vous tirez le maximum d'avantages du processus de mise en œuvre.