Application mobile Salesforce : votre entreprise à portée de main

Aujourd'hui, où tout le monde et tout sont connectés avec un appareil portable, votre entreprise n'est pas nouvelle. Auparavant, une solution mobile était un facteur élémentaire pour les ventes sur le terrain uniquement, mais avec l'expansion des technologies, elle est devenue un besoin pour presque tous les départements d'une entreprise. Heureusement, l'application mobile Salesforce a été déployée sur le marché, permettant la mise en œuvre d'une stratégie mobile qui fonctionne parfaitement pour tout le monde.

En émergeant avec des solutions d'applications mobiles conviviales, Salesforce a réorganisé la façon dont nous menons nos activités. Les entreprises peuvent gérer leurs clients et leurs ventes, faire équipe avec leur personnel et accéder rapidement aux données commerciales cruciales uniquement en utilisant les applications mobiles Salesforce. L'application mobile Salesforce peut faire beaucoup plus pour augmenter votre productivité et augmenter votre retour sur investissement.

Cet article présentera une pléthore d'avantages que l'application mobile Salesforce peut apporter à votre entreprise et comment vous pouvez en tirer le meilleur parti.

Qu'est-ce que l'application mobile Salesforce et comment fonctionne-t-elle ?

L'application mobile Salesforce est une plateforme cloud de gestion de la relation client (CRM). En l'utilisant, les utilisateurs peuvent accéder rapidement aux fonctionnalités et aux données de Salesforce, uniquement via leurs appareils mobiles.

Il vous suffit de connecter l'application mobile Salesforce à votre compte Salesforce pour l'utiliser. Grâce à cette application, vous pouvez afficher et modifier vos données, travailler avec les membres de votre équipe et effectuer efficacement diverses autres actions. Voici quelques actions que vous pouvez effectuer à l'aide de cette application mobile :

• Effectuer la gestion des prospects et des opportunités
• Gère les prévisions de ventes
• Collaborer avec l'équipe
• Personnalisez l'application elle-même
• Accéder aux données clients
• Effectuer la gestion des tâches

Comment télécharger et installer l'application mobile Salesforce ?

Vous pouvez installer Salesforce à partir des systèmes d'exploitation Android ou iOS. Si vous ne pouvez pas télécharger Salesforce pour votre appareil Android ou iOS, vous devez vérifier auprès de votre administrateur Salesforce. Les politiques de sécurité de votre organisation bloquent peut-être l'installation de votre application.

Lorsque vous êtes prêt à activer l'application mobile Salesforce pour votre entreprise, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous :

• Dans Paramètres, dans la case Recherche rapide, saisissez Salesforce, puis sélectionnez « Paramètres Salesforce ».
• Sélectionnez « Activer l'application de navigateur mobile Salesforce ».
• Demandez à vos commerciaux de télécharger Salesforce depuis Google Play ou Apple App Store, et vous y serez.

Quels sont les avantages de l'utilisation de l'application mobile Salesforce ?

1. Personnalisez votre application en fonction de votre entreprise

2. Facilitez votre processus de vente en rationalisant diverses activités de vente

À l'aide d'une application mobile Salesforce efficace et conviviale, vous pouvez gérer les contacts, les prospects et les opportunités et suivre les activités de vente.

• Accédez à vos contacts, prospects et opportunités

Sur l'écran d'accueil de l'application mobile Salesforce, vous pouvez cliquer sur l'onglet "Aujourd'hui", qui révèle vos événements et tâches récurrents. Vous pouvez accéder à son contenu en appuyant simplement sur des onglets spécifiques, tels que "Contacts", "Prospects" et "Opportunités", situés en bas de l'écran.

• Gestion des prospects et des contacts

Vous pouvez rechercher des enregistrements spécifiques à l'aide de la barre de recherche, modifier ceux qui existent déjà ou en ajouter de nouveaux. En outre, via l'application, vous pouvez mettre à jour le statut de vos prospects et ajouter des notes aux enregistrements de contact.

• Suivi et gestion des opportunités

Vous pouvez vérifier l'étape de chaque opportunité, ajouter des notes et même mettre à jour la date de clôture pour effectuer un travail de gestion des opportunités. En outre, vous pouvez ajouter des tâches aux opportunités, les attribuer aux membres de votre équipe et définir des rappels.

• Suivi des activités de vente

En créant des événements et des tâches sur votre application mobile Salesforce, vous pouvez suivre vos activités de vente. En outre, vous pouvez attribuer des tâches aux membres de votre équipe, définir les dates d'échéance et suivre la progression. En outre, envoyez des rappels et invitez des participants via cette application.

• Utiliser Chatter

Dans Salesforce, il existe un outil de collaboration sociale, Salesforce Chatter, qui permet aux utilisateurs de communiquer avec les membres de leur équipe et de partager des détails et d'autres informations pertinentes. Vous pouvez utiliser cet outil pour mettre à jour votre équipe sur les activités de vente et également poser et résoudre des requêtes.

• Personnalisez votre tableau de bord

L'application mobile Salesforce permet à ses utilisateurs de personnaliser leurs tableaux de bord pour présenter les mesures et les données essentielles de leur processus de vente. Vous pouvez ajouter des graphiques, des tableaux et des graphiques à votre tableau de bord pour obtenir un aperçu rapide de vos performances de vente.

3. Collaborez avec les membres de l'équipe, quel que soit leur emplacement

• Créer un groupe avec les membres de l'équipe

Dans Salesforce, vous pouvez créer un groupe de Salesforce pour faire équipe avec votre personnel.

Étape à suivre : appuyez sur le bouton "Nouveau groupe" et donnez-lui un nom, une description et l'application des membres de votre équipe (avec lesquels vous souhaitez collaborer).

• Partager des fichiers et des documents

Publiez cela, vous pouvez partager des documents et des fichiers dans votre groupe.

Étape à suivre : pour cela, dans l'application mobile, accédez à l'onglet "Fichiers" et sélectionnez le fichier que vous souhaitez partager avec les membres de votre équipe. Ensuite, cliquez sur le bouton "Partager" et choisissez le groupe pour le partager.

• Collaborer dans Chatter

Comme nous en avons discuté, vous pouvez utiliser Chatter pour collaborer avec votre équipe en temps réel, partager des mises à jour et obtenir des commentaires.

Étape à suivre : accédez à l'onglet « Chatter » pour utiliser cet outil sur l'application mobile Salesforce et démarrer une nouvelle conversation.

• Utiliser la visioconférence

Pour vos réunions en face à face avec les membres de l'équipe, vous pouvez utiliser la fonction de visioconférence fournie avec Salesforce.

Étape à suivre : dans l'application mobile, accédez à l'onglet "Réunions" et sélectionnez l'option "Démarrer la vidéoconférence".

• Utiliser les tâches et les événements

Dans Salesforce, pour attribuer des tâches aux membres de l'équipe, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité. Vous pouvez planifier vos réunions et événements.

Étape à suivre : accédez à l'onglet "Événements" ou "Tâches" de votre application mobile, puis cliquez sur le bouton "Nouveau".

4. Obtenez un accès rapide aux données d'entreprise pour augmenter la productivité

Avec l'application mobile Salesforce, vous aurez un accès rapide aux données commerciales essentielles qui contribuent à augmenter la productivité.

• Personnalisez votre écran d'accueil

La première étape à suivre pour améliorer votre productivité consiste à personnaliser votre écran d'accueil. Adaptez-le aux besoins de votre entreprise, ce qui peut vous permettre d'accéder rapidement à des informations importantes. Vous pouvez ajouter et même réorganiser des composants d'application, tels que des listes, des graphiques et des rapports. De cette façon, vous pouvez donner une touche personnalisée à vos données d'entreprise.

• Rechercher des enregistrements rapidement et facilement

Comme nous en avons discuté, vous pouvez utiliser l'application mobile Salesforce pour rechercher vos enregistrements, tels que des contacts, des comptes et des opportunités, trop facilement et rapidement. Il vous suffit de taper le nom de l'enregistrement recherché dans la barre de recherche située en haut de l'écran.

• Utilisez la vue Aujourd'hui pour obtenir un résumé de vos données d'entreprise

Pour chaque jour, vous pouvez obtenir un résumé de vos métriques, événements et tâches essentiels dans la vue Aujourd'hui de l'application mobile Salesforce. De plus, selon vos priorités, vous pouvez modifier la vue et la laisser présenter les données que vous souhaitez pour la journée.

• Utilisez la boîte de réception Salesforce pour accéder à vos données et e-mails Salesforce en un seul endroit

Un outil d'intégration de messagerie, Salesforce Inbox, vous permet d'accéder à vos données et à votre messagerie Salesforce en un seul endroit. En outre, vous pouvez l'utiliser pour afficher les enregistrements Salesforce et les mettre à jour directement depuis votre messagerie. De cette façon, vous pouvez rester bien organisé sans avoir à basculer entre différentes fenêtres et applications.

5. Protégez vos données à l'aide de fonctions de sécurité robustes

• Authentification à deux facteurs

L'application mobile Salesforce permet une authentification à deux facteurs qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire à votre processus de connexion. Il exige que les utilisateurs utilisent un identifiant biométrique ou saisissent un code avec leur mot de passe.

• Chiffrement

Pour protéger vos données, qu'elles soient au repos ou en transit, l'application mobile Salesforce utilise le chiffrement. Toutes les données transmises entre les serveurs Salesforce et l'application sont cryptées à l'aide de TLS/SSL. Alors que les données stockées sur les appareils mobiles sont cryptées à l'aide de technologies connexes des appareils natifs.

• Gestion des appareils mobiles (MDM)

En intégrant l'application mobile Salesforce aux solutions MDM, les administrateurs peuvent sécuriser et gérer les appareils mobiles utilisés pour accéder aux données Salesforce. Il comprend l'effacement des données à distance, l'application du code d'accès et la désactivation de l'accès aux données Salesforce pour les appareils volés ou perdus.

• Gestion des accès utilisateurs

Les administrateurs peuvent utiliser l'application mobile Salesforce pour contrôler l'accès aux données des utilisateurs à l'aide de profils, de rôles et d'ensembles d'autorisations. Cela empêche l'accès non autorisé aux données sensibles.

Comment Emizentech peut-il vous aider ?

Nous détenons l'expertise et l'expérience requises pour offrir des conseils et une formation à nos clients sur la façon d'utiliser l'application mobile Salesforce et d'en tirer le meilleur parti pour répondre aux besoins et aux objectifs de votre entreprise.

Vous pouvez nous contacter si vous envisagez de développer une application mobile Salesforce. Emizentech peut vous aider de la manière suivante :

• Salesforce Consulting : Nous disposons d'une équipe de consultants certifiés Salesforce qui vous aident avec des conseils et une formation appropriés pour développer une application mobile personnalisée selon les besoins de votre entreprise.
• Développement d'applications Salesforce AppExchange : il s'agit d'un marché d'applications tiers basé sur la plate-forme Salesforce. Nous pouvons vous aider à intégrer votre plateforme Salesforce avec des applications tierces pour améliorer ses fonctionnalités.

Remarque finale

Lors de la conclusion, nous vous informons que vous pouvez nous contacter pour obtenir de l'aide sur la manière de personnaliser l'application en fonction des besoins de votre entreprise, de faciliter votre processus de vente, de collaborer avec les membres de l'équipe quel que soit leur emplacement, d'accéder rapidement à données commerciales et protégez vos données, qu'elles soient en transit ou au repos. Engagez une société de conseil Salesforce pour répondre à vos besoins en matière d'applications mobiles personnalisées dans les limites du budget et des délais.

Alternativement, vous pouvez parler à nos consultants Salesforce, qui vous guideront vers la voie la plus appropriée pour permettre à votre entreprise de se développer sans problème. Se connecter maintenant; nous serons heureux de vous servir au mieux!