Aperçu rapide de la version Spring '21 de Salesforce

Nous savons tous que Salesforce publie des mises à jour régulières de ses plates-formes presque trois fois par an afin que les utilisateurs finaux bénéficient de bien meilleures fonctionnalités et restent en phase avec les nouvelles avancées technologiques.

Avec la sortie de Salesforce Spring '21, la tradition d'évoluer vers le développement dans l'improvisation de solutions se poursuit. Avec les mises à jour cohérentes, Salesforce essaie toujours d'améliorer l'expérience du cloud computing pour les clients. Les mises à jour sont simples, conviviales et visent uniquement à offrir une meilleure expérience utilisateur.

Lorsqu'une nouvelle mise à jour arrive, la plate-forme se met également à jour automatiquement dans les coulisses tout en offrant aux utilisateurs des performances et des fonctionnalités améliorées. Salesforce permet également à ses utilisateurs de soumettre des commentaires pertinents et leurs propres idées avec les idées Salesforce en ligne. Cela tend à créer une communauté linéaire et collaborative qui permet à de plus en plus de personnes de mettre leurs idées sur la table qui peuvent venir dans la prochaine mise à jour et être finalement publiées.

Il a souvent été clairement indiqué par Salesforce que l'organisation valorise l'expérience et la satisfaction client plus que tout et s'efforcera de fournir les meilleures améliorations possibles plusieurs fois par an.

Publication de Salesforce printemps 21

Avec la nouvelle version de la version Salesforce Spring '21, notre équipe de consultants experts Salesforce s'est réunie pour proposer une liste complète de certains des faits saillants les plus importants et les plus rapides pour les administrateurs.

Les faits saillants qui seront mentionnés ci-dessous seront une brève description, mais ils offriront également une description de haut niveau des améliorations et des nouvelles fonctionnalités. Avec l'aide d'un consultant qualifié, vous pouvez commencer et utiliser les meilleures pratiques pour assurer un succès continu.

Passer en revue les faits saillants mentionnés ci-dessous sera une étape importante pour utiliser les fonctionnalités. Les faits saillants vous aideront à être prêt pour ce qui vous attend. Les fonctionnalités de la version Spring '21 affectent presque immédiatement tous les utilisateurs. Par conséquent, nous vous suggérons de les parcourir en détail afin que vous soyez bien conscient de la fonctionnalité de chacun de ces points forts.

On dit que la version Salesforce Spring '21 aide à approfondir les relations avec les clients, à maximiser le retour sur investissement, à améliorer l'expérience utilisateur et à offrir de nombreux filtres de recherche. Dans ce blog, nous mettrons en lumière toutes les mises à jour importantes de la nouvelle version afin que vous puissiez mieux comprendre.

1. Salesforce Einstein

Dans la nouvelle version, le générateur de recommandations Einstein est généralement disponible et est destiné à vérifier les données au fur et à mesure que vous construisez. Les recommandations d'articles Einstein auront une carte de pointage pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos données et à améliorer les recommandations. Vous pourrez également naviguer plus facilement à l'aide de l'interface de récit Salesforce Einstein Discovery.

De plus, Salesforce a publié Einstein Opportunity Scoring entièrement gratuitement pour toutes les instances Sales Cloud il y a environ un an. Avec la sortie de cette nouvelle fonctionnalité, il a fallu fermer environ 200 opportunités pour avoir suffisamment de données pour faire des prédictions. Cependant, cela a complètement changé.

Avec l'utilisation d'Einstein Opportunity, on peut hiérarchiser les bonnes affaires car cela aide à appliquer un score aux opportunités à l'aide de l'intelligence artificielle. Dans le cas où une instance a un petit volume de données d'opportunités fermées, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité en utilisant le modèle de notation global qui est composé des données agrégées pour marquer plus d'opportunités. Les nouveaux clients peuvent commencer à utiliser cette fonctionnalité immédiatement.

2. Solutions verticales

Salesforce a mis au point une large gamme de solutions verticales qui peuvent être extrêmement utiles pour les clients. Avec l'aide de la gestion de la fidélité, on peut exécuter des programmes personnalisés de reconnaissance, de récompense et de fidélisation des clients. La gestion par lots permet de traiter et de suivre des millions d'enregistrements importants. Avec les tables de décision, on peut définir plusieurs règles métier pour évaluer les produits et calculer les remises.

De plus, le nouveau moteur de traitement des données aide à extraire et à transformer les données d'une organisation tout en créant des enregistrements à l'aide des données transformées. Il est simple de gérer les contrats de vente et les prévisions de compte dans le Manufacturing Cloud, de prendre en charge le volume, les revenus, les programmes de remise basés sur la croissance, ainsi que la gestion des remises.

D'autre part, le cloud de la santé facilite le processus de gestion des fournisseurs avec une nouvelle API et une nouvelle prise en charge alignée sur le FHIR pour la maintenance des dossiers de santé, tandis que le cloud des services financiers aide à suivre les performances des succursales et à capturer les événements de la vie et les jalons de l'entreprise en déplacement. .

Enfin, le magasin Consumer Goods Cloud visite et propose des fonctionnalités plus intelligentes, tandis que les solutions du secteur public ajoutent une prise en charge du calendrier et contribuent à rendre le processus d'approbation des candidatures plus transparent. La gestion de l'intervention d'urgence ajoute une liste de flux mis à jour pour améliorer l'expérience d'intervention d'urgence.

3. Améliorations CPQ (configuration, prix et devis)

Salesforce a proposé de nouvelles améliorations CPQ qui incluent des mises à niveau de service de modification et de renouvellement en douceur, des modifications de contact en arrière-plan et un changement pour garantir une configuration correcte des règles de tarification.

En utilisant Salesforce Billing, vous pourrez configurer la façon dont les lignes de facture sont créées lorsque vous utilisez une facture avec le remplacement des données et mapper les informations financières pour les systèmes de comptabilité client et de planification des ressources d'entreprise (ERP).

Dans le même temps, vous pouvez également mettre en évidence la valeur à long terme des actifs gérés tout au long du cycle de vie. De plus, la logique autonome d'activation des commandes et de création de produits est également améliorée, car les utilisateurs des approbations avancées peuvent gérer leurs approbations sans avoir à se connecter à Salesforce.

4. Expérience utilisateur unifiée

Le langage utilisé tout au long du produit Salesforce a été mis à jour pour refléter l'inclusivité. Les notes de publication de Salesforce ont été déplacées vers l'aide de Salesforce pour une expérience utilisateur efficace et unifiée. Les listes consultées ont maintenant des actions personnalisables.

Vous aurez la possibilité d'ajouter des images au guide intégré à l'application et de répéter le guide afin que vous puissiez le voir plus tard. Vous pouvez également utiliser de nouvelles actions d'enquête dans un flux et cibler des participants d'enquête spécifiques avec des règles d'invitation.

Vous pouvez également utiliser la nouvelle organisation d'essai de Salesforce Scheduler pour avoir une longueur d'avance sur la mise en œuvre et définir des fuseaux horaires par défaut pour les plages de rendez-vous. Allez-y et effectuez une recherche en utilisant des mots de tous les jours grâce à la recherche en langage naturel pour Government Cloud et l'application Salesforce Mobile.

5. Amélioration des ventes

Salesforce a remarquablement changé la manière dont les commerciaux interagissent avec les prospects et les clients. La nouvelle fonctionnalité a été mise au point pour rendre les réunions bien meilleures et productives pour tout le monde. Les deux nouveaux aspects de la fonctionnalité appelés Meeting Digest et Meeting Studio sont apparus en avant-première de manière à devenir généralement disponibles, mais on peut également les essayer sur une version bêta ou un aperçu pilote.

Le Meeting Digest fait partie des Salesforce Meetings et est destiné à offrir une seule page vue pour les commerciaux avant une réunion où des informations peuvent être reçues sur qui participe à une réunion. En outre, des rappels concernant les réponses aux invitations à des réunions et des détails ainsi que toute activité d'enregistrement connexe sont également reçus.

En dehors de cela, le Meeting Studio est un outil qui maintient les prospects et les clients engagés lors des réunions. Les représentants peuvent afficher leur caméra et leurs présentations dans la même fenêtre afin que les réunions se déroulent et contournent les éventuelles transitions gênantes tout en changeant le contenu à partager ensuite.

6. Nuage de marketing

Le Spring '21 Marketing Cloud est l'une des plateformes les plus importantes pour ravir les clients avec un parcours client simple. Il permet à une personne de créer une vue unique du client, d'utiliser des données de n'importe quelle source avec un plan et d'optimiser le parcours client sur la base d'objectifs commerciaux.

Vous pouvez également diffuser du contenu personnalisé sur chaque canal et appareil à un moment précis. De plus, vous pouvez également mesurer l'impact de chaque interaction sur l'entreprise afin qu'il devienne facile de rationaliser l'approche en temps réel et d'obtenir simultanément de meilleurs résultats.

7. Flux Salesforce

Le Lightning Flow dans Salesforce a en fait été renommé Salesforce Flow. Cela inclura tous les processus et flux. Les éléments d'écran prendront désormais en charge plusieurs colonnes et les administrateurs pourront désormais configurer les écrans tout en s'assurant des moniteurs d'enroulement en ajoutant jusqu'à 12 colonnes ajoutées à une page.

La possibilité simple d'accéder aux valeurs précédentes dans un flux déclenché par un enregistrement. Les actions de flux basées sur le temps permettront aux administrateurs de configurer des flux pour exécuter une action à un moment donné. Ceci était auparavant disponible tout au long du générateur de processus. Les e-mails en texte enrichi seront également introduits, ce qui permettra à certains administrateurs d'avoir plus de contrôle sur l'apparence des e-mails.

8. Relations avec les produits d'opportunité

L'opportunité relations produits était en passe d'être libérée depuis longtemps. L'idée de cette fonctionnalité était connue pour être publiée sur l'échange d'idées il y a longtemps. Avec la nouvelle version, les utilisateurs pourront créer des relations avec les produits d'opportunité afin que l'équipe de vente puisse facilement accéder à des informations utiles sans prendre de clics supplémentaires ni passer d'un écran à l'autre.

Un exemple parfait de cela peut être le suivi des emplacements de livraison dans des listes associées pour un enregistrement d'opportunité approprié. Pour utiliser cette fonctionnalité de manière optimale, vous pouvez créer une relation de recherche dans le gestionnaire d'objets entre n'importe quel objet standard ou personnalisé et le produit d'opportunité. Vous pouvez également vous assurer que le champ de recherche et la liste associée sont ajoutés aux présentations de page où vous souhaitez qu'ils apparaissent.

9. Prévision

Depuis qu'elle est prise en charge dans la version mobile, la fonctionnalité de prévision est devenue simple à mettre à jour. Les prévisions sont essentiellement des expressions parfaites du chiffre d'affaires attendu qui permettent à l'équipe commerciale de prévoir et de planifier le pipeline des ventes. Dans le passé, les modifications ne pouvaient être effectuées qu'en mode bureau.

Cependant, avec la nouvelle version, les utilisateurs peuvent désormais apporter des ajustements aux prévisions en déplacement depuis leur mobile tout en utilisant l'application Salesforce. Les nouvelles mises à jour aideront en fait les représentants à rester à jour avec les prévisions au lieu d'attendre jusqu'à ce qu'ils puissent accéder aux prévisions pour apporter des modifications.

Pour le processus d'ajustement, les utilisateurs doivent être dans l'application mobile Salesforce, ils doivent ensuite sélectionner « Ajuster » pour commencer, entrer l'ajustement requis, ajouter une note et sélectionner Enregistrer.

10. Partage manuel

Pour tous les administrateurs qui en ont assez de revenir au mode classique de partage d'enregistrements, la gestion du partage d'enregistrements deviendra désormais possible. Salesforce ramènera la fonctionnalité dans Lightning Experience.

Les administrateurs vont désormais pouvoir se réjouir puisque le bouton Partage est désormais disponible dans Salesforce Lightning. Les utilisateurs pourront désormais partager un enregistrement avec l'utilisateur, ou même un groupe d'utilisateurs similaire à Salesforce Classic.

Avec l'utilisation du partage, il sera désormais possible de savoir qui peut gérer la fiche et partager les fiches associées. Les partages manuels sont également disponibles uniquement pour les comptes, les opportunités, les contacts, les pistes, les requêtes et les objets personnalisés.

Conclusion

Dans l'ensemble, la nouvelle version de Salesforce Spring '21 a apporté de nombreux nouveaux changements qui offrent de meilleures fonctionnalités aux utilisateurs finaux. Si vous ne parvenez pas à comprendre certaines choses importantes ou si vous avez des questions, contactez à tout moment un consultant Salesforce fiable de notre équipe.