Points forts de la version Salesforce Summer 22 | Découvrez les nouveautés !

La solution cloud CRM la plus excellente est Salesforce, mais il est difficile de maintenir cette position dans le temps. Une innovation, un développement et des actions constants sont nécessaires pour suivre les bonnes tendances du marché. Salesforce CRM cloud s'est toujours surpassé pour se démarquer de la concurrence et offrir le meilleur, que ce soit en acquérant des entreprises disposant d'outils spécialisés liés à Salesforce ou en développant de nouvelles solutions d'automatisation pour les entreprises. En conséquence, Salesforce publie de nouvelles fonctionnalités et avancées et adopte les suggestions des utilisateurs. Chaque année, trois sorties sont réalisées.

C'est une opportunité pour tous les membres de l'écosystème Salesforce de bénéficier de l'innovation en temps réel de la plateforme. Comme les mises à niveau sont envoyées automatiquement en temps réel, tous les clients Salesforce peuvent bénéficier immédiatement des nouvelles fonctionnalités et améliorations. Cependant, certaines fonctionnalités peuvent nécessiter un réglage, et d'autres peuvent influencer la façon dont votre entreprise utilise la plate-forme, il est donc essentiel de rester informé.

Salesforce met continuellement à jour ses services afin que les clients puissent profiter des avantages et s'aligner sur eux, car il s'agit d'améliorations et d'ajout de nouvelles technologies.

Découvrons-en plus sur les points forts de la Summer Release'22 créée par Salesforce.

Les 6 et 7 mai, la version la plus récente a mis à jour les bacs à sable nouveaux et existants. Les bacs à sable de votre entreprise doivent déjà avoir vu les modifications, mais il y en a trop pour qu'une seule personne les enregistre en même temps.

Passons en revue les fonctionnalités, les améliorations et les ajouts que nous avons reçus dans cette mise à jour pour une convivialité et une commodité améliorées.

1. Champs d'adresse personnalisés pour vous

En effet, Salesforce a développé des champs d'adresse personnalisés similaires aux champs d'adresse normaux. La phase bêta de cette amélioration devrait se traduire par une amélioration de la précision des données d'adresse et de l'expérience utilisateur.

Dans Salesforce, il n'y a pas d'option pour construire un champ d'adresse composite. Par conséquent, nous devons établir différentes zones pour les données relatives à l'adresse (pays, état, ville, rue, code postal).

Vous pouvez ajouter et obtenir des adresses à l'aide du champ d'adresse personnalisé (bêta) à l'aide de champs composés d'adresse personnalisés sur les objets standard et personnalisés de Salesforce.

Pour activer les champs d'adresse personnalisés, nous devons suivre les étapes répertoriées ci-dessous (bêta)

• Activer le champ d'adresse personnalisé (bêta)
• Établir un champ d'adresse personnalisé
• Mettez en pratique les listes de sélection d'État et de pays (facultatif si vous souhaitez utiliser la liste de sélection par défaut)

2. Plus d'incertitude sur les rendez-vous et la planification

Nous sommes souvent perplexes quant aux raisons pour lesquelles certains rendez-vous de service n'ont pas lieu ou à ce que les utilisateurs et les candidats pourraient faire pour obtenir plus de temps pour les rendez-vous.

Depuis que des suggestions de planification et des informations sur les rendez-vous vous sont venues en aide et vous ont donné les raisons et les réponses de votre confusion, toute cette confusion a maintenant été dissipée.

Cette fonction est actuellement en mode aperçu.

3. L'OCR simplifie l'extraction des données

Nous savons tous à quel point il peut être difficile d'extraire des données à partir de formes physiques de données, telles que des papiers d'assurance et d'hypothèque, des documents officiels, etc. cependant, le modèle OCCR d'Einstein permet désormais d'extraire des données extrêmement rapidement en analysant la mise en page et le contenu du document en parcourant son image et en obtenant ainsi des données structurées. Par conséquent, nous pouvons convertir rapidement les données des formulaires personnalisés en enregistrements Salesforce, tels que les formulaires d'assurance, d'hypothèque et de soins de santé.

Le modèle OCR évalue la mise en page et le contenu du document avant d'extraire les valeurs nécessaires des champs définis par l'utilisateur dans votre formulaire personnalisé. Cette fonction est en test bêta.

4. Planificateur pour Salesforce

Le planificateur de Salesforce a également fait l'objet d'une refonte indispensable. Les ressources de service et les responsables peuvent désormais gérer facilement leurs activités quotidiennes à l'aide de regroupements à code couleur dans le calendrier, grâce à la possibilité supplémentaire d'examiner les vacances, les horaires et les absences dans une vue de calendrier.

Les clients peuvent désormais réserver des plages horaires ouvertes en temps réel à l'aide de l'URL partagée en partageant la disponibilité du calendrier, qui a également été ajoutée à la version. De plus, les rendez-vous fraîchement pris peuvent être immédiatement distribués aux ressources de service désignées, garantissant que seuls les bons membres de l'équipe peuvent accéder aux informations dont ils ont besoin.

5. Listes de sélection

Les listes de sélection incluent désormais plusieurs fonctionnalités permettant de gagner du temps et qui profiteront grandement aux utilisateurs. Cela s'applique à Salesforce Classics et Lightning Experience dans toutes les éditions.

Gérer les valeurs de la liste de sélection en bloc (bêta)

Efficacité accrue en ajoutant une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de supprimer, d'activer, de désactiver ou de modifier plusieurs valeurs de champs de liste de sélection personnalisés à la fois.

Supprimer les valeurs de liste de sélection inactives (bêta)

Les utilisateurs peuvent utiliser cet outil de suppression en bloc pour supprimer les valeurs de liste de sélection inactives des champs de liste de sélection personnalisés.

Valeurs de liste de sélection inactives dans les champs de liste de sélection personnalisés

Les utilisateurs peuvent désormais recevoir un e-mail indiquant quels champs de liste de sélection personnalisés ont 4 000 valeurs inactives et sont éligibles pour une suppression en masse.

6. Activation des comptes personnels

Salesforce permet aux clients d'activer facilement les comptes personnels en quelques clics, éliminant ainsi le besoin de contacter l'équipe d'assistance. Cependant, toute organisation qui a exploré les comptes personnels sait que vous devez contacter le support Salesforce pour activer les comptes personnels dans votre environnement Salesforce.

Les organisations peuvent désormais activer elles-mêmes les comptes personnels à l'aide de la configuration de Salesforce avec la version Summer '22.

Comme la phase précédente, l'activation des comptes personnels dans votre environnement Salesforce est irréversible.

7. En utilisant les messages de campagne déclenchés, vous pouvez personnaliser vos expériences

Cette prochaine mise à jour de Salesforce sera pratique pour les boutiques B2C et toute personne ayant une présence dans le commerce électronique. Les utilisateurs de Marketing Cloud Personalization pourront déclencher des expériences client personnalisées en fonction des mises à jour du catalogue, de l'abandon du panier et d'autres indications comportementales à l'aide de nouveaux messages de campagne déclenchés.

Vous pouvez désormais réengager avec plus de succès les clients qui n'ont pas pu acheter ou qui ont été rebutés par le coût en définissant des déclencheurs de catalogue lorsqu'un produit est réapprovisionné ou que le prix baisse.

En cas d'abandon de panier, vous pouvez également définir la fourchette de prix du produit, le nombre de fois qu'un consommateur revisite les produits abandonnés et la fréquence des alertes qu'il recevra. Ensuite, en fonction de paramètres tels que le nombre de visites, vous pouvez envoyer une campagne personnalisée avec un prix personnalisé, offrant des remises progressives aux prospects moins engagés. La version estivale 2022 de Salesforce a sans aucun doute rendu le marketing du commerce électronique plus intelligent.

8. Utilisez l'outil Migrer vers le flux pour convertir les règles de workflow en flux (GA)

Salesforce continuera d'inciter les clients à utiliser Flow à mesure que le générateur de processus et les règles de workflow seront supprimés.

Heureusement, nous disposons d'outils pour faciliter le processus de migration plutôt que de simplement construire nous-mêmes des flux.

L'outil Migrate to Flow était déjà disponible dans l'édition précédente pour des règles de workflow spécifiques, mais il prend désormais en charge un plus large éventail de règles de workflow. Les fonctionnalités suivantes seront désormais prises en charge par l'outil :

• Égal à nul
• Non égal à null
• Formule des critères de règle

9. Les intégrations avec Amazon sont désormais plus simples

Nous pouvons désormais lier nativement les données AWS dont nous avons besoin avec Salesforce à l'aide du nouvel adaptateur Salesforce Connect pour Amazon Athena. Cela nous permettra d'analyser les données structurées de différentes manières et de tirer parti des résultats d'interrogation plus rapides, même sur des ensembles de données volumineux.

10. Les recettes sont désormais incluses dans Salesforce

Depuis que Salesforce a développé des recettes de données et de flux de données, le mot « recette » n'est plus seulement utilisé dans la cuisine. En un seul clic, les flux de données peuvent désormais être convertis en recettes.

Le bouton "Convertir en recette" nous permet de travailler sur des recettes avec des fonctionnalités de données telles que les jointures, la reconnaissance des sentiments et bien d'autres sans modifier les flux de données actuels.

11. Les fonctionnalités de données étagées facilitent le travail

Il n'est pas facile de traiter un grand nombre de données à l'aide de CRM Analytics.

Même pour le moment, nous pouvons réduire considérablement le temps de traitement en utilisant des données étagées que les recettes précurseurs ont déjà générées comme nœuds d'entrée pour les recettes ultérieures. En conséquence, il ne fusionne qu'une seule fois, rassemble les données de mise en scène, puis les applique à toutes les recettes supplémentaires sur lesquelles l'utilisateur souhaite travailler. À leur discrétion, les clients peuvent tester cette fonctionnalité bêta, qui s'applique exclusivement à CRM Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic.

12. Les ensembles d'autorisations ont maintenant expiré

Nous attribuons fréquemment des ensembles d'autorisations sans penser à les modifier pour l'utilisateur. Un accès temporaire est peut-être nécessaire, nous partageons donc manuellement, mais le partage pour plusieurs identités prend du temps. Cependant, les ensembles d'autorisations disposent désormais d'une option de date d'expiration, ce qui permet de les attribuer même dans des situations transitoires.

13. Framework de test de flux Salesforce pour le débogage de l'enregistrement

Le Triggered Flow est toujours un aspect irritant de son évolution.

Vous pouvez maintenant le tester rapidement pour vous assurer qu'il produit les résultats escomptés. Flow Builder vous permet de développer, d'enregistrer et d'effectuer des tests de flux. Étant donné que le test évalue si le flux fonctionne comme prévu, le test de flux automatisé nous fait gagner du temps et améliore la fiabilité du flux.

14. La résolution de cas est maintenant plus simple

Grâce à Einstein Search Responses, vous n'aurez plus besoin d'affronter les situations de front, ce qui offrira désormais des réponses plus précises aux utilisateurs concernant les cas.

Tapez le mot dans la zone de recherche globale.

15. Les schémas existants peuvent être mis à jour

Auparavant, les développeurs ne pouvaient pas modifier ou mettre à jour un schéma à l'aide d'un flux. Avec les nouvelles fonctionnalités, les développeurs peuvent toujours mettre à niveau les schémas enregistrés, car toute version d'un schéma enregistré qui est incompatible déclenchera un message de workflow. Par conséquent, cela peut être retiré avant d'activer le travail mis à niveau.

16. Amélioration à l'aide de Slack

Grâce à la sortie de cet été, les développeurs peuvent désormais communiquer des captures d'écran à Slack en utilisant une action invocable. L'envoi d'un message à Slack comprenant un bouton sur lequel l'utilisateur peut cliquer et lancer peut créer le flux souhaité.

17. Dans Lightning App Builder, vous pouvez personnaliser et filtrer les listes associées

Jusqu'à la version Summer '22, les listes associées ne pouvaient être modifiées qu'en modifiant la mise en page. Ainsi, si vous vouliez modifier l'apparence d'une liste liée alors que vous étiez toujours dans Lightning App Builder, vous deviez passer à la mise en page. Le nouveau composant Dynamic Linked List – Single de cette version vous permet de modifier les listes associées dans Lightning App Builder. Nous pouvons personnaliser les champs de la liste et l'ordre de tri, appliquer des filtres et lui donner un nom significatif.

18. Sélecteur de type de rapport amélioré

Avec cette mise à jour, il est désormais facile de trouver le type de rapport optimal. Les utilisateurs de Salesforce peuvent accéder rapidement à leurs types de rapport récemment utilisés et inspecter les champs et les objets avec la sélection de type de rapport améliorée. Le type de rapport, qu'il soit standard ou personnalisé, est immédiatement visible en un coup d'œil. Il est également possible de masquer les types de rapports inutiles, ce qui facilite la gestion de vos rapports.

Points forts de la version Salesforce Summer 22 – Le résultat final

Les spécialistes du marketing B2B qui viennent chez Salesforce essaient d'évoluer et de se développer de manière stratégique. Ces dernières fonctionnalités de Salesforce Summer '22 Release aident les spécialistes du marketing à se rapprocher de leurs objectifs en leur faisant gagner du temps et des ressources.

Contactez les consultants Salesforce d'Encaptechno pour obtenir de l'aide sur le déploiement de ces fonctionnalités dans votre organisation Salesforce. Nous pouvons conclure qu'il y a eu de nombreuses améliorations et de nouveaux ajouts à l'écosystème Salesforce dans tous les domaines, qu'il s'agisse de l'administration, des affaires et de l'automatisation, ou du développement, sur la base des faits saillants déjà discutés et des notes pour la Salesforce Summer Release 2022. De nombreuses améliorations sans aucun doute sauver la vie des utilisateurs auxquels ils sont destinés.

Nous pouvons affirmer que la version estivale 2022 a fourni à chacun de nombreuses fonctionnalités avec lesquelles jouer, découvrir et utiliser.