Extension des capacités de Salesforce avec des applications tierces intégratives

Tout en dévoilant le leader mondial des plateformes de gestion de la relation client (CRM), Salesforce se classe comme le premier fournisseur CRM depuis près d'une décennie.

Selon des statistiques récentes du marché, 33 % des entreprises utilisent Salesforce, et jusqu'à présent, ce CRM a généré un chiffre d'affaires d'environ 31,4 milliards de dollars , soit une augmentation d'environ 18,35 % par rapport à 2022 .

Sans connaissances techniques avancées, vous pouvez facilement utiliser Salesforce, un CRM riche en fonctionnalités, pour gérer tous les aspects du processus de vente. Cependant, il existe d'autres moyens d'exploiter ce CRM, comme l'intégration tierce de Salesforce. Lorsque vous intégrez Salesforce à d’autres systèmes de l’infrastructure informatique, cela automatise le flux de travail et rend l’échange de données transparent.

Cet article discutera de l'intégration de Salesforce avec des applications tierces, de la manière dont elle peut profiter aux entreprises et augmenter le retour sur investissement, de son impact sur divers départements, des méthodes et processus d'intégration, des défis auxquels vous pouvez faire face, et bien plus encore.

Commençons!

Qu’est-ce que l’intégration Salesforce ?

Le processus de connexion de Salesforce à d'autres solutions ou applications logicielles CRM est appelé intégration Salesforce. Il offre aux utilisateurs une expérience unique et unifiée, leur offrant un mélange de fonctionnalités des deux plateformes. En se connectant aux applications, aux équipes et aux clients, l'intégration Salesforce aide les entreprises à être performantes sur le marché.

L'intégration de Salesforce est basée sur des interfaces de programmation d'applications (API), les intermédiaires logiciels qui permettent à deux applications d'interagir. Salesforce dispose également d'API standards qui facilitent sa connexion avec d'autres systèmes.

Voyons quelques chiffres impactant le marché du CRM.

• Au cours de l'exercice 2023 , Salesforce a atteint le chiffre d'affaires le plus élevé de 31,4 milliards de dollars .
• La plupart des revenus de Salesforce en 2021 , soit environ 19,98 milliards de dollars , provenaient des services de support et des abonnements. Ces services représentaient environ 93,99 % des revenus totaux.
• En 2021 , Salesforce Sales Cloud a généré environ 5,19 milliards de dollars , Service Cloud a contribué à hauteur d'environ 32 % grâce au support et aux abonnements, et le marketing et le commerce ont augmenté les revenus de 15,66 % en 2021 .

Avantages de l'intégration de Salesforce avec des applications tierces

L'intégration tierce de Salesforce peut être bénéfique à bien des égards pour améliorer les performances de l'entreprise, quel que soit le type d'intégration ou le secteur. Voyons-en quelques-uns :

1. Prise de décision judicieuse

Les entreprises ne parviennent pas à prendre des décisions éclairées si les données sont enfermées dans des silos.

L'intégration de Salesforce CRM offre une vue complète des données client à 360 degrés ; les entreprises peuvent prendre des décisions éclairées pour améliorer leurs produits ou services et l'expérience client. Dans l’ensemble du système, ils peuvent accéder à des données en temps réel qui les aident à analyser les tableaux de bord analytiques et à prendre des décisions éclairées.

2. Amélioration de la cohérence et de la précision des données

Salesforce permet l'accès aux données à partir de différentes sources, qu'il s'agisse des ventes, de l'ERP, de la comptabilité ou des ressources humaines, ainsi que des systèmes internes, permettant à l'équipe de se synchroniser en temps réel et d'éviter la saisie manuelle des données.

De cette façon, Salesforce garantit l’exactitude et la cohérence des données entre les systèmes, réduisant ainsi les erreurs.

3. Vue client à 360 degrés

L'intégration de Salesforce avec des applications tierces regroupe les informations sensibles des clients de différents systèmes dans un hub central. Cette vue unifiée offre une vue complète des données des clients, permettant une interaction individuelle, proposant des recommandations personnalisées, améliorant les campagnes marketing ciblées et offrant de meilleurs services client.

4. Automatiser et rationaliser le processus

Indépendante du type de domaine d'activité, l'intégration de Salesforce permet un échange de données transparent entre divers départements et automatise la synchronisation, améliorant ainsi les tâches inter-services.

5. Augmentez la productivité

L'intégration de Salesforce à d'autres solutions automatise diverses opérations, évitant ainsi d'avoir à effectuer les tâches manuellement, ce qui permet de gagner du temps et d'augmenter la productivité de l'équipe.

Domaines clés dans lesquels les intégrations tierces ont eu un impact

Cependant, l'intégration de Salesforce avec des solutions tierces influence les différents départements de différentes manières. Nous discuterons ici de ses principaux impacts.

1. Assistance et service client

– Intégrations comme Zendesk, ServiceNow, etc.

Salesforce Service Cloud offre une assistance aux clients partout et à tout moment. En outre, l'application mobile Salesforce aide les employés à effectuer facilement des tâches à l'aide de leur téléphone mobile, où qu'ils soient. De cette façon, même si les représentants du support client sont absents de leur bureau, ils peuvent répondre immédiatement aux requêtes des clients.

Lorsque nous intégrons Salesforce à un logiciel de support client et de service, cela nous aide à :

• Billetterie en temps réel,
• Réponses automatisées, et
• Amélioration des indicateurs de satisfaction client.
• Fidélisation accrue de la clientèle
• Résolution rapide des requêtes des clients
• Interactions client améliorées
• Meilleure communication avec les employés et les clients
• Meilleure compréhension du client
• Des informations commerciales exploitables
• Collaboration d’équipe améliorée

2. Automatisation du marketing

– Des outils comme Marketo, HubSpot et Pardot.

L'intégration de Salesforce apparaît comme une aide précieuse pour les spécialistes du marketing qui améliorent leurs opérations commerciales, en les automatisant, ce qui entraîne une productivité accrue et un retour sur investissement accru.

Lorsque nous intégrons Salesforce aux outils d’automatisation du marketing, cela nous aide à :

• Amélioration des taux de génération, de développement et de conversion de leads,
• Personnaliser la relation client,
• Intelligence économique améliorée
• Meilleure gestion des clients,
• Automatisez les déclencheurs pertinents pour le comportement des clients, et
• Synchronisez les segments d'audience.

3. Finances et comptabilité

– Intégrations telles que QuickBooks, FinancialForce, etc.

Salesforce vise à suivre et à gérer le processus de vente. Lorsque Salesforce est intégré aux systèmes comptables, il permet un partage transparent des données financières au sein de l’équipe commerciale. Cela permet à l'équipe commerciale de visualiser tous les détails du client, de suivre les dépenses, d'obtenir des informations et de créer des rapports client.

Lorsque nous intégrons Salesforce aux systèmes financiers et comptables, cela nous aide à :

• Facturation plus rapide,
• Des prévisions financières précises,
• Gestion rationalisée des dépenses,
• Prise de décision judicieuse
• Une meilleure collaboration,
• Automatisez les flux de travail,
• Productivité boostée,
• Gagnez du temps de saisie des données,
• Partage facile des données financières entre les systèmes,
• Unifier les équipes commerciales et financières,
• Accès aux données en temps réel à partir de sources variées et
• Diminuez les risques d’erreurs et de fautes.

4. Collaboration et communication

– Des outils tels que les intégrations Slack et Microsoft Teams.

L'intégration de Salesforce CRM aide les équipes des organisations à accéder facilement aux notes, profils et interactions partagés des clients. Cela conduit à une communication transparente, à des réponses cohérentes aux besoins des clients et à une collaboration d'équipe efficace.

Lorsque nous intégrons Salesforce à des systèmes de collaboration et de communication, cela nous aide à :

• Collaboration améliorée en équipe,
• Communication instantanée et gestion des tâches,
• Collaboration efficace en équipe,
• Répondre de manière cohérente aux exigences des clients,
• Proposer des alertes en temps réel pour les mises à jour et les modifications,
• Améliore les communications,
• Réduire les erreurs d’informations inexactes ou obsolètes,
• Offrir une communication en temps réel entre applications ou systèmes,
• Automatisez la synchronisation des données,
• Flux de données sans erreur et transparent entre les différents départements et
• Boostez la collaboration en équipe.

5. Commerce électronique

– Des intégrations comme Shopify, Magento, etc.

L'intégration de Salesforce avec les systèmes de commerce électronique rationalise les flux de données, offre une meilleure visibilité des informations client, stimule les ventes incitatives et croisées et exécute des campagnes marketing personnalisées variées.

Lorsque nous intégrons Salesforce aux systèmes de commerce électronique, cela nous aide à :

• Gestion transparente des commandes,
• Mises à jour des stocks en temps réel,
• Expérience d'achat client améliorée,
• Accès aux données de ventes en temps réel,
• Unifiez le commerce numérique avec la gestion des commandes et les opérations en magasin,
• Capitaliser sur des fonctionnalités améliorées pour le marketing, les ventes et le support client,
• Créez facilement une boutique en ligne,
• Convertissez et concluez plus de prospects et de transactions, et
• Effectuer des prévisions pour la fabrication, l’approvisionnement et les ventes.

Façons d'intégrer Salesforce à des applications tierces

Vous pouvez intégrer Salesforce à des applications tierces de différentes manières, comme suit, pour tirer le meilleur parti des deux mondes.

1. Intégration en temps réel

L'intégration en temps réel de Salesforce avec des applications tierces permet aux utilisateurs de présenter instantanément des données dans d'autres systèmes une fois le processus d'intégration terminé. Si vous cherchez à aligner les emplois de vente et de marketing Salesforce, cette méthode d'intégration serait un choix efficace et efficient. La plupart des entreprises choisissent cette solution pour gérer les erreurs et gérer efficacement les files d'attente.

2. AppExchange

Marketplace spécialement conçue pour les utilisateurs de Salesforce, AppExchange est une plateforme d'applications variées prêtes à installer. Il est également connu pour trouver les meilleurs consultants et solutions Salesforce. Connu comme le premier marché d'entreprise, AppExchange propose plus de 5 000 listes d'applications gratuites et payantes.

La plupart de ces applications sont pré-intégrées à Salesforce et conçues pour les ventes, l'ERP et le service. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent pour l'intégration. Sur cette boutique d'applications Salesforce, vous pouvez trouver des outils logiciels d'intégration populaires, tels que Zapier, Mailchimp et Slack.

3. Intégration par lots

L'intégration de données par lots permet d'extraire les contacts, les comptes et les opportunités de votre système CRM existant et de les transformer en Salesforce. Vous pouvez utiliser cette forme d'intégration pour récupérer les données de facturation de vos clients à partir d'un système distant et les charger dans un système Salesforce chaque semaine. En outre, vous pouvez choisir cette option pour importer et partager un énorme volume de données de manière transparente.

4. Intégration basée sur le code

L'intégration basée sur le code est l'un des meilleurs moyens d'intégrer Salesforce à d'autres systèmes ou applications à l'aide d'un langage de programmation. Les experts Salesforce utilisent principalement Apex pour écrire des codes similaires à Java et les partager sur la plateforme Salesforce.

Cette approche d'intégration Salesforce convient parfaitement aux intégrations complexes, où elle aide les grandes entreprises à optimiser les processus cruciaux. Comme vous ne pouvez pas choisir d'exécuter une stratégie d'intégration basée sur le code de manière indépendante, vous devez vous associer à une société de conseil Salesforce pour obtenir de l'aide pour mener facilement le processus.

5. Toile

Canvas est un bon choix pour intégrer des applications tierces directement à Salesforce UI, permettant aux utilisateurs d'interagir avec des applications tierces tout en restant sur la plateforme Salesforce.

Canvas facilite l'intégration d'applications tierces avec Salesforce et est livré avec des outils et des API JavaScript qui exposent une application en tant qu'application canevas. Cela signifie que vous pouvez inclure n'importe quelle application tierce existante ou nouvelle dans votre organisation Salesforce et permettre à vos utilisateurs d'en tirer le meilleur parti. Les outils Canvas sont les meilleurs pour intégrer votre technologie dans Canvas afin d'éviter tout besoin de réintégration ou de refonte de vos applications externes.

6. API

Lorsque les API sont utilisées pour intégrer Salesforce à des applications tierces, elles interprètent la communication entre les systèmes. En outre, ce mode d'intégration permet aux entreprises de créer des tableaux de bord et des rapports personnalisés qui unifient les données de plusieurs systèmes. De cette façon, vous obtenez une vue unifiée des départements de votre organisation.

Défis rencontrés pour intégrer Salesforce à des applications tierces

L’intégration de Salesforce peut sembler perturbatrice pour votre entreprise, mais du côté positif, vous devez également faire face à certains défis.

Lors de l'intégration de Salesforce à d'autres systèmes ou applications tiers, vous pouvez rencontrer les défis suivants :

1. Recherche mouvementée du bon partenaire d'intégration Salesforce

Un processus d’intégration Salesforce réussi nécessite les conseils et l’assistance parfaits d’un partenaire d’intégration Salesforce expérimenté. Le marché regorge de prestataires de services Salesforce proposant des aides variées et pertinentes. Trouver une solution complète peut s'avérer difficile, y compris les exigences d'intégration avant et après Salesforce.

Vous avez besoin d'une observation approfondie de la manière dont les partenaires réalisent vos objectifs commerciaux et de les comprendre pour intégrer en douceur les systèmes les mieux adaptés à votre organisation Salesforce. Surveiller leurs pratiques pour diminuer les probabilités de revers et parvenir à une intégration réussie.

2. Surcharge de l'API

L'intégration d'applications SOAP ou REST API nécessite un codage efficace pour assurer le bon fonctionnement des opérations. Trouver des moyens intéressants d'optimiser le code API et éviter les appels d'API excessifs ayant un impact négatif sur les performances et les limites de Salesforce peut sembler intimidant pour un utilisateur. Ici, les enregistrements de traitement par lots ne peuvent pas contribuer à améliorer l'efficacité du code en effectuant des appels individuels.

3. Processus de migration de données douteux

L'aspect clé de l'intégration de Salesforce est la migration des données ; la précision est également importante. Ici, le défi consiste à naviguer de manière créative dans les complexités de la migration des données, comme la modification du stockage des données dans les éditions Salesforce et la duplication éventuelle.

4. Codage en masse et installation d'applications

Tout en surveillant les modifications des logiciels et de l’infrastructure, vous devez gérer et diffuser des mises à jour constantes de manière experte. Plusieurs installations d’applications et un codage approfondi sont essentiels pour réussir l’intégration Salesforce. La principale source de ce problème est la gestion de la complexité du codage et la coordination du processus d’installation.

5. Problèmes de coûts

La gestion des attentes des parties prenantes, la prise de décision intelligente et la création d'un calendrier détaillé à chaque étape garantissent la gestion des coûts pendant l'intégration. Il est difficile d’accéder à de précieux outils tiers, de respecter le budget et d’assurer une synchronisation efficace des données.

Les projets d'intégration Salesforce exigent une planification appropriée, une estimation appropriée des coûts et une gestion appropriée pour réussir. En outre, le calcul des coûts et la gestion du budget planifié sont également nécessaires pour constater davantage d’impacts de l’intégration.

6. Dilemme des données

Dans l'intégration Salesforce, les problèmes de qualité et de validation des données font généralement surface, nécessitant une stratégie de gestion des données puissante. Ici, vous devez élaborer rapidement la bonne stratégie de gestion des données, capable de gérer efficacement ces problèmes.

Processus d'intégration d'applications tierces avec Salesforce

1. Liste de contrôle de pré-intégration – Facteurs à prendre en compte

Vous devez prendre en compte divers facteurs avant de démarrer le processus d'intégration de Salesforce, comme connaître les exigences de votre entreprise, connaître les besoins techniques de l'intégration, déterminer les données que vous souhaitez partager et mettre en place un plan de sauvegarde pour éviter la perte de données (si nécessaire). cela se produit) lors de l'intégration.

2. Choisissez un logiciel d'intégration Salesforce – Sélectionnez la bonne application/système/outil

Vous devez choisir le bon outil d'intégration Salesforce pour réussir le processus d'intégration. Pour cela, vous pouvez considérer des aspects essentiels, comme la compatibilité avec vos systèmes actuels, les fonctionnalités qu'il offre, la facilité d'utilisation et, surtout, le prix.

3. Configuration et paramètres – Il est temps de démarrer votre processus d'intégration

Lors du lancement du processus d'intégration de Salesforce, configurez les paramètres sur Salesforce et l'application tierce, notamment la configuration des autorisations d'accès, la définition des paramètres de connexion et la configuration des règles d'échange de données.

4. Cartographie des données – Flux de données impeccable

L'un des processus les plus importants du processus d'intégration est le mappage des données, qui nécessite de définir la manière dont le champ de données dans Salesforce est en corrélation avec l'application tierce. Cela garantit des flux de données transparents entre les deux systèmes.

5. Validation et tests – Processus d'intégration Salesforce fluide

Avant de mettre votre intégration en ligne, vous devez effectuer des tests approfondis, notamment une validation de l'exactitude des données, une vérification de la synchronisation des données en temps réel et une confirmation de l'échange de données sans erreur.

Études de cas

Créons quelques scénarios d'études de cas potentielles pour découvrir les capacités de l'intégration Salesforce.

Cas n°1 Intégration des services Salesforce Health Cloud Service avec diverses applications tierces

Solution pour : les professionnels de la santé, les services offerts par les organismes de santé et les patients.

Spécification : gestion des soins chroniques, thérapie nutritionnelle médicale et surveillance à distance des patients

Exigences : intégration avec Smart Fitness Data pour un enregistrement précis des données comportementales

Défis (attendus)

• Difficulté à suivre les actions chirurgicales (avant et après).
• Aucune donnée appropriée sur l'appareil.
• Indisponibilité du prestataire de soins de santé et interaction avec le patient.
• Rappels de médicaments.
• Commentaires pour le traitement.

Les résultats obtenus

• Augmentation de la productivité du personnel médical.
• Diminution des efforts manuels.
• Expérience client améliorée.
• Perte de données réduite.
• Gestion améliorée des données.

Cas n°2 Intégration de Salesforce Marketing Cloud avec Salesforce Sales Cloud

Solution pour : industrie de l'éducation – université, prospects, étudiants et anciens élèves.

Spécification : Application Salesforce et mise en œuvre de Sales Cloud, configuration de Marketing Cloud, configuration du connecteur Marketing Cloud et de l'extension de données, configuration des parcours pour les anciens et les prospects

Exigences : suivez les détails des prospects, des étudiants et des anciens élèves.

Défis (attendus)

• Suivez les anciens élèves, les étudiants et les responsables poursuivant les cours.
• Gestion du marketing depuis Salesforce Marketing Cloud.
• Filtrez les données des diplômés intéressés par des cours variés.
• Mettre en place des parcours d'Alumni et de prospects pour les campagnes ouvertes.

Les résultats obtenus

• Engagement client accru.
• Réduction du temps nécessaire à la conception et à la finalisation des modèles.
• Portée étendue au bon client.
• Diminution du temps requis dans le parcours marketing.

Cas n°3 Intégration de B2B Commerce Cloud et Chatbot

Solution pour : systèmes et machines informatiques, fournisseur d'électronique de téléphones mobiles, ordinateurs portables, appareils photo, etc.

Spécification : Élargir la clientèle et atteindre un maximum d'audience

Exigences : créer leur présence en ligne et proposer des réductions et des offres.

Défis (attendus)

• Suggestion de produit.
• Limitez l’achat de produits.
• Variation de prix.
• Lancement de campagnes marketing.
• Temps de réponse rapide.

Les résultats obtenus

• Expérience client améliorée.
• Fidélisation accrue de la clientèle.
• Clientèle élargie.
• Augmentation des ventes.

Meilleures pratiques pour suivre Salesforce avec une intégration tierce

1. Comprendre les besoins de l'entreprise et les résultats attendus

Tout d’abord, vous devez commencer à accéder aux besoins de votre entreprise, à ce que vous recherchez et aux fonctionnalités que vous attendez.

Avantages : Vous trouverez une voie à suivre pour choisir le bon outil pour l'intégration de Salesforce.

2. Comprendre les bases techniques

Ensuite, vous devez travailler à trouver les exigences techniques du processus d’intégration que vous devez mener.

Avantages : La bonne technologie vous aidera à atteindre les objectifs souhaités.

3. Définition des données (à partager)

Vous devez maintenant déterminer les données que vous souhaitez partager pour réussir votre processus d’intégration.

Avantages : Une préparation préalable facilitera le processus d’intégration de Salesforce.

4. Mettre en place un plan d'urgence

Vous pourriez subir une perte de données pendant le processus d'intégration. Pour gérer ce scénario inattendu, vous devez disposer d’un plan de sauvegarde qui peut vous éviter la perte de données.

Avantages : Vous pouvez protéger vos données contre la perte, ce qui vous permettra d'économiser du temps et de l'argent dont vous auriez besoin pour résoudre le problème de perte de données.

5. Reconnaissance des types de données

Il est temps de reconnaître le type de données, comme le volume de données attendu, le comportement de l'API, le flux d'intégration et le nombre de champs d'objet.

Avantages : Vous pouvez empiler le processus en conséquence pour un transfert de données réussi pendant le processus d'intégration.

6. Mener une étude de marché

Ensuite, vous devez rechercher les dernières tendances du marché et vos concurrents. Marquez leurs facteurs de retard que vous pouvez improviser pour battre vos concurrents.

Avantages : Vous aurez l’occasion d’apprendre des erreurs des autres et de dissimuler le marché.

7. Choisissez le bon outil d'intégration

Pour répondre aux besoins actuels et futurs de votre entreprise, vous devez choisir l'outil le plus approprié pour l'intégration de Salesforce.

Avantages : Vous obtiendrez facilement les résultats attendus de votre entreprise.

8. Prendre une décision éclairée

Il est maintenant temps de prendre des décisions judicieuses concernant la sécurité, le stockage et la fréquence de synchronisation de vos données afin d'éviter tout type de problème après l'intégration.

Avantages : Des décisions éclairées mènent à un processus d’intégration réussi.

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Conclusion

Dans cet article, nous avons acquis des connaissances sur l'intégration de Salesforce, ses avantages, les domaines qu'elle impacte au sein d'une organisation, les principaux moyens d'intégration de Salesforce, les défis, les meilleures pratiques et bien plus encore.

Vous trouverez peut-être facile d'intégrer des outils à Salesforce pour améliorer les fonctionnalités de votre organisation et augmenter la productivité. Mais, avec les conseils et l’assistance appropriés d’une société de conseil Salesforce, vous pouvez réussir votre processus d’intégration sans effort.

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Foire aux questions (FAQ)