SoftBank, Temasek et Morgan Stanley désireux d'acquérir un tiers du capital de FINO
Publié: 2018-03-26L'accord proposé valorisera la banque de paiement et le fournisseur de solutions Fintech à 308 millions de dollars
Le géant japonais de l'investissement SoftBank Group, ainsi que la société mondiale de services financiers Morgan Stanley et la société d'investissement publique singapourienne Temasek, envisageraient une participation d'un tiers dans Financial Information and Network Operations (FINO).
Si l'accord se concrétise, il valorisera la banque de paiements et le fournisseur de solutions de technologie financière dont le siège est à Mumbai à 308 millions de dollars (INR 2 000 Cr).
Dans le cadre de l'accord, le trio cherche à racheter la participation de 26% du gestionnaire d'actifs alternatif Blackstone dans la société. En dehors de cela, il comprendra également l'acquisition d'une participation de 7% dans FINO par le biais d'une vente primaire d'actions.
Commentant le développement, une source demandant l'anonymat a déclaré à ET : « Un processus formel a été lancé. C'est au tout début. Les choses prendront un certain temps pour mûrir en une transaction concrète.
Une requête par e-mail envoyée à l'équipe de communication de SoftBank n'a pas suscité de réponse avant le moment de la publication.
Blackstone quadruplera son investissement de sept ans dans FINO, dans le cadre duquel il avait injecté 23 millions de dollars (INR 150 Cr) en 2011 contre une participation de 26 % dans la société. On estime que la société américaine de capital-investissement obtiendra un rendement d'environ 80,1 millions de dollars (INR 520 Cr) et 100,1 millions de dollars (INR 650 Cr) à sa sortie.
Selon des personnes proches du développement, la multinationale suisse des services financiers Credit Suisse s'est vu confier la tâche de trouver un nouvel acheteur à Blackstone.
Histoire de la croissance de FINO : un aperçu
Établi en 2006 par un consortium de sociétés de services bancaires et financiers tels que HSBC Bank, ICICI Bank, ICICI Lombard General Insurance, Corporation Bank, IFMR Trust, Indian Bank, Intel Inc. et Union Bank, FINO fournit des technologies et des opérations aux institutions financières.
Essentiellement, la société construit des technologies intégrées qui permettent aux institutions financières d'atteindre le secteur mal desservi et non bancarisé du pays. Dans l'ensemble, les activités de technologie et de banque de paiement de FINO comptent plus de 78 millions de clients dans plus de 20 000 points de transaction dans 499 districts de 28 États.
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Les startups indiennes prennent des raccourcis à la recherche de financement
La société appelle Intel Capital, Headland Capital et International Finance Corporation parmi ses autres investisseurs.
En juillet 2017, Fino Payments Bank a été lancée en tant que quatrième banque de paiement en Inde, un mois après avoir reçu l'approbation de la RBI. La banque a démarré avec 410 succursales et plus de 25 000 points de contact dès le premier jour, un nombre qu'elle vise à atteindre plus de 100 000+ au cours des trois à cinq prochaines années.
Dans le but de devenir rentable d'ici 2020, la banque de paiement se prépare à mobiliser des dépôts d'une valeur de 1,56 milliard de dollars (INR 10 000 Cr) au cours des trois prochaines années en acquérant environ 50 millions de clients à travers un réseau de 1000 agences.
Dirigée par Rishi Gupta, directeur général et PDG, la banque fait face à la concurrence d'autres banques de paiement, à savoir Airtel Payment Bank, Paytm Payments Bank et India Post Payments Bank.
SoftBank, Temasek, Morgan Stanley et leurs paris sur l'Inde
Avec un fonds de vision de 100 milliards de dollars, SoftBank est actuellement la société d'investissement la plus active en Inde, pariant sur les startups Internet et technologiques à forte croissance comme Flipkart, Paytm, OYO et l'agrégateur de taxis Ola.
Parmi les autres entreprises indiennes dans lesquelles SoftBank a investi figurent des startups telles que Grofers, Snapdeal et Housing. Depuis le Vision Fund, SoftBank a jusqu'à présent investi dans 26 entreprises.
Le fondateur et PDG Masayoshi Son avait déclaré l'année dernière que SoftBank comptait beaucoup sur ses plus gros investissements en Inde, précisément sur Flipkart et Paytm. « Flipkart, le premier détaillant en ligne indien, détient 60 % du marché national du commerce électronique et est plus important qu'Amazon India. Il est très difficile de voir quelqu'un qui est plus grand qu'Amazon », a commenté Son en novembre de l'année dernière.
Le géant japonais de l'Internet et des télécommunications SoftBank a réalisé des gains de 74 millions de dollars (8 069 millions de yens) en raison du gain sur les investissements réalisés dans des entreprises en Asie du Sud-Est et en Inde au cours de la période de neuf mois se terminant en décembre 2017. Le gain contraste avec le perte de 360 millions de dollars (39 281 millions de yens) qu'elle a subie au cours de la période correspondante se terminant en décembre 2016.
Plus tôt en janvier 2018, le géant de l'investissement aurait été en pourparlers pour acquérir une participation majeure dans une autre société fintech PolicyBazaar à une valorisation de 800 millions de dollars.
Temasek, d'autre part, a une exposition de 10 milliards de dollars en Inde. Son portefeuille d'investissement indien comprend des noms bien connus comme Snapdeal, la plateforme de petites annonces automobiles CarTrade et SBI Life. L'agrégateur de taxis local Ola serait également en pourparlers avec le fonds souverain basé à Singapour Temasek et d'autres investisseurs pour lever un financement supplémentaire de 500 à 1 milliard de dollars.
En Inde, la société de services financiers Morgan Stanley a jusqu'à présent investi dans des sociétés Internet telles que Flipkart et la startup de microfinance Janalakshmi.
Selon les estimations, le marché indien des logiciels fintech devrait atteindre 2,4 milliards de dollars d'ici 2020, contre 1,2 milliard de dollars pour l'exercice 2016. Selon Inc42 Funding Report 2017, plus de 3,01 milliards de dollars ont été versés aux startups fintech l'année dernière à travers 111 transactions.
Conscients du potentiel croissant du secteur, des géants de l'investissement tels que SoftBank et Temasek recherchent de plus en plus des moyens de renforcer leur emprise sur le marché fintech du pays. L'accord proposé par FINO est donc conforme à leur objectif d'acquérir une participation majoritaire dans le segment indien des technologies et des services financiers.