Éléments à prendre en compte avant la mise en œuvre de Salesforce - Conseils d'experts Salesforce

Salesforce est une solution CRM numéro un au monde qui offre des avantages illimités aux entreprises de différents secteurs verticaux, quelle que soit leur taille.

Si elle est correctement mise en œuvre, la technologie Salesforce accélérera la croissance de votre entreprise en apportant de l'efficacité aux différents départements d'une organisation tels que les ventes, les services, le marketing, les opérations, les ressources humaines, etc.

On voit souvent que dans la hâte d'adopter la technologie, les entreprises évitent certains aspects, qui doivent être pris en charge au stade initial, et au stade ultérieur, elles regrettent d'avoir évité ces facteurs essentiels.

Vous recherchez également des services d'implémentation Salesforce ? Vous avez atterri sur la bonne page.

Notre équipe des meilleurs consultants Salesforce a dressé une liste des principaux éléments à prendre en compte avant de mettre en œuvre le système Salesforce CRM.

Éléments à prendre en compte avant la mise en œuvre de Salesforce - Les conseils des experts de Salesforce

Connaissez votre objectif

La première chose à considérer avant d'approfondir le processus de mise en œuvre de Salesforce est d'avoir une idée claire de votre vision. Assurez-vous d'avoir une réponse appropriée aux questions telles que pourquoi vous souhaitez opter pour la mise en œuvre de Salesforce, quels objectifs vous souhaitez atteindre à long terme et quels seront vos paramètres pour mesurer le succès.

Concerne chaque partie prenante

Le service de mise en œuvre de Salesforce n'est pas un processus exécuté en silos. Il est essentiel pour l'entreprise d'impliquer toutes les parties prenantes qui traiteront des solutions CRM après la mise en œuvre. Du top management aux utilisateurs finaux, l'implication de chacun sera bénéfique. Il rationalisera la phase de préparation, la mise en œuvre et la gestion continue.

Choses dont chaque partie prenante est responsable –

• Utilisateurs finaux – Ces personnes (employés ou clients) sont celles qui utiliseront régulièrement Salesforce CRM.
• Décideur clé - Il / Elle est la personne qui a le pouvoir de prendre une décision finale comme un calendrier de projet, un budget, etc.
• Chef d'équipe - Un chef de chaque département - ventes, services, marketing, etc. - qui défend les intérêts de son département.
• Chef de projet - Une personne qui est chargée de maintenir un projet sur la bonne voie. Le chef de projet s'assure de la productivité d'une équipe et du résultat.

Définir le budget

Il n'est pas conseillé d'engager directement une société d'implémentation Salesforce car chaque entreprise a sa propre expertise et a donc une politique de prix.

Par conséquent, assurez-vous d'avoir réfléchi au coût de la mise en œuvre de Salesforce. La budgétisation est l'une des considérations les plus cruciales avant la mise en œuvre de Salesforce.

Travailler sur le budget est très important pour le succès et l'achèvement d'un projet. Peu de choses que vous voulez considérer au moment de l'établissement d'un budget -

• Coût de la licence Salesforce
• Coût du conseil Salesforce
• Coût de possession de Salesforce et coûts de location
• Coût de la formation Salesforce
• Nombre d'utilisateurs de l'organisation Salesforce
• Coût des services de migration Salesforce – migration de données
• Coût de la personnalisation de Salesforce
• Le coût de l'assistance et des services continus

Définir la chronologie du projet

Avoir un calendrier défini est l'une des choses importantes à considérer avant une implémentation de Salesforce. Et le calendrier ne peut être défini que lorsque vous définissez les objectifs de votre projet.

Assurez-vous que votre objectif doit être Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et Temporel (SMART).

Si vous avez des réponses à ces questions, alors vous êtes prêt à définir le calendrier -

• Êtes-vous conscient des défis ou des difficultés auxquels les utilisateurs finaux sont confrontés ?
• Quelle tâche prend le plus de temps ?
• Connaissez-vous un moyen de simplifier votre flux de travail ?
• Y a-t-il un blocage de communication ?
• Quel est votre objectif à atteindre après la mise en œuvre de Salesforce ?

Après avoir décidé des objectifs, assurez-vous de définir un calendrier pour les atteindre efficacement. Le processus de mise en œuvre de Salesforce prend environ quatre semaines pour se terminer avec succès. Définissez un jalon pour chaque chronologie. Cela facilitera la mesure du projet.

Besoin d'analyse

Avant la mise en œuvre du CRM Salesforce, il est essentiel que les entreprises définissent les besoins de l'entreprise. Cela signifie qu'une entreprise doit comprendre et définir les objectifs qu'elle souhaite atteindre via Salesforce CRM. Aussi, incluez toutes les parties prenantes dans la décision.

Faites une liste de ce que vous attendez de la mise en œuvre de Salesforce. Partagez la liste avec les parties prenantes et triez les exigences de priorité élevée à moyenne et faible.

Embauchez un consultant Salesforce certifié pour l'analyse des besoins. Des conseils professionnels vous seront très utiles pour effectuer une analyse des besoins. Les consultants en implémentation de Salesforce vous aideront à tirer le meilleur parti des solutions Salesforce.

Embauchez le bon ensemble de membres d'équipe

Avoir un professionnel expert tout au long du parcours de mise en œuvre est important. Il est essentiel pour l'entreprise car un professionnel apporte sa propre expérience et son expertise, qu'il peut mettre à profit pour mettre en œuvre votre projet avec succès.

Un administrateur Salesforce certifié vous aidera à identifier les besoins de votre entreprise et vous suggérera les meilleures pratiques à suivre.

Certains des autres membres essentiels de l'équipe dans le processus de mise en œuvre de Salesforce sont - le chef de projet, les consultants, les développeurs et les analystes QA.

Leur présence vous aidera dans la formation de l'équipe, l'amélioration de la gestion des données, l'intégration avec des systèmes externes, la personnalisation du système existant et l'offre d'un support continu.

Développer une méthodologie de projet

Il existe deux méthodes par lesquelles on peut réaliser la mise en œuvre de Salesforce. La première méthode est une méthode séquentielle, dans laquelle elle nous parle d'une approche traditionnelle. Dans cette méthode, les entreprises suivent un calendrier séquentiel pour atteindre leurs objectifs.

Une autre méthode est la méthode itérative, également connue sous le nom de méthode agile ou scrum. Dans cette méthode, les projets sont décomposés en petits sous-projets réalisables. Chaque mini sous-projet est bien testé avant de prendre vie.

Formation d'équipe

La mise en œuvre peut être effectuée à tout moment après avoir été soigneusement testée. Mais le facteur important à considérer avant la mise en œuvre de Salesforce est de savoir si votre équipe est prête à utiliser la solution ou non ?

Par conséquent, une autre chose à considérer avant la mise en œuvre de Salesforce est de former et de préparer votre équipe. Assurez-vous que les utilisateurs finaux (employés ou clients) sont préparés et bien formés pour utiliser le logiciel en suivant les meilleures pratiques.

Gardez le processus de mise en œuvre aussi simple que possible

Ne compliquez jamais vos services d'implémentation Salesforce. Préparez un flux de travail centré sur les employés que votre équipe se sente à l'aise et souhaite suivre. Vous implémentez une solution Salesforce pour simplifier votre processus, alors restez simple et ne les compliquez pas.

Pour simplifier les choses, vous pouvez suivre ces conseils -

• Commencez par les fonctionnalités de base et partez de là.
• Des fonctionnalités supplémentaires et avancées peuvent être ajoutées une fois que vous vous êtes habitué à la solution.
• N'incluez pas de fonctionnalités complexes au stade initial.
• Suivez toujours correctement les fonctionnalités que vous souhaitez implémenter à l'avenir.

Organiser un soutien continu

Embauchez quelqu'un qui s'occupera de la solution et de ses facteurs axés sur l'avenir comme les améliorations, les bogues, les problèmes des utilisateurs, les nouveaux projets, etc.

Vous pouvez soit opter pour le premier plan de réussite de Salesforce, vous pouvez envisager de travailler avec un administrateur Salesforce fractionné, ou vous pouvez engager une société de conseil Salesforce qui facilite un processus de support continu.

Conclusion

Avant d'opter pour la mise en œuvre de Salesforce, une entreprise doit tenir compte de nombreux facteurs. Nous espérons que cet article vous apportera de la valeur et vous aidera au moment de la mise en place de la solution.

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