L'industrie automobile est un énorme moteur de l'économie mondiale, qui comprend des billions de chiffre d'affaires financier, des milliards de bénéfices et des millions d'opportunités d'emploi.

Pouvez-vous imaginer que les revenus du segment manufacturier lui-même ont atteint 2,86 billions de dollars en 2021 et devraient atteindre 2,95 billions de dollars en 2022 ? Néanmoins, l'industrie automobile ne consiste pas uniquement en la production de véhicules, elle comprend également des consommables, des pneus, de l'électronique, des huiles, des pièces d'usure, des accessoires, etc. Nous avons pris le créneau des pneus de l'industrie automobile pour un enquête détaillée, mais discutons de tout dans l'ordre.

Aperçu de l'industrie automobile mondiale

Sans aucun doute, l'industrie automobile est le principal moteur des tendances de niche du pneu. C'est pourquoi il est essentiel de visualiser les conditions du segment de véhicules pour une analyse plus approfondie.

Taille, structure et perspectives du segment de véhicules

Actuellement, l'industrie mondiale de la fabrication automobile est estimée à 2,95 billions de dollars, ce qui est une somme énorme par rapport à d'autres segments de l'économie mondiale. La pandémie de coronavirus a eu un effet négatif considérable sur la sphère car la valeur est passée de 3 billions de dollars en 2019 à 2,71 billions de dollars en 2020. En 2023, le marché devrait dépasser les résultats pré-pandémiques, ce qui offre de grandes perspectives aux participants de la secteur d'activité automobile.

Chiffre d'affaires de l'industrie automobile mondiale entre 2019 et 2022 (en billions de dollars américains)

Source : Statista

La capacité de production se redresse lentement par rapport aux critères financiers. Selon le Statist Research Department , le nombre de voitures particulières vendues dans le monde devrait atteindre 71 millions d'unités en 2023, alors que les constructeurs produisaient jusqu'à 75 millions d'unités avant le Coronavirus.

Au vu de la structure des produits, les voitures particulières détiennent une part plus importante dans les ventes de véhicules automobiles, soit 68,2 %. Quant aux véhicules utilitaires, les constructeurs ont produit 26,29 millions d'unités en 2021. Les ventes globales de véhicules automobiles ont augmenté de 5 % dans le monde entre 2020 et 2021.

Nombre de voitures particulières vendues dans le monde de 2010 à 2022, avec une prévision 2023 (en millions d'unités)

Source : Statista

La structure des constructeurs mondiaux a également changé sur le marché automobile. Les marques chinoises ont augmenté leur part de marché, soit 21,24 millions d'unités fabriquées en 2021. Qui plus est, comparé au Japon qui se place en deuxième position du classement, le pays n'a produit que 6,62 millions de véhicules, soit près de quatre fois moins qu'en Chine.

Production de voitures particulières dans certains pays en 2021 (en millions d'unités)

Source : Statista

Stimulation du marché des véhicules électriques

De plus en plus de voitures électriques roulent sur les routes. De plus en plus de clients choisissent les voitures à carburant alternatif pour leur durabilité environnementale et leur efficacité financière. Ainsi, le nombre de véhicules électriques utilisés dans le monde est passé de 1,9 million en 2015 à 16,5 millions en 2021.

Si l'on considère la structure du marché de l'automobile électrique par type, la majorité des consommateurs choisissent les voitures à batterie, bien que les ventes d'hybrides rechargeables continuent également de croître . L'Europe est le plus grand consommateur de véhicules électriques, avec 1,39 million d'unités en 2020. La Chine a presque le même véhicule électrique en service, à savoir 1,33 million. Les voitures à moteur électrique sont également populaires aux États-Unis, en Corée du Sud, au Canada et au Japon, car ces marchés comptent le plus grand nombre d'automobiles rechargeables.

Estimation du nombre de véhicules électriques en circulation dans le monde entre 2016 et 2021, par type (en milliers)

Source : Statista

Actuellement, la part de marché des véhicules à moteur électrique dans la structure globale est de 3 %. Cependant, on estime qu'il atteindra 28% d'ici la fin de 2030. Bloomberg NEF déclare que les voitures électriques capteront la plus grande part de l'industrie, à savoir 58% d'ici la fin de 2040. Nous voyons donc d'énormes opportunités dans le créneau.

Les acteurs les plus forts de l'industrie automobile

Même si la rivalité de l'industrie automobile se développe rapidement, elle a une liste de concurrents exceptionnels qui possèdent la plus grande part de marché. Toyota Motors est un leader absolu dans le segment des voitures particulières avec plus de 10 % de la structure du marché. Il est suivi par Volkswagen et Honda qui détiennent respectivement 6,4% et 5,3% de parts de marché. Le classement des meilleures marques automobiles comprend également Ford, Hyundai, Nissan, Chevrolet, Kia, Mercedes et BMW.

Part de marché automobile mondiale en 2021, par marque

Source : Statista

En ce qui concerne le marché des véhicules électriques, un leader fort du segment est Tesla avec 17% de la structure mondiale. Le constructeur chinois BYD est le suiveur qui possède 13% de parts de marché. Compte tenu du fait que la majorité des entreprises bien établies ont lancé des modèles de voitures à moteur électrique, elles constituent également une concurrence considérable pour les leaders du marché. Ainsi, les ventes de BMW, Volkswagen, Nisan, Kia, Huinai, Renault et Chery varient de 5% à 3% de la valeur globale. Avec la popularité croissante des automobiles à batterie et rechargeables, la rivalité dans le créneau devrait s'intensifier.

Marché des services après-vente automobiles

Le marché mondial des pièces automobiles est un élément important du segment automobile, dont la taille atteint 378,4 milliards de dollars. Avec des perspectives de croissance bénéfiques, le créneau devrait se renforcer de 4 % d'ici 2027. Les pneus représentent la plus grande part des dépenses sur le marché des pièces automobiles. Les consommateurs dépensent également pour les batteries, les pièces de frein, les filtres, les pièces de carrosserie, l'éclairage et les composants électroniques, ainsi que les roues. Sur le marché européen, les pneus sont estimés à 9,1 % de l'ensemble du marché des pièces automobiles. Voyons donc plus en détail le marché mondial du pneu lui-même.

Marché mondial des pièces automobiles

Marché mondial des pneus

Taille, structure et perspective du segment de pneu

La taille du marché mondial des pneus automobiles renforce la stabilité. Contrairement aux ventes et à la production d'automobiles, la tendance croissante du marché des pneus n'a pas été affectée par la pandémie de coronavirus. Ainsi, la taille du segment est passée de 112,16 milliards de dollars en 2019 à 121,29 milliards de dollars en 2021. Une excellente nouvelle pour les fabricants et distributeurs de pneus ! Selon le département de recherche de Statista , le créneau des pneus passera à 154,4 milliards de dollars d'ici 2027. Les acteurs de l'industrie font face à des perspectives de croissance bénéfiques.

Taille du marché mondial des pneus automobiles de 2019 à 2027 (en milliards de dollars américains)

Source : Statista

Les pneus pour voitures de tourisme sont le produit le plus populaire du segment, qui capte 46 % de la structure du marché mondial. Les véhicules utilitaires légers et les camions détiennent respectivement 19 % et 13 % de part de marché. Les tracteurs agricoles, les motos et scooters, les véhicules de construction et miniers, ainsi que les véhicules industriels représentent moins de 10 % des ventes globales.

Moteurs de la croissance du marché des pneus

Sans aucun doute, la croissance stable et remarquable du segment des pneus dans l'industrie automobile est un avantage considérable pour ses participants. Cependant, il est également essentiel de comprendre quels facteurs affectent ces progrès. Nous avons élaboré une liste de moteurs puissants des marchés du pneu :

• Croissance de la production de véhicules

Compte tenu du fait que la production mondiale estimée de véhicules est passée de 58 millions d'articles en 2000 à près de 80 millions de véhicules en 2022, la demande de pneus est également en constante augmentation.

• Augmentation du taux d'accidents de voiture dans le monde

Selon l' OMS , environ 1,3 million de personnes meurent chaque année des suites d'accidents de la route. Les véhicules dangereux figurent en tête de liste de ces statistiques terrifiantes. C'est pourquoi les propriétaires de voitures deviennent de plus en plus attentifs à l'aspect d'un changement de pneu à temps.

• Réglementation relative à la sécurité des véhicules

Non seulement les automobilistes recherchent des moyens de réduire les accidents de voiture sur les routes, mais les organisations internationales et les gouvernements sont également préoccupés par le problème et mettent en œuvre des réglementations supplémentaires sur la qualité et l'entretien des pneus. En conséquence, il stimule les ventes dans le segment.

Principaux producteurs de pneus

Le marché mondial des pneus est saturé d'un large éventail de fabricants de différents pays du monde. Les principaux leaders du marché sont le producteur japonais Bridgestone et le français Michelin. En outre, Continental AG d'Allemagne et la marque américaine Goodyear sont également des acteurs solides qui possèdent une part de marché considérable. Dans le même temps, la liste des producteurs exceptionnels du marché des pneus comprend Hankook Tire (Corée du Sud), Pirelli CSpA (Italie), Toyo Tire Corporation (Japon), Kumho Tire (Corée du Sud), Giti Tire (Singapour), Maxxis International (Taiwan ), et Nexen Tire Corporation (Corée du Sud). Même si la rivalité de l'industrie est plutôt intense, elle présente toujours de faibles barrières à l'entrée sur le marché, ce qui crée des opportunités supplémentaires pour les nouvelles entreprises sur le marché.

Les plus grands producteurs de pneus au monde au cours de l'exercice 2020, sur la base des revenus liés aux pneus (en milliards de dollars américains)

Source : Statista

Analyse client du marché du pneu

Les clients appliquent une approche attentive au processus de choix des pneus et des pièces automobiles. Selon l'enquête, le prix est le principal facteur de décision pour les clients qui choisissent des pneus. En outre, ils tiennent également compte de l'année de production et du pays d'origine, qui sont également essentiels pour les propriétaires de voitures. La marque, les caractéristiques du produit, la taille et le type de pneus figurent sur la liste des facteurs de décision d'achat de pneus.

Principaux facteurs de décision d'achat de pneus

Nous avons également étudié les aspects que les vendeurs de pneus doivent prendre en compte pour maximiser leurs ventes. Comme la majorité des clients préfèrent acheter des pneus en ligne, il est essentiel de connaître la disponibilité et le prix des pneus affichés sur le site Web afin de simplifier au maximum le processus d'achat en ligne. De plus, compte tenu du fait que 80% des clients achètent des pneus pour 1 et/ou 2 voitures, un large choix de marques, de tailles de pneus et la consultation de professionnels doivent être proposés par les magasins. Les services supplémentaires de reprise, de garantie et de livraison gratuite deviendraient également des avantages considérables lors du choix du distributeur de pneus. Par conséquent, prenez en compte les facteurs développés du choix d'un vendeur afin d'obtenir des avantages concurrentiels sur le marché.

Facteurs clés du choix d'un vendeur de pneus

Canaux de distribution dans l'industrie du pneu

La structure de distribution de l'industrie mondiale du pneu a une tendance majeure : la valeur des canaux en ligne devient de plus en plus remarquable. L'un des facteurs émouvants d'une telle condition est devenu la pandémie mondiale qui a stimulé le commerce électronique. En regardant la distribution en ligne plus en détail, aux États-Unis, carparts.com est la boutique en ligne avec

les ventes nettes de commerce électronique les plus élevées, avec un chiffre d'affaires de 559 millions de dollars en 2021, suivi par advanceautoparts.com avec 401 millions de dollars. La troisième place est prise par carid.com avec 353 millions de dollars de revenus.

Principaux magasins en ligne du segment Pièces automobiles et pneus aux États-Unis en 2021, selon les ventes nettes du commerce électronique (en millions de dollars américains)

Source : Statista

Le niveau de revenus des distributeurs en ligne britanniques est plus faible. Par exemple, en dépit d'être un leader absolu du marché, eurocarparts.com a généré 163 millions de dollars de revenus en 2021. Dans le même temps, autodoc.co.uk et carparts4less.co.uk ont ​​respectivement 61 millions de dollars et 51 millions de dollars de revenus. Néanmoins, la puissance des canaux en ligne se renforce sur les marchés du pneumatique dans différents pays.

Principaux magasins en ligne du segment Pièces automobiles et pneus au Royaume-Uni en 2021, selon les ventes nettes du commerce électronique (en millions de dollars américains)

Source : Statista

Meilleurs canaux de trafic à appliquer pour les marques de pneus

Une campagne de marketing numérique correctement mise en œuvre est l'un des facteurs clés de succès pour les magasins de pneus en ligne. Par conséquent, regardons quels canaux de trafic fonctionnent le mieux sur le marché. Le canal direct est le plus important et le plus efficace, captant 67,3 % de la structure globale. Cela signifie que les clients du marché mondial des pneus ont une notoriété considérable de la marque et une loyauté envers certains fabricants. Ils sont susceptibles de taper l'URL pour visiter directement le site. C'est pourquoi les entreprises doivent investir dans le développement de la notoriété de la marque et la fidélisation de la clientèle.

Canaux de trafic du marché mondial des pneus

Les annonces graphiques et les références possèdent près de 13 % chacune. Leurs parts remarquables dans la structure doivent être prises en compte lors de l'élaboration de campagnes de marketing numérique. Dans le même temps, les opportunités de croissance pour les acteurs du marché du pneu sont les canaux de marketing par e-mail et social.

Ayant travaillé avec de nombreuses entreprises des segments de l'automobile, des pièces automobiles et des pneus, Promodo a prouvé que tous les canaux de trafic et les outils marketing fonctionnaient bien pour les acteurs du marché. Par exemple, nous avons maintenu des analyses de marché, des recherches qualitatives et des recherches quantitatives, ainsi que développé une stratégie de positionnement, de marque et médiatique pour la boutique en ligne de pneus et jantes de voiture Infoshina . Nous avons amélioré les ventes et les revenus du commerce électronique de pièces automobiles pour la marque Exist , en utilisant un canal de marketing de rétention. Si vous souhaitez également obtenir des résultats impressionnants de la campagne de marketing numérique, faites appel à nos professionnels .

Tendances 2023 du segment pneumatique

Les grandes tailles de pneus sont en forte demande

Les ventes de pneus de 17 pouces et plus augmentent plus rapidement que les autres types de pneus. Il est prévu que le rapport des pneus avec un diamètre élevé augmentera continuellement à moyen et à long terme.

Les pneus sans air sont une tendance croissante

La demande des fabricants de pneus sans air augmente à mesure que la popularité des véhicules électriques augmente. Actuellement, le marché des pneus radiaux sans air est de 32 millions de dollars. La valeur globale du segment devrait augmenter de plus de 10 % d'ici 2030.

Innovation des pneus intelligents

Bridgestone a introduit le concept de pneus intelligents conçus pour rendre la conduite plus sûre. Ce pneu envoie des informations à la voiture, grâce à un capteur dans la paroi intérieure. Le constructeur précise que la technologie sera lancée sans augmenter significativement le prix du produit. Le créneau des pneus intelligents devrait augmenter de plus de 75 % d'ici 2030, ce qui crée des opportunités considérables pour les producteurs du marché des pneus.

Le marché des pneus et capteurs intelligents regorge d'opportunités

Les fabricants d'équipement d'origine (OEM) devraient représenter près de 40 %

du marché mondial des pneus et capteurs intelligents pour l'automobile en 2024, ce qui représente une quantité considérable. Ce marché devrait passer de 47 milliards de dollars en 2018 à 77,5 milliards de dollars en 2024. Ne manquez pas votre chance dans le coup de pouce du segment.

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