Memilih aplikasi CRM yang benar dapat berdampak besar pada organisasi. Saat ini, semakin banyak organisasi yang menyadari penerapan CRM dalam meningkatkan proses mereka. Selama bertahun-tahun, solusi CRM ACT telah menjadi pemimpin industri karena fakta sederhana bahwa ACT menemukan perangkat lunak manajemen konten pada 1980-an.

Namun, cukup lama setelah peluncuran ACT dan evolusi substansial yang dilakukan, organisasi bermigrasi dari ACT ke Zoho CRM. Ini karena organisasi secara konsisten melihat hasil positif sebagai akibat dari migrasi data ini. Migrasi data yang dilakukan dari ACT ke Zoho CRM sangat bermanfaat dan menempatkan organisasi dalam keadaan yang menguntungkan.

Di blog ini, kita akan melihat konversi secara detail dan kemudian manfaat yang didapat dari migrasi data ini. Jadi, mari kita mulai:

ACT ke Zoho CRM: Konversi

Semakin banyak organisasi yang bersedia melakukan migrasi data dari Act ke Zoho CRM . Saat menjelaskan ruang lingkup migrasi, kami akan menjelaskan beberapa hal yang dimigrasikan dan semua yang dapat Anda harapkan setelah konversi selesai.

Sebelum memahami seluruh konversi, mari kita asumsikan bahwa sebuah organisasi menggunakan semua yang ada di ACT. Artinya, semua informasi penting organisasi ini termasuk kontak, perusahaan, catatan, riwayat, lampiran, bidang khusus, aktivitas, grup, atau data penting lainnya diunggah di ACT. Versi ACT tidak masalah disini karena migrasi data bisa dilakukan dari semua versi.

Sekarang, proses migrasi mencakup langkah tengah mengekspor semua data ke Excel. Oleh karena itu, data apa pun yang mungkin tidak dimigrasikan dapat diedit agar sesuai dengan bidang dan catatan Zoho. Penting bahwa seseorang yang berpengalaman profesional melakukan ini karena orang tersebut akan memiliki alat yang tepat dan pengetahuan untuk melakukan hal yang sama. Ada banyak orang yang dapat mengekspor data ACT, tetapi hanya sedikit yang tahu cara memigrasikannya. Oleh karena itu, memiliki konsultan implementasi Zoho yang berpengalaman adalah prasyarat.

Pertama, semua item yang muncul langsung termasuk kontak, bidang khusus, atau perusahaan dapat dimigrasikan dengan bersih. Di Zoho, perusahaan disebut akun secara default. Jika mau, Anda juga dapat mengubah nama ini. Menjadi pengguna Act selama bertahun-tahun, Anda mungkin terbiasa dengan kata perusahaan, sehingga Anda dapat tetap menggunakan kata yang sama jika Anda mau. Ingat, jika Anda mengatur semua bidang di Zoho agar sesuai dengan bidang di Act, maka sebagian besar semua data kemungkinan akan terlihat bagus dan akurat. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa Zoho membatasi jumlah bidang khusus yang dapat ditambahkan. Batas ini adalah 130 dan dibagi dengan jenis bidang. Meskipun ini biasanya tidak menjadi masalah, Anda mungkin juga mengalami batasan jika Anda menyesuaikan database ACT Anda secara ekstensif.

Hal-hal lain seperti catatan, peluang/potensi, dan sejarah menemukan informasi saat disajikan di Zoho dengan cara yang berbeda. Jika data dimanipulasi di Excel dengan benar, Anda dapat yakin akan konversi yang bersih. Di sini, penting bahwa orang yang melakukan migrasi data sangat menyadari baik ACT maupun struktur data Zoho, jika tidak, ada kemungkinan besar Anda kehilangan beberapa data penting.

Sebagai sebuah sistem, Anda akan menemukan bahwa ACT jauh lebih rinci dalam Aktivitas. Oleh karena itu, penjadwalan, pengulangan, alarm tidak akan mencapai 100%. Anda akan mendapatkan informasi utama yang cukup untuk terus bekerja tanpa gangguan atau kehilangan data. Selain itu, tanggal juga akan dikonversi. Anda mungkin hanya perlu mengedit beberapa alarm dan jadwal berulang.

Untuk migrasi data grup, ada fitur berbeda di Zoho. Hanya karena Zoho tidak memiliki fitur grup dengan nama yang sama tidak berarti Anda akan kehilangan semua jenis data. Sangat mungkin untuk berhasil mengonversi informasi grup dan menjaganya tetap utuh sehingga pengguna masih dapat menggunakan data yang mereka miliki di ACT. Zoho hadir dengan beberapa fitur yang memungkinkan hal ini terjadi dan yang paling penting adalah Views, yang berarti kueri tersimpan. Saat Anda memindahkan nama grup ke bidang, Anda dapat membuat tampilan di Zoho yang memungkinkan Anda melakukan tugas grup yang sama di ACT. Opsi lain dapat digunakan sebagai entitas kedua di Zoho yang disebut perusahaan atau vendor di tingkat grup.

Penting untuk diingat bahwa Zoho adalah aplikasi CRM luar biasa yang dirancang untuk memungkinkan organisasi mencapai semua yang mereka inginkan. Oleh karena itu, setelah migrasi data dilakukan dengan benar, perusahaan harus fokus untuk membiasakan diri dengan fitur-fitur Zoho dan memaksimalkan manfaat yang mereka tawarkan untuk hasil terbaik.

Disebutkan di bawah ini adalah metodologi langkah demi langkah migrasi data dari ACT ke Zoho CRM:

1. Penemuan: Tim konsultan migrasi data yang Anda pekerjakan akan melakukan segala upaya untuk mendapatkan pemahaman tentang penyiapan Anda yang ada. Mereka akan menilai dan memahami pengaturan Anda saat ini sambil merencanakan semua langkah selanjutnya yang harus diambil.

2. Cadangan: Pada langkah ini, file cadangan ACT akan diperlukan untuk mengekstrak data dari ACT CRM. Sebagian besar, ini akan menjadi cadangan database seperti database MS SQL.

3. Ekstraksi: Di ​​sini, kami menggunakan perangkat lunak khusus untuk mengekstraksi data dari ACT. Proses khusus ini memakan waktu beberapa jam berdasarkan ukuran database. Tepat setelah ekstraksi selesai, spreadsheet catatan di ACT CRM seperti Akun, Peluang, Acara, Catatan, Lampiran, dll. diperoleh.

4. Konfigurasi: Sebelum migrasi data dimulai, ada konfigurasi penyiapan dan penyesuaian di Zoho. Ini termasuk pengguna dan profil, pengaturan organisasi, bidang khusus, modul khusus, otomatisasi alur kerja, dll. Langkah ini membantu dalam mempersiapkan akun Zoho untuk migrasi.

5. Pembersihan data: Tepat sebelum data dimigrasikan, diperlukan pembersihan data. Pekerjaan ekstensif dilakukan untuk menduplikasi catatan, modul yang tidak digunakan, dan bidang.

6. Migrasi data: Pada langkah migrasi data, data yang telah diekstrak akan diunggah ke Zoho CRM.

7. Pelatihan: Pada langkah ini, konsultan migrasi data akan meluangkan waktu untuk melatih administrator dan pengguna akhir.

8. Dukungan pasca migrasi: Pada langkah ini, dukungan pasca implementasi disediakan untuk memastikan keberhasilan migrasi data.

Manfaat migrasi data dari ACT ke Zoho CRM

1. Berbasis cloud: Zoho CRM sepenuhnya berbasis cloud. Ini berarti terintegrasi dengan beberapa aplikasi berbasis cloud lainnya termasuk rangkaian aplikasi Google. Selain itu, itu juga dapat disinkronkan dengan QuickBooks dan Outlook.

Karena Zoho berbasis cloud, Zoho menyediakan sejumlah besar fitur seluler yang berarti bahwa pengguna tidak harus dibatasi pada meja mereka atau bahkan sistem komputer tertentu. Organisasi dapat mengakses aplikasi CRM saat bepergian dari perangkat seluler mereka seperti tablet atau bahkan ponsel pintar.

2. Teknologi terkini: ACT sudah ketinggalan zaman dalam banyak hal jika dibandingkan dengan Zoho karena Zoho menawarkan banyak fitur modern. Beberapa fitur ini termasuk kuota penjualan, feed, pelacakan pesaing, dll. Fitur feed memiliki kemampuan untuk mengubah CRM Anda menjadi jaringan sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengikuti aktivitas atau catatan tertentu bersama dengan menambahkan komentar.

Ini adalah format sosial yang terbukti jauh lebih intuitif bagi pengguna karena mencerminkan antarmuka yang biasa digunakan oleh sebagian besar orang yang bekerja dengan teknologi baru. Selain itu, ini juga memungkinkan komunikasi yang lebih mudah karena menjadi mudah untuk melacak komentar kembali ke peristiwa atau catatan tertentu. Tidak perlu lagi melakukan komunikasi internal dan eksternal melalui email atau saluran messenger yang terpisah karena dapat dilakukan melalui perangkat lunak secara langsung.

3. Memanfaatkan pemasaran: Meskipun benar bahwa banyak aplikasi CRM dilengkapi dengan alat otomatisasi pemasaran, harus juga diingat bahwa semua solusi ini tidak menawarkan solusi berkualitas tinggi. Zoho hadir dengan sejumlah besar alat otomatisasi pemasaran yang mencakup template email, kemampuan mengirim email massal, kemampuan untuk mentransfer prospek web secara langsung, manajer kampanye pemasaran, dll.

Semua alat ini memberikan peningkatan konektivitas dengan fitur yang merampingkan pemasaran ke proses penjualan. Dengan fungsi kampanye email, pengguna dapat mengundang prospek untuk menjadwalkan email tindak lanjut. Dimungkinkan juga untuk melacak tarif buka email, jumlah total klik, dan bouncing.

Setelah acara ini selesai, pengguna dapat memindahkan semua prospek baru ke tim penjualan menggunakan kampanye tetes. Zoho CRM membantu semua tim pemasaran untuk mengelola kampanye secara efektif sambil memberikan prospek berkualitas kepada tim penjualan. Selain itu, alat otomatisasi pemasaran memastikan bahwa semua kampanye memberikan hasil yang lebih baik. Zoho CRM memungkinkan pengguna menetapkan anggaran, menetapkan kepemilikan tugas, dan mengukur keberhasilan semua kampanye yang dilakukan.

Kesimpulan:

Manfaat luar biasa yang ditawarkan Zoho merupakan alasan mengapa perusahaan beralih ke Zoho. Encaptechno membantu perusahaan dalam menerapkan solusi CRM yang baru dan lebih baik dengan dukungan dan panduan yang patut dicontoh.

Setelah bekerja dengan banyak organisasi saat mereka memigrasikan data mereka ke aplikasi perangkat lunak terbaru, kami memastikan bahwa mereka selalu memanfaatkan solusi paling inovatif. Jika Anda tertarik menggunakan alat baru ini dan ingin tim kami membantu Anda dengan migrasi data dari Act ke Zoho CRM, hubungi kami .

Kami akan memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan bisnis Anda.