Semua yang perlu Anda ketahui tentang menggunakan Airtable sebagai CRM

Jelajahi kemampuan Airtable untuk berfungsi sebagai CRM dengan fitur yang dapat disesuaikan dan antarmuka yang ramah pengguna.

Airtable bukan hanya alat spreadsheet biasa. Dengan fitur serbaguna dan struktur yang dapat disesuaikan, Anda dapat dengan mudah mengubahnya menjadi CRM. Pada artikel ini, kami akan mengeksplorasi semua yang perlu Anda ketahui tentang menggunakan Airtable sebagai CRM dan apakah itu pilihan yang tepat untuk bisnis Anda.

Apa itu CRM?

Sistem CRM adalah perangkat lunak untuk mengelola interaksi mereka dengan pelanggan saat ini dan calon pelanggan. Hal ini dilakukan dengan mengatur dan menyimpan informasi tentang prospek dan pelanggan. Ini adalah penyimpanan pusat untuk data pelanggan. Ini juga membantu pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan.

CRM bisa berbasis cloud atau on-premise. Vendor biasanya menghosting CRM berbasis cloud di server mereka sendiri. CRM ini dapat diakses dari mana saja melalui internet, yang menjadikannya populer karena skalabilitas dan kenyamanannya.

Dengan CRM on-premise, perusahaan akan menghosting perangkat lunak CRM di server mereka. Mereka menawarkan lebih banyak kendali atas data dan sistem, namun memerlukan investasi awal yang besar dan pemeliharaan berkelanjutan.

Namun saat ini, solusi cloud lebih fleksibel dan mudah diakses. Itu sebabnya mereka adalah pilihan utama bagi banyak bisnis.

Apa itu Airtable?

Airtable adalah platform kolaborasi berbasis cloud. Ini menggabungkan fitur spreadsheet dengan kekuatan database. Ini memungkinkan Anda mengatur dan menganalisis data Anda dalam antarmuka yang menarik secara visual dan ramah pengguna. Dengan Airtable, Anda dapat membuat alur kerja khusus, mengotomatiskan tugas, dan berkolaborasi dengan tim Anda secara real-time.

Salah satu fitur utama Airtable adalah fleksibilitasnya. Pengguna dapat menyesuaikan database mereka agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka bisa untuk manajemen proyek, pelacakan penjualan, inventaris, atau penggunaan lainnya. Antarmuka drag-and-drop memudahkan pembuatan dan perubahan tabel. Anda juga dapat menambahkan lampiran, rekaman tautan, dan lainnya. Anda tidak memerlukan pengetahuan coding untuk menggunakan sistem CRM dan menyesuaikannya agar sesuai dengan kebutuhan Anda.

Selain itu, Airtable menawarkan berbagai filter untuk memvisualisasikan data Anda. Ini termasuk tampilan kisi, kalender, galeri, dan kanban. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memilih format yang paling sesuai dengan data dan alur kerja mereka. Platform ini juga terhubung dengan alat seperti Slack, Google Kalender, dan Trello. Ini memudahkan untuk menghubungkan Airtable dengan alur kerja Anda dan meningkatkan produktivitas.

Berikut tabel yang membahas harga Airtable:

Bisakah Anda membuat CRM di Airtable?

Airtable fleksibel. Ini memiliki struktur yang dapat disesuaikan. Ini dapat berfungsi sebagai platform yang kuat untuk membuat sistem CRM yang disesuaikan. Anda dapat membuat bidang khusus untuk menyimpan detail pelanggan utama. Ini termasuk informasi kontak, riwayat pembelian, dan log komunikasi. Airtable memungkinkan pembuatan filter untuk mengelola dan menganalisis data Anda secara efisien.

Airtable juga menyediakan banyak template CRM. Mereka dapat menjadi landasan yang bagus untuk CRM khusus. Templat ini mencakup alat untuk pelacakan prospek. Mereka juga memiliki fitur untuk manajemen tiket dukungan pelanggan. Ini dapat membantu Anda mengadaptasi sistem untuk memenuhi kebutuhan unik bisnis Anda.

Dibandingkan dengan sistem CRM khusus, Airtable mungkin tidak selalu menjadi pilihan terbaik. Sistem ini sempurna untuk manajemen hubungan pelanggan karena menawarkan fitur CRM yang lebih canggih. Ini termasuk:

• Otomatisasi penjualan
• Wawasan pelanggan terperinci
• Rangkaian integrasi asli yang lebih luas
• Fitur manajemen hubungan pelanggan yang disesuaikan.

Selain itu, CRM berkekuatan penuh sering kali memberikan lebih banyak bantuan dan pelatihan yang disesuaikan dengan strategi CRM. Hal ini penting bagi organisasi yang ingin menggunakan CRM dalam strategi bisnis mereka.

Mengapa menggunakan Airtable sebagai CRM?

Inilah keuntungan menggunakan Airtable CRM:

• Antarmuka drag-and-drop Airtable dapat menyederhanakan proses pengelolaan CRM Anda.
• Tetapkan tugas, komentar, dan pantau kemajuan proyek. Hal ini memastikan semua orang selaras dan mendapat informasi.
• Kemampuan untuk berintegrasi dengan alat yang banyak digunakan seperti Slack, Trello, dan Google Kalender.

Selain itu, aksesibilitas aplikasi seluler Airtable berarti Anda dapat mengelola CRM saat bepergian. Baik Anda sedang pergi untuk urusan bisnis atau bertemu klien, Anda dapat mengakses dan memperbarui data pelanggan kapan saja. Fungsionalitas ini memungkinkan pengelolaan kontak Anda secara efisien.

Mengapa tidak menggunakan Airtable sebagai CRM?

Meskipun memiliki banyak kelebihan, Airtable mungkin bukan solusi CRM terbaik untuk setiap bisnis. Berikut beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan:

• Anda mungkin menemukan Airtable membatasi jika Anda memiliki kebutuhan CRM yang sangat kompleks atau memerlukan pelaporan dan analitik tingkat lanjut.
• Meskipun Airtable menawarkan paket gratis, fitur-fitur canggih dan peningkatan kapasitas penyimpanan memerlukan biaya. Bergantung pada ukuran tim dan kebutuhan penyimpanan data Anda, harga mungkin tidak sesuai untuk setiap anggaran.
• Beberapa industri memerlukan fitur CRM khusus. Fitur-fitur ini tidak mudah disesuaikan di Airtable. Melakukan hal ini memerlukan perubahan besar atau penggunaan alat pihak ketiga.

Saat mencari CRM, penting untuk mengevaluasi seberapa baik integrasinya dengan alat dan alur kerja Anda yang ada. Airtable sangat dapat disesuaikan. Namun, itu mungkin tidak terintegrasi secara mulus dengan beberapa perangkat lunak penting. Kurangnya integrasi ini dapat menyebabkan inefisiensi dan silo data. Hal ini akan menghambat efektivitas strategi Anda.

Selain itu, skalabilitas merupakan aspek penting untuk dipertimbangkan ketika memilih platform CRM. Airtable bagus untuk startup. Namun, sulit bagi bisnis besar yang memiliki banyak data dan struktur kompleks untuk mengembangkan skalanya di platform.

Seiring pertumbuhan bisnis Anda, Anda akan menghadapi batasan pada kontrol akses pengguna, kecepatan data, dan kinerja sistem. Hal ini memerlukan peralihan ke solusi CRM yang lebih baik.

Cara memulai dengan template CRM

Memulai dengan Airtable untuk CRM dapat menyederhanakan penjualan Anda. Ini juga dapat meningkatkan kolaborasi tim dan meningkatkan efisiensi. Airtable menawarkan banyak template siap pakai. Anda dapat menyesuaikan template Airtable CRM untuk memenuhi kebutuhan apa pun. Panduan ini akan memandu Anda melalui proses penyiapan CRM Anda menggunakan template Airtable yang dirancang untuk tim penjualan.

Langkah 1: Akses templatnya

Pertama, navigasikan ke galeri template Airtable dan temukan template CRM Penjualan. Anda dapat mengaksesnya langsung menggunakan tautan ini: Templat CRM Penjualan Airtable. Templat ini membantu tim penjualan mengelola prospek, kontak, dan akun mereka. Ini juga membantu mereka mengelola peluang penjualan mereka. Mereka dapat melakukan ini dengan cara yang lebih terorganisir dan efisien.

Langkah 2: Sesuaikan database Anda

Setelah Anda mengakses template, langkah selanjutnya adalah menyesuaikannya agar sesuai dengan kebutuhan spesifik bisnis Anda. Pangkalan airtable sangat dapat disesuaikan, yang memungkinkan Anda untuk:

• Anda dapat menambahkan kolom untuk menyimpan informasi tambahan tentang prospek Anda, seperti sumber, industri, atau tingkat prioritasnya. Untuk menambahkan bidang, klik tombol "+" di ujung kanan baris bidang yang ada dan pilih jenis bidang yang ingin Anda tambahkan.
• Airtable memungkinkan Anda membuat dan mengubah tampilan untuk melihat data Anda dalam format berbeda. Untuk CRM penjualan, Anda mungkin menginginkan tampilan untuk "Semua Prospek", "Prospek Berkualitas", dan "Tingkat Konversi". Anda dapat mengubah tampilan yang sudah ada atau membuat tampilan baru. Cukup klik pada dropdown "Tampilan Grid" di kiri atas markas Anda. Lalu, pilih "Buat tampilan baru".

Langkah 3: Impor data Anda

Jika Anda berpindah dari CRM lain atau memiliki data pelanggan di spreadsheet, Airtable memudahkan untuk mengimpornya ke basis baru Anda.

• Pastikan data Anda bersih dan terorganisir dengan baik dalam file CSV. Periksa apakah tajuk kolom di file CSV Anda cocok dengan nama bidang di basis Airtable Anda.
• Klik panah tarik-turun di samping nama tabel, pilih "Impor data", dan ikuti petunjuk untuk mengunggah file CSV Anda.

Langkah 4: Siapkan otomatisasi

Otomatisasi di Airtable dapat menghemat waktu dengan melakukan tugas rutin secara otomatis. Untuk CRM penjualan, otomatisasi umum mencakup pengiriman email tindak lanjut. Hal ini juga mencakup pembaruan status prospek. Dan, itu termasuk memberi tahu anggota tim tentang entri baru. Untuk menyiapkan otomatisasi:

• Klik "Otomasi" di sudut kanan atas pangkalan Airtable Anda.
• Klik "Buat otomatisasi baru", beri nama, dan setel pemicunya (misalnya, "Saat data diperbarui"). Lalu, tambahkan tindakan seperti mengirim email atau memperbarui data berdasarkan pemicu Anda.

Langkah 5: Berkolaborasi dengan tim Anda

Bagikan basis CRM Anda dengan anggota tim untuk meningkatkan kolaborasi:

• Klik tombol "Bagikan" di sudut kanan atas dan masukkan alamat email anggota tim Anda. Anda dapat mengatur izin sesuai dengan apa yang Anda ingin setiap anggota tim dapat lakukan (misalnya, hanya baca, pengeditan).
• Gunakan fitur berkomentar dan menyebutkan di Airtable. Gunakan mereka untuk membicarakan catatan tertentu. Hal ini memastikan bahwa semua komunikasi terpusat dan terkait dengan data.

Langkah 6: Analisis dan optimalkan

Terakhir, manfaatkan sepenuhnya fitur Airtable yang kaya untuk pelaporan dan analitik guna membuat keputusan yang tepat:

• Gunakan fitur "Blok" di Airtable untuk menambahkan bagan, grafik, atau tabel pivot dan membuat laporan. Ini membantu Anda memvisualisasikan tren penjualan, melacak kinerja tim, dan menganalisis interaksi pelanggan.
• Gunakan laporan untuk melihat apa yang berhasil dan di mana harus melakukan penyesuaian. Gunakan data ini untuk menyempurnakan proses penjualan dan praktik CRM Anda secara berkelanjutan.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda akan dapat menyiapkan sistem CRM khusus yang lengkap menggunakan Airtable. Ini akan memenuhi kebutuhan bisnis Anda dan meningkatkan produktivitas dan penjualan tim Anda.

Cara membuat Airtable CRM lebih kuat

​​Kekuatan Airtable terletak pada opsi penyesuaian dan ekstensibilitasnya. Berikut adalah beberapa tip untuk menjadikan Airtable CRM Anda lebih kuat:

• Integrasi Airtable menghubungkan alat-alat di tumpukan teknologi Anda. Ini mengintegrasikan perangkat lunak pemasaran email, alat manajemen proyek, dan sistem dukungan pelanggan.
• Rumus dan kemampuan otomatisasi Airtable membantu Anda mengotomatiskan penghitungan, menghasilkan laporan, dan memicu tindakan berdasarkan peristiwa atau kondisi tertentu.
• Pastikan integritas data dengan menerapkan aturan validasi data di Airtable CRM Anda. Ini akan membantu menghilangkan kesalahan dan memastikan pelaporan yang akurat.
• Libatkan pemangku kepentingan dalam penyiapan dan pemeliharaan Airtable CRM Anda. Masukan dan wawasan mereka dapat membantu mengoptimalkan CRM untuk seluruh organisasi.

Melampaui dasar-dasar CRM dengan NetHunt CRM

Airtable adalah alat yang kuat dan tangguh, tidak diragukan lagi. Namun, ketika berbicara tentang CRM, hal ini kalah dengan… sistem sebenarnya yang dirancang untuk menjadi CRM. NetHunt CRM adalah salah satu sistem tersebut. Itu dikemas dengan kemampuan otomatisasi penjualan bawaan. Ia juga memiliki integrasi asli, manajemen kampanye email, dan banyak lagi!

Jika Anda masih merasa Airtable tidak tergantikan untuk bisnis Anda, jangan khawatir. Anda tidak perlu menggantinya. Anda dapat menggunakan Airtable CRM secara berdampingan dengan NetHunt CRM, karena keduanya terintegrasi dengan Zapier.

Misalnya, Anda dapat mentransfer jumlah Transaksi Anda ke rangkaian pelaporan dan analisis Airtable yang canggih. Hal ini berguna untuk menghitung perkiraan penjualan atau komisi tenaga penjualan. Selain itu, Anda dapat menghubungkan kedua sistem untuk mendapatkan cadangan data jika diperlukan.

Apa saja alternatif CRM Airtable?

FAQ

Intinya

Airtable menyediakan platform luar biasa untuk membuat CRM Anda sendiri. Anda dapat menggunakannya untuk mengelola hubungan pelanggan Anda. Ini memiliki banyak opsi penyesuaian, antarmuka yang ramah pengguna, fitur kolaborasi, dan kemungkinan integrasi. Ini menjadikannya alat serbaguna. Airtable layak dipertimbangkan untuk kebutuhan CRM Anda. Ini fleksibel dan kuat. Hal ini berlaku baik Anda adalah bisnis kecil atau perusahaan besar.

Namun, jika Anda menginginkan solusi yang disesuaikan untuk meningkatkan CRM, solusi tersebut memiliki integrasi yang mendalam. Ini juga memiliki otomatisasi yang lebih baik dan pelacakan penjualan yang hebat. Dalam hal ini, NetHunt CRM mungkin merupakan pilihan yang tepat. NetHunt CRM dibuat untuk menyelaraskan dengan alur kerja penjualan dan pemasaran Anda. Ini terintegrasi secara mulus dengan Gmail dan memberikan wawasan pelanggan yang mendetail. Ini juga menawarkan dukungan kuat yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda. Siap untuk meningkatkan pengalaman CRM Anda? Coba NetHunt CRM hari ini. Lihat bagaimana hal ini dapat mengubah hubungan pelanggan Anda.

Pelajari lebih lanjut tentang NetHunt CRM dan mulai uji coba gratis Anda sekarang!