Ukuran pasar kecantikan dan kosmetik: pertumbuhan dan tren industri
Diterbitkan: 2022-08-15Pasar kecantikan dan kosmetik terlihat lebih baik dari sebelumnya. Apakah produk baru bebas racun, fakta bahwa semakin banyak merek menjadi inklusif bagi orang kulit berwarna, atau kreativitas Gen Z yang dapat diekspresikan menggunakan kosmetik? Kami akan mengatakan itu semua, dan kemudian beberapa.
Ukuran pasar kecantikan dan kosmetik telah berkembang dengan mantap sejak lama. Tapi apa yang mendorong pertumbuhan itu di pasar global? Bagaimana perubahannya hari ini, dan seperti apa besok?
Dalam artikel ini, kita akan melihat beberapa tren pasar kosmetik global terbesar: bagaimana generasi yang berbeda berbelanja produk kosmetik, meningkatnya permintaan akan produk kosmetik yang lebih sehat, dan bagaimana hal ini memengaruhi pertumbuhan pasar kosmetik.
Kami sedang menyelami pergeseran ke penjualan online dan bagaimana hal ini memengaruhi nama-nama mapan yang begitu lama mengandalkan toko batu bata dan mortir.
Dan bagaimana dengan influencer yang menciptakan merek dan produk kosmetik mereka sendiri: apakah itu ancaman nyata bagi merek kosmetik besar?
Artikel ini mencakup semua yang perlu Anda ketahui tentang pasar kecantikan—kekurangannya, sorotannya, dan fluiditasnya.
Statistik industri kecantikan: Global dan AS
Pasar kecantikan global saat ini bernilai $511 miliar. Pendapatan dalam industri Kecantikan dan Perawatan Pribadi adalah $564,40 miliar pada tahun 2022. Pasar diproyeksikan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 4,76% antara tahun 2022 dan 2026. Pada tahun 2022, 25,4 persen dari total pendapatan akan diperoleh melalui internet penjualan di industri Kecantikan dan Perawatan Pribadi. Pendapatan per orang di AS turun menjadi $74,15 pada tahun 2022. Pasar Eropa sebesar $138,40 miliar. (Sumber: Statista)
Angka-angkanya mengesankan, dan itu sudah terjadi selama bertahun-tahun. Pandemi hanya memperlambat penjualan sementara, karena kami semua menunjukkan wajah kami sedikit lebih sedikit, tetapi juga membuktikan fleksibilitas pasar, beradaptasi dengan standar kebersihan baru dengan belanja online, AI, dan VR.
Wawasan pasar kosmetik global utama
Ada banyak hal yang terjadi di industri kosmetik. Mari kita lihat faktor pertumbuhan terpenting, meningkatnya kesadaran konsumen seputar keberlanjutan dan peluang pertumbuhan lainnya.
Wawasan produk
Sebelum kita menyelami tren, mari kita perjelas jenis produk apa yang sedang kita bicarakan.
Pasar Kecantikan dan Perawatan Pribadi didefinisikan sebagai barang konsumsi untuk kosmetik dan perawatan tubuh. Kosmetik kecantikan untuk wajah, bibir, produk perawatan kulit, wewangian, dan barang-barang perawatan pribadi seperti perawatan rambut, deodoran, dan barang-barang cukur semuanya disertakan. Perawatan kecantikan seperti penata rambut tidak termasuk.
Kosmetik
Segmen kosmetik meliputi wajah, bibir, mata, kuku dan kosmetik alami yang digunakan untuk tujuan dekoratif. Pikirkan make-up seperti lipstik dan maskara, tetapi juga cat kuku.
Pada tahun 2022, pendapatan di seluruh dunia dari kosmetik akan menjadi $100,50 miliar. Pasar diantisipasi untuk tumbuh pada tingkat 6,85% setiap tahun hingga 2022-2026 (CAGR 2022-2026). Sebagian besar pendapatan dihasilkan di Amerika Serikat, di mana jumlahnya mencapai US$18 miliar pada tahun 2022. Produk non-mewah akan mencapai 72% dari keseluruhan penjualan pada tahun itu.
Perawatan kulit
Perawatan kulit termasuk produk kosmetik yang dirancang untuk perawatan dan perlindungan kulit. Krim dan lotion untuk wajah dan tubuh disertakan, dari atas hingga ujung kaki. Tabir surya adalah salah satu yang besar di segmen perawatan kulit. Secara umum, apa pun di segmen ini digunakan untuk merawat kulit, bukan untuk menghiasnya. Produk perawatan kulit dengan fokus kesehatan juga tidak termasuk dalam kategori ini, seperti krim untuk perawatan jerawat.
Pendapatan perawatan kulit mencapai US$153,30 miliar pada tahun 2022. Pasar diperkirakan akan tumbuh setiap tahun sebesar 5,19 persen (CAGR 2022-2026). Secara global, Amerika Serikat mendominasi dengan pendapatan terbesar (US$20,010.00 juta pada 2022). Barang Non-Mewah akan mencapai 73% dari penjualan Perawatan Kulit pada tahun 2022.
Perawatan Pribadi
Segmen Perawatan Pribadi mencakup semua produk yang ditujukan untuk pembersihan pribadi seperti sampo, gel mandi, produk mandi, deodoran, perawatan mulut, dan produk cukur. Kosmetik perawatan kulit seperti losion, produk pembersih wajah, dan layanan perawatan tubuh tidak termasuk.
Segmen pasar kecantikan terbesar adalah Personal Care dengan volume pasar sebesar US$254 miliar pada tahun 2022. Pada tahun 2022, segmen ini diharapkan dapat menghasilkan pendapatan sebesar US$254 miliar. Pada tahun 2026, pasar akan naik sebesar 3,83 persen setiap tahun (CAGR 2022-2026). Amerika Serikat menyumbang sebagian besar pendapatan dunia (US$41,57 miliar pada 2022).
Faktor pendorong pasar kecantikan
Apa yang mendorong angka pertumbuhan yang besar dan konsisten ini? Untuk satu: produk menjadi lebih mudah diakses oleh pembeli di berbagai segmen. Inilah alasannya.
Dampak dari influencer
“Begitu banyak dari kalian yang bertanya tentang rutinitas perawatan kulit saya …”
Pernah membeli produk yang direkomendasikan oleh beauty influencer? Kemungkinan Anda melakukannya, sama seperti 65% dari semua konsumen yang mencari produk kosmetik setelah seorang influencer menghubungi mereka melalui media sosial.
Siapa pun yang berpikir bahwa bisnis menjadi influencer kecantikan tidak dimaksudkan untuk bertahan lebih dari satu dekade yang lalu, terbukti salah.
Dari mikro-influencer hingga nama besar, influencer memiliki dampak besar pada industri. Mereka lebih dekat dengan pembeli daripada kebanyakan merek, dan karena itu ulasan yang baik atau buruk dapat membuat perbedaan besar.
Tapi bukan hanya ulasan yang dibawa oleh influencer ke pasar. Mereka berkolaborasi dengan merek yang menciptakan lini khusus juga. Dan ketika dipasangkan dengan influencer yang tepat, produk sering kali terjual habis dalam hitungan menit. Influencer seperti NikkieTutorials dan Manny MUA secara pribadi bertanggung jawab untuk membantu merek kehabisan stok dalam waktu singkat.
Beberapa influencer bahkan mengambil satu langkah lebih jauh dan meluncurkan lini kosmetik mereka sendiri, seperti Jeffree Star Cosmetics atau KraveBeauty yang sangat populer, yang didirikan oleh vlogger berbasis NYC, Liah Yoo. Penjualan spektakuler dari merek-merek ini menunjukkan bahwa mereka adalah persaingan nyata untuk merek kecantikan yang sudah mapan.
Belanja online mendorong pertumbuhan pasar
Sebelum tahun 2020, pengambilan sampel riasan adalah sesuatu yang dilakukan banyak orang tanpa berpikir dua kali. Tetapi setelah pandemi, dan terutama selama penguncian, merek harus menemukan cara untuk menjual produk mereka tanpa sentuhan—dan seringkali bahkan dari jarak jauh. AR dan AI yang akan datang, yang membantu orang memilih produk yang tepat untuk mereka tanpa harus berbagi sampel dengan toko lainnya.
Ini sangat besar, tidak hanya untuk menjaga merek tetap bertahan selama pandemi, tetapi juga untuk perubahan besar yang dibuat dalam cara merek kecantikan menjual produk mereka secara keseluruhan: online sekarang menjadi faktor yang jauh lebih besar dan diperkirakan akan terus berkembang.
Manfaatkan peluang yang dapat dibawa oleh digital – baik itu di aplikasi atau di desktop Anda atau dalam perjalanan pulang kerja. Ini tentang membantu Anda berbelanja kapan pun Anda mau dan membangun pengalaman bagi pelanggan di sekitar barang digital itu.
Rob Weston, Chief Marketing Officer di Beauty Pie
Ada pembagian yang menarik antara mereka yang berbelanja online dan mereka yang berbelanja di dalam toko: konsumen yang mengutamakan kualitas lebih cenderung berbelanja langsung dari sebuah situs (64%) , sedangkan toko kotak besar menarik mereka yang berbelanja berdasarkan harga (28 %). Online, orang dapat melakukan lebih banyak penelitian dan menemukan produk yang lebih spesifik, yang dapat menjelaskan mengapa mereka berinvestasi lebih banyak secara online.
Peningkatan aksesibilitas produk kosmetik organik
Produk berkelanjutan hanya masuk akal jika tersedia untuk umum, bukan hanya untuk konsumen dengan anggaran lebih tinggi. Banyak merek berhasil menciptakan produk yang lebih bersih dengan harga lebih rendah, yang telah meyakinkan beberapa pembeli untuk kembali ke lorong kecantikan, dan berhasil: dibandingkan dengan tahun 2020, segmen 'kecantikan bersih' mengalami pertumbuhan 10% pada tahun 2021.
Merek indie berkontribusi pada pertumbuhan ukuran pasar kosmetik global
Siapa yang memperkenalkan semua produk bersih ini dengan harga yang wajar? Ternyata merek indie sebagian besar bertanggung jawab atas pertumbuhan pasar kosmetik organik.
Tetapi ada alasan lain mengapa merek indie begitu sukses: mereka sering kali lebih 'pribadi' daripada membeli dari merek besar dan karena itu memecahkan masalah yang lebih spesifik.
Jika Anda tidak memenuhi harapan kebutuhan pelanggan akhir, maka ada banyak pilihan lain yang akan dipilih konsumen, terutama di dunia kosmetik.
Untuk memenangkan bisnis baru, Anda harus mengikuti tren. Anda harus menanggapi apa yang dibutuhkan dan dicari konsumen. Anda harus mengetahuinya, melalui penelitian.
Justine Catala, Wawasan Konsumen & Pasar di Givaudan
Ambil CLN&DRTY Perawatan Kulit Alami, yang didirikan oleh Paula Hoss, seorang ibu baru yang tidak dapat menemukan solusi perawatan kulit alami untuk jerawat kistik yang dia cari, jadi dia membuat sendiri. Merek indie terbukti banyak akal dan tangguh. Seringkali bahkan sedemikian rupa sehingga mereka diakuisisi oleh merek yang lebih besar, tetapi kami akan membahasnya nanti.
Merek lain yang tumbuh secara global dengan memperbesar pengalaman pribadi konsumen adalah Active Beauty. Untuk memenangkan bisnis baru, Anda harus mengikuti tren. Anda harus menanggapi apa yang dibutuhkan dan dicari konsumen. Anda harus mengetahuinya, melalui penelitian.
D2C membuktikan kekuatannya di industri kecantikan
Beauty Pie adalah klub pembeli D2C khusus online pertama untuk produk kecantikan dan kesehatan mewah, di mana setiap hari, ribuan dan ribuan orang dapat berbelanja langsung dari lab terbaik dunia. Dan karena kami tidak menambahkan biaya markup atau perantara, kami dapat berkonsentrasi pada kualitas produk kami, sementara memungkinkan anggota kami untuk berbelanja hingga 80% dari harga eceran biasa.
Rob Weston, Chief Marketing Officer di Beauty Pie
Salah satu pengubah permainan di industri kecantikan adalah pengenalan merek D2C. Beauty Pie adalah salah satunya dan menjual bisnis berlangganan kecantikan yang memberikan konsumen sehari-hari akses ke produk perawatan kulit dan kosmetik mewah, langsung dari laboratorium dengan harga yang sangat diskon.
Pelajari tren penting pasar Anda
Dapatkan pembaruan terkini tentang tren terbaru di pasar Anda dengan templat survei analisis pasar yang ditulis oleh pakar kami.
Luncurkan templat survei
Segmentasi pasar: apa yang berubah?
Kami telah membagi pasar kosmetik menjadi tiga segmen besar, menurut generasi. Mari kita lihat bagaimana Gen Z, millennial, dan baby boomer berbelanja produk kecantikan.
Gen Z
Gen Z sendirian menciptakan gelombang besar di industri kecantikan . Gen Z adalah tentang ekspresi dan kesadaran diri, dan ini juga tercermin dalam pilihan kecantikan mereka. Mereka memperhatikan dari siapa mereka membeli dan apa yang mereka kenakan di tubuh mereka, sehingga mereka meluangkan waktu untuk menyelidiki dari siapa mereka membeli, dan bersedia untuk berinvestasi dalam produk yang mereka setujui: ternyata, Gen Z menghabiskan lebih banyak uang untuk perawatan kulit daripada generasi lain hingga saat ini .
Jika Anda membuat merek yang suka bereksperimen dan ingin memasukkan teknologi baru ke dalam campuran, Gen Z mendengarkan : mereka sangat terbuka untuk mencoba pengalaman baru seperti AI/AR untuk menemukan produk mereka dan mempelajari lebih lanjut tentang kesehatan kulit mereka .
Milenial
Inilah yang harus Anda ketahui tentang milenium dan apa yang ada di lemari kecantikan mereka.
Milenial memiliki tingkat frekuensi pemesanan tertinggi dan pembelanjaan tahunan online dalam hal produk kecantikan.
Milenial menyukai bahan-bahan alami dan organik. Jika tidak apa-apa untuk lingkungan, tidak apa-apa untuk mereka. Pendapat mereka tentang ini adalah yang terkuat, dibandingkan dengan. Kelompok usia lainnya.
Milenial, yah, semakin tua. Itu sebabnya mereka membeli lebih banyak produk anti-penuaan, pada usia yang lebih dini.
Baby boomer
Apa yang paling menarik dalam kelompok Baby Boomer, selain dari fakta bahwa mereka menyukai keberlanjutan dan bersedia membayar mahal, adalah semakin banyak pria baby boomer merangkul dan mengkonsumsi produk kecantikan juga. Ini bisa menjadi peluang menarik bagi merek yang siap menjelajah pasar tradisional.
Tren industri kosmetik dan kecantikan
Jika kita melihat pasar kecantikan secara keseluruhan, dengan semua generasi cantik dan kelompok konsumennya bersama-sama, ada beberapa tren menarik untuk dilihat.
Perawatan pria sedang booming
Sementara segmen wanita masih terbesar, penelitian menemukan pasar untuk produk perawatan pribadi pria tumbuh hampir 5%, dan bahkan melampaui industri kosmetik dan perlengkapan mandi secara keseluruhan. Pertumbuhan ini didorong oleh inovasi dalam deodoran dan antiperspiran, tetapi produk lain juga menyusul.
Meningkatnya kesadaran tentang kesehatan dan hormon
Mungkinkah menstruasi Anda yang tidak teratur ada hubungannya dengan sampo Anda? Ternyata, bisa. Seruan untuk produk 'bersih' telah menjadi semakin keras, tetapi konsumen tidak hanya puas dengan produk organik atau berkelanjutan lagi. Itu harus baik untuk planet ini, dan untuk mereka.
Ada semakin banyak penelitian di luar sana tentang bahan pengganggu hormon dalam kosmetik sehari-hari dan produk perawatan pribadi Anda, dan orang-orang membutuhkan produk yang aman digunakan, namun tetap terjangkau dan efektif.
Pasar kosmetik menangkap sinyal-sinyal ini, membuang bahan-bahan yang berlabel berbahaya dan menjadi lebih transparan tentang efek beberapa bahan terhadap kesehatan kita.
Layanan berlangganan kecantikan pergi ke toko
Apakah kotak langganan kecantikan masih ada? Mereka memiliki awal yang menjanjikan, dan idenya mewah dan menyenangkan—tetapi model bisnisnya tampaknya tidak cukup berkelanjutan untuk pasar kosmetik, di mana produk kosmetik sering dibeli berdasarkan loyalitas.
Ternyata, pelanggan suka menguji produk berukuran sampel, tetapi ketika mereka pergi untuk membeli ukuran penuh, mereka melakukannya di toko lokal mereka atau toko web mana pun yang paling murah, daripada membeli dari merek yang menyediakan sampel untuk mereka. Tetapi bahkan bagian pasar ini telah terbukti fleksibel: Birchbox, salah satu layanan berlangganan terbesar, bahkan untuk sementara membuka toko utama.
Keragaman—tapi kali ini nyata
Masih ada beberapa langkah besar yang harus diambil dalam hal keragaman dalam industri kecantikan, tetapi ada lebih banyak merek yang berkembang, dan beberapa merek baru bahkan dibangun dengan keragaman untuk memenuhi semua.
Ambil Fenty, yang menciptakan 'Beauty for All', dalam 40 warna alas bedak dan produk lainnya. Langkah selanjutnya bagi merek di pasar kosmetik adalah membuat warna yang sudah lama dicari ini mudah tersedia bagi semua konsumen—artinya warna tersebut tidak hanya tersedia di bagian khusus di toko web mereka, tetapi juga di toko fisik.
Tantangan dan peluang dalam industri kosmetik dan kecantikan
L'Oréal, Unilever, Procter & Gamble dan Estée Lauder Companies inc adalah konglomerat multinasional yang menguasai sebagian besar pasar. Pada tahun 2019, mereka menghasilkan 81,7% dari pendapatan dunia untuk industri kecantikan.
Tetapi merek penantang sedang meningkat, yang merupakan salah satu tantangan utama yang harus diwaspadai oleh para pemain kunci ini. Kontribusi mereka terhadap pertumbuhan pasar kosmetik sangat signifikan, dan itu mengubah lanskap pasar global.
Merek yang cepat dipasarkan mengambil alih pasar kosmetik
Ada beberapa pemain pasar utama baru di kota ini, seperti Fenty dan Glossie, yang dengan cepat memainkan tren pasar. Perusahaan-perusahaan kunci semacam ini benar-benar mengubah lanskap persaingan dan memaksa merek, besar dan kecil, untuk tetap berada di puncak riset pasar agar dapat memenuhi permintaan pelanggan.
Peluncuran produk terjadi lebih cepat dari sebelumnya berkat merek-merek ini, yang sering mendapatkan informasi tentang apa yang diinginkan konsumen dari Instagram.
Akankah merek besar memenangkan kembali pasar kosmetik?
Penjaga lama merek yang menjual produk perawatan kulit, nama besar seperti L'Oréal, Estée Lauder, dan Chanel, berusaha melindungi pangsa pasar kosmetik mereka. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengakuisisi merek-merek yang lebih kecil.
Unilever misalnya membeli Tatcha dengan harga tidak kurang dari 500 juta dolar, dan Shiseido's mengakuisisi Drunk Elephant seharga $845 juta. Kedua belah pihak diuntungkan: penjaga lama memberikan merek-merek ini akses ke rantai pasokan dan kemajuan teknologi mereka dalam hal produksi dan pembelian online, sambil mendapat manfaat dari memiliki akses ke kelompok sasaran yang sama sekali baru.
Jumlah penjualan merek-merek ini menunjukkan dengan sempurna seberapa besar merek 'kecil' ini dalam hal nilai dan kontribusinya terhadap pertumbuhan pasar: Majalah Kosmetik Global melaporkan pertumbuhan besar-besaran dari 2019 hingga 2020 untuk 'pendatang baru' ini: Skinceuticals melihat pertumbuhan sebesar 22,27% dan Goop, merek yang dipasarkan oleh Gwyneth Paltrow tumbuh dengan 28,85 yang mencengangkan.
