Fokus pada Konversi Prospek Dengan Filter Canggih Zoho CRM

Filter Lanjutan dalam sistem Zoho CRM online , adalah salah satu cara terbaik untuk memahami cara kerja CRM sambil menemukan wawasan penting dalam waktu singkat. Ini adalah alat pencarian yang kuat yang memungkinkan Anda untuk mengekstrak informasi penjualan yang berharga yang bisa memakan waktu lebih lama untuk mengetahuinya.

Apa yang penting untuk dipahami di sini adalah bahwa dengan menggunakan filter biasa, pencarian didasarkan pada nilai bidang. Misalnya, semua prospek yang berasal dari "Los Angeles". Sekarang, ini sangat mudah dan sederhana.

Namun, dengan filter lanjutan, menjadi mudah untuk menjalankan pencarian lanjutan berdasarkan aktivitas yang terkait dengan rekaman seperti prospek yang tidak memiliki aktivitas terbuka yang terkait dengannya. Anda dapat mendasarkan pencarian Anda pada banyak faktor lanjutan dan mendapatkan hasil.

Untuk memahami filter lanjutan Zoho CRM dengan lebih baik, mari pertimbangkan sebuah contoh.

Contoh : Katakanlah Anda bekerja di sebuah perusahaan bernama “Pioneer” dan sistem CRM Anda telah mampu mendapatkan jumlah prospek yang layak selama enam bulan terakhir. Meskipun Anda telah menindaklanjuti sebagian besar prospek ini, ada kemungkinan kesepakatan tersembunyi di suatu tempat di antara prospek ini dan tidak merespons untuk pertama kalinya. Sekarang jika saja Anda dapat menarik lead idle ini dengan cepat dan menindaklanjutinya lagi, Anda akan puas.

Dalam situasi lain, katakanlah Anda memiliki beberapa prospek yang menunggu untuk ditutup pada akhir bulan, tetapi Anda menduga bahwa tugas yang terkait dengan transaksi masih tertunda. Hanya jika Anda dapat menarik kesepakatan ini hanya dalam satu klik, itu akan masuk akal.

Dalam situasi lain, katakanlah Anda menawarkan layanan obrolan langsung kepada pelanggan dari situs web Anda. Bayangkan bahwa ada cara di mana Anda dapat menarik daftar lengkap pelanggan yang permintaan obrolannya Anda lewatkan dalam seminggu terakhir.

Ketiga situasi yang disebutkan di atas memerlukan detail yang bisa memakan waktu lama untuk digali dengan menggunakan laporan. Namun, dengan menggunakan kustomisasi Zoho CRM dan filter lanjutan, mendapatkan informasi ini secara instan menjadi mudah.

Ini dimungkinkan karena selain detail catatan seperti Nama Depan atau Nomor Telepon, filter lanjutan menyertakan rentang kriteria yang lebih luas bagi Anda untuk mendasarkan pencarian seperti aktivitas email, aktivitas situs web, status aktivitas, catatan, aturan penilaian, dll. Menggunakan kombinasi cerdas dari faktor-faktor ini, Anda dapat dengan mudah mengeluarkan catatan penting seperti yang dibahas dalam skenario di atas.

Filter Catatan Menggunakan Filter Tingkat Lanjut

Untuk memfilter catatan menggunakan filter lanjutan, langkah-langkah berikut harus dilakukan.

• Pergi ke modul yang Anda inginkan
• Pilih tampilan daftar modul yang diperlukan.
• Di Filter (Records) By, pilih kombinasi yang diinginkan. Anda juga dapat memilih sejumlah kombinasi pencarian sesuai kebutuhan.
• Klik Terapkan Filter dan catatan yang memenuhi kriteria akan ditampilkan.
• Anda dapat memilih rekaman dan menetapkan aktivitas tindak lanjut yang sesuai atau menjalankan makro pada rekaman tersebut juga. Anda juga dapat menyimpan filter untuk digunakan di masa mendatang.

Setelah Anda menyimpan filter, Anda akan dapat melihat jumlah keseluruhan catatan di setiap filter yang akan diperbarui secara real-time. Anda akan dapat melihat jumlah record di setiap filter yang akan diperbarui secara real-time. Misalnya, Anda dapat menyimpan filter dalam modul Prospek yang disebut “Prospek menganggur”.

Tepat ketika jumlah rekaman yang cocok dengan kriteria filter berbeda, hitungan yang diperbarui dapat ditampilkan di samping nama filter. Ini dapat membantu dengan cepat mendapatkan cuplikan volume catatan di bawah setiap filter yang disimpan dan memprioritaskan tindakan Anda sesuai dengan itu.

Menggunakan Filter Tingkat Lanjut Secara Efektif

Berikut adalah beberapa skenario penjualan umum di mana Anda dapat secara efektif memanfaatkan manfaat filter lanjutan dalam sistem Zoho CRM online . Harus diingat bahwa ini hanyalah contoh. Ada beberapa skenario yang dapat Anda buat tergantung pada kombinasi kriteria pencarian.

1. Jelajahi Semua Prospek yang Tidak Digunakan

Anda dapat mengerjakan serangkaian prospek baru hampir setiap minggu. Seiring waktu, Anda kehilangan jejak prospek yang membutuhkan tindak lanjut kedua atau ketiga.

Di antara prospek yang menganggur, mungkin ada banyak hal yang menunggu Anda tetapi hanya jika Anda menindaklanjutinya. Filter lanjutan dapat mencari catatan untuk Anda hanya dalam beberapa detik.

2. Temukan Semua Catatan Untuk Konversi

Anda juga dapat mengetahui semua peluang untuk mengonversi prospek dan memenangkan kesepakatan dengan Prediksi Konversi dengan menggunakan Zia. Meskipun ini akan memudahkan Anda untuk memprioritaskan prospek dan menangani peluang konversi yang tinggi, Anda juga dapat menjelajahi prospek yang menurut Anda memiliki peluang konversi lebih sedikit atau tidak sama sekali, tetapi sedang tren sekarang.

Dengan menggunakan filter lanjutan, dimungkinkan untuk menarik prospek dan transaksi yang sedang tren baru-baru ini dengan peluang konversi yang lebih baik daripada sebelumnya sambil memastikan bahwa tidak ada peluang yang terlewatkan.

3. Lacak Aktivitas Penjualan

Anda ingin melacak semua aktivitas penjualan serta bawahan. Dengan menggunakan filter lanjutan, Anda dapat mempersempit transaksi yang tidak ada aktivitas yang terkait dengan bulan berikutnya tetapi tanggal penutupannya masih dalam bulan ini. Anda juga dapat menambahkan jumlah potensial sebagai kriteria berbeda yang selanjutnya dapat mempersempit pencarian.

Untuk selangkah lebih maju dalam penyesuaian Zoho ini , Anda juga dapat menyebutkan jumlah potensialnya. Jika Anda mendapatkan daftar catatan untuk transaksi yang bernilai lebih dari jumlah tertentu yang akan ditutup bulan ini tetapi untuk aktivitas yang terlambat maka Anda harus memperhatikan. Selain tugas yang terlambat, Anda juga dapat memfilter informasi tentang penawaran.

Anda dapat memfilter informasi berdasarkan kesepakatan yang ditutup bulan ini tetapi tidak ada aktivitas, catatan, dan email yang terkait dengannya, dan kesepakatan yang telah hilang yang mungkin ingin dibuka kembali, dan tindak lanjut. Filter canggih memudahkan manajer penjualan untuk memburu kasus dan menindaklanjutinya.

4. Filter Kontak Berdasarkan Tahap Kesepakatan

Bayangkan Anda ingin mengirim email dan dokumen relevan lainnya ke kontak yang berada dalam tahap proposisi nilai. Anda dapat mencari secara manual untuk setiap kontak yang berada di tahap yang memakan waktu.

Menggunakan filter lanjutan dalam modul Kontak, Anda dapat memilih kontak dengan mudah. Kontak yang sesuai dengan kriteria akan ditampilkan dengan cara ini. Anda juga dapat memilih semua kontak ini dan mengirim email massal, mengambil tindakan massal sesuai kebutuhan, dan memperbarui catatan.

Catatan Pelacakan Berdasarkan Tanggapan Kampanye

Setiap kali Anda memfilter catatan berdasarkan tanggapan terhadap kampanye terbaru, Anda akan dapat mendekati calon pelanggan dengan cara yang jauh lebih baik dengan pesan yang disempurnakan berdasarkan tanggapan mereka.

Katakanlah semua penerima yang ditargetkan dalam kampanye baru-baru ini telah membuka email dan mengklik tautan di email tersebut. Anda juga dapat yakin bahwa mereka membutuhkan penawaran Anda dan juga tertarik untuk memahami apa yang ingin Anda tawarkan. Dengan dorongan terakhir, Anda akan dapat meyakinkan mereka secara efektif dan membantu dalam membuat keputusan yang baik.

Semua kontak yang baru saja membuka email Anda atau mengklik tautan yang tercantum adalah prospek utama Anda untuk diyakinkan dan diubah menjadi bisnis Anda. Anda dapat menggunakan filter yang disebutkan di bawah ini:

1. Filter Pelacakan Waktu

Filter lanjutan Penyesuaian Zoho mencakup serangkaian filter pelacakan waktu yang bertujuan untuk memudahkan Anda memfilter catatan yang telah dikerjakan atau tidak dikerjakan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Misalnya, Anda dapat secara efektif memfilter prospek yang belum tersentuh selama 5 bulan terakhir. Untuk melakukan ini, Anda dapat menggunakan filter pelacakan waktu yang disebut "Catatan Tak Tersentuh" ​​sehingga Anda bisa mendapatkan gambar.

2. Bertindak berdasarkan Wawasan yang Ditemukan

Filter lanjutan tidak hanya memungkinkan Anda menemukan wawasan cepat tetapi juga menindaklanjuti hasil yang diperoleh. Misalnya, Anda telah menemukan prospek potensial yang tidak diperhatikan yang membutuhkan perhatian Anda, tetapi sekarang apa?

Saat Anda memfilter rekaman, filter lanjutan memungkinkan Anda langsung menindaklanjutinya. Tindakan cepat dapat dilakukan pada catatan seperti Macro, Mass Update, Assign Owner, dan sebagainya. Dari halaman ini, Anda dapat mengikuti catatan secara instan.

Filter Catatan Dengan Informasi Pelacakan Pengunjung

Memiliki situs web terbayar hanya ketika Anda dapat melacak siapa yang mengunjungi situs web itu dan membuat wawasan Anda tentang bagaimana orang menggunakan situs web ketika mereka mengunjungi, dan tindakan apa yang mereka ambil. Ini adalah informasi utama yang membantu dalam melayani pengunjung dengan lebih baik dan mengubah kunjungan menjadi pelanggan.

Penggunaan filter lanjutan di CRM membantu dalam membuat kesimpulan tentang prospek dan kontak yang mengunjungi situs web dengan bantuan parameter pelacakan pengunjung. Anda dapat memfilter kontak dan prospek berdasarkan bidang seperti waktu yang dihabiskan di situs, obrolan yang terlewat, browser yang digunakan untuk melacak situs, dan sebagainya.

Beberapa situasi di mana informasi pelacakan pengunjung dapat membantu dalam membuat kesimpulan penting meliputi:

1. Menindaklanjuti Dengan Kontak

Jika Anda memiliki daftar kontak yang berada pada tahap konversi dan keluar dari kontak tersebut, Anda menutup transaksi bulan ini maka Anda dapat melakukan pencarian yang lebih detail dengan memilih jumlah potensial untuk transaksi tersebut.

Beberapa kontak mungkin juga mengirimi Anda pesan di obrolan, tetapi Anda mungkin juga melewatkan pesan-pesan ini. Dengan filter lanjutan, Anda dapat memfilter kontak ini dengan mudah.

2. Melacak Prospek Berdasarkan Waktu

Dimungkinkan untuk melacak prospek berdasarkan waktu rata-rata yang dihabiskan di situs web. Ini juga merupakan cara yang efektif untuk mengubah prospek menjadi kesepakatan.

Ketika prospek menghabiskan waktu di situs web, Anda dapat mengetahui bahwa mereka tertarik untuk dikonversi. Anda dapat mengambil langkah tepat yang diperlukan untuk melacaknya.

3. Melacak Prospek Berdasarkan Alamat Email

Anda telah memfilter kontak berdasarkan tahapan dalam jalur penjualan. Manajer penjualan dapat melacak kemajuan yang telah dibuat oleh perwakilan penjualan mereka dengan memasukkan alamat email perwakilan penjualan yang telah menghadiri prospek tertentu.

Jika Anda ingin mencari prospek yang terkait dengan nama bernama Alan Gray maka Anda harus memasukkan alamat email perwakilan penjualan yang berurusan dengan Alan Grey.

4. Kompatibilitas Peramban

Saat prospek difilter berdasarkan browser yang digunakan prospek Anda, menjadi mudah untuk menyempurnakan desain situs web tersebut untuk browser tersebut.

Misalnya, Anda mencari prospek yang telah menggunakan Google Chrome untuk mengakses situs web. Jika banyak prospek ditemukan melalui filter, Anda dapat meningkatkan kompatibilitas browser.

Kesimpulan

Proses penjualan bisa menjadi sangat lancar saat Anda fokus mengonversi prospek dengan filter canggih Zoho CRM. Filter ini dibuat untuk membuat pekerjaan profesional penjualan menjadi lebih mudah dan efektif.

Jika Anda memerlukan dukungan lebih lanjut untuk memahami penggunaan filter lanjutan ini, hubungi pakar kami di Encaptechno untuk mendapatkan bantuan.