Panduan utama untuk dasbor CRM

Diterbitkan: 2023-02-15

Anda bertanya-tanya apa itu dasbor CRM dan bagaimana memanfaatkannya?

Tidak perlu mencari lagi!

Panduan utama untuk dasbor CRM ini memberi Anda informasi yang Anda butuhkan tentang apa yang harus Anda letakkan di dasbor Anda.

Di akhir panduan ini, Anda akan dapat mengonfigurasi dasbor CRM untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda dengan sebaik-baiknya, sehingga Anda dapat memanfaatkan strategi manajemen hubungan pelanggan dengan sebaik-baiknya.

Kami harap panduan utama untuk dasbor CRM ini membantu Anda memulai dengan dasbor CRM yang sempurna untuk bisnis Anda. Mari selami dan pelajari lebih lanjut tentang dasbor CRM dan bagaimana mereka dapat membantu Anda tetap di atas tujuan CRM Anda!

Apa itu dasbor CRM?

Dasbor CRM adalah bagian dari antarmuka CRM Anda. Ini memberi Anda akses ke data real-time tentang aktivitas dan keadaan bisnis Anda yang sedang berlangsung.

Seringkali dasbor CRM memiliki berbagai grafik yang menyoroti statistik penting dalam bisnis. Namun, Anda dapat menyesuaikan dasbor CRM agar lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Mengapa Anda memerlukan dasbor CRM?

Dasbor CRM mengubah cara Anda berbisnis. Mereka memungkinkan manajemen untuk memantau denyut nadi perusahaan, dan karyawan dapat dengan cepat mengakses data yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka secara paling efisien.

Manfaat memiliki dasbor CRM adalah…

  • Tawarkan wawasan tentang jalur pemasaran atau penjualan Anda dengan cara yang tidak memerlukan navigasi melalui suite
  • Tetap perbarui karyawan Anda tentang metrik penting tanpa perlu mengirim email laporan atau mengadakan rapat
  • Menyederhanakan proses distribusi bisnis, memungkinkan semua karyawan dan pemangku kepentingan untuk mengakses data yang diperlukan dengan mudah

Siapa yang menggunakan dasbor CRM?

Dasbor CRM sangat penting untuk penjualan, pemasaran, tim dukungan, dan manajemen tingkat C .

Namun karyawan ini menggunakan dasbor secara berbeda. Tim penjualan mungkin menggunakan dasbor daftar periksa tugas. Sebaliknya, tim pemasaran mungkin memiliki grafik yang memvisualisasikan performa kampanye pemasaran terbaru.

Kepala departemen juga dapat menampilkan aktivitas tim di dasbor mereka. Ini membantu menilai beban kerja tim dan hasil yang mereka capai.

Manajemen tingkat C mungkin memiliki grafik yang memvisualisasikan total biaya dan pendapatan yang dihasilkan bisnis atau grafik yang memvisualisasikan kemajuan proyek.

Elemen dan fitur kunci dari dasbor CRM yang baik

Jika informasi di dasbor CRM Anda tidak relevan dengan proses harian Anda, itu hanya akan mengacaukan layar Anda. Ini mengalihkan perhatian dari hal-hal yang penting.

Beberapa fitur yang harus dimiliki oleh dasbor CRM yang baik adalah…

Pelacakan data

Dasbor CRM yang baik harus memungkinkan Anda melacak berbagai bentuk data konsumen. Beberapa platform bahkan mengintegrasikan data dari media sosial ke dasbor.

Pelacakan data bermanfaat untuk tim pemasaran, penjualan, dan sukses pelanggan karena mereka memungkinkan mereka untuk melacak interaksi klien mereka dengan perusahaan dengan cepat.

Manfaat lain yang disediakan pelacakan data adalah kemampuan untuk melihat bagaimana pelanggan bereaksi terhadap kampanye pemasaran, buletin, atau menjalankan promosi.

Dasbor CRM: Widget menampilkan data pipa dari NetHunt CRM
Dasbor CRM: Widget menampilkan data pipa dari NetHunt CRM

Kemampuan ramalan

Mengubah prakiraan menjadi grafik visual di dasbor mempermudah tim secara signifikan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

Namun, beberapa dasbor CRM mengambil langkah ini lebih jauh, memungkinkan Anda memperkirakan tren industri.

Misalnya, perusahaan Anda memiliki beberapa industri utama yang mencakup sebagian besar pelanggannya. Dasbor CRM dapat melacak kondisi pasar dari industri ini dan mengirimkan pembaruan dan prakiraan langsung ke layar pertama yang Anda lihat di CRM Anda.

Fitur yang mendukung kolaborasi

Agar dasbor menjadi yang paling efektif, dasbor juga harus dapat diakses oleh banyak pengguna dalam ruang kerja yang sama. Ini menghemat waktu karena setiap pengguna tidak perlu mengatur dasbor mereka secara manual. Mereka cukup memilih dasbor dari daftar set yang dibuat dan diperbarui oleh pemimpin tim.

Berbagi dasbor ini membuat semua departemen mendapatkan informasi terbaru tentang apa yang dilakukan masing-masing. Misalnya, manajer C-suite dapat melacak kinerja kampanye pemasaran. Departemen penjualan dapat melacak interaksi dan sasaran keberhasilan pelanggan.

Dasbor CRM: Widget aktivitas pengguna di NetHunt CRM
Dasbor CRM: Widget aktivitas pengguna di NetHunt CRM

Ikhtisar alur kerja otomatis

Jika CRM Anda menawarkan kemampuan untuk membuat alur kerja otomatis, dasbor CRM Anda harus menawarkan kemampuan untuk melacak kinerja otomatisasi ini.

Ini berguna untuk beberapa alasan…

  • Ini memberikan kemampuan untuk mengidentifikasi jika ada alur kerja otomatis yang mengalami masalah, atau berhenti sama sekali ketika tidak dimaksudkan karena masalah teknis.
  • Ini memungkinkan Anda melihat seberapa jauh urutan otomatis prospek Anda. Misalnya, tampilan yang menunjukkan kepada Anda saat prospek telah mencapai langkah terakhir dari urutan otomatis, untuk memberi tahu perwakilan penjualan bahwa mereka harus segera menghubungi mereka.
  • Ini memungkinkan Anda melacak keefektifan alur kerja otomatis Anda, memungkinkan Anda mengidentifikasi area untuk peningkatan.

Ikhtisar pemilik transaksi

Pemimpin tim dan manajer tingkat C, Anda akan menyukai ini! Gambaran umum tentang siapa dari tim penjualan Anda yang memiliki berapa banyak kesepakatan dan kesepakatan mana yang luar biasa saat melacak kinerja tim penjualan Anda.

Perhatikan nomor kesepakatan seseorang tetap sama untuk sementara waktu? Mereka mungkin mengalami hambatan dan membutuhkan bantuan Anda untuk menyelesaikannya.

Lihat seseorang dengan jumlah transaksi yang sangat rendah? Mungkin mereka membutuhkan pelatihan penjangkauan yang dingin.

Cara menggunakan data CRM untuk melatih tim penjualan Anda
Baca artikel ini untuk mengetahui apa itu pembinaan penjualan, bagaimana hal itu dapat menguntungkan bisnis, dan cara melatih tim penjualan Anda secara efektif menggunakan data CRM.

Kemudahan penggunaan

Ini bukan fungsi per se. Ini jelas merupakan elemen penting dari dasbor CRM yang tidak boleh diabaikan. Menggunakan dan menavigasi dasbor Anda, yang merupakan sesuatu yang benar-benar tidak boleh digunakan atau dinavigasi melewati tahap penyiapan, harus menjadi kebiasaan Anda.

Dasbor CRM membantu menginterpretasikan data yang diberikan secara sekilas, tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mencari tahu apa atau membaca grafik.

Belum lagi, dasbor CRM yang baik harus mudah dikonfigurasi sebagaimana seharusnya digunakan.

Apa yang harus disertakan dalam dasbor CRM Anda

Tak perlu dikatakan bahwa dasbor CRM Anda harus menyertakan salah satu elemen kunci yang disebutkan di atas. Namun, dasbor CRM Anda harus berisi elemen lain tergantung pada peran yang Anda tempati di perusahaan.

Tim penjualan harus menambahkan elemen berikut ke dasbor CRM mereka…

  • Pelacakan pipa penjualan
  • Pelacakan kinerja penjualan
  • Prospek baru
  • Penawaran tertutup
  • Pelacakan aktivitas pengguna, menampilkan email yang dikirim dan diterima, panggilan terakhir, dan rapat
  • Pelacakan laporan sasaran, menampilkan seberapa dekat seorang tenaga penjual mencapai sasaran penjualannya

Tim pemasaran harus memiliki elemen dasbor CRM berikut…

  • Pelacakan kinerja kampanye email
  • Pelacakan kinerja buletin
  • Pelacakan konversi

Kesuksesan pelanggan dan manajer akun, serta peran berorientasi retensi lainnya, harus memiliki kumpulan elemen serupa yang ditambahkan ke dasbor CRM mereka sebagai tim penjualan. Namun, dengan penambahan pelacakan kepuasan pelanggan, pelacakan tiket dukungan, dan pelacakan retensi (churn) pelanggan.

Manajemen tingkat C harus menggunakan elemen pelaporan dasbor, tergantung pada apa X manajer tertentu di CXO.

Misalnya, CTO mungkin memiliki widget pelacakan tiket dukungan di dasbornya, sementara CMO mungkin menambahkan pelacakan kinerja kampanye dan pelacakan konversi ke miliknya.


Selamat! Anda telah mencapai bagian akhir dari panduan komprehensif tentang dasbor CRM ini.

Anda sekarang harus memiliki gagasan bagus tentang fitur dan manfaat dasbor CRM dan cara memanfaatkannya secara maksimal. Kami harap panduan ini bermanfaat bagi Anda.

Jika Anda ingin mengambil langkah selanjutnya, mengapa tidak mencoba NetHunt CRM?

Dasbor kami yang luar biasa memberi Anda pandangan yang komprehensif dan intuitif tentang hubungan pelanggan Anda, membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik dan mengembangkan bisnis Anda lebih cepat.

Jadi mengapa menunggu?

Cobalah NetHunt CRM — 14 hari pertama gratis