Cara membuat CRM spreadsheet dengan Google Spreadsheet [+ template]

Semua yang perlu Anda ketahui untuk mewujudkan Google Sheets CRM impian Anda!

Dapatkan template CRM Google Sheets Gratis kami di sini

Melacak kemajuan kesepakatan adalah hal terpenting dalam lingkungan penjualan modern. Anda telah memutuskan inilah saatnya untuk mendapatkan CRM untuk bisnis Anda. Baik karena kendala keuangan, ukuran bisnis, atau salah satu dari berbagai kemungkinan alasan, Anda ingin membuat CRM gratis di Google Spreadsheet.

Membuat CRM sendiri adalah proses yang kompleks. Namun, kami di sini untuk memberikan semua informasi yang Anda perlukan untuk mewujudkan Google Sheets CRM impian Anda!

Apa itu CRM Google Spreadsheet?

Sebelum kita mendefinisikan Google Sheets CRM, mari kita lihat dulu apa itu CRM.

Bisnis menggunakan perangkat lunak Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM) untuk menyimpan database prospek mereka, melacak kemajuan transaksi yang sedang berlangsung, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan klien.

CRM dapat mengambil banyak bentuk . Ini bisa berupa spreadsheet dasar hingga perangkat lunak tingkat perusahaan.

Di bagian bawah skala tersebut, Google Sheets CRM adalah dokumen spreadsheet sederhana yang berisi informasi tentang klien Anda, transaksi, dan hal-hal terkait hubungan pelanggan lainnya. Tim Anda harus memperbarui informasi baru seiring berlangsungnya penjualan. Google Sheets CRM memiliki fungsi minimum.

Di sisi lain, kami adalah NetHunt CRM, CRM yang terintegrasi dengan Gmail. Platform kami memungkinkan Anda melakukan lebih dari apa yang kami definisikan di atas dengan harga yang sangat wajar. Ia bahkan dapat mengotomatiskan bagian-bagian tertentu dari proses penjualan Anda dan menghasilkan laporan mendalam untuk melacak dan mengukur aktivitas penjualan Anda.

Apa manfaat menggunakan Google Spreadsheet sebagai CRM?

Google Sheets jelas lebih baik daripada spreadsheet Excel. Keuntungan utamanya adalah pilihan kolaborasi yang luas dan fakta bahwa ini gratis.

Selain itu, Google Spreadsheet memungkinkan Anda melakukan hal berikut:

• Gunakan Skrip Google Apps untuk menyempurnakan CRM Anda
• Ngobrol dengan kolega Anda langsung di spreadsheet
• Tandai kolega Anda di tempat-tempat yang membutuhkan perhatian mereka
• Buat tugas untuk diberikan kepada anggota tim Anda

Google Spreadsheet memungkinkan Anda melakukan banyak hal, namun secara signifikan kurang canggih dibandingkan CRM khusus, seperti NetHunt CRM.

Cara menggunakan Google Sheets sebagai CRM dengan template

Mari kita bahas inti artikel ini — membuat Google Sheets CRM Anda sendiri.

Proses ini jauh lebih rumit dibandingkan memulai uji coba gratis NetHunt CRM selama 14 hari, namun ini masih belum merupakan ilmu roket.

Tanpa basa-basi lagi, mari membuat CRM Anda di Google Spreadsheet…

Langkah 0: Pertimbangkan alternatifnya

Anda mungkin ingin mempertimbangkan kembali keputusan Anda. Lagi pula — CRM Google Sheets sebenarnya bukanlah CRM . Itu adalah sesuatu yang Anda gunakan sampai Anda mendapatkan CRM yang sebenarnya.

Namun, membuat CRM spreadsheet adalah pilihan yang tepat dalam kasus berikut:

• Anda adalah bisnis dengan tim penjualan yang terdiri dari 1 - 2 orang dan jumlah klien yang hampir tidak mencukupi untuk membenarkan pembelian CRM
• Anda memerlukan cara cepat dan mudah untuk menyimpan data klien saat Anda memilih CRM yang tepat

Jika ada hal lain yang sesuai dengan kebutuhan Anda, Anda harus mendapatkan CRM khusus untuk bisnis Anda, seperti NetHunt CRM.

Langkah 1: Buat salinan template CRM Google Sheets kami

Temukan template CRM Google Sheets kami dengan mengklik di sini.

Kemudian, klik “File” dan kemudian pilih “Buat salinan. Jangan lupa untuk memberikan izin berbagi kepada anggota tim Anda melalui tombol “Bagikan”.

Langkah 2: Sesuaikan CRM Google Spreadsheet Anda

Tentu saja, template yang kami sediakan tidak akan berfungsi untuk setiap bisnis, jadi Anda harus mengubahnya sedikit agar menjadi milik Anda.

Untuk melakukan ini, kita harus mendefinisikan proses penjualan kita. Jika Anda belum memilikinya, buatlah. Berikut ini ikhtisar singkatnya:

1. Tuliskan semua tindakan tenaga penjualan Anda untuk mencapai kesepakatan dan memetakan perjalanan pelanggan Anda.
2. Identifikasi tindakan mana yang dapat Anda kelompokkan ke dalam langkah-langkah proses (misalnya, menemukan prospek di LinkedIn dan membandingkannya dengan ICP Anda bisa menjadi satu langkah)
3. Tuliskan semua langkahnya
4. Pikirkan cara paling nyaman untuk melacak langkah-langkah tersebut bersama tim Anda

Setelah Anda menentukan proses penjualan, langkah selanjutnya adalah menambahkannya ke CRM. Tahapan yang telah ditentukan sebelumnya dalam template CRM kami adalah:

• Penjangkauan dimulai
• Demo
• Bernegosiasi
• Ditagih
• Won
• Hilang

Tahapan ini berfungsi sebagai pengganti yang bagus untuk template tetapi harus lebih spesifik untuk mewakili proses penjualan Anda sepenuhnya.

Untuk mengedit tahapan dalam template, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Tekan ikon pensil untuk membuka menu penyesuaian pada menu tarik-turun
2. Di bidang “terapkan ke rentang”, Anda ingin memastikan Anda memiliki CRM!J2:J1000” sebagai nilainya.
3. “J” dapat diubah, bergantung pada apakah Anda telah menambahkan kolom lain ke Google Sheets CRM.
4. Edit tahapan yang disajikan kepada Anda, ubah warnanya, pindahkan, atau tambahkan tahapan baru dengan tombol “tambahkan item lain” untuk menyesuaikan alur kerja.

Anda juga dapat menambah dan menyesuaikan “bidang” di templat dengan menambahkan kolom baru untuk informasi yang ingin Anda kumpulkan. Saat ini, template kami menawarkan bidang berikut:

• Nama Klien
• perusahaan industri
• Ukuran perusahaan
• Telepon
• Surel
• LinkedIn
• Permintaan Klien
• Jenis Produk/Layanan
• Jumlah Kesepakatan
• Persentase Komisi
• Komisi Diperoleh
• Manajer yang Ditugaskan
• Komentar

Langkah 3: Masukkan data pelanggan ke Google Sheets CRM Anda

Langkah terakhir dan paling membosankan dalam menyiapkan Google Sheets CRM Anda adalah mengisinya dengan pelanggan. Karena Google Sheets hanyalah platform pembuat spreadsheet, Anda harus memasukkan semua data secara manual.

Ya, Anda atau rekan tim Anda harus duduk bersama dan memasukkan setiap kesepakatan dan setiap klien ke dalam CRM baru Anda di Google Spreadsheet.

Namun, memasukkan data ke dalam CRM sama pentingnya dengan memiliki CRM yang tepat, baik itu platform CRM khusus atau CRM spreadsheet. Memasukkan data dengan cara yang salah dapat mengacaukan database Anda, sehingga menggagalkan tujuan CRM.

Berikut hal yang harus diperhatikan saat memasukkan data ke Google Sheets CRM Anda:

• Pastikan tidak ada transaksi atau entri duplikat di CRM
• Pastikan Anda telah memasukkan semua informasi ke dalam kolom yang benar
• Pastikan semua data berada di baris yang relevan dengan klien atau calon pelanggannya

Jika Anda memerlukan beberapa petunjuk tambahan tentang tampilan CRM Google Sheets yang terisi, lihat tab “Contoh Data CRM” di template CRM Google Sheets kami.

Apa kelemahan dari Google Sheets CRM?

Menggunakan Google Sheets CRM memiliki kekurangan.

Mengetahui kelemahan ini sangat penting untuk mengoperasikan CRM spreadsheet Anda secara maksimal. Ingat, CRM Google Sheets tidak dimaksudkan sebagai CRM yang lengkap, namun bertindak sebagai pengganti sebelum Anda mendapatkan CRM yang sebenarnya.

Kelemahan utama menggunakan Google Sheets CRM adalah:

Entri data manual

Memasukkan ratusan prospek ke dalam database setiap bulannya menyebalkan. Ini seburuk kedengarannya. Namun, CRM Google Spreadsheet tidak memberikan opsi lain untuk masuknya pelanggan.

Dengan CRM khusus seperti NetHunt CRM, pilihannya tidak begitu terbatas.

Pertama, Anda dapat memindahkan seluruh basis pelanggan Anda secara instan hanya dengan mengklik tombol. Tim kesuksesan pelanggan kami akan membantu mengonfigurasinya untuk memastikan semuanya ditransfer dengan lancar.

Sistem CRM kami dapat secara otomatis mengambil data pelanggan dan menambahkannya ke database Anda. Pengguna dapat membuat catatan pelanggan dari email masuk, langsung menambahkan prospek Anda ke data. Anda juga dapat memperluas kemampuan tersebut dengan menyertakan profil LinkedIn pelanggan Anda dan lainnya dengan bantuan berbagai integrasi kami.

Berbicara tentang integrasi…

Tidak ada integrasi asli yang tersedia

Anda dapat menulis Skrip Google Apps khusus atau mendapatkan plugin dari Google Store. Plugin, yang diunduh dari Google Store, jarang sekali bermanfaat dalam hal mengoptimalkan proses penjualan Anda.

Sistem CRM modern seperti NetHunt CRM menawarkan banyak integrasi asli , artinya sistem tersebut terintegrasi secara langsung dan tidak melalui aplikasi pihak ketiga seperti Zapier. Integrasi ini dapat:

• Hubungi pelanggan langsung dari kartu pelanggan mereka di CRM
• Hapus profil LinkedIn calon pelanggan, tambahkan mereka ke CRM, dan kirim pesan langsung dari kartu pelanggan.
• Kirim email ke pelanggan langsung dari kartu pelanggan mereka
• Gunakan aplikasi messenger untuk mengobrol dengan prospek dan klien Anda langsung dari kenyamanan CRM Anda
• Ekspor data Anda ke Looker Studio untuk membuat laporan real-time yang mendalam.

NetHunt CRM, di sisi lain, terintegrasi dengan:

• Google Workspace (termasuk Gmail, Looker Studio, dan Google Kontak)
• LinkedIn
• Interkom
• Aplikasi Messenger: WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger
• Kendur
• Zapier
• Dan masih banyak lagi...

Basis data Anda tidak terorganisir

Manajer mana pun akan memberi tahu Anda bahwa menyiapkan suatu proses lebih mudah diakses daripada meminta tim Anda untuk menerapkannya.

Adopsi tim menjadi lebih menantang untuk dicapai ketika proses yang dimaksud adalah memasukkan data secara manual ke dalam spreadsheet.

Anda dapat menambahkan kolom sebanyak yang Anda suka, namun bagaimana Anda mengontrol apakah tim Anda menggunakannya?

Sistem CRM modern seperti NetHunt CRM menetapkan bidang berbeda sesuai kebutuhan untuk tahapan proses penjualan berbeda.

Misalnya, jika tenaga penjualan Anda ingin membuat prospek, mereka harus mengisi nama, nomor telepon, perusahaan, dan jabatan prospek, bersama dengan alamat email/nomor telepon prospek. Namun, untuk memindahkan prospek ke tahap berikutnya, spesialis penjualan Anda mungkin juga harus mengisi kolom ukuran perusahaan.

Sementara itu, dengan Google Sheets CRM, semua orang bisa melihat semuanya. Kebocoran data, kekacauan visual, dan informasi yang tidak perlu mungkin sulit dihindari. Sistem CRM modern memungkinkan pengguna mengatur berbagai tingkat izin untuk mengakses data CRM.

Ini berarti anggota tim memiliki akses terhadap informasi yang relevan dan tidak akan kewalahan dengan informasi yang tidak mereka perlukan.

Anda tidak dapat melakukan apa pun selain menyimpan data pelanggan

Secara teknis, ini bukanlah suatu kelemahan. Anda menginginkan CRM untuk mengelola data pelanggan — Anda mendapatkan CRM untuk mengelola data pelanggan.

Di sisi lain, industri CRM terus berkembang. Fungsionalitas yang Anda dapatkan dari Google Sheets CRM jauh di bawah batas minimum sebagian besar sistem CRM modern.

Saat ini, sistem CRM lebih dari sekadar bank data, karena sistem ini memungkinkan Anda melakukan hal-hal seperti:

• Otomatiskan proses rutin Anda untuk menghemat waktu tenaga penjualan Anda
• Konfigurasikan, kirim, dan lacak kampanye email langsung dari dalam CRM Anda
• Hasilkan laporan waktu nyata untuk memantau aktivitas penjualan Anda
• Buat alur visual yang menakjubkan untuk membuat proses yang sedang berlangsung lebih mudah diinterpretasikan
• Pusatkan semua komunikasi pelanggan di bawah satu payung
• Hubungkan alat lain dari tumpukan teknologi Anda ke dalam satu lingkungan

… dan banyak lagi!

FAQ

Garis bawah

Meskipun CRM Google Sheets mungkin tidak memiliki semua fitur sistem CRM yang lengkap, ini adalah titik awal yang kuat. Namun, jenis CRM ini hanya cocok untuk menawarkan dasar-dasarnya sampai Anda siap menerapkan solusi yang lebih canggih.

Seiring berkembangnya bisnis Anda, Anda akan segera membutuhkan solusi yang lebih dinamis, terintegrasi, dan dapat disesuaikan. Sampai saat itu tiba, manfaatkan kesederhanaan dan aksesibilitas Google Spreadsheet.

Saat Anda siap untuk naik level, kami akan siap menyambut Anda di keluarga NetHunt CRM untuk membantu membawa hubungan pelanggan Anda ke tingkat yang benar-benar baru.