Pembiayaan Kesehatan Di India: Memasukkan Kesenjangan Keterjangkauan Dalam Ekosistem Layanan Kesehatan India
Diterbitkan: 2022-01-30Sekitar 55-60 juta orang India didorong ke dalam kemiskinan setiap tahun karena 'tidak terjangkau'
Sebuah mengejutkan 39% dari di atas tidak memiliki 'akses' ke layanan kesehatan yang diperlukan yaitu sekitar 22-24 Juta orang India tidak menerima perhatian medis sebelum kematian
Untuk lebih dari 60% orang yang mengajukan kebangkrutan di AS, biaya pengobatan adalah penyebab utama sementara sebagian besar dari orang-orang ini memiliki perlindungan asuransi.
Perawatan Kesehatan India adalah pasar multi-miliar dolar, namun, berbagai tantangan mengganggu ekosistem.
Sementara pasar Perawatan Kesehatan India saat ini berukuran $130-140 Miliar, pasar ini sangat terfragmentasi dan kurang ditembus, dengan 4-5 perusahaan teratas menyumbang kurang dari 10% pangsa pasar di seluruh industri seperti rumah sakit, diagnostik, farmasi.
Lebih lanjut, infrastruktur yang buruk dan tidak memadai menambah inefisiensi yang melekat dalam sistem. Selain itu, pendapatan per kapita yang rendah ditambah dengan pengeluaran pemerintah yang rendah (sebesar 1-1,5% vs. 6-10% secara global) menambah tidak dapat diaksesnya masyarakat umum terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
Ketidakterjangkauan adalah kesenjangan besar dalam Rantai Nilai
Perawatan kesehatan di India diganggu oleh “Segitiga Besi” dari Akses, Biaya dan Kualitas. Selain akses, salah satu perhatian utama lainnya, oleh karena itu, adalah keterjangkauan. 60%+ penduduk India harus menghabiskan Out-Of-Pocket (OOP) untuk mengakses layanan kesehatan. Statistik ini berada di <20% di seluruh ekonomi utama seperti AS, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Jerman, Australia, dan OOP antara 25-35% di Italia, Brasil, dan China.
Di India, 65%+ populasi tidak diasuransikan, termasuk skema pemerintah dan swasta. Bahkan untuk 35% populasi yang ditanggung, skema pemerintah dan sebagian besar rencana asuransi kesehatan swasta tidak mencakup pengeluaran rawat jalan, biaya diagnostik dan obat-obatan. Covid-19 semakin menyoroti kesenjangan dalam sistem dan jurang pemisah antara pusat perkotaan dan pedesaan. Ketergantungan yang berlebihan pada OOP ini kemungkinan akan bertahan dalam jangka menengah.
Ada kebutuhan mendesak untuk Pembiayaan Kesehatan untuk menutup kesenjangan yang tidak terjangkau
Pembiayaan Kesehatan, oleh karena itu, menawarkan peluang besar di India – khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah yang tidak ditanggung baik oleh pemerintah maupun oleh asuransi swasta secara memadai (penetrasi rendah karena pendapatan yang dapat dibelanjakan rendah) – pada $10 Mn+ menurut perkiraan konservatif kami.
Dari total $130-140 miliar pasar perawatan kesehatan, $64 miliar+ adalah pasar Rawat Inap di India. 65-70% kelas menengah di India tidak memiliki Asuransi Kesehatan; Sebagian besar dari 30-35% sisanya tidak diasuransikan. OOP untuk Perawatan Kesehatan mencapai 62% yang mengejutkan (3x rata-rata global). Ini menyiratkan pasar OOP Rawat Inap senilai $36 Miliar.
Dari jumlah ini 78% adalah pasar swasta yang menyiratkan pasar OOP rawat inap swasta senilai $28 Miliar. Pemotongan lebih lanjut melalui ringkasan tagihan rumah sakit rawat inap tipikal yaitu pembagian Rumah Sakit tipikal di Kas, Asuransi dan Skema sebesar 40%, 40% dan 20% menyiratkan pasar pembiayaan perawatan kesehatan yang dapat ditangani sebesar $11 Miliar (40% dari pasar OOP rawat inap swasta senilai $28 Miliar ).
$11 Miliar ini dapat diatasi melalui Pinjaman atau Crowdfunding dan tidak semua pasien tunai memerlukan pembiayaan. Sebagian besar pasar senilai $11 miliar ini ditujukan melalui penjualan aset dan pinjaman dari teman dan keluarga yang membutuhkan solusi pembiayaan kesehatan berkelanjutan di India.
Mengambil isyarat dari Pasar Global
Secara global, ada beberapa solusi untuk mengatasi peluang tersebut. Sementara negara maju memiliki populasi rendah yang tidak diasuransikan, underinsurance tetap menjadi masalah utama secara global juga.
Pinjaman kesehatan masih diterima dengan rendah dan tidak ada ukuran pasar yang konkret mengingat orang dapat memanfaatkan pinjaman pribadi untuk kebutuhan medis (~35% pinjaman pribadi di ruang fintech terorganisir yang diambil oleh milenium adalah untuk biaya pengobatan).
Pemain mandiri terbesar di segmen ini, Bajaj Finance berada di buku pinjaman INR 600-700 Cr sementara ada beberapa startup fintech usia baru juga melayani ruang yaitu. Unofin, rencana pembelian, Arogya Finance, Healthfin.
Direkomendasikan untukmu:
Pengusaha Tidak Dapat Menciptakan Startup yang Berkelanjutan dan Skalabel Melalui 'Jugaad': Cit...
Bagaimana Metaverse Akan Mengubah Industri Otomotif India
Apa Arti Ketentuan Anti-Profiteering Bagi Startup India?
Bagaimana Startup Edtech Membantu Tenaga Kerja India Meningkatkan Keterampilan & Menjadi Siap Masa Depan...
Saham Teknologi Zaman Baru Minggu Ini: Masalah Zomato Berlanjut, EaseMyTrip Posting Stro...
Startup India Mengambil Jalan Pintas Dalam Mengejar Pendanaan
Secara global, ada banyak pemain fintech yang menargetkan berbagai bagian dari rantai nilai pembiayaan kesehatan – misalnya tanpa bunga, rencana berbasis biaya untuk membiayai tagihan (mirip dengan beli sekarang bayar nanti); mendorong perubahan perilaku melalui penghargaan di sisi pasien; membantu penyedia mengelola penagihan pasien melalui intervensi teknologi, dll. di sisi penyedia.
Beberapa perusahaan yang dikenal dan berskala di bidang ini termasuk 1) Cedar (AS), platform keterlibatan konsumen perawatan kesehatan ujung ke ujung untuk penyedia, adalah perusahaan kapitalisasi pasar senilai $145 juta+. Ini juga membantu pasien melalui keterlibatan pribadi yang mendorong kejelasan tagihan dan juga menawarkan pembiayaan 2) PayZen (AS) menyediakan pembiayaan tanpa bunga dan tanpa biaya melalui kartu pembayaran perawatan kesehatan kepada pasien dan solusi tertanam untuk penyedia terhadap kelayakan kredit pasien 3) Bend Financial (AS ) adalah platform fintech berbasis AI/ML yang membantu pasien dalam pendanaan, tabungan, dan pembayaran
Mengapa Asuransi Kesehatan tidak mampu menutup kesenjangan keterjangkauan di India?
Asuransi Kesehatan tetap menjadi sarana utama pembiayaan kesehatan, secara global. Namun, penetrasi asuransi secara keseluruhan tetap rendah di India sekitar 30-35%, termasuk skema pemerintah sementara penetrasi asuransi swasta hanya 8-10% di mana juga ada masalah underinsurance besar-besaran (99%+ klaim yang dibayarkan <INR 3 lakh sedangkan biaya pengobatan rata-rata sekitar INR 6-10 lakh).
Ada solusi asuransi kesehatan berbasis permintaan dan/atau langganan inovatif yang akan datang di pasar baik dari sudut korporasi maupun ritel yang bertujuan untuk memecahkan segitiga besi yang melekat dalam ekosistem perawatan kesehatan di India yaitu keterjangkauan (karena tingginya premium), akses dan kesadaran.
Beberapa startup di bidang ini termasuk Plum, Onsurity, Novo Benefit, Ekincare di sisi B2B dan Vital, Navi, Kenko di sisi B2C. Namun, keberhasilan model zaman baru ini belum ditetapkan karena gesekan pasar tetap ada, kebutuhan akan perantara terus berlanjut, dan perusahaan rintisan terus memperoleh pelanggan dengan biaya tinggi (CAC tinggi).
Dalam asuransi, area lain yang mengalami peningkatan momentum adalah penggunaan blockchain dan AI untuk pembiayaan perawatan kesehatan yang ditujukan untuk pengiriman ujung ke ujung yang bebas repot dan cepat. Misalnya Blockchain membuat terobosan besar ke dalam segmen penagihan dan klaim; Membantu dalam pemrosesan yang lebih aman, dan pengambilan arsip yang mudah dalam jangka waktu yang singkat sehingga menghilangkan kebutuhan akan perantara dan juga meningkatkan efisiensi sistem.
Healthcare Crowdfunding – Sebuah cara baru untuk membiayai biaya perawatan kesehatan tanpa jatuh ke dalam “jebakan hutang”
Solusi inovatif termasuk crowdfunding selain dari pinjaman kesehatan tradisional dan mekanisme asuransi kesehatan yang disebutkan sebelumnya.
GoFundMe di AS dan Waterdrop di China adalah kasus-kasus kunci dalam poin-poin yang telah melihat kesuksesan besar di masing-masing negara. GoFundMe, platform crowdfunding yang berbasis di AS, telah membantu 100 juta+ juru kampanye mengumpulkan $15 miliar+ hingga saat ini melalui basis donor 200 juta+ sementara platform crowdfunding terbesar di China, Waterdrop, telah membantu mengumpulkan $5,7 miliar dalam bentuk donasi dari 340 juta orang (sebagai tahun 2020); Ini memiliki 65%+ pangsa pasar.
Waterdrop berubah menjadi pemain insurtech dengan 79,4 juta orang yang diasuransikan dengan Premi Tahun Pertama sebesar USD 2,3 Miliar (di 2020), selain itu, untuk memonetisasi corong crowdfunding. Menariknya, Waterdrop terdaftar di NYSE dengan Valuasi USD 4,7 Miliar pada Mei tahun ini.
GoFundMe baru-baru ini mengumumkan akuisisi Classy, sebuah perusahaan perangkat lunak penggalangan dana nirlaba, untuk memperluas jangkauannya menuju visi Perusahaan “menjadi tempat paling bermanfaat di dunia”.
India juga telah mengadopsi crowdfunding belakangan ini terutama untuk kebutuhan medis dengan tiga pemain terbesar adalah ImpactGuru, Ketto dan Milaap. Ada dampak sosial besar yang melekat juga dengan platform.
Misalnya Baru-baru ini, platform telah memungkinkan penggalangan dana beberapa INR 16 Cr untuk kasus Spinal Muscular Atrophy (SMA) pada anak-anak menuju satu-satunya obat – terapi gen satu kali yang dikembangkan oleh Novartis, Zolgensma. Selama gelombang Covid 2 juga, platform bertindak sebagai enabler untuk membiayai tagihan rumah sakit yang tinggi dan melihat penyerapan yang dipercepat dari donor dan juru kampanye. Platform ini menawarkan dukungan yang sama kepada semua orang tanpa memandang kasta, keyakinan, status sosial, identitas – ini sangat berdampak di negara yang hingga saat ini berjuang dengan ketidaksetaraan yang melekat.
Pembiayaan perawatan kesehatan tidak hanya menargetkan akar masalah kesenjangan pembiayaan bagi pembayar tetapi akan meningkatkan hasil bagi penyedia juga melalui a) tingkat penurunan yang lebih rendah b) peluang peningkatan penjualan c) diskon yang lebih rendah.
Pembiayaan Kesehatan, oleh karena itu, menawarkan peluang besar untuk membuat “Perawatan Kesehatan Dapat Diakses oleh Semua”
Ada peluang pembiayaan perawatan kesehatan yang sangat besar secara global dan di India karena sektor perawatan kesehatan itu sendiri melihat pertumbuhan yang dipercepat. Pandemi semakin memicu disagregasi rantai nilai layanan kesehatan. Akan ada pengembangan model di seluruh rantai nilai yang ditargetkan untuk pembayar, penyedia, dan pasien karena intervensi teknologi menjadi dasar dari model ini.
Perjalanan pasien melalui ekosistem layanan kesehatan yang saat ini penuh dengan tantangan di setiap langkah akan menjadi lebih ramping dan pasien akan memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
(Artikel ini ditulis bersama oleh Sakshi Bansal, Associate, HealthQuad)