Bagaimana Mengintegrasikan Slack Dengan Salesforce? Panduan Lengkap

Tidak diragukan lagi, pandemi telah mengubah gaya hidup kerja kita menjadi bentuk kerja dari rumah atau hibrida. Apa pun bentuk pekerjaan yang diikuti, sebagian besar organisasi telah sepenuhnya beralih ke kerja jarak jauh. Di sisi ini, perangkat lunak ikut bermain, yaitu Slack, membantu pengguna untuk bekerja lebih baik dari jarak jauh.

Selain itu, satu lagi aplikasi juga dipilih sebagian besar untuk memungkinkan pengguna meningkatkan kinerja mereka, Salesforce, solusi perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM) berbasis cloud terkemuka.

Integrasi aplikasi ini, Slack dan Salesforce, akan menciptakan tahap baru bagi pengguna di mana mereka dapat berkomunikasi secara real-time dan meningkatkan produktivitas.

Posting ini akan memperkenalkan Salesforce-Slack dan bagaimana mengintegrasikan aplikasi ini untuk menuai keuntungan.

Apa Itu Slack?

Aplikasi perpesanan bisnis, Slack, membantu orang terhubung ke informasi yang mereka butuhkan. Ini menyatukan orang untuk bekerja sebagai tim dan meningkatkan cara organisasi berkomunikasi.

Slack bekerja dengan dua metode komunikasi:

• Pesan langsung atau DM (kontak orang ke orang) dan
• Saluran (obrolan grup).

Bagian terbaik dari perangkat lunak ini adalah membantu tim jarak jauh membangun ikatan, mengelola proyek mereka, mengatur pekerjaan mereka dengan baik, dan tetap mendapatkan informasi terbaru tentang manajemen tugas.

Apa itu Tenaga Penjualan?

CRM, Salesforce membantu bisnis mengelola ikatan mereka dengan pelanggan potensial dan pelanggan yang sudah ada, meningkatkan interaksi mereka, dan menyaksikan ikatan mereka berkembang dengan perusahaan mereka.

Tenaga penjualan terbaik di:

• Meningkatkan penjualan dengan mudah.
• Menyelesaikan masalah pelanggan secara efisien.
• Personalisasi pesan untuk menggali prospek yang lebih berkualitas seiring pertumbuhan bisnis.
• Membantu menemukan lebih banyak pelanggan, mengonversi penawaran, dan memberikan layanan berkualitas terbaik yang diperlukan.

Kisah Dibalik Aplikasi Salesforce-Slack

Aplikasi Salesforce-Slack terungkap ketika Salesforce mengakuisisi Slack pada tahun 2021. Targetnya adalah untuk menuai manfaat dari keduanya. Setelah Salesforce mengejar Slack, Slack menjadi lebih dari sekadar platform perpesanan formal dasar. Salesforce memasukkan berbagai fitur ke dalam Slack untuk menjadikannya tujuan terpadu untuk melakukan segalanya mulai dari komunikasi formal hingga manajemen kasus.

Opsi untuk Mengintegrasikan Slack dengan Salesforce

a) Panduan Integrasi Slack

Ini adalah salah satu cara untuk mengintegrasikan Slack dengan Salesforce; Anda perlu menginstal Salesforce untuk menambahkannya ke Slack dari Slack App Directory.

b) Integrasi/API Asli

Satu lagi praktik untuk mengintegrasikan Salesforce dan Slack adalah integrasi/API asli. Sepasang aplikasi yang menawarkan jalur integrasi langsung melalui API adalah integrasi asli.

Jadi, setelah kami mengintegrasikan Salesforce dan Slack melalui integrasi asli, data akan mengalir di antara kedua aplikasi ini dan tersedia untuk karyawan.

c) Integrasi Pihak Ketiga

Anda dapat menggunakan alat integrasi pihak ketiga untuk mengintegrasikan Slack dan Salesforce, seperti:

• Zapier
• Otomatis.io
• Workato

Langkah-langkah untuk Mengintegrasikan Slack dengan Salesforce

1. Ikuti Langkah-langkah Di Bawah Ini untuk Integrasi Slack Salesforce

Ikuti Langkah-langkah Di Bawah Ini untuk Integrasi Slack Salesforce

1. Buka Direktori Aplikasi Slack .

2. Klik pada CRM (dari beragam opsi di bilah gulir samping)

3. Klik " masuk untuk Menginstal ."

4. Selanjutnya, klik “ Tambahkan ke Slack. “
>> Klik Langkah 1: Instal Salesforce
>> Kemudian, Langkah 2: Instal Aplikasi pendamping dari Salesforce AppExchange
>> Selanjutnya, Langkah 3: Hubungkan akun Salesforce di Slack.

5. Klik “ Izinkan ” untuk memberikan izin yang relevan dengan integrasi (merespons jendela pop-up).

6. Buka Slack (Anda akan menemukan Salesforce terinstal di Slack Workplace Anda).

2. Instal Aplikasi Slack di Salesforce

Anda akan memerlukan izin khusus untuk admin sistem mana yang diotorisasi.

Jika Anda adalah Admin Sistem, Anda harus memastikan bahwa Slack for Salesforce telah diinstal dan dikonfigurasi sesuai kebutuhan sebelum menginstal aplikasi Salesforce ke tempat kerja Slack Anda.

3. Langkah Terakhir Integrasi!

Sekarang, kita berada di langkah terakhir dalam mengintegrasikan Slack dan Salesforce.

Saatnya menyaksikan keajaiban!

Setelah mengizinkan izin, integrasi akan selesai.

Anda sekarang memiliki Slack, dan Salesforce terintegrasi untuk memenuhi pekerjaan Anda dengan lebih efisien.

Anda juga bisa:

a) Cari dan Bagikan Catatan Tenaga Penjualan di Slack

Ini akan membantu Anda mencari objek kustom jika admin sistem Salesforce Anda telah mengonfigurasi objek tersebut di Salesforce. Klik untuk lebih.

b) Siapkan Peringatan Tenaga Penjualan di Slack

Aplikasi Salesforce mungkin tidak memiliki akses ke setiap saluran di ruang kerja Anda, dan peringatan Salesforce di saluran publik dan pribadi akan muncul sebagai pesan untuk Anda.

Untuk mencapai ini, Anda harus mengikuti langkah-langkahnya.

Manfaat Mengintegrasikan Slack Dengan Tenaga Penjualan

1. Memberikan Pembaruan Tepat Waktu

Dengan integrasi Slack Salesforce, rekan tim Anda tidak akan kehilangan perubahan apa pun yang dilakukan pada data Salesforce. Semua perwakilan penjualan dan layanan pelanggan di Slack akan mengakses pembaruan yang dipersonalisasi secara real-time. Dengan cara ini, karyawan tidak perlu masuk ke sistem lain meninggalkan pekerjaan mereka saat ini untuk tetap diperbarui.

2. Mempermudah Koordinasi

Dengan integrasi Slack Salesforce, karyawan dapat menggunakan hak saluran Slack untuk optimalisasi aktivitas bisnis. Selain itu, pengguna dapat berkomunikasi dengan berbagai rekan tim di luar percakapan Slack yang menghadap pelanggan untuk memastikan Anda memiliki pengembalian yang tepat untuk siapa saja yang mendekati bisnis atau perusahaan Anda.

3. Akses dan Berbagi File Mudah

Karyawan dapat menemukan dan meninjau setiap dokumen Salesforce yang ditautkan dengan klien, prospek, atau kasus baru mereka yang ada tanpa memerlukan saluran Slack saat ini dengan integrasi Slack Salesforce.

4. Manajemen Kutipan yang Mudah

Ketika saran atau kutipan diteruskan untuk ditinjau dan keputusan penerimaan atau perbaikan, administrasi, operasi penjualan, dan departemen manajemen merasa itu menarik. Namun, di sisi lain, karyawan perlu meluangkan waktu, jam, dan bahkan bulan untuk mengetahui statusnya, apakah diterima atau ditolak untuk perubahan.

Namun, dengan integrasi ini, karyawan akan mendapatkan data tersebut di kotak masuk Slack mereka dari mana mereka dapat membalas peringatan ini.

5. Prioritaskan Tugas dengan Mudah

Dengan integrasi Slack Salesforce, Slack akan berpartisipasi dalam proses rutin dan menawarkan detail bermanfaat tentang tugas mendatang tanpa membuat Anda meninggalkan ruang kerja Slack.

6. Mengotomatiskan Tugas Rutin

Integrasi Salesforce Slack memungkinkan pengguna untuk memudahkan pekerjaan rutin mereka, menurunkan beban kerja, meningkatkan kinerja, dan mengurangi kemungkinan kesalahan.

Selain itu, Anda dapat menstandardisasi pesan suara, email, penjadwalan janji temu, prioritas prospek, pencatatan panggilan, dan aktivitas harian lainnya.

7. Tingkatkan Pendapatan

Ketika detail pelanggan menjadi mudah diakses, kerjasama internal dan koordinasi antar departemen meningkat. Seluruh data dapat diakses secara luas, yang dapat menyebabkan berkurangnya waktu respons. Dengan integrasi Salesforce Slack, kami dapat dengan cepat menangkap prospek, menganalisis prospek, melacak jadwal, dan mengamati operasi penjualan secara real time. Semua peningkatan ini pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas.

8. Memastikan Pelaporan yang Diinginkan

Mengintegrasikan Salesforce dan Slack memudahkan analisis data, menghasilkan pelaporan yang lebih efektif dan akurat. Alat membuat banyak laporan produksi menjadi sederhana, seperti laporan penjualan yang lengkap.

9. Meningkatkan Keterlibatan dan Pengalaman Pelanggan

Manfaat di atas akan menghasilkan peningkatan dukungan pelanggan. Melalui integrasi ini, karyawan dapat dengan cepat menyelesaikan masalah pelanggan, meningkatkan kesadaran merek.

Masalah Umum yang Muncul saat Mengintegrasikan Slack dengan Salesforce

Di seluruh dunia, pengguna menghadapi masalah saat mengintegrasikan Slack dan Salesforce.

a) Banyak Aplikasi Membuat Prosesnya Rumit

Untuk mengintegrasikan Slack dengan Salesforce, Anda perlu menginstal aplikasi Salesforce untuk Slack dan aplikasi Slack untuk Salesforce.

Nah, ini mengarah pada komplikasi proses karena berbagai versi aplikasi Slack untuk Salesforce telah dirilis sebelumnya. Karena semuanya saat ini tidak aktif, dokumentasi pertukaran aplikasi Salesforce masih terhubung dengan mereka, membuat pengguna bingung.

b) Masalah Teknis Dan Pengalaman Pengguna Bugs

Pengguna telah menyaksikan bug yang sering terjadi di bursa Aplikasi Salesforce di aplikasi Slack. Aplikasi ini membuat masalah izin, kesalahan tak terduga, dan masalah pemulihan data selama penerapan. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi pengalaman pengguna dan mempersulit integrasi kedua aplikasi ini.

c) Tidak Melakukan Dengan Pengguna Salesforce Essentials

Integrasi Slack dan Salesforce tidak berfungsi jika Anda adalah pengguna Salesforce Essential. Anda memerlukan akses API untuk mengonfigurasi aplikasi Slack untuk Salesforce yang tidak dimiliki Salesforce Essentials.

Sederhananya, pengguna Salesforce Essentials tidak dapat mengirim atau menerima pesan atau mengatur peringatan massal di Slack,

Meskipun, di Slack, mereka dapat mencari catatan Salesforce dan mengatur peringatan saluran dan "Peringatan Saya" dari Salesforce.

Kesimpulan

Integrasi Salesforce Slack menguntungkan bisnis dan perusahaan dengan memungkinkan pengguna untuk secara otomatis bertukar pikiran, file, dan pendapat mereka dengan kolega dan berbagai departemen sambil mengirimkan data Salesforce ke komunikasi. Ini meningkatkan produktivitas, sehingga meningkatkan pendapatan.

Sekarang, seperti yang Anda ketahui tentang integrasi Salesforce dan Slack, opsi untuk integrasi, langkah, manfaat, dan lainnya, Anda dapat membuat keputusan terbaik untuk bisnis Anda. Namun, jika Anda memiliki kebingungan atau memerlukan penjelasan tambahan, Anda dapat menghubungi konsultan Salesforce yang menyewa perusahaan pengembangan Salesforce. Mereka akan membantu Anda dan membimbing Anda dengan sempurna untuk membuat keputusan yang tepat dan terbaik untuk perusahaan Anda.