Pembibit Sindikat Investasi Untuk Diversifikasi Portofolio, Kembalikan 24 Startup Tahap Awal Di FY23
Diterbitkan: 2022-05-10Sindikat ini menginvestasikan INR 32 Cr di 15 startup di FY22, mengevaluasi 827 kesepakatan dan merekrut lebih dari 380 co-investor
Beberapa perusahaan portofolio Seeders termasuk platform ecommerce D2C Sanfe, startup spacetech Kawa Space, startup healthtech Step Set Go, startup metaverse Metadome dan platform fintech Mahila Money
Startup yang didukung seeders, Mahila Money, mengalami kenaikan markup 3x lipat, sementara perusahaan portofolio Sanfe dan Metadome mengalami kenaikan masing-masing sebesar 1,8x dan 1,5x
Meskipun pandemi global berkobar selama dua tahun terakhir dan membuat ekonomi hampir terhenti, ekosistem startup di India dengan cepat bangkit kembali setelah hilangnya nyawa dan mata pencaharian selama gelombang Covid-19 dan penguncian nasional.
Faktanya, prospek sektor ini secara signifikan didorong oleh peningkatan dramatis dalam pendanaan tahap awal pada tahun 2021. Menurut laporan Inc42 , jumlah kesepakatan tahap awal naik hampir 80% tahun lalu dibandingkan dengan tahun 2020, sementara startup tahap awal mengumpulkan $1,1 miliar dalam pendanaan. , dengan ukuran tiket rata-rata $2,3 juta.
Prospek pertumbuhan perusahaan rintisan India telah membuat lebih banyak investor bergabung dan meraih bagian dari kue. Bahkan perusahaan modal ventura besar telah mengikuti dan menempatkan taruhan mereka pada pemula. Namun terlepas dari derasnya pendanaan dari semua kalangan, kemunculan dana micro-VC sebagai instrumen pendanaan yang cocok untuk startup dan usaha kecil ternyata menjadi tren yang signifikan.
Tahun 2021 melihat peluncuran dana mikro-VC seperti Artha Venture yang mengumpulkan $28,8 juta . Micro-VC Speciale Invest lokal lainnya juga mengumpulkan $18,4 juta pada bulan April tahun lalu untuk dana kedua yang diinvestasikan terutama di startup deeptech. Namun di tengah semua VC mikro yang aktif dan terkemuka, Seeders yang berbasis di Kolkata mengalami transformasi terbesar ketika para pendirinya, yang sebelumnya beroperasi sebagai investor malaikat, meluncurkan sindikat investasi.
Seeders menginvestasikan INR 32 Cr di 15 startup di FY2021-22 dan mengklaim telah mengevaluasi 827 kesepakatan dan merekrut lebih dari 380 co-investor. Sindikat ini berinvestasi di 10 segmen luas, antara lain fintech, blockchain, enterprise SaaS, D2C, deeptech, spacetech, dan metaverse. Ia berencana untuk menambahkan 20-24 startup ke dalam portofolionya pada akhir FY23 dan akan berpartisipasi dalam lebih banyak putaran pendanaan untuk mendiversifikasi portofolionya.
Kebetulan, sindikat memungkinkan investor individu untuk mendanai startup bersama malaikat dan VC berpengalaman. Sederhananya, sindikat bertindak seperti dana yang dikumpulkan dari beberapa investor untuk melakukan banyak investasi. Pada dasarnya, pemimpin sindikat (investor utama) akan memasukkan uang ke dalam semacam dana mini, dan pendukung sindikat yang disetujui kemudian akan memompa uang ke dalam dana tersebut.
Menyemai Sindikat
Sindikat tersebut didirikan pada April 2021 oleh sekelompok lima orang – Abhishek Rungta, CEO Indus Net Technologies; Pendiri FusionCharts, Pallav Nadhani; Srish Agrawal, pendiri A1 Future Technologies; CEO Refeel Cartridge Alkesh Agarwal dan direktur grup AmbujaNeotia Parthiv Neotia. Rungta menjabat sebagai kepala tukang kebun (mitra) di Seeders, sementara Nadhani adalah mitra pengelola sindikat tersebut.
Seeders awalnya mencari calon startup, dan salah satu pendiri memasukkan uang mereka ke perusahaan yang telah mereka selesaikan. Akhirnya, co-investor dapat mendanai startup ini setelah mengukur kelayakan investasi mereka.
Berbicara kepada Inc42, salah satu pendiri Alkesh Agarwal mengatakan bahwa mereka adalah sekelompok pemuda Kolkata yang sudah saling kenal sejak tahun 2000.
Direkomendasikan untukmu:
Bagaimana Kerangka Kerja Agregator Akun RBI Ditetapkan Untuk Mengubah Fintech Di India
Pengusaha Tidak Dapat Menciptakan Startup yang Berkelanjutan dan Skalabel Melalui 'Jugaad': Cit...
Bagaimana Metaverse Akan Mengubah Industri Otomotif India
Apa Arti Ketentuan Anti-Profiteering Bagi Startup India?
Bagaimana Startup Edtech Membantu Tenaga Kerja India Meningkatkan Keterampilan & Menjadi Siap Masa Depan...
Saham Teknologi Zaman Baru Minggu Ini: Masalah Zomato Berlanjut, EaseMyTrip Posting Stro...
“Kami berinvestasi bersama dan akan saling mengulurkan tangan untuk mendapatkan dukungan. Tapi ketika Covid-19 melanda, kami punya waktu untuk duduk dan meresmikan sindikat itu,” kata Agarwal.
Karena semuanya bekerja di bidang yang sangat beragam seperti teknologi, ritel, konstruksi, dan branding, Seeders telah memperoleh wawasan mendalam tentang berbagai segmen industri, kata Alkesh.
“Pengalaman beroperasi di berbagai bidang, ditambah dengan kehadiran kami di arena pendanaan tahap awal, memberi kami keunggulan dibandingkan yang lain. Investor tradisional juga mencari pendanaan startup, dan yang mereka butuhkan hanyalah kepercayaan. Orang-orang seperti kami membawa faktor kepercayaan itu (diperlukan untuk pendanaan awal).”
Jauh sebelum sindikat itu berdiri, kelimanya berinvestasi di startup tahap awal dalam kapasitas pribadi mereka. Semuanya dimulai pada tahun 2009, dan para pendiri telah mendanai lebih dari 200 startup sejak saat itu. Selanjutnya mereka memutuskan untuk menginvestasikan uang mereka sendiri untuk mengeluarkan Seeders dan bergabung dengan banyak co-investor dalam 12 bulan terakhir.
Beberapa perusahaan portofolio Seeders termasuk platform ecommerce D2C Sanfe, startup spacetech Kawa Space, startup healthtech Step Set Go, startup metaverse Metadome dan platform fintech Mahila Money, antara lain.
Berbicara kepada Inc42, Alkesh mengatakan bahwa banyak dari startup ini telah mengumpulkan pendanaan putaran berikutnya, dan yang lainnya telah menyaksikan kenaikan tajam dalam markup (perbedaan antara biaya produk/layanan dan harga jual). Misalnya, Mahila Money, neobank yang berfokus pada wanita, mengalami kenaikan harga 3x lipat, sementara startup lain seperti Sanfe dan Metadome masing-masing naik 1,8x dan 1,5x.
Menjelaskan tahun pertama operasi Seeders, Alkesh berkata, “Kami mendapat penawaran hebat di FY22 dan mencapai markup besar. Kami berinvestasi dalam bisnis yang berkelanjutan dan memanfaatkan pengalaman kami berinvestasi di startup tahap awal.”
Pembagian Kesepakatan, Ukuran Kesepakatan, Lokasi, dan Lainnya
Sekitar 37% dari total investasi yang dikerahkan sindikat (INR 32 Cr) masuk ke pendanaan tahap awal, diikuti oleh putaran pra-Seri A yang meraih 31% dari total investasi. Selain itu, Seeders juga membuat kesepakatan klise di tahap pra-benih dan pra-Seri B.
Dari segi lokasi, Seeders berinvestasi di perusahaan rintisan dari Bengaluru dan Gurugram, serta kota-kota kecil lainnya seperti Bhiwani dan Aurangabad, kata Alkesh. Dana tersebut juga mendukung startup yang berlokasi di AS dan Singapura.
Dia juga mengklaim bahwa ukuran kesepakatan rata-rata yang ditawarkan oleh Seeders berkisar antara $100K dan $350K, menambahkan bahwa sindikat tersebut berencana untuk meningkatkan jumlahnya di tahun-tahun mendatang. “Saat ini kami ingin terus membangun sindikat. Kami mungkin berani keluar dan meluncurkan dana nanti. Tapi pada titik ini, kami ingin fokus pada Seeders,” tambahnya.
Dalam wawancara sebelumnya dengan Inc42 , Alkesh Agarwal mengatakan bahwa sindikat tersebut ingin mendukung 20-24 startup pada FY22. Namun, itu hanya bisa mengelola 15 kesepakatan tahun lalu. Seeders telah menetapkan target yang sama untuk tahun keuangan saat ini, ingin mendiversifikasi portofolionya dan menambahkan lebih banyak startup ke dalam portofolionya.
Jalan di depan
Menguraikan rencana Seeders, Alkesh mengatakan bahwa sindikat itu akan berada di sana untuk jangka panjang dan tetap "berkomitmen pada kesepakatan oktan tinggi dan futuristik". Itu juga akan melibatkan mitra jangka panjang untuk mewujudkan tujuan ini.
“Membangun startup butuh waktu lama, kadang lima sampai delapan tahun. Jadi, kami tidak ingin berinvestasi di startup ini untuk keluar dengan cepat. Kami ingin skala mereka dan menggunakan pekerjaan mereka pada mereka sesuai untuk jangka panjang, ”katanya.
Sindikat tersebut belum membuat jalan keluar sejauh ini dan telah menempatkan fokus khusus pada peningkatan garis bawahnya. Sindikat tersebut mengatakan bahwa ia memiliki keunggulan warisan di sisinya yang dapat memungkinkannya untuk meningkatkan investasinya. Bersamaan dengan itu, Seeders juga terlihat tertarik untuk mendatangkan mitra jangka panjang untuk mendorong pertumbuhannya.
Namun, dia prihatin dengan 'penjamuran' sindikat dalam beberapa tahun terakhir dan mengharapkan lebih banyak konsolidasi agar industri tetap kompetitif. Area kritis lainnya adalah uji tuntas untuk memilih startup yang tepat untuk pendanaan dan dengan demikian menciptakan kepercayaan di antara investor.