Delhivery Terikat IPO Meningkatkan INR 2,347 Cr Dari 64 Investor Jangkar
Diterbitkan: 2022-05-11Sekitar 48 juta saham dialokasikan untuk investor jangkar di INR 487, kisaran harga tertinggi dari IPO
Beberapa peserta asing dilaporkan termasuk nama-nama tenda seperti Tiger Global, Bay Capital, Steadview, Fidelity, antara lain
14,59 Juta saham dialokasikan untuk tujuh reksa dana domestik seperti HDFC, SBI, ICICI Prudential, Franklin Templeton, Invesco, Nippon dan Mirae
Menjelang penawaran umum perdana (IPO), unicorn logistik Delhivery telah mengumpulkan INR 2.347 Cr dari 64 investor jangkar, termasuk Tiger Global, Bay Capital, Steadview, Fidelity.
Menurut pengajuan perusahaan, 48 juta saham (tepatnya 4.81.87.860) dialokasikan untuk investor jangkar di INR 487, band harga tertinggi IPO.
Investor asing seperti – Baillie Gifford, Schroders, Amansa, Aberdeen Standard Life, GIC, Government Pension Fund Global dan Invesco Hong Kong; dan reksa dana domestik seperti HDFC, SBI, ICICI Prudential, Franklin Templeton, Invesco, Nippon dan Mirae juga berpartisipasi dalam penjualan saham jangkar.
Anchor Investors adalah investor institusional yang memenuhi syarat yang diberi jatah saham di perusahaan sebelum IPO diumumkan. Investor ini terikat untuk memegang saham selama periode lock-in dan tidak diperbolehkan untuk menjualnya sebelum itu.
IPO startup akan dibuka untuk berlangganan hari ini (11 Mei) dan akan ditutup pada 13 Mei. Unicorn telah menetapkan band harga untuk IPO-nya pada INR 462-487 per saham . Di ujung atas band harga, unicorn akan memiliki penilaian INR 35.283 Cr.
Penawaran dapat dilakukan untuk minimal 30 saham dan kelipatan 30 saham setelahnya. Penjatahan saham akan diselesaikan pada 19 Mei. Saham akan dikreditkan ke rekening demat penawar yang berhasil pada 23 Mei dan saham akan debut di bursa pada 24 Mei.
Akankah Taruhan Delhivery Terbayar?
Delhivery berencana untuk meningkatkan INR 5.235 Cr melalui masalah publik. Startup akan mengumpulkan INR 4.000 Cr melalui penerbitan saham baru dan INR 1.235 Cr melalui penawaran untuk dijual (OFS).
Unicorn sebelumnya berencana untuk membuat daftar INR 7.460 Cr tetapi pasar yang bergejolak memaksanya untuk memangkas ukuran penerbitannya. Ketidakpastian itulah yang dikatakan CEO Sahil Barua kepada outlet berita, pada akhir Maret, bahwa perusahaan akan menunda IPO.
Direkomendasikan untukmu:
Bagaimana Kerangka Kerja Agregator Akun RBI Ditetapkan Untuk Mengubah Fintech Di India
Pengusaha Tidak Dapat Menciptakan Startup yang Berkelanjutan dan Skalabel Melalui 'Jugaad': Cit...
Bagaimana Metaverse Akan Mengubah Industri Otomotif India
Apa Arti Ketentuan Anti-Profiteering Bagi Startup India?
Bagaimana Startup Edtech Membantu Tenaga Kerja India Meningkatkan Keterampilan & Menjadi Siap Masa Depan...
Saham Teknologi Zaman Baru Minggu Ini: Masalah Zomato Berlanjut, EaseMyTrip Posting Stro...
“Pandangan kami adalah bahwa tidak ada gunanya membawa investor kami melalui perjalanan bergelombang di kuartal ini (mengingat kondisi pasar) dan harus menjawab pertanyaan yang tidak terkait dengan bisnis. Jadi kami memutuskan untuk menunggu saja ,” kata CEO Barua saat itu.
Namun pada bulan Mei, rencana perusahaan untuk terdaftar semakin kuat. Perusahaan menetapkan band harga IPO dan merekrut investor yang akan melepas saham mereka. Ini pertama kali diubah menjadi perusahaan publik pada Oktober tahun lalu dan telah mengajukan draft prospektus red herring (DRHP) dengan regulator pasar SEBI pada November 2021. SEBI menyetujui proposal pada Januari tahun ini dan IPO telah menunggu di udara. semenjak.
Tapi, sementara unicorn terlihat siap untuk IPO, pertanyaan tetap ada. Volatilitas pasar secara keseluruhan terus mengganggu bursa publik. Pada 10 Mei, saham teknologi zaman baru utama seperti Zomato, Nykaa dan PolicyBazaar merosot di mana saja antara 2-7%. Saham-saham ini telah mengurangi 40-60% kekayaan investor sejak debut besar mereka tahun lalu.
Seolah-olah ini tidak cukup, pengumuman pemerintah tidak membuat segalanya lebih mudah. Pengumuman Reserve Bank of India (RBI) baru-baru ini untuk menaikkan suku bunga repo sebesar 40 basis poin menyebabkan pertumpahan darah di Dalal Street, menghapus hampir INR 6,27 Lakh Cr kekayaan investor dalam satu hari pada 4 Mei.
Ada juga kekhawatiran atas IPO LIC mega yang dapat memeras likuiditas dari pasar dan menghambat prospek Delhivery. LIC PO yang ditutup pada 9 Mei telah berlangganan 2,95 kali dan menghasilkan tawaran senilai INR 43.933 Cr . Dengan tidak adanya likuiditas di pasar, debut yang banyak disebut-sebut bisa tersesat untuk startup.
Namun, banyak perusahaan pialang domestik telah merekomendasikan berlangganan Delhivery IPO. Yes Securities berkata , "Kami percaya model bisnis aset ringan Delhivery dan kemampuan rekayasa dan otomatisasi mutakhir dan teknologi zaman barunya akan membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasinya dan meningkatkan profitabilitas di tahun-tahun mendatang."
Unicorn akan menggunakan INR 2.000 Cr dari hasil untuk mendanai inisiatif pertumbuhan organik seperti memperluas infrastruktur jaringan dan meningkatkan sistem operasi logistik eksklusif. Delhivery juga akan menggunakan sisa hasil untuk mendorong peluang pertumbuhan anorganik melalui akuisisi dan inisiatif strategis lainnya.
Delhivery didirikan pada tahun 2011 oleh Tandon, Sahil Barua, Bhavesh Manglani, Bharati dan Saharan. Ini menyediakan rangkaian lengkap layanan logistik seperti transportasi paket, pengiriman FTL (full truckload) dan LTL (kurang dari truk), reverse logistics, pergudangan lintas batas, B2B & B2C, layanan rantai pasokan ujung ke ujung, dan layanan teknologi .
Startup ini terakhir mengumpulkan $125 juta dalam putaran pendanaan Seri I yang dipimpin oleh perusahaan VC Addition pada September tahun lalu. Itu sebelumnya telah mengumpulkan $ 275 juta dalam putaran pendanaan Seri H pada Mei 2021. Secara total, startup telah mengumpulkan $ 1,4 miliar hingga saat ini.
Delhivery melaporkan kerugian bersih konsolidasi sebesar INR 129,58 Cr selama kuartal pertama FY22 dengan pendapatan sebesar INR 1.317,72 Cr. Beban jasa pengirimannya mencapai INR 867,9 Cr pada Q1 FY22, sementara beban imbalan kerja sekitar INR 206,45 Cr.
Menurut Statista , pasar logistik India mencapai sekitar $250 Miliar di FY21, dan diperkirakan tumbuh menjadi $380 Miliar pada tahun 2025 dengan CAGR 10-12%.