Ukuran Pasar Dengan GWI

Mencari tahu pasar baru, memahami audiens baru di negara-negara baru, dan menguji apakah ide produk baru memiliki potensi untuk berhasil dapat menjadi bisnis yang rumit. Dan Anda tidak dapat melakukan semua itu tanpa data riset konsumen yang dapat dipercaya untuk mendukung langkah Anda selanjutnya. Jadi harus mulai dari mana?

Menghitung ukuran pasar adalah hal yang sangat berguna bagi merek yang ingin memperluas jangkauan global mereka, melakukan lompatan pertumbuhan berikutnya, atau mengubah apa yang mereka lakukan di pasar mereka saat ini.

Apa yang dimaksud dengan ukuran pasar?

Pengukuran pasar (market sizing) adalah apa yang dimaksud dengan: mengukur potensi pasar tertentu. Melihat jumlah orang yang mungkin membeli produk atau layanan Anda, dan total pendapatan yang dapat dihasilkan dari penjualan tersebut.

Bagaimana mengukur ukuran pasar

Untuk menghitung ukuran pasar Anda memerlukan data jumlah pelanggan potensial, atau transaksi yang dapat Anda capai setiap tahunnya. Jika Anda menjual sikat gigi, bisa dibilang hampir semua orang di dunia membutuhkannya. Namun bagaimana jika Anda menjual jam tangan kebugaran? Atau minuman beralkohol rendah?

Ini adalah bagian di mana Anda harus berhenti menebak-nebak, dan mulai mengetahuinya dengan menyelami datanya.

Pertama, Anda perlu mengetahui target audiens Anda – dapatkan gambaran tentang siapa mereka, apa yang mereka sukai, dan di mana mereka berkumpul.

Kemudian, Anda perlu mencari tahu berapa banyak calon pelanggan di pasar yang ingin Anda targetkan. Dengan menggunakan GWI, Anda dapat membuat audiens dan langsung melihat berapa banyak orang yang diwakilinya di dunia nyata, sehingga memasukkan angka yang dapat diandalkan ke dalam perencanaan Anda.

Metode pengukuran pasar

Ada dua pendekatan utama dalam menghitung ukuran pasar: top-down (berfokus pada sisi penawaran) dan bottom-up (berfokus pada sisi permintaan).

Ukuran pasar dari bawah ke atas

Menghitung ukuran pasar Anda dari bawah ke atas berarti melihat permintaan yang realistis. Anda mulai dengan produk Anda, harga Anda, dan jumlah rata-rata unit yang dapat Anda harapkan akan dibeli oleh pelanggan selama periode waktu tertentu jika Anda melakukan penskalaan secara perlahan. Dengan menggunakan angka-angka nyata tersebut, Anda kemudian dapat mengetahui apa yang secara realistis dapat dicapai oleh perusahaan Anda dalam angka penjualan.

Misalnya, Anda ingin memahami potensi ukuran pasar untuk meluncurkan merek coklat Anda di Prancis. Dengan menggunakan metode bottom-up, Anda perlu mengungkap data tentang:

1. Harga rata-rata coklat di Perancis
2. Berapa banyak coklat yang rata-rata dibeli konsumen dalam setahun

Ini akan memberi Anda indikasi berapa banyak rata-rata pengeluaran konsumen pecinta coklat di Prancis untuk membeli coklat setiap tahunnya.

Selanjutnya Anda perlu memahami berapa banyak konsumen yang dapat dijangkau oleh merek Anda di Prancis. (Ini akan sangat bergantung pada rencana aktivasi pemasaran Anda dan siapa yang ingin Anda targetkan). Dengan mengalikan keduanya, Anda akan mendapatkan ukuran pasar Anda.

Pengukuran pasar dari bawah ke atas umumnya lebih akurat, ideal untuk pasar baru, dan memberikan gambaran finansial yang bagus tentang potensi keuntungan.

Ukuran pasar dari atas ke bawah

Mengadopsi pendekatan top-down adalah cara yang berguna untuk mendapatkan gambaran singkat mengenai pasar namun hasilnya sebagian besar tidak akurat. Metode ini melibatkan melihat ukuran pasar untuk produk atau layanan Anda, kemudian menggunakan aritmatika sederhana untuk melihat seberapa besar nilai pasar tersebut bagi Anda.

Mari kita gunakan contoh yang sama. Dengan pendekatan top-down, Anda cukup mengalikan jumlah total konsumen di Prancis yang membeli coklat dengan kemungkinan besarnya penjualan rata-rata. Ini akan menjadi total addressable market (TAM) Anda, dengan melihat pasar secara keseluruhan, bukan porsi pasar yang kemungkinan besar akan Anda tembus.

Jelas hal ini mengabaikan persaingan untuk produk Anda dan sejumlah kemungkinan keberatan; tidak semua penggemar coklat menginginkan produk Anda, dan bahkan mereka yang menginginkannya belum tentu menghabiskan jumlah rata-rata. Singkatnya, pendekatan top-down yang berfokus pada pasokan hampir pasti akan menghasilkan angka yang sangat optimis.

Ukuran pasar dari atas ke bawah vs dari bawah ke atas

Meskipun top-down bersifat cepat dan sederhana, hal ini juga tidak akurat, sangat umum, dan dapat menimbulkan persepsi yang salah.

Khususnya jika Anda ingin memasuki pasar baru, atau mengganggu status quo dengan produk baru, pendekatan bottom-up adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan.

Top-down memberi Anda gambaran instan, bottom-up memberi Anda detail untuk keputusan yang lebih kuat secara komersial. Namun bagaimana jika Anda bisa mendapatkan cuplikannya secara instan namun juga detailnya dengan kecepatan yang sama? Di sinilah peran GWI, wawasan instan yang luas dan mendalam secara global.

—-

Putaran definisi Quickfire:

Menentukan pasar dan audiens Anda

Mencari tahu potensi pasar Anda dan memperkirakan kemungkinan keuntungan di masa depan adalah kunci bagi merek apa pun, dan hal ini memerlukan perhitungan akurat berdasarkan data yang dapat Anda andalkan.

Total pasar yang dapat dialamatkan

Total pasar yang dapat dialamatkan (TAM) adalah total pasar yang tersedia dan membantu merek Anda memahami berapa banyak pendapatan yang dapat Anda peroleh jika Anda menjual ke setiap pelanggan di pasar.

Anda dapat menghitungnya dengan mengalikan jumlah pelanggan di suatu pasar dengan nilai tahunan setiap pelanggan.

Pasar tersedia yang dapat diservis

Pasar tersedia yang dapat diservis (SAM) adalah target pasar yang dapat dialamatkan yang dilayani oleh merek Anda.

Anda dapat menghitungnya dengan mengalikan segmen sasaran TAM dengan nilai tahunan setiap pelanggan.

Pasar yang dapat diperoleh dan dapat diservis

Pasar yang dapat diperoleh yang dapat diservis (SOM) adalah persentase SAM yang benar-benar dapat diambil oleh merek Anda.

Anda bisa menghitungnya dengan mengalikan pangsa pasar tahun lalu dengan SAM tahun ini.

Penetrasi pasar

Penetrasi pasar adalah seberapa besar produk merek Anda benar-benar digunakan oleh pelanggan dibandingkan dengan total pasar potensial.

Anda dapat menghitungnya dengan membagi jumlah pelanggan yang Anda miliki dengan ukuran target pasar.

——

Mengapa Anda harus menghitung ukuran pasar dengan GWI

Saat menghitung ukuran pasar dan membuat keputusan bisnis besar mengenai pasar dan produk baru, Anda memerlukan data yang dapat dipercaya. Kami menjalankan studi terbesar di dunia mengenai konsumen online. Merek seperti Spotify, Microsoft, LinkedIn, Snapchat, dan banyak merek lainnya mengandalkan GWI, jadi dalam hal ukuran pasar, Anda berada di tangan yang tepat.

• Ukuran pasar adalah target yang bergerak. Menemukan tren konsumen awal untuk dimasukkan ke dalam model perkiraan adalah sesuatu yang HARUS menjadi bagian dari wawasan konsumen, dan ini adalah sesuatu yang kami kuasai.
• Dengan ukuran pasar, sangat penting untuk memiliki data historis dan tren. Mampu memperkecil dan melihat perubahan, namun juga memperhatikan fluktuasi per kuartal sangat penting bagi merek besar dan kecil.
• Ukuran pasar topline adalah satu hal – namun GWI sebenarnya dapat membantu Anda menentukan berapa banyak uang yang dapat Anda hasilkan di pasar dengan data mengenai niat membeli, kesediaan membayar, dan perilaku belanja . Wawasan Konsumen dapat dilapisi dengan data Anda sendiri (EPOS, Penjualan, nomor Pengiriman, dll) untuk membantu memprediksi arah pasar dan pertumbuhan di masa depan.
• Fungsi segmentasi GWI merupakan terobosan baru bagi merek Anda. Dengan menggunakan Inti atau Kustom untuk membuat segmen, Anda dapat mengukur target audiens berdasarkan pasar untuk setiap segmen dalam skala global.
• Anda juga dapat membuat segmentasi baru (atau membuat ulang segmentasi yang sudah ada), dan menggunakan audiens spesifik ini untuk dimasukkan ke dalam iklan Anda guna memastikan Anda menjangkau orang yang tepat
• Jika Anda perlu lebih terperinci atau ingin menggali lebih dalam area tertentu, Anda dapat menghubungi kembali audiens tertentu di platform dan mengajukan pertanyaan tambahan, atau melakukan segmentasi lebih lanjut melalui kustom.

Cara menghitung ukuran pasar dan mengidentifikasi peluang ekspansi dengan GWI

Panduan langkah demi langkah untuk memahami audiens dan ukuran pasar

Katakanlah Anda adalah merek wiski yang ingin mengetahui pasar mana yang merupakan pilihan terbaik bagi merek Anda untuk berkembang. Begini cara sederhananya dengan GWI.

1. Buat audiens.

Langkah pertama adalah membangun audiens Anda. Di sini Anda harus benar-benar memperhatikan pembeli produk, mereka yang baru saja atau berencana membeli suatu produk, atau mereka yang melakukan suatu perilaku secara rutin – misalnya mereka yang minum alkohol.

Saat Anda menentukan audiens, Anda dapat membuka pertanyaan ukuran audiens dan menerapkan audiens di sini. Ini akan memberi Anda jumlah total penonton secara global, yaitu 115,125 juta peminum wiski ( per November 2023 ).

2. Mulailah membuat bagan Anda

Jadi sekarang Anda ingin melihat negara mana yang memiliki persentase peminum wiski tertinggi. Buka diagram, terapkan audiens peminum wiski yang Anda simpan, buka “tambahkan atribut” dan pilih “ukuran audiens”.

Lalu buka “Segmen berdasarkan” dan pilih “Menurut wilayah dunia”. Pastikan Anda mengklik "Aktif" yang menanyakan apakah Anda ingin mengelompokkan audiens dasar Anda.

3. Saring berdasarkan wilayah

Di sini Anda dapat memilih segmen audiens dasar Anda dan melihat persentase titik data untuk melihat negara mana yang memiliki jumlah peminum wiski tertinggi – di sini kita dapat melihat bahwa negara tersebut adalah Amerika Latin dengan 41%.

4. Telusuri berdasarkan negara

Amerika Latin adalah wilayah yang cukup luas, jadi inilah saatnya untuk lebih spesifik. Di sini, Anda perlu menghapus segmen wilayah global dan mengubah lokasinya ke Amerika Latin. Sekarang kelompokkan berdasarkan negara.

Sekarang kita dapat melihat persentase peminum wiski di setiap negara – dan dengan demikian, pasar terbaik untuk dikembangkan dengan merek wiski Anda.

5. Selami audiens baru Anda

Sekarang Anda sudah memiliki audiens, Anda dapat mulai menggali lebih dalam kebiasaan konsumsi mereka, keterlibatan dan sikap merek, serta titik kontak pemasaran untuk mulai membangun strategi Anda.

Memanfaatkan data tren global untuk memprediksi arah pasar dan niat membeli

Katakanlah Anda adalah perusahaan kesejahteraan yang sukses dengan serangkaian produk kesehatan usus. Anda memiliki rangkaian suplemen kesehatan pencernaan yang kinerjanya sangat baik di Inggris, namun Anda siap untuk pertumbuhan transatlantik. Anda telah melihat sejumlah influencer AS mempromosikan suplemen kesehatan, tetapi Anda menginginkan beberapa data penting untuk mendukung peluncuran Anda.

Saat melihat data ini, kita dapat melihat bahwa persentase orang Amerika yang mengatakan bahwa mereka mengonsumsi suplemen kesehatan telah meningkat dari 12% pada Q2 tahun 2020, menjadi 16% pada Q2 tahun 2023. Ini adalah kasus yang cukup bagus untuk merek Anda.

Peningkatan 30% (dari Q2 2020 ke Q2 2023)

Faktanya, pasar kesehatan usus tampaknya begitu kuat sehingga Anda mempertimbangkan untuk mencoba produk kombucha di AS. Jadi, Anda menggali datanya.

Jika Anda membandingkan Q4 2022 dengan Q1 2023, Anda mungkin berpikir ada tren yang sedang berkembang. Namun saat Anda memperkecil dan melihat data historis yang sedang tren, Anda dapat mengetahui bahwa ini mungkin bukan saat yang tepat. Faktanya, jumlah peminum kombucha telah berfluktuasi sejak Q2 2020, namun Anda tidak akan mengetahui volatilitasnya tanpa melihat minat pada garis waktu historis.

GWI beraksi: Bagaimana Blizzard Entertainment mendorong pertumbuhan di berbagai wilayah

Blizzard Entertainment adalah pengembang perangkat lunak hiburan terkemuka dan salah satu pembuat permainan komputer paling populer dan dihormati.

Komersialisasi merupakan agenda utama mereka, yang sebagian besar didasarkan pada penciptaan kemitraan yang efektif. Untuk mendorong hal ini, merek tersebut perlu menciptakan narasi yang menarik dan kaya data yang menunjukkan betapa Blizzard dan audiens esports-nya layak untuk mendapatkan investasi.

Ketika sebuah peluang muncul dengan merek makanan ringan terkemuka yang berbasis di AS, tim penjualan Blizzard perlu membuktikan bahwa audiens esports mereka mempunyai minat untuk membeli makanan ringan tersebut.

Untuk melakukan hal tersebut mereka membutuhkan sebuah cerita yang menonjol dan didukung oleh data yang kuat. Kesulitannya adalah pemahaman mereka saat ini tidak sesuai dengan pandangan global yang penting.

Blizzard mulai memanfaatkan data GWI untuk menunjukkan bagaimana perasaan penggemar esports di pasar-pasar utama terhadap merek makanan ringan tersebut.

Seperti yang dikatakan Alan Lan, Manajer Strategi & Analisis AB Esports di Blizzard, “Data mengenai niat dan pertimbangan pembelian sangat berharga. Hal ini membuktikan bahwa kami tidak membuat asumsi dan rekomendasi kami didasarkan pada fakta.”

Dengan menggunakan data GWI, Blizzard dapat mengetahui dengan tepat berapa banyak audiens esport mereka yang menggunakan camilan di setiap kategori, beserta perbandingannya dengan pesaing mereka dan ukuran pasar secara keseluruhan.

Hasilnya menunjukkan potensi pasar sebenarnya dari kemitraan ini, dan memberikan bukti terukur untuk membenarkan investasi jangka panjang.

Hasilnya, merek makanan ringan tersebut menandatangani kesepakatan sponsorship untuk Overwatch League milik Blizzard, diikuti dengan kemitraan multi-tahun yang membuka pintu bagi pertumbuhan yang lebih besar di masa depan.

Kasus untuk ukuran pasar

Ukuran pasar membantu bisnis baru dan yang sedang berkembang untuk:

• Dapatkan pemahaman luas tentang audiens dan tren pasar mereka berdasarkan data terkini
• Menilai permintaan terhadap suatu produk atau jasa, baik secara umum maupun berdasarkan peristiwa tren baru
• Pahami audiens secara mendetail, sehingga merek tahu persis siapa yang harus ditargetkan, saluran mana yang digunakan, dan siapa yang harus diabaikan
• Gunakan sumber data yang memberikan jawaban instan dan otoritatif mengenai jumlah audiens, baik secara global maupun di pasar tertentu

FAQ Ukuran Pasar

1. Apa yang dimaksud dengan ukuran pasar?

Ukuran pasar adalah jumlah total pelanggan potensial di suatu pasar.

2. Apa perbedaan antara ukuran pasar dan pangsa pasar?

Pangsa pasar adalah seberapa besar pangsa pasar yang dimiliki oleh satu merek. Hal ini berbeda dengan ukuran pasar karena didasarkan pada angka aktual dan bukan angka potensial.

3. Bagaimana Anda menemukan total pasar yang dapat dituju?

Anda dapat mengetahui total pasar yang dapat dituju dengan mengalikan jumlah pelanggan di pasar potensial Anda dengan nilai tahunan setiap pelanggan.