Showdown Pengecer Furnitur: Overstock vs. Wayfair vs. Amazon vs. Ikea

Dengan pandemi yang mendorong semakin banyak orang untuk pindah ke rumah baru, dan seringkali lebih besar, melengkapi ruang hidup ini telah menjadi perhatian utama. Namun, dengan munculnya eCommerce, belanja furnitur di dalam toko telah menjadi hal yang biasa – konsumen beralih ke digital.

Untuk membantu merek dan pengecer menavigasi lanskap yang berubah ini, kami akan menganalisis kinerja digital situs furnitur online teratas, menggunakan solusi eCommerce, Riset, dan Kecerdasan Pembeli. Dapatkan kenyamanan saat pertarungan antara Wayfair vs. Overstock vs. Ikea vs. Amazon berlangsung dan belajarlah dari praktik terbaik mereka sehingga Anda juga bisa sukses secara online.

Persaingan memanas: Konsumen online untuk berbelanja furnitur

Tren di lanskap pengecer furnitur dan di amazon.com menunjukkan pergeseran permintaan konsumen ke belanja online.

Lalu lintas web: Overstock k vs. Wayfair vs. Ikea

Dalam dua tahun terakhir (sejak September 2019), lalu lintas web gabungan ke wayfair.com, overstock.com, dan ikea.com meningkat 73%. Lalu lintas saat ini dan historis ke wayfair.com telah melampaui overstock.com dan ikea.com, yang berada dalam perlombaan yang jauh lebih ketat. Sejak Januari 2021, Overstock rata-rata mendapatkan 6 juta kunjungan bulanan lebih banyak daripada Ikea. Namun, lalu lintas ke Ikea baru-baru ini (Agustus 2021) mengalahkan Overstock.

Kunjungan web bulanan melonjak pada Mei '20 (melalui Research Intelligence)

Lalu lintas memuncak ke semua pengecer pada Mei 2020, mencerminkan peningkatan belanja furnitur online pada puncak COVID-19 dan keinginan untuk menyediakan ruang yang lebih besar saat pasar perumahan berkembang pesat. Pada bulan Agustus tahun ini dan lalu, lalu lintas ke Ikea tampaknya mengejar Overstock, mungkin karena harganya yang murah, furnitur kontemporer lebih disukai untuk melengkapi kamar asrama selama musim kembali ke sekolah. Namun, Overstock memimpin ke musim liburan.

Amazon

Aktivitas di pasar eCommerce terkemuka, seperti Amazon, juga mencerminkan pertumbuhan industri furnitur online. Tampilan produk untuk kategori furnitur Amazon meningkat 103% Januari 2020 – Agustus 2021, melebihi pertumbuhan rata-rata kategori lain (+55%) selama periode waktu yang sama, menunjukkan pertumbuhan furnitur lebih kuat daripada sektor lain.

Tampilan produk dan pertumbuhan pendapatan Furnitur Amazon (melalui Shopper Intelligence)

Tingkat konversi

Dengan 3,1%, Overstock memiliki tingkat konversi (CVR) tertinggi di antara tiga situs ritel furnitur, melebihi Ikea 1,7% dan Wayfair 2,9%. Tingkat konversinya juga melebihi kategori Furnitur Amazon yang sebesar 2,6% di bulan Juli.

Ikea melampaui Overstock untuk jumlah kunjungan desktop, dengan 14,5 juta kunjungan desktop lebih banyak dalam tiga bulan terakhir. Namun, karena CVR Overstock yang lebih tinggi, ini mengonversi kunjungan 11,8X lebih banyak daripada Ikea (1,4 juta vs. 118 ribu) dalam jangka waktu ini. Meskipun CVR lebih rendah, jumlah kunjungan terkonversi Wayfair masih melebihi Overstock karena memiliki lalu lintas keseluruhan yang jauh lebih banyak – 123 juta kunjungan bulanan vs. Overstock 39,5 juta.

Jalur overstock untuk lalu lintas tetapi memiliki CVR tertinggi

Penurunan CVR sebesar 16% untuk kategori furnitur Amazon melebihi penurunan rata-rata (-3,5%) di seluruh kategori Amazon lainnya Januari 2020 – Juli 2021. Metrik ini menunjukkan bahwa semakin banyak konsumen yang berbelanja silang ke pengecer lain sebelum memutuskan untuk membeli barang tiket besar , yang mungkin memerlukan lebih banyak penelitian sebelum membeli daripada kebanyakan item Amazon.

Loyalitas pelanggan yang rendah juga berkontribusi pada angka-angka ini. Pada bulan Agustus, hanya 38% pembeli furnitur yang mengembalikan pelanggan. Selain itu, pendapatan furnitur nol berasal dari Berlangganan dan Simpan, program langganan Amazon yang menjamin pembelian berulang. Jumlah ini seringkali melebihi 20% untuk kategori seperti Grocery & Gourmet dan Rumah Tangga, dengan barang-barang penting dan murah.

Mendapatkan pelanggan yang tepat: Belanja silang dan loyalitas audiens

Pembeli di wayfair.com tampak lebih loyal daripada mereka yang berbelanja di overstock.com atau ikea.com. Hanya 33% pembeli Wayfair yang mengunjungi situs pesaing ini. Namun, 47% pengunjung Ikea dan 61% dari Overstock mengunjungi Wayfair, menunjukkan bahwa Wayfair lebih efektif mempertahankan lalu lintas.

Audiens Tumpang Tindih antara Pengecer Furnitur Teratas

AS, Desktop, Mei 2021 – Juli 2021

Wayfair juga tampaknya menjadi ancaman terbesar bagi Amazon. Hampir 17% pembeli furnitur Amazon juga mengunjungi Wayfair, sedangkan kurang dari 12% pembeli Wayfair mengunjungi Amazon.

Sekali lagi, pembeli Overstock menunjukkan loyalitas paling sedikit di antara empat situs ritel – 13,4% pembelinya mengunjungi amazon.com. Dengan hanya 6,4% pembeli Amazon yang juga mengunjungi Overstock, hal itu tampaknya menjadi perhatian yang lebih kecil bagi raksasa eCommerce tersebut.

Shopper Tumpang Tindih dengan Amazon Furniture

AS, Desktop, dan Seluler, Mei – Juli 2021

Pembeli yang juga mengunjungi furnitur Amazon dan pembeli Amazon yang mengunjungi situs pengecer tertentu

Membawa pergi

Karena Overstock memiliki bagian tumpang tindih lalu lintas tertinggi di antara peritel furnitur terukur (61%), Overstock dapat memanfaatkan peluang untuk meningkatkan loyalitas pada platform dan mengomunikasikan proposisi nilai uniknya dengan lebih baik.

Misalnya, Overstock dapat menyoroti kemampuan membayar dalam berbagai format (Overstock telah lama menerima Bitcoin dan telah menjadi pemimpin dalam ruang cryptocurrency), kebijakan pengembaliannya yang lebih fleksibel, dan diskon yang ditawarkan kepada para veteran, guru, dan siswa. Itu juga dapat menyoroti semakin banyak merek label pribadi, yang awalnya didorong untuk bersaing dengan Wayfair , dan, tentu saja, hanya tersedia di situs web Overstock.

Overstock memanfaatkan lalu lintas seluler

Perincian lalu lintas seluler vs. desktop Overstock paling mirip dengan penggunaan perangkat di seluruh industri furnitur. Overstock menghasilkan 64% lalu lintas melalui perangkat seluler sedangkan Wayfair menghasilkan 60% dan Ikea hanya menghasilkan 48%.

Proporsi lalu lintas seluler ke overstock.com melebihi 25 situs web furnitur teratas (63%), tetapi tertinggal dari 100 teratas di industri furnitur, menurut data Research Intelligence. Perangkat seluler menyumbang 69% lalu lintas ke 100 situs ritel furnitur teratas dalam beberapa bulan terakhir (Mei – Agustus 2021).

Kunjungan Situs menurut Distribusi Perangkat

AS, Desktop dan Web Seluler, Mei 2021 – Juni 2021

Sebagian besar pengecer furnitur terpilih mengikuti rata-rata industri.

Kami menduga bahwa proporsi yang lebih besar dari 25 situs teratas dimulai sebagai toko bata-dan-mortir vs. 100 teratas, berkontribusi pada perbedaan 6 poin persentase (ppt). Misalnya, Ashley Furniture, Crate and Barrel , dan Mattress Firm , yang berada di peringkat 10 besar, dimulai dengan bisnis di tempat seperti Ikea. Menggali lebih dalam daftar, lebih banyak merek D2C seperti Nectar , Casper (pemimpin perang kasur ), dan Joybird muncul, yang dimulai murni sebagai bisnis online. Oleh karena itu, pengoptimalan di seluruh perangkat – satu-satunya “etalase” mereka – cenderung memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan pengecer dengan etalase fisik sebagai bisnis inti awal mereka.

Saat milenial dan Gen Z yang paham seluler meningkatkan daya beli mereka, kami mengantisipasi industri furnitur untuk terus bergerak lebih mobile. Kumpulan kompetitif perlu memastikan bahwa situs mereka dioptimalkan untuk seluler. Wayfair dan Ikea bahkan dapat melihat pertumbuhan seluler Overstock dan meniru praktik terbaik.

Unduhan aplikasi: Overstock mengejar Wayfair

Tren pengunduhan aplikasi menunjukkan bahwa Overstock sedang mengejar Wayfair. Meskipun Wayfair memiliki audiens seluler yang lebih besar secara keseluruhan, unduhan aplikasinya pada bulan Juli berada pada level terendah year-to-date (YTD) sebesar 314,7 ribu. Pada saat yang sama, unduhan aplikasi bulanan Overstock mencapai puncaknya pada 193,8 ribu.

Selain itu, pengguna aktif harian (DAU) Wayfair , pada 207 ribu di bulan Juli, telah menurun 9% bulan-ke-bulan (MoM) sejak April, sedangkan Overstock tetap stabil di sekitar 37 ribu.

Membawa pergi

Peningkatan unduhan Overstock menunjukkan keberhasilan pemasaran dan membangun kesadaran merek dari aplikasinya. Untuk memanfaatkan ini, untuk meningkatkan keterlibatan dan penggunaan aplikasi, Overstock dapat mengirimkan lebih banyak pemberitahuan push tentang promosi dan acara.

Cari tren untuk ditonton

Saat ini, Wayfair menangkap rata-rata 70% lalu lintas seluler dari istilah penelusuran teratas. Namun, ada beberapa area di mana pengecer furnitur lain fokus untuk membantu mendapatkan daya tarik, termasuk:

Bekerja dari rumah: Itu juga merupakan istilah yang paling banyak dicari kedua di Amazon musim panas ini (setelah Crocs).

Dengan maraknya kerja jarak jauh dan musim kembali ke sekolah baru-baru ini, keunggulan tidak hanya di meja, tetapi penelusuran terkait kemungkinan akan terus berlanjut.

Meskipun Wayfair sudah mendominasi untuk istilah pencarian meja , pengecer dan merek mungkin ingin bekerja untuk mengoptimalkan daftar produk mereka dan berinvestasi di PPC untuk istilah terkait namun relevan. Misalnya di amazon.com, meja komputer dan meja berdiri berada di antara dua puluh istilah yang paling banyak dicari. Perabot kantor seperti kursi kantor menempati peringkat lima besar.

Furnitur musiman: Overstock menerima 44% traffic dari Istilah penelusuran teratas, web seluler, Mar. – June '21