Dasbor Pelaporan untuk Biro Iklan: Panduan Langkah demi Langkah untuk Mengotomatiskan Laporan Anda

Jika Anda memiliki atau bekerja di agen pemasaran, Anda tahu bahwa melaporkan hasil Anda dan memberikan intelijen bisnis kepada klien dengan cara yang jelas, ringkas, dan profesional sama pentingnya dengan metrik kinerja itu sendiri.

Cara tradisional biro pemasaran membuat laporan adalah dengan mengumpulkan berbagai alat seperti Google Dokumen, Spreadsheet, dan Slide, dan membuat laporan secara manual untuk setiap klien yang akan dikirim secara berkala. Meskipun pendekatan itu dapat berhasil ketika Anda baru memulai, seiring pertumbuhan Anda, pelaporan dapat menjadi tugas yang membosankan dan memakan waktu yang tidak benar-benar berkontribusi pada laba Anda.

Jika Anda ingin membuat dasbor pelaporan untuk pendekatan yang lebih otomatis, artikel ini cocok untuk Anda.

Dalam artikel ini, kita akan membahas:

1. Pengorbanan antara menyatukan berbagai alat pelaporan manual vs. menggunakan perangkat lunak pelaporan dasbor yang dapat mengotomatiskan seluruh proses.
2. Proses langkah demi langkah untuk membuat laporan dengan ReportGarden, termasuk cara mengotomatiskan proses pelaporan, dan peninjauan jenis laporan umum yang digunakan agensi.

Ingin mencoba ReportGarden baru? Anda dapat mendaftar hari ini untuk uji coba gratis 7 hari kami .

Pengorbanan Antara Membuat Laporan Secara Manual vs. Menggunakan Perangkat Lunak Pelaporan Dasbor

Saat pertama kali memulai dengan agen pemasaran, Anda perlu fokus untuk mendapatkan klien baru, mendapatkan hasil, dan melaporkan dengan cara yang hemat biaya.

Namun, saat Anda mulai menskalakan, pelaporan dapat menjadi sangat memakan waktu, dan Anda mungkin mulai merasa bahwa laporan yang Anda kirim tidak semenarik yang Anda inginkan. Selain itu, karena banyak agensi lain mengirimkan laporan serupa, laporan Anda cenderung berbaur daripada menonjol dan terkesan.

Sebelum kami menelusuri cara mengotomatiskan proses pelaporan Anda, mari kita tinjau beberapa pro dan kontra dari pelaporan manual versus menggunakan perangkat lunak pelaporan dasbor seperti ReportGarden.

Pelaporan Manual

Pro

Manfaat memulai dengan pelaporan manual adalah murah (selain biaya waktu) dan relatif mudah untuk mengumpulkan alat seperti Google Documents, Spreadsheet, dan Slide. Alat ini memungkinkan Anda membuat laporan dasar yang dibutuhkan biro iklan Anda, dan juga mudah dibagikan dengan klien Anda.

Kekurangan

Kelemahan utama dari pendekatan pelaporan ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk membuat setiap laporan secara manual bertambah dengan cepat. Waktu yang Anda habiskan untuk membuat laporan secara manual dapat dihabiskan untuk tugas yang menghasilkan pendapatan dan bernilai lebih tinggi seperti mencari calon pembeli atau meningkatkan hasil yang Anda peroleh untuk klien.

Kelemahan lainnya adalah banyak agensi lain akan melaporkan hasil mereka dengan cara ini, jadi Anda kehilangan kesempatan untuk menggunakan pelaporan sebagai keunggulan kompetitif.

Pelaporan Dasbor

Pro

Salah satu keuntungan utama menggunakan perangkat lunak pelaporan dasbor adalah kemampuan untuk mengotomatisasi proses. Tentu saja, akan ada beberapa pengaturan awal yang diperlukan, tetapi setelah itu tentu lebih hemat waktu.

Manfaat lainnya adalah Anda dapat menampilkan gambar yang lebih lengkap dengan dashboard bisnis Anda. Anda masih dapat melaporkan indikator kinerja utama (KPI) yang sama dengan laporan manual, tetapi fakta bahwa klien Anda dapat login dan meninjau hasil secara real-time tidak hanya meningkatkan pengambilan keputusan mereka, tetapi juga membangun kepercayaan melalui transparansi, sedangkan banyak pesaing Anda mungkin tidak menawarkan fungsi ini.

Kekurangan

Salah satu kelemahan memberi klien Anda akses 24/7 ke hasil biro iklan Anda adalah kemungkinan mereka melompat ke kesimpulan yang tidak berdasar. Untuk mengatasi masalah potensial ini, ReportGarden memberi Anda kemampuan untuk memberikan konteks tambahan di samping KPI yang Anda laporkan, yang selanjutnya membangun kepercayaan dan transparansi yang disediakan oleh dasbor pemasaran.

Seperti yang disebutkan, jika Anda menggunakan SaaS pelaporan dasbor, akan ada beberapa penyiapan awal yang diperlukan, jadi sekarang kami akan membahas proses langkah demi langkah yang dapat Anda gunakan untuk mengotomatiskan pelaporan agensi Anda.

Langkah-demi-Langkah: Cara Mengatur Dasbor Pelaporan dengan ReportGarden

Penting untuk dicatat bahwa dengan perangkat lunak pelaporan dasbor, Anda dapat memilih untuk menyediakan akses klien 24/7 ke dasbor atau Anda dapat mengambil pendekatan yang lebih tradisional dan mengekspor laporan PDF statis yang Anda kirim ke klien secara berkala. Pendekatan mana pun yang Anda pilih (dan mungkin berbeda dari klien ke klien), inilah panduan langkah demi langkah untuk mengotomatisasi proses dengan ReportGarden.

Langkah 1: Membuat Klien

Untuk mulai membuat klien baru, yang perlu Anda lakukan hanyalah memasukkan URL mereka dan perangkat lunak kami secara otomatis menarik informasi yang relevan tentang entitas tersebut. Anda kemudian dapat menambahkan beberapa preferensi khusus klien seperti mengunggah foto, memilih pengelola akun, dan memilih bahasa dan zona waktu.

Setelah itu, Anda siap untuk mulai menghubungkan sumber data dan memilih template dasbor Anda. Seiring waktu, Anda juga dapat mulai membuat template kustom Anda sendiri untuk setiap klien sesuai keinginan Anda.

Langkah 2: Menghubungkan Sumber Data Anda

Baik Anda akan menggunakan template atau membuat dasbor khusus untuk klien Anda, masing-masing akan memiliki persyaratan sumber datanya sendiri. Untuk menghubungkan sumber data, Anda cukup mengklik "Tautkan Sumber Data Baru" , otorisasi koneksi, dan ReportGarden kemudian akan memberikan daftar entitas yang dapat Anda tarik.

Salah satu aspek unik dari ReportGarden adalah bahwa dalam setiap sumber data Anda dapat memanfaatkan profil data yang berbeda. Misalnya, jika klien memiliki dua akun iklan Google yang terpisah, Anda dapat memanfaatkan sumber data dari beberapa akun yang masuk.

Langkah 3: Membuat Dasbor

Sekarang setelah Anda membuat klien dan menghubungkan sumber data Anda, Anda siap untuk mulai membuat dasbor. Baik Anda memilih untuk menggunakan template atau dasbor khusus, ReportGarden akan secara otomatis menarik data dari sumber yang dipilih dan mengisinya di dalam dasbor.

Salah satu kekuatan super   platform adalah Anda dapat menarik dari beberapa sumber data ke dalam satu dasbor. Misalnya, jika Anda ingin melakukan referensi silang Google Analytics dengan data Iklan Facebook Anda, cukup dengan beberapa klik saja.

Langkah 4: Memilih Template Laporan (atau Membuat Laporan Kustom)

Setelah Anda mengisi dasbor dan memasukkan KPI yang ingin Anda laporkan, Anda kemudian dapat memilih untuk mengekspor template laporan atau membuat laporan kustom Anda sendiri.

Jika Anda ingin membuat laporan statis untuk dikirim ke klien secara berkala, Anda cukup memilih rentang tanggal dan KPI yang ingin Anda laporkan, dan dalam hitungan detik Anda sudah mendapatkan laporan yang siap dikirim oleh klien.

Jika Anda memilih untuk membuat laporan kustom dari awal, Anda dapat masuk dan mendesainnya dengan data sampel terlebih dahulu hingga semuanya disiapkan sesuai keinginan Anda, lalu cukup hubungkan laporan ke API data langsung atau sumber data tertentu. Dibandingkan dengan membuat laporan kustom di Excel, misalnya, Anda dapat melihat berapa banyak waktu yang dapat dihemat menggunakan dasbor pelaporan dibandingkan harus mengimpor data secara manual, mengurutkannya, dan membuat visualisasi data Anda sendiri.

Dalam hal bagaimana data disajikan, Anda memiliki berbagai kemampuan untuk dipilih. Anda dapat menarik seluruh pustaka titik data yang terhubung atau hanya menambahkan widget data untuk laporan tertentu.

Selain itu, Anda dapat memilih dari salah satu dari banyak template desain kami yang menarik data dari dasbor Anda dan memiliki presentasi bergaya PowerPoint yang familier. Anda tidak perlu menjadi seorang desainer untuk membuat laporan ini menonjol dari pesaing Anda.

Langkah 5: Menjadwalkan Laporan dengan ReportGarden

Bergantung pada jenis layanan yang Anda berikan kepada klien Anda, setelah Anda membuat dasbor klien Anda dan membuat laporan untuk mereka, Anda kemudian dapat mengotomatiskan seluruh proses ini dengan menjadwalkannya untuk dikirim secara berkala.

Selain itu, Anda juga dapat memberikan akses ke dasbor klien sehingga mereka dapat mengikuti kemajuan Anda dengan nyaman.

Langkah 6: Memberi Klien Anda Akses ke Dasbor

Jika Anda memilih untuk memberikan klien Anda akses 24/7 ke dasbor mereka, Anda dapat menyesuaikan tampilan dan nuansa ReportGarden dengan skema warna merek Anda. Segera setelah dasbor siap untuk klien, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengklik "Undang" dari dalam dasbor dan klien akan menerima undangan email dengan kredensial login mereka. Klien Anda kemudian akan memiliki akses hanya lihat ke dasbor dan akan dapat menyesuaikan rentang tanggal sesuai keinginan mereka.

Ringkasan: Menggunakan Dasbor Pelaporan untuk Meningkatkan Efisiensi dan Mengesankan Klien Anda

Seperti yang telah kita diskusikan, ada kompromi antara membuat laporan ad-hoc Anda sendiri secara manual versus menggunakan perangkat lunak pelaporan dasbor. Saat Anda baru memulai, menggunakan alat gratis sering kali merupakan pilihan terbaik, tetapi saat Anda mengembangkan biro iklan, inilah saatnya untuk mempertimbangkan untuk mengotomatiskan proses pelaporan.

Selain menghemat waktu Anda membuat laporan secara manual, salah satu manfaat utama menggunakan perangkat lunak pelaporan dasbor adalah klien Anda dapat mengakses hasil mereka 24/7 . Ini membangun kepercayaan yang tidak akan dimiliki oleh agensi pemasaran digital "kotak hitam" lainnya.

Dan yang terpenting, dengan memberikan konteks ekstra di samping KPI yang dilaporkan di dasbor pemasaran Anda, Anda juga dapat menceritakan kisah yang lebih lengkap tentang hasil yang Anda dapatkan untuk klien.

Dikombinasikan dengan kemampuan untuk menjadwalkan dan mengotomatiskan pengiriman laporan Anda, semua fitur ini bekerja sama untuk membebaskan waktu Anda untuk fokus pada hal yang penting: meningkatkan laba klien Anda.

Jika Anda ingin melihat sendiri bagaimana ReportGarden dapat mengotomatiskan proses pelaporan agen pemasaran Anda, Anda dapat memulai uji coba gratis 7 hari di sini.