Langkah-langkah untuk Memigrasikan Salesforce Classic ke Lightning

Mungkin tidak sekarang, tapi ya, suatu saat nanti, Salesforce akan menghentikan Salesforce Classic. Apakah Anda berencana untuk beralih dari Salesforce Classic ke Lightning untuk produktivitas yang lebih baik dan kinerja yang lebih cepat? Itu bagus untuk diketahui, karena ini adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan level permainan Anda dengan meningkatkan pengalaman Anda.

Berdasarkan laporan terbaru, penerapan Salesforce Lightning menghasilkan peningkatan produktivitas sebesar 41%, peningkatan rasio kemenangan sebesar 21%, peningkatan rasio konversi sebesar 41%, dan banyak lagi.

Tidak diragukan lagi, migrasi Salesforce Klasik ke Lightning pasti masuk akal bagi Anda, tetapi pekerjaan migrasi tidak semudah kelihatannya. Selain itu, Anda harus memiliki pengetahuan untuk melaksanakan hal-hal yang memenuhi tujuan yang diharapkan. Selain itu, sebelum memulai, Anda harus mengetahui bahwa ada beberapa tantangan yang menghambat proses migrasi ini, dan untuk menghindarinya, Anda perlu menyiapkan solusinya.

Jangan khawatir. Postingan ini akan membantu Anda dalam segala hal, mulai dari langkah migrasi Salesforce Classic hingga Lightning, alasan untuk bermigrasi, dan banyak lagi.

Jadi, pantau terus!

Mengapa Penting untuk Memigrasikan Salesforce Classic ke Lightning

Pertama, mari cari tahu mengapa seseorang harus memigrasikan Salesforce Classic ke Lightning.

1. Salesforce Classic Akan Berakhir Suatu Hari

Tentunya dengan hadirnya sesuatu yang baru, kita harus membuang yang lama. Hal yang sama berlaku di sini; Anda harus bermigrasi ke Salesforce Lightning. Namun, Salesforce belum mengumumkan tanggal resmi peluncurannya untuk menghindari penyumbatan.

2. Berinvestasi pada Produk Kedaluwarsa

Tentu saja, produk baru, versi yang lebih baik, selalu hadir dengan fitur dan fungsionalitas yang ditingkatkan. Karena Anda masih membayar untuk layanan Klasik, organisasi Anda tertinggal dalam memperoleh manfaat dari produk-produk canggih.

3. Migrasi ke Salesforce Lightning Membutuhkan Minimal Enam Minggu

Rata-rata, transisi Salesforce Lightning memakan waktu tidak kurang dari enam minggu. Anda perlu merencanakan segala sesuatunya dengan tepat, menambahkan beberapa minggu lagi untuk aktivitas pasca peluncuran guna menganalisis kinerja, mengumpulkan masukan, dan penerapan.

4. Menghemat Biaya Pengembangan Kustom dan Dukungan Aplikasi

Salesforce Lightning adalah pilihan terbaik bagi seseorang yang mencari aplikasi dan objek khusus tanpa bantuan pengembang Salesforce. Bahkan menggunakan Lightning App Builder, Anda dapat menyesuaikan tampilan dan nuansa halaman Anda dengan drag and drop.

5. Raih Manfaat dari Produk yang Lebih Baik

Salesforce Lightning banyak dipilih karena antarmukanya yang modern, garis waktu aktivitas, pencitraan merek khusus, semua fitur Einstein, email dan templat terintegrasi, serta data penjualan yang tidak dapat Anda temukan di Salesforce Classic.

Salesforce Classic To Lightning Migration – Tantangan

Seperti yang telah kita ketahui, setiap hal baru muncul dengan tantangan tertentu yang harus kita atasi agar dapat memanfaatkannya sebaik mungkin. Mari kita kemukakan beberapa tantangan umum migrasi Salesforce Classic ke Lightning dengan solusi untuk menyaksikan proses yang lancar.

1. Kustomisasi Kompleks

Salesforce Classic memungkinkan penyesuaian tinggi dari komponen beranda khusus hingga objek khusus. Saat beralih ke platform Lightning, hal ini tampaknya menjadi sebuah tantangan, yang mengakibatkan komplikasi tertentu, seperti redundansi fitur, masalah kinerja, dan banyak lagi.

Larutan

Anda dapat menganalisis dan memahami penyesuaian Salesforce Classic sebelum memulai migrasi. Cantumkan semua penyesuaian Anda di Salesforce Classic dan verifikasi mana yang berharga sesuai kebutuhan bisnis Anda.

2. Kesehatan Kinerja

Karena Salesforce Lightning muncul dengan fitur dan fungsi yang lebih canggih dan lebih baik dibandingkan dengan Klasik, tentu saja Klasik akan menghadapi masalah kinerja.

Larutan

Hubungi pakar migrasi Salesforce yang dapat memberikan audit Salesforce untuk mengetahui potensi masalah kesehatan dan produktivitas bisnis Anda dengan harga terbaik.

3. Kelebihan Fitur

Bisnis mungkin menganggap beragam fitur dan fungsi Salesforce Lightning sangat banyak. Mereka mungkin merasa sulit untuk memutuskan kemampuan mana yang mereka perlukan. Berbagai perusahaan yang menggunakan Lightning telah membombardir UI mereka dengan fitur-fitur yang kurang berguna.

Larutan

Di sini, aturan sederhananya adalah memindai setiap penyesuaian dan hanya menyimpan penyesuaian yang dapat meningkatkan fungsi CRM Anda.

4. Waktu Migrasi yang Salah

Ya, Anda bersemangat untuk menjelajahi fitur dan kemampuan baru Salesforce Lightning, tapi tunggu, jangan terburu-buru. Pertama, tentukan waktu terbaik untuk beralih dari Salesforce Classic ke Lightning, dengan mempertimbangkan penundaan proyek, proyek yang sedang berjalan, dan risiko apa pun yang terkait dengan proses. Umumnya, pemilihan waktu migrasi yang salah berdampak buruk pada fungsi bisnis Anda.

Larutan

Pilih kapan bisnis Anda akan merasakan sedikit atau bahkan tidak ada dampak sama sekali dari transisi ini. Anda bisa rutin pergi pada akhir pekan atau waktu tertentu saat aktivitas bisnis Anda sedang sepi.

5. Kurangnya Kesiapan Tim

Memang, butuh waktu dan pelatihan untuk mengadopsi sesuatu yang baru. Selain itu, pascamigrasi, anggota tim Anda harus siap untuk memanfaatkan produk Salesforce yang sepenuhnya baru dan lebih baik. Jika tidak, hal ini dapat mempengaruhi produktivitas bisnis Anda.

Larutan

Berikan pelatihan yang diperlukan kepada tim Anda dan setiap pengguna Salesforce Lightning di organisasi Anda dan tingkatkan keterampilan mereka agar mereka memiliki pengetahuan. Dengan cara ini, tim Anda dapat memanfaatkan kekuatan produk Salesforce ini untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja.

6. Keterlambatan Implementasi

Kami telah membicarakan tentang rintangan yang muncul selama proses migrasi. Namun, Anda akan terkejut mengetahui bahwa Anda mungkin mengalami masalah serupa setelah berhasil menyelesaikan transisi.

Karena Salesforce Lightning menghadirkan banyak fitur bagi pengguna, hal ini memperlambat proses implementasi, sehingga memerlukan lebih banyak waktu untuk menyelesaikannya.

Larutan

Pilih untuk bergerak maju dengan penerapan bertahap sedikit demi sedikit; dengan cara ini, Anda dapat mengatasi penundaan implementasi. Peningkatan yang berulang membutuhkan waktu yang cukup lama, dan itulah alasan kemunduran tersebut. Jadi, mulailah memprioritaskan fitur-fiturnya dan meluncurkannya untuk pengguna tertentu. Selanjutnya, Anda dapat meluncurkan sisanya tanpa celah.

Langkah-Langkah Untuk Memigrasikan Salesforce Klasik ke Lightning

Setelah memaparkan setiap pemahaman yang relevan tentang migrasi dari Salesforce Classic ke Lightning, mari kita mulai prosesnya.

Persiapan Pra-Migrasi

Pertama, kita akan membahas tentang persiapan yang harus kita lakukan sebelum memulai migrasi.

• Ambil rekap singkat Salesforce Classic tentang bagaimana hal itu membantu bisnis Anda.
• Identifikasi pemangku kepentingan utama dan libatkan mereka dalam proses migrasi.
• Komunikasikan dengan tim dan pengguna di organisasi Anda tentang migrasi yang akan datang.
• Berikan sesi peningkatan keterampilan dan pelatihan kepada pengguna dan tim untuk antarmuka Salesforce Lightning baru, fitur, fungsi, dan banyak lagi.

Migrasikan Salesforce Classic ke Lightning Migration – Langkah-Langkah yang Harus Diikuti

Setelah persiapan matang, saatnya memulai proses migrasi dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini.

Lakukan Kesiapan Pengalaman Petir Tenaga Penjualan

Laporan ini akan mengevaluasi organisasi Anda untuk mengetahui cara organisasi tersebut menggunakan Salesforce Classic, upaya yang diperlukan untuk beralih, memprediksi potensi masalah kode, dan mengidentifikasi fitur yang saat ini digunakan yang tidak akan tersedia setelah migrasi. Selain itu, dengan mempertimbangkan fitur dan fungsi yang tidak didukung Lightning, Anda dapat melakukan analisis kesenjangan untuk merencanakan tindakan guna mengisi kesenjangan kinerja.

Langkah:

• Masuk ke Tenaga Penjualan,
• Buka halaman pengaturan > klik Lightning Experience (di bawah bilah pencarian),
• Evaluasi apakah Pengalaman Petir cocok untuk Anda,
• Dan, periksa Kesiapan Pengalaman Petir Anda

Penilaian Data dan Kustomisasi

Sekarang, evaluasi data bisnis Anda yang ada, strukturnya, dan kebersihannya. Sebelumnya, pastikan Anda meninjau penyesuaian dan integrasi di Klasik. Dengan cara ini, Anda akan mengidentifikasi area potensial yang memerlukan perbaikan yang dapat Anda tingkatkan di Lightning. Untuk ini, Anda dapat menggunakan Salesforce Optimizer dan menghapus aturan alur kerja yang tidak aktif dan profil khusus yang tidak digunakan.

Rencanakan Migrasi

Pertimbangkan jadwal dan pencapaian Anda, lalu buat rencana migrasi yang mendetail.

Kemudian, ketika Anda memerlukan sumber daya untuk membuat prosesnya lancar, alokasikan sumber daya yang diperlukan dan berguna di sini.

Jika Anda mengalami masalah yang tidak terduga selama migrasi, Anda harus siap dengan rencana pengembalian terlebih dahulu.

Jalankan Proses Migrasi Data

Di Salesforce Classic, buat cadangan data yang ada untuk menutupi kesalahan tak terduga yang dapat menyebabkan hilangnya data. Dari Klasik hingga Lightning, petakan bidang data untuk memastikan data tidak disusupi dan ditransfer secara akurat dan efektif. Sekarang, dengan gangguan minimal dari pengguna, jalankan proses migrasi data.

Kustomisasi dan Konfigurasi di Lightning

Selanjutnya, replikasi penyesuaian dari Klasik ke Lightning, yang akan membantu menyinkronkan data tanpa intervensi manual.

Selanjutnya, konfigurasikan fitur dan komponen Salesforce Lightning agar selaras dengan proses bisnis tertentu.

Sebelum menerapkan produk, uji penyesuaian untuk menghindari masalah kinerja apa pun di kemudian hari.

Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT)

Sekarang, saatnya melakukan uji penerimaan pengguna yang melibatkan pengguna akhir dan mengumpulkan umpan balik mengenai pengalaman kegunaan dengan antarmuka Lightning baru.

Sebelum penerapan penuh, tandai masalah yang diidentifikasi selama fase pengujian dan selesaikan. Dengan cara ini, tim Anda akan menemukan antarmuka baru yang mudah digunakan untuk memanfaatkan seluruh potensi produk.

Anda dapat menggunakan Lightning Migration Assistant untuk menguji Salesforce Lightning Experience. Alat ini akan bertindak sebagai asisten utama yang memandu Anda sepanjang proses orientasi dengan Lightning dengan lancar. Anda akan mendapatkan pratinjau tentang bagaimana perusahaan Anda akan bekerja dalam mode Lightning, sehingga tidak dapat dioperasikan oleh tim dan pengguna Anda.

Ini adalah kesempatan terbaik untuk mencoba fitur dan aplikasi Salesforce Lightning serta bereksperimen dengan produk jika Anda melewatkannya saat memeriksa Kesiapan Pengalaman Lightning. Selain itu, Anda secara praktis dapat mengidentifikasi fitur-fitur penting dan berguna di tim Anda.

Langkah:

• Buka Penyiapan di Salesforce Classic > Klik Memulai di ubin Lightning Experience Transition Assistant (Anda dapat menemukannya di bagian atas menu),
• Pilih Discover Phase > lalu klik Evaluate Lightning Experience Benefits and Readiness > lalu klik Pratinjau (bersebelahan dengan Pratinjau Lightning Experience).

Dukungan Penempatan dan Pasca Migrasi

Seperti yang telah kita baca sebelumnya, peluncuran Lightning secara bertahap akan mempercepat proses tanpa penundaan. Kami akan mengikuti hal yang sama di sini, mengikuti preferensi organisasi.

Perusahaan pengembangan Salesforce yang Anda pekerjakan untuk melakukan migrasi dari Salesforce Classic ke Lightning akan menawarkan bantuan pasca-migrasi di mana mereka akan melatih pengguna untuk menggunakan produk sebaik-baiknya dan menyelesaikan masalah, jika ada. Selain itu, perusahaan akan memantau adopsi pengguna untuk memastikan pengalaman yang lancar dan mengatasi tantangan pasca penerapan.

Perbaikan terus-menerus

Tidak diragukan lagi, untuk tetap menjadi yang terdepan, Anda perlu mengikuti tren dan pasar yang dinamis.

Anda dapat meminta penyedia layanan migrasi Salesforce untuk mengupgrade produk dengan pembaruan dan fitur baru untuk penyempurnaan berkelanjutan. Perusahaan juga akan membantu organisasi Anda dengan menganalisis masukan pengguna pasca-migrasi dan menyertakan perbaikan yang diperlukan.

Perbedaan Fitur Salesforce Classic dan Salesforce Lightning

Sembari melangkah ke depan, mari kita bedakan antara Salesforce Classic dan Salesforce Lightning, dengan menyoroti fitur utamanya.

Bagaimana Emizentech Dapat Membantu Memigrasikan Salesforce Classic ke Lightning?

Menjadi mitra Salesforce bersertifikat, Emizentech membantu klien di seluruh dunia yang mencari layanan konsultasi, implementasi, penyesuaian, pengembangan, migrasi Salesforce terbaik, dan banyak lagi.

Ya, perusahaan bangga memiliki portofolio proyek sukses yang menarik.

Sorotan Utama Emizentech

• Layanan Tenaga Penjualan 360 Derajat
• Mitra Tenaga Penjualan Tersertifikasi
• Tim Pengembang Tenaga Penjualan Bersertifikat
• Dorong Transisi yang Mulus Melalui Layanan Tenaga Penjualan di Berbagai Vertikal Industri
• Portofolio Layanan yang Luas

Kesimpulan

Selagi menyelesaikannya, kami harap Anda sudah memahami betapa bermanfaatnya bermigrasi dari Salesforce Classic ke Salesforce Lightning.

Semakin banyak organisasi yang memilih Lightning daripada Salesforce Classic karena UI-nya yang mudah digunakan dan modern, keamanan yang lebih baik, integrasi yang lancar, waktu pembuatan yang cepat, penyesuaian yang lengkap, pelaporan yang lebih baik, dan yang terpenting, peningkatan produktivitas dan peningkatan konversi. Apa lagi yang diperlukan untuk mengejar pusat perhatian di pasar yang dinamis ini ketika tren dan teknologi yang semakin maju membuat kita sulit untuk bertahan hidup setiap saat?

Terlebih lagi, cepat atau lambat Anda harus memilih transisi ini. Memanfaatkan potensi komprehensif Salesforce Lightning sangatlah penting, dan untuk memudahkan perjalanan Anda dari migrasi hingga penggunaan, Anda dapat menyewa perusahaan konsultan Salesforce dan mendapatkan panduan yang diperlukan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)