Integrasi CPQ Salesforce | Panduan Implementasi CPQ Salesforce Langkah demi Langkah

Tahukah Anda bahwa salah satu hambatan utama dalam menyampaikan penawaran tepat waktu muncul ke permukaan adalah keterlambatan pembuatan penawaran oleh perwakilan penjualan?

Itu karena mereka harus melalui tumpukan spreadsheet untuk memberi pelanggan opsi, konfigurasi, atau harga, yang memakan banyak waktu.

Di sinilah kebutuhan akan perangkat lunak yang dapat membantu pengiriman penawaran tepat waktu, dan Salesforce CPQ sangat cocok dengan persyaratan ini.

CPQ membantu perwakilan dalam membuat kutipan yang akurat dan lengkap, menggunakan template yang disesuaikan, dan semuanya dalam waktu yang diharapkan, tidak lebih dari itu. Selain itu, untuk lebih mengurangi waktu tunggu, CPQ dialihkan secara otomatis ke pihak yang tepat untuk mendapatkan persetujuan.

Posting ini akan memandu bisnis tentang cara menerapkan CPQ secara efisien agar mereka dapat memperoleh manfaat dari CPQ.

Statistik Solusi Salesforce CPQ – Fakta & Angka yang Perlu Anda Ketahui

• Pasar perangkat lunak CPQ mengalami ledakan, dengan ekspansi dari $1,65 miliar pada tahun 2022 menjadi $3,8 miliar pada akhir tahun 2026.
• Faktanya, perusahaan yang menggunakan perangkat lunak CPQ mengalami kenaikan 17% dalam tingkat konversi prospek mereka.
• Pengguna non-CPQ membutuhkan sekitar 73% dan bahkan lebih banyak waktu untuk menghasilkan proposal atau penawaran tertentu.
• Dengan menggunakan solusi CPQ, sekitar 26% atau lebih perwakilan penjualan mendapatkan kuota mereka.

Gambaran Umum Salesforce CRM & Bagaimana Ini Dapat Memanfaatkan Integrasi & Implementasi CPQ

Mari kita bahas perspektif Anda tentang Salesforce dan bagaimana hal itu dapat menguntungkan integrasi CPQ.

Manajemen hubungan pelanggan Salesforce (CRM) adalah teknologi yang berkembang di seluruh dunia, membantu bisnis, lembaga pendidikan, dan organisasi nirlaba mengelola hubungan mereka dengan calon pelanggan, siswa, dan konstituen saat ini. Ini memberi organisasi alat untuk melacak interaksi pelanggan mereka, membuat operasi mereka berjalan lancar, dan menggabungkan data mereka ke dalam satu sumber.

Menurut laporan terbaru oleh Salesforce, ketika tim mereka menerapkan CPQ dan menggunakannya secara akurat, hal berikut terjadi:

• Pembuatan kutipan sepuluh kali lebih cepat,
• Pergerakan dua kali lebih cepat dari kutipan ke uang tunai,
• Sekitar 95% pengurangan waktu persetujuan, dan
• 30% ramp cepat untuk repetisi baru.

Ketika digunakan bersama dengan sistem ERP dan CRM, perangkat lunak Salesforce CPQ (configure, price, quote) memiliki kaliber dan fungsionalitas yang menghasilkan laba atas investasi (ROI) yang diharapkan. Itu sebabnya semakin banyak perusahaan mengadopsi CPQ untuk menuai keuntungannya.

Manfaat Potensial Integrasi & Implementasi CPQ Salesforce

1. Memperpendek Siklus Penjualan

Dengan proses CPQ yang dibuat dengan baik, organisasi dapat memesan secara otomatis dan memvalidasi secara otomatis segmen kutipan masuk ke pesanan, mengurangi waktu siklus penjualan waktu lengkap.

2. Membantu Menurunkan Kesalahan Kutipan yang Tidak Disengaja.

Konfigurasi manual kuotasi biasanya menimbulkan masalah yang dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan. Yah, mengembangkan harga yang optimal mungkin menantang ketika produknya rumit, dan pesanannya besar.

Di sini, penerapan CPQ memastikan kutipan dan proposal penjualan bebas kesalahan sesuai kebutuhan pelanggan.

3. Mendukung Berbagai Produk dengan Harga yang Rumit

Dengan model konsumsi fleksibel, pelanggan hanya membayar fitur atau produk yang mereka gunakan. Jadi, bisnis Anda harus mengembangkan dan menyediakan produk dan layanan dengan cara standar. Di sini, solusi CPQ muncul sebagai penyelamat besar, yang membuatnya fleksibel untuk mengatur diskon dan margin di berbagai tingkat.

Pertimbangan Utama untuk Implementasi CPQ Salesforce

• Merekayasa Ulang & Mengevaluasi Ulang Proses Bisnis
• Mengintegrasikan & Menyelaraskan dengan Proses Hulu dan Hilir
• Selaraskan & Akses Arsitektur dengan Proses Bisnis Anda
• Reskill & Latih Tenaga Kerja Anda

Prasyarat Untuk Integrasi CPQ Dengan Tenaga Penjualan

Set Izin CPQ Salesforce

Panduan Izin CPQ Salesforce

• Lisensi CPQ – Untuk mengubah bidang dan objek CPQ
• Edit Izin – Untuk memetakan satu bidang dengan yang lain.
• Buat & Tetapkan Set Izin Terpisah – Dengan Baca dan Tulis, grup baris kutipan, akses ke kutipan, templat kutipan, item baris kutipan, dan objek dokumen kutipan.
• Izin Hapus QuoteLine – Untuk menghapus baris kutipan di editor baris kutipan.
  
  Sumber : Salesforce

Langkah-langkah Cara Mengintegrasikan CPQ Salesforce | Konfigurasi Dan Pengaturan

LANGKAH 1 – Tentukan Tujuan Bisnis Anda

Langkah pertama dan penting dari implementasi Salesforce CPQ adalah definisi tujuan.

Anda perlu memahami persyaratan proses penjualan dan menetapkan target terukur untuk CPQ yang dapat Anda evaluasi di tahap selanjutnya sambil mengukur ROI terkait.

Anda Dapat Mempertimbangkan Kp Di Bawah Ini Sebelum Anda Mulai:

• Mengurangi total waktu yang dihabiskan untuk menjual
• Meningkatkan waktu penyelesaian penawaran
• Meningkatkan akurasi kutipan
• Meningkatkan Nilai Pesanan Rata-Rata (AOV)
• Meningkatkan pembaruan dan tingkat kemenangan mengurangi churn.

LANGKAH 2 – Targetkan Fitur CPQ yang Diperlukan

Tidak diragukan lagi, CPQ menawarkan sejumlah besar fitur yang terbukti bermanfaat untuk meningkatkan ROI perusahaan. Mempertimbangkan implementasi CPQ, tidak mudah bagi tim untuk menanganinya. Untuk memudahkan ini, sebagian besar disarankan untuk memilih fitur yang diperlukan untuk memfokuskan sasaran penjualan perusahaan Anda.

Misalnya, sebelum Anda menerapkan Salesforce CPQ, targetkan fitur luar biasa yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis Anda, seperti fungsi standar seperti buku harga, katalog produk, manajemen pesanan, bundel produk, dll.

LANGKAH 3 – Pilih Tim Manajemen Proyek Pakar

Pastikan Anda memilih tim yang tepat untuk membawa proyek Anda ke hasil yang diharapkan. Pekerjakan mitra implementasi CPQ bersertifikat yang dapat membantu Anda memutuskan metodologi proyek mana yang akan diikuti.

a) Tim Sisi Bisnis

• Manajer proyek
• Pakar Produk atau Penetapan Harga
• Rep keuangan
• Manajer penjualan

b) Tim Sisi Implementasi

• Manajer Proyek TI
• Arsitek CPQ
• Pengembang atau Pengonfigurasi CPQ
• Penguji QA

LANGKAH 4 – Optimalkan Proses Quote-to-Cash Organisasi Anda

Sesuai kebutuhan bisnis Anda, Anda harus menentukan, mengoptimalkan, dan mendokumentasikan pembuatan penawaran Anda dan proses persetujuan.

Selain itu, targetkan merancang alur kerja CPQ lengkap sebelum Anda memulai penerapan platform CPQ.

LANGKAH 5 – Manajemen Data Target

Jelas, target utama Anda di balik penerapan CPQ Salesforce adalah untuk mengurangi waktu pembuatan penawaran, menawarkan kumpulan data yang tepat kepada tim penjualan. Tidak dapat dipungkiri, saat ini data Anda tersebar di berbagai spreadsheet, sistem, dan lainnya.

Jadi, yang perlu Anda lakukan adalah membuat kumpulan data untuk pertukaran antara CRM, ERP, dan CPQ organisasi Anda.

Pastikan memindahkan semua kode produk, nama, harga, SKU, dokumen, struktur, dan semuanya di satu tempat untuk memudahkan pengelolaan data.

LANGKAH 6 – Buat Rencana Manajemen Perubahan yang Tepat

Kadang-kadang, bahkan proyek CPQ yang dikenal luas menghadapi kejatuhan jika pengguna Anda berjuang untuk melaksanakan pekerjaan mereka di atasnya atau gagal mengakomodasi alat karena alur kerja yang berubah. Untuk ini, bisnis Anda memerlukan rencana manajemen perubahan yang mendetail.

Pertama, Anda harus mempekerjakan tim manajemen perubahan yang mahir untuk membawa proyek ke hasil yang diinginkan, yang dapat berguna dalam kasus manajemen perubahan untuk tim fungsional yang bervariasi. Ke depan, bangun alat Anda dan kesadaran akan manfaatnya. Anda dapat mengikuti teknik pelatihan tradisional untuk mengedukasi pengguna akhir tentang cara menggunakan alat Anda.

LANGKAH 7 – Rencanakan Dokumentasi Proses Penjualan Anda

Sehat; butuh waktu cukup lama untuk mendokumentasikan proses penjualan Anda dalam implementasi CPQ. Jadi, Anda dapat melakukannya dengan membaginya menjadi dua:

a) Dokumentasi Pelatihan Penggunaan Penjualan

Dokumentasi ini akan memberi Anda pegangan yang kuat pada keseluruhan proses penawaran, yang mungkin termasuk:

• Mengutip
• Konfigurasi Produk
• Menambahkan Produk
• Persetujuan
• Penandatanganan Dokumen
• Pembuatan Dokumen
• Tutup Menang Opp
• Pembaruan
• Amandemen

b) Dokumentasi Pengguna Admin

Ini mungkin mencakup langkah-langkah konfigurasi CPQ, termasuk

• Konfigurasi Produk
• Konfigurasi Persetujuan
• Konfigurasi Harga
• Templat Kutipan
• Otomatisasi
• Konfigurasi tanda tangan elektronik
• Template Migrasi Data Lama
• Templat Migrasi Produksi

LANGKAH 8 Dukungan Pasca Produksi

Setelah migrasi CPQ ke status produksi, Anda perlu berdiskusi dengan mitra implementasi CPQ Salesforce Anda tentang kemungkinan masalah yang dapat muncul di bulan-bulan mendatang. Semakin kompleks konfigurasi Anda, kemungkinan besar masalah kecil dapat muncul selama fase ini. Minta tim Anda untuk membuatnya sederhana bagi pengguna akhir Anda untuk menghindari masalah apa pun.

Tingkatkan Penjualan Anda dengan CPQ dan Penagihan Salesforce

Panduan Penyiapan CPQ Salesforce Untuk Integrasi CPQ yang Berhasil

Posting Instalasi Paket Cpq Anda; Anda Perlu Mengikuti Praktik Di Bawah Ini:

1. Proses Persetujuan

Organisasi Anda mungkin sudah memiliki bagan organisasi yang menentukan alur langkah yang tepat dari proses persetujuan Anda. Pastikan Anda mengikuti bagan ini untuk memberi tahu semua orang tentang setiap pergerakan tingkat persetujuan Anda dan atribut kuotasi mana yang mendorong pohon keputusan.

2. Logo Perusahaan

Tetapkan dengan logo perusahaan yang ingin Anda tampilkan di dokumen kutipan Anda dan tambahkan ke folder tab Dokumen Anda di Salesforce. Bahkan Anda dapat menggunakan ID Dokumen dari logo tersebut untuk merujuknya di templat penawaran Anda.

3. Pertimbangan Multi-Bahasa

Anda dapat memilih instans multibahasa untuk menginstal Salesforce CPQ bagi pengguna yang tidak berbahasa Inggris. Tetapi Anda harus tahu bahwa komponen hanya tersedia dalam bahasa Inggris.

4. Jadwal Diskon

Berdasarkan syarat dan kuantitas produk Anda, Anda dapat membuat diskon volume. Saat menambahkan produk tersebut ke penawaran Anda, Salesforce CPQ akan menerapkan diskon promosi untuk baris yang dikutip tersebut.

5. Pengaturan Paket

Pengaturan paket Salesforce CPQ memungkinkan Anda untuk menerapkan pengaturan di seluruh paket Anda.

6. Produk dan Daftar Harga

Salesforce CPQ menggunakan buku harga Salesforce. Jika Anda tidak menggunakannya di Salesforce, perusahaan merekomendasikan pembuatan spreadsheet, termasuk produk Anda dengan harganya. Posting itu, Anda dapat mengimpornya ke Salesforce.

7. Status Kutipan

Untuk melacak kutipan melalui siklus hidupnya, organisasi Anda mungkin menggunakan nilai kustom. Untuk menyelaraskan CPQ Salesforce dengan proses penawaran Anda, Salesforce merekomendasikan pembaruan bidang Status penawaran dengan berbagai nilai status perusahaan Anda.

8. Template Kutipan

Templat kutipan Salesforce CPQ menawarkan tata letak dokumen kutipan yang disampaikan oleh perwakilan penjualan Anda kepada pelanggan. Anda dapat menyetel templat penawaran harga default dan menyesuaikan detail penawaran harga standar, seperti nama perusahaan, logo, serta syarat dan ketentuan.

Rekap Cepat Manfaat CPQ Salesforce

• Menghilangkan rintangan penjualan.
• Meningkatkan kecepatan dan akurasi penawaran penjualan.
• Meningkatkan efisiensi perwakilan penjualan.
• Membantu meningkatkan pendapatan.

Bagaimana Emizentech Membantu Integrasi CPQ Salesforce?

Untuk mengubah tujuan CPQ Salesforce Anda menjadi kenyataan, Anda memerlukan uluran tangan. Untuk itu, Anda dapat menyewa pengembang Salesforce bersertifikat .

Emizentech akan muncul sebagai mitra Salesforce pendukung untuk perusahaan Anda dengan membantu Anda menerapkan CPQ agar Anda dapat membuat keputusan lebih cepat dan mendapatkan lebih banyak informasi.

Tanyakan Sekarang

Kesimpulan

Terlepas dari ukuran bisnisnya, alat CPQ memberikan kekuatan yang dibutuhkan pelanggan, menyelesaikan masalah rantai pasokan, dan memudahkan proses pembuatan penawaran.

Dengan mengintegrasikan CRM dengan CPQ, organisasi Anda dapat meningkatkan efisiensinya, membebaskan waktu perwakilan penjualan untuk pekerjaan penjualan penting lainnya, membatasi biaya, menarik pertumbuhan pendapatan, dan menghasilkan pelanggan yang puas. Jadi, untuk memanfaatkan CPQ, Anda perlu memiliki sistem CRM yang efektif untuk bisnis Anda.

Saatnya menyewa perusahaan konsultan Salesforce CRM khusus untuk meningkatkan pendapatan bisnis Anda.