Bagaimana Cara Mengonfigurasi Konektor Output Salesforce?

Saat mencapai tujuan yang sukses, setiap bisnis mengalami peningkatan dalam pembuatan data dan keputusan berdasarkan data. Jadi, mereka perlu memanfaatkan data yang tersedia sebaik-baiknya dan memastikan bahwa data tersebut bekerja dengan baik, memenuhi kebutuhan bisnis dan pengguna akhir.

Kami baru saja berada di level satu dari perjalanan analisis kami jika kami membuat dasbor dan menarik data ke dalam repositori analitik.

Kita harus bertindak berdasarkan akumulasi wawasan dan menyaksikannya dieksekusi dalam sistem operasional kita selama ini.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut di sini datang konektor output. Mereka membantu mendorong data dari Analisis CRM ke sistem jarak jauh. Konektor semacam itu memegang kaliber untuk mendorong data sebagai bagian dari simpul output persiapan data, dan beberapa bahkan dapat mendorong data yang tidak siap menggunakan sinkronisasi.

Mari kita pahami Konektor Output Salesforce dengan lebih baik.

Apa itu Konektor Output Salesforce?

Dengan menggunakan Konektor Output Salesforce dan Persiapan Data, Anda dapat mengirimkan kumpulan data yang telah disiapkan ke organisasi Salesforce mana pun. Dengan menggunakan data ini, Anda dapat mengintegrasikan data eksternal, mengizinkan rangkaian alat otomatisasi Salesforce untuk menindaklanjuti data tersebut, dan mengizinkan pengguna non-CRM Analytics untuk mengakses data tersebut melalui laporan dan dasbor.

Langkah-langkah untuk Menyiapkan Konektor Output Salesforce?

1. Aktifkan Konektor Output Salesforce

Langkah 1: Di Kotak Cari Cepat, dari Penyiapan, pilih Analytics, lalu Pengaturan.

Langkah 2: Selanjutnya, pilih Aktifkan koneksi keluaran Salesforce dan simpan perubahan Anda.

2. Tambahkan Konektor Output Salesforce

Langkah 1: Di Manajer Data, klik tab Koneksi.

Langkah 2: Klik Koneksi Baru.

Langkah 3: Kemudian, klik Keluaran.

Langkah 4: Klik ikon konektor dan masukkan pengaturannya, seperti yang disebutkan di bagian Pengaturan Koneksi.

Langkah 5: Simpan & Uji. (Ini akan memvalidasi pengaturan Anda dengan mencoba menghubungkan ke sumber. Dan, jika koneksi tidak diatur, Analitik CRM menampilkan kemungkinan alasannya.

Pengaturan Koneksi Konektor Output Salesforce

Dorong Data ke Salesforce dengan Konektor Output

Buat resep Data Prep yang menggabungkan dan mengubah data sebelum mendorongnya ke organisasi Salesforce menggunakan Konektor Output Salesforce. Konfigurasikan node output untuk menggunakan konektor Salesforce Output.

• Untuk menulis ke Koneksi Keluaran, pilih (1).
• Pilih nama koneksi untuk koneksi Output Salesforce Anda yang baru dibuat. (2).
• Pilih objek Salesforce target. (3). ID Pengguna yang digunakan untuk mengonfigurasi konektor dicantumkan bersama dengan objek yang dapat diaksesnya. Pertimbangan mencakup daftar objek yang didukung.
• Pilih apakah akan INSERT (menambahkan record baru), UPDATE (mengubah data record yang ada), atau UPSERT (menambahkan record baru dan memperbarui record yang ada). (4)
• Jika Anda akan melakukan UPSERT, pilih bidang dari objek tujuan agar ID Eksternal berfungsi sebagai pengidentifikasi rekaman unik. (5) ID Eksternal default adalah bidang ID objek yang terhubung.
• Petakan kolom resep ke kolom objek Salesforce yang setara. (6) Semua kolom harus dipetakan untuk menerapkan simpul keluaran. Id hanya dipetakan untuk UPDATE dan UPSERT.
• Pilih Terapkan .
• Simpan resepnya.

Jenis Konektor Output Salesforce?

Ada berbagai konektor keluaran:

1. Koneksi Keluaran Kepingan Salju

Anda dapat menyiapkan koneksi jarak jauh menggunakan Snowflake Output Connector untuk menulis data dari Analisis CRM ke tabel Snowflake. Selanjutnya, Anda dapat menggunakan Sync Out untuk mendorong data mentah ke Snowflake dari CRM Analytics atau node keluaran resep Data Prep untuk mendorong data yang diubah.

2. Koneksi Keluaran Amazon S3

Anda dapat menyiapkan koneksi jarak jauh menggunakan konektor output Amazon S3 untuk menulis data .csv dari Analitik CRM ke bucket Amazon S3 saat menggunakan Persiapan Data.

3. Koneksi Output Online Tableau

Anda dapat mendorong data yang disiapkan dari Analisis CRM ke Tableau Online menggunakan resep Data Prep dan konektor Output Tableau Online. Data Anda yang dibersihkan, digabungkan, dan diubah didorong ke Tableau Online untuk analisis lebih lanjut sebagai file .hyper.

Misalnya: Di Analisis CRM, siapkan data Peluang historis untuk produk yang kesulitan, dan selanjutnya, gunakan alat analitik Tableau Online untuk mengenali tren yang berguna untuk mengoptimalkan kesepakatan.

4. Koneksi Output Danau Data Azure (Beta)

Anda dapat membuat koneksi jarak jauh dengan konektor output Azure Data Lake untuk menulis data .csv menggunakan Data Prep dari CRM Analytics ke Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2.

5. Koneksi Output Salesforce

Anda dapat mendorong dataset yang telah disiapkan dari CRM Analytics Salesforce Output connector dan Data Prep ke dalam organisasi Salesforce mana pun. Dengan menggunakan data tersebut, Anda dapat mengintegrasikan data eksternal dan menerapkan rangkaian alat otomatisasi Salesforce untuk menindaklanjuti data tersebut.

Kesimpulan

Kami harap artikel ini bermanfaat bagi Anda dalam menyiapkan Konektor Output Salesforce dengan cepat.

Namun, jika Anda memiliki masalah atau merasa sulit untuk memahaminya, Anda harus menyewa perusahaan pengembangan Salesforce; konsultan bersertifikat tenaga penjualan akan membantu Anda menyelesaikan masalah yang relevan dan akan memandu Anda dengan cara yang benar untuk melatih kebutuhan bisnis Anda.