CRM bisnis kecil vs. spreadsheet CRM: Mana yang terbaik untuk organisasi, otomatisasi, dan pertumbuhan?

Diterbitkan: 2021-08-18

CRM adalah singkatan dari Manajemen Hubungan Pelanggan . Ini adalah alat perangkat lunak yang membantu Anda mencari dan menambahkan pengguna baru, memelihara mereka dengan lebih efektif, mendorong mereka ke bawah saluran lebih cepat, dan merawat mereka dengan lebih baik setelah mereka menjadi pelanggan. Secara umum, ini adalah alat manajemen bisnis yang terus berkembang. Batasan fitur CRM terus berkembang, dan tidak mungkin untuk melampirkan satu definisi padanya. Namun, harapkan bisnis Anda mendapat manfaat dari sistem CRM dalam tiga cara…

Dalam artikel ini, kita melihat dua metode berbasis perangkat lunak untuk mengelola bisnis Anda: CRM Spreadsheet vs. CRM Bisnis Kecil.

Mari berorganisasi, mengotomatisasi, dan berkembang!

Untuk organisasi.

Spreadsheet dibuat untuk manajemen data.

Sel demi sel, tentu saja spreadsheet akan membantu Anda mengelola data - untuk itulah sebenarnya spreadsheet dibuat. Dalam sifatnya yang modular, Anda dapat membuat spreadsheet Anda semewah yang Anda inginkan. Dengan 17.179.869.184 sel tempat Anda dapat memasukkan data, Anda dapat memuat cukup banyak di sana. Anda dapat membuatnya berwarna-warni, membuatnya tebal, tetapi apa pun yang Anda lakukan - ikuti praktik terbaik spreadsheet ini...

Baris atas harus berupa tajuk dengan label.
Setiap baris di bawahnya adalah satu record.
Setiap kolom adalah variabel tunggal.
Jangan biarkan sel kosong.
Letakkan catatan di file terpisah.
Periksa kembali tanggal, bidang numerik, dan nama Anda.

Semua sel itu terdengar seperti pekerjaan yang berantakan. Salah satu solusi untuk ini adalah dengan menggunakan Google Kontak untuk membuat database kontak Anda. Ada lusinan bidang berbeda yang dapat Anda isi beberapa kali, dan bahkan ada bidang khusus untuk informasi khusus industri tambahan. Ketika Anda membutuhkan daftar kontak Anda dalam bentuk spreadsheet, mudah untuk mengekspor! Mengimpor sedikit lebih sulit.

Berikut cara mengekspor Google Kontak ke spreadsheet...

Tombol Ekspor ditemukan di bilah sisi kiri
Pilih format file. Ini akan menjadi Google .CSV jika Anda mengimpor ke Google Spreadsheet.
Ekspor.
Buka Google Spreadsheet.
File > Impor > Unggah dari perangkat Anda. Pilih file .CSV Anda lalu tekan Impor data.
Pada menu berikutnya, variabel pra-setel adalah yang paling bersih.
Bersihkan data Anda.

Langkah 7 adalah langkah besar. Setelah mengimpor data Anda dari Google Kontak, Anda akan memiliki banyak kolom dan sel data yang kosong dan tidak relevan. Akibatnya, Anda tidak akan dapat mengelola database spreadsheet dengan nyaman dengan memasukkan data dalam Google Kontak. Setiap kali Anda perlu mengimpor kontak baru ke spreadsheet, Anda harus melakukan banyak pembersihan dan pemeliharaan data.

Ini disebut entri data, dan kami membencinya.

Kami tidak membenci Anda, meskipun; kami sangat menyukai Anda, sebenarnya, dan kami suka memberi Anda barang. Jika Anda benar-benar ingin memiliki bash dalam mengelola database kontak sebagai spreadsheet, Anda bisa. Saya menulis artikel ini beberapa waktu lalu, menguraikan dengan tepat cara membuat CRM spreadsheet. Ada template kecil yang indah di sana yang dapat Anda unduh.

Cukup tekan tautan dan gulir sampai Anda menemukannya - NetHunt besar dan gemuk lainnya gratis!

Spreadsheet tidak dibuat untuk saluran pipa, tetapi dapat berfungsi.

Saluran penjualan adalah gambaran visual dari berbagai tahap transaksi yang dilalui oleh prospek sebelum mereka menjadi pembeli. Ini adalah alat sederhana untuk membantu bisnis terorganisir, mencegah prospek jatuh melalui celah, dan memaksimalkan retensi pelanggan dan pendapatan bisnis Anda.

Pipeline spreadsheet dimungkinkan, dan dapat berfungsi. Spreadsheet adalah alat kolaboratif, sehingga Anda dapat memperbarui saluran spreadsheet secara real time dan memastikan semua orang memiliki akses ke data yang sama. Alat bermanfaat lainnya adalah menambahkan catatan ke setiap sel data di spreadsheet Anda - sekali lagi, ini memastikan semua orang berada di halaman yang sama. Saya akan secara tentatif mengatakan bahwa hal keren terakhir yang dapat Anda lakukan dengan pipa spreadsheet adalah membuatnya berinteraksi dengan data yang sama di spreadsheet kontak Anda.

Sayangnya, saya tidak punya waktu untuk duduk di sini dan memikirkan cara cerdas untuk menyajikan kerugian yang datang dengan CRM pipa spreadsheet. Jadi, inilah daftar poin-poin klasik ...

Entri data manual menyebalkan.
Kemungkinan kesalahan manusia tinggi dengan begitu banyak entri data.
Anda perlu memindahkan kesepakatan ke tahap berikutnya secara manual.
Aktivitas penjualan kemungkinan akan berulang.
Kesempatan pelaporan terbatas.
Begitu banyak data yang sulit dipelihara dengan cara yang bersih dan minimal dalam spreadsheet.

Manajemen data, NetHunt Way.

Jika Anda mencari Small Business CRM untuk menggantikan Google Contacts atau database spreadsheet Anda, tidak perlu mencari yang lain selain NetHunt Small Business CRM.

Anda memiliki semua mitra, prospek, dan klien Anda; ibumu, ayahmu, dan bahkan nenekmu yang malang, yang tidak kamu hubungi selama enam bulan di Google Kontak. Kami tidak menyalahkan Anda, ini adalah buku alamat yang bagus, dan Anda tidak ingin beralih ke yang lain; kami mengerti.

Masalahnya, CRM bisnis kecil NetHunt memiliki hal yang disebut sinkronisasi Kontak Google - Anda dapat membawa semua kontak cantik Anda dari Google Kontak secara otomatis. Bahkan jika Anda masih ingin memasukkan semua kontak baru Anda melalui Kontak, secara otomatis melalui Gmail atau apa pun, sistem kami yang bagus melakukannya secara berkala tanpa mengganggu alur kerja Anda.

Cari tahu lebih lanjut tentang Sinkronisasi Kontak Google. panah kanan

Platform bagus kami tidak hanya menyimpan semua data bisnis lama Anda; ini membantu Anda menghasilkan data bisnis baru yang bernilai tinggi melalui fitur pembuatan prospek. Kami adalah CRM Gmail. Itu berarti sistem terintegrasi dengan indah dengan fungsionalitas Gmail untuk memberi Anda yang terbaik dari kedua dunia. Anda dapat menambahkan catatan baru ke database Anda, dari email masuk, dengan mengklik tombol. Mudah .

Ingin lebih? Kami memiliki banyak alat penghasil prospek yang berbeda, melalui saluran pembuatan prospek masuk dan keluar.

Untuk generasi prospek masuk...

Formulir web adalah cara yang tepat. Katakanlah… Anda meluncurkan fitur baru di sistem CRM Anda. Ini disebut Alur Kerja, dan mengotomatiskan proses harian yang mengganggu. Anda menyelenggarakan webinar dengan Tim Sukses Pelanggan Anda yang cantik untuk memberi tahu prospek yang bersemangat tentang fitur baru Anda. Anda akan membuat halaman arahan, seperti ini, dengan formulir web yang dapat diisi pengunjung untuk menerima undangan email mereka ke acara tersebut. Seperti ini.

Formulir web kami untuk Webinar Alur Kerja

Itu tidak berarti kami tidak memiliki bentuk lain dari fitur pembuatan prospek masuk untuk bisnis Anda. Integrasi Interkom kami membawa semua obrolan Interkom Anda ke dasbor NetHunt, memusatkan data Anda dan menawarkan satu saluran lagi untuk menghasilkan prospek. Integrasi Facebook Messenger kami melakukan hal yang sama untuk Messenger. Semuanya tetap di satu tempat, seperti yang kita suka.

Untuk generasi pemimpin keluar...

LinkedIn adalah tempat para pemimpin dunia berkumpul. Sebagai jejaring sosial profesional, Anda tidak akan menemukan tempat yang lebih baik bagi para profesional yang berpikiran sama yang membutuhkan layanan bisnis. Ini adalah pasar B2B, dan setelah Anda mengoptimalkan profil Anda, terlibat dalam percakapan, dan membuat beberapa koneksi, gunakan integrasi LinkedIn NetHunt untuk mengikis data mereka ke CRM Anda. Buka di sini untuk mengetahui cara menerapkan integrasi LinkedIn itu.

Untuk otomatisasi.

Ada satu cara untuk menggabungkan surat dengan cara Anda ke otomatisasi email di Spreadsheet.

Personalisasi email cukup banyak diberikan akhir-akhir ini. Saya tidak akan mengatakan nama Anda adalah kata yang paling kuat dalam kosakata Anda dan akan membuat orang membuka email Anda - tidak, dan tidak akan. Sebaliknya, memasukkan nama penerima dalam email adalah detail profesional tetapi pribadi. Semua orang melakukannya, begitu juga Anda. Pertanyaannya adalah…bagaimana?

Nah, pernahkah Anda bertanya-tanya pekerjaan magang yang buruk mana yang duduk di belakang setiap email dalam kampanye email dan mengetikkan nama setiap penerima setelah Dear ? Jika sudah, kami punya berita untuk Anda. Tidak ada magang yang melakukan itu. Sebaliknya, pemasar pintar menggunakan alat yang disebut Gabungan Surat. Mail Merge memungkinkan pengguna untuk mempersonalisasi kampanye email massal secara sederhana.

Ada satu cara non-asli kampanye email penggabungan surat.

Unduh salinan spreadsheet Gmail Sheets Mail Merge; itu tersedia di sini.
Perbarui kolom berlabel Penerima dengan semua alamat email yang ingin Anda targetkan dengan kampanye email massal Anda, serta nama depan, nama belakang, dan data lain yang perlu Anda sertakan. Seiring bertambahnya daftar kontak Anda, Anda mungkin perlu menambahkan nama mereka ke daftar ini seiring berjalannya waktu.
Buka Gmail dan buat draf email massal Anda. Pastikan Anda menyertakan baris subjek yang khusus untuk email Anda. Jika Anda membutuhkan inspirasi, kami memiliki banyak template di sini. Saat Anda membuat draf isi, gunakan perintah makro seperti {{first-name}} untuk menggabungkan kolom data yang Anda butuhkan. Pastikan formulir tersebut cocok dengan nama kolom di Lembar gabungan. Semakin banyak kolom yang Anda miliki dengan data yang berbeda, semakin tepat Anda dapat mempersonalisasi kampanye massal Anda.
Kembali ke Sheet, dan tekan tombol Mail Merge di toolbar atas. Kemudian, Kirim Email. Saat diminta, salin dan tempel baris subjek yang Anda buat dalam pesan Anda dan tekan OK. {{macro-commands}} sekarang telah diisi.
Seharusnya email sudah terkirim. Jika Anda tidak yakin, periksa kolom Email Terkirim, dan seharusnya sudah diperbarui dari kosong menjadi terkirim.

Kedengarannya seperti kerja keras ? Dia. Mari kita coba Cara NetHunt.

NetHunt Way membawa otomatisasi email lebih jauh .

Otomatisasi email di NetHunt berjalan lebih jauh dari itu. Alih-alih hanya mengotomatiskan input detail pribadi dengan makro bundaran, NetHunt mengotomatiskan setiap langkah proses email massal Anda. Jika Anda tidak percaya itu mungkin, biarkan kami berbicara kepada Anda tentang bagaimana kami melakukannya.

Segmentasikan basis data audiens Anda

Gunakan NetHunt Gmail CRM untuk memfilter, mengurutkan, dan mengelompokkan kontak dan pelanggan Anda dengan cara apa pun yang Anda butuhkan. Buat beberapa segmen dan perbarui secara otomatis dengan kontak baru yang cocok dengan filter Anda. Ini berarti Anda dapat mengirim kampanye email bertarget ke berbagai sektor audiens Anda - baik itu dikelompokkan berdasarkan demografi, psikografis, keterlibatan, perjalanan pembeli, atau apa pun.
Banyak yang harus diterima; baca tutorial segmentasi audiens di sini!

Buat kampanye email baru dan simpan sebagai template.

Dengan NetHunt CRM, Anda dapat mengimpor, menyimpan, berbagi template HTML, atau membuat template baru dengan format Gmail asli. Personalisasi email dengan keanggotaan daftar pelanggan, tahap siklus hidup, atau informasi lainnya dalam catatan kontak mereka. Secara otomatis mengirimkan baris subjek, konten, dan CTA yang paling relevan dan menarik kepada audiens yang tersegmentasi.
Cari tahu cara membuat template HTML di sini!

Kirim kampanye tetes otomatis dengan pembuat Alur Kerja.

Bahkan, Anda bahkan dapat mengotomatiskan saat email dikirim ke pengguna tersegmentasi Anda. Alur kerja oleh NetHunt CRM membantu Anda memelihara prospek dengan kampanye email. Pemeliharaan prospek urutan email tidak hanya berfungsi dalam hal penjualan, tetapi juga… meningkatkan rasio buka email, membuat Anda tetap segar dalam ingatan prospek, memberikan hasil instan bagi prospek, membuka peluang untuk menginformasikan dan menghibur prospek. Segmentasikan audiens Anda , buat template, dan kirimkan kapan pun Anda mau, berdasarkan pemicu atau waktu, dengan NetHunt CRM.
Cari tahu cara menggunakan urutan email dengan NetHunt CRM!

Sebenarnya, mari kita bicara lebih banyak tentang otomatisasi penjualan NetHunt.

Otomatisasi penjualan adalah penyederhanaan tugas yang membosankan dan memakan waktu dalam proses penjualan perusahaan. Anda tahu yang satu: admin, pemeriksaan akun untuk melihat apa yang terjadi, dan semua entri data sialan itu. Otomatisasi penjualan menghemat waktu Anda, dan yang terpenting, menghasilkan uang bagi Anda.

Seperti Anda dapat mengotomatiskan setiap langkah dari proses email Anda, Anda dapat mengotomatisasi segala sesuatu yang lain dalam gambaran yang lebih besar. NetHunt dengan mudah dibangun di sekitar jalur penjualan. Ini memvisualisasikan proses penjualan Anda, di mana prospek Anda berada di dalamnya, dan apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Anda juga dapat mengotomatiskan setiap langkahnya. Setelah memberi tahu Anda tentang cara mengotomatiskan pembuatan dan pemeliharaan prospek, mari kita lihat bagaimana Workflows oleh NetHunt CRM dapat membantu tim penjualan Anda tetap di atas barang-barang mereka.

Katakanlah Anda ingin menerima pemberitahuan di Google Chat setiap kali nilai bidang berubah dengan kesepakatan. Bisa jadi mereka telah pindah ke tahap berikutnya dari jalur pipa; bisa jadi jumlah kesepakatan khusus mereka telah naik, dan mereka memerlukan perhatian khusus. Apa pun itu, terima ping ke dasbor Google Chat Anda untuk mengikuti apa yang terjadi. Tidak ada yang terlewatkan.

Buat grup baru atau pilih yang sudah ada. Beri nama, dan pilih siapa yang ingin Anda ikuti dan siapa yang dapat bergabung.
Klik di grup dan klik pada judul. Dari menu tarik-turun, pilih Kelola Webhook.
Tentukan webhook masuk di Google Chat, berikan nama, dan opsional avatar untuk bot.
Salin URL dan simpan. NetHunt akan mengirim pesan ke URL ini.
Saatnya keluar dari Google Chat dan buka dasbor NetHunt Anda.
Buka tab Alur Kerja dan mulai otomatisasi baru.
Buat pemicu awal. Dalam hal ini, kami menginginkan pemberitahuan ketika nilai bidang apa pun berubah dalam folder pilihan kami. Kami membuat folder dan menaruh kesepakatan yang sangat penting di sana yang ingin kami awasi.
Buat tindakan baru: Kirim Pesan Google Chat.
Tempelkan webhook yang kita salin dari Google Chat.
Selanjutnya, aktifkan Workflow dan uji. Ubah nilai kesepakatan yang Anda pilih, dan Anda akan menerima pemberitahuan di Google Chat. Huza !

Itu hanya sebuah contoh. Bergantung pada mana yang Anda pilih, Anda dapat mengatur webhook untuk mengirim pemberitahuan ke Slack atau email. Anda dapat mengatur pemberitahuan tersebut untuk dikirim untuk apa pun - seperti saat prospek baru muncul di CRM Anda atau saat kesepakatan telah dimenangkan. Anda dapat mengatur alur kerja tidak hanya untuk mengirim pemberitahuan tetapi menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Kemungkinannya tidak terbatas.

Percaya kami; Anda tidak mendapatkannya dengan CRM spreadsheet bisnis kecil.

Untuk pertumbuhan.

Sayangnya, inti dari penerapan sistem CRM - memiliki semua organisasi dan otomatisasi di jantung bisnis Anda - adalah agar bisnis Anda dapat tumbuh. Akibatnya, sistem CRM Anda harus memiliki kemampuan untuk tumbuh bersama Anda. Itu harus berurusan dengan basis data pelanggan yang berkembang, saluran penjualan yang lebih kompleks, dan jumlah yang lebih tinggi yang diperkirakan dan diamankan.

Apakah CRM Spreadsheet memiliki kapasitas untuk tumbuh?

Apakah CRM spreadsheet Anda tumbuh atau tidak, sebagian besar tergantung pada diri Anda sendiri dan keterampilan yang Anda miliki dan kembangkan untuk terus memelihara spreadsheet Anda dengan lebih baik. Misalnya, Anda dapat mempelajari beberapa formula baru yang lebih mengotomatiskan proses CRM Spreadsheet; beberapa smartypants mungkin membuat makro baru. Anda bisa membuat makro baru sendiri… tapi itu semua sangat memakan waktu.

Masalah dengan CRM Spreadsheet adalah hanya itu - spreadsheet. Tidak peduli seberapa pintar orang yang menemukan spreadsheet, spreadsheet tidak pernah dirancang untuk menjalankan bisnis Anda. Ini adalah alat inti yang dapat dikembangkan, dengan cangkok, menjadi alat yang dapat membantu Anda menjalankan bisnis. Anda harus melakukannya sendiri, tanpa penyedia yang menunjukkan caranya.

Seperti yang saya katakan, spreadsheet pertama dibuat pada tahun 1979… apa yang berubah!?

Untuk menjawab pertanyaan saya, tidak. Tidak, CRM spreadsheet benar-benar tidak memiliki kapasitas untuk tumbuh. Google Spreadsheet dibatasi hingga 5.000.000 sel. Itu banyak, tapi itu tidak terbatas. Di Numbers by Apple, Anda terjebak dengan jumlah kolom tak terbatas 256. Ayo; kamu lebih baik dari itu. Dan Microsoft Excel… yah, Anda dibatasi oleh seberapa banyak memori yang dimiliki komputer Anda.

Tidak. CRM Spreadsheet tidak memiliki kapasitas untuk berkembang.

CRM bisnis kecil memiliki kapasitas untuk tumbuh.

Tunggu - mereka dibangun untuk tumbuh. Saat ini, CRM bisnis kecil terbaik berbasis cloud. Anda dapat menyimpan semua data Anda langsung di server NetHunt dan tidak perlu khawatir tentang bagaimana Anda dapat mengaksesnya. Kami memiliki aplikasi seluler di Apple App Store dan Android App Store, membantu Anda tetap mengetahui data Anda - menambahkannya, mengeditnya, memanfaatkannya - di mana pun Anda berada di dunia.

Kami memiliki Tim Sukses Pelanggan cantik yang siap dan bersemangat untuk memberikan demo kepada siapa pun yang menginginkannya. Mereka akan mempelajari bisnis Anda secara mendalam untuk memastikan Anda mendapatkan hasil maksimal dari layanan kami, dan jika tidak, mereka akan mendengarkan dan mencoba menerapkan perubahan spesifik yang ingin Anda lihat dibuat, sehingga sistem bekerja untuk Anda. Kesuksesan Anda adalah kesuksesan kami, jadi mari kita ke sana bersama.

Akhirnya - kami tumbuh. Kami benar-benar tumbuh. Tahun ini saja, kami telah merilis integrasi Intercom, Google Data Studio, dan Facebook kami, jadi NetHunt bekerja dengan alat yang sudah Anda gunakan untuk mencakup setiap aspek proses bisnis Anda. Kami telah menempatkan Formulir Web kami secara gratis tanpa perlu registrasi, dan tentu saja, kami merilis fitur Alur Kerja.

Kami memiliki peta jalan integrasi dan fitur lengkap yang akan datang kepada Anda. Terlibatlah hari ini.