Mengapa Perusahaan Keuangan Membutuhkan Tenaga Penjualan?

Perusahaan yang menyediakan layanan keuangan selalu mencari cara untuk membuat alur kerja kompleks mereka menjadi lebih lancar dan sederhana. Mereka bertujuan untuk mendapatkan pandangan holistik tentang klien mereka, dan menerapkan peraturan ketat terkait privasi, kepatuhan terhadap peraturan, dan keamanan.

Tetapi ketika dihadapkan dengan begitu banyak kemacetan yang harus dihadapi, yang ketika dipasangkan dengan ketergantungan yang konsisten pada sistem warisan, tidak hanya sulit tetapi juga menghadirkan masalah yang kompleks ketika diintegrasikan dengan sistem lain, masuk akal jika perusahaan keuangan mencoba menemukan solusi yang dapat meringankan masalah mereka dan mengurangi beban mereka sehingga jalan mereka menuju transformasi digital menjadi jelas.

Di sinilah Salesforce masuk.

Dengan rangkaian solusi cloud inti dan solusi industrinya, ia menawarkan cara inovatif menuju masa depan.

Satu-satunya solusi perangkat lunak yang berguna, dalam situasi rumit ini, adalah Salesforce. Ini menyediakan berbagai fitur dan alat untuk membantu bisnis atau perusahaan apa pun dalam membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi sehingga mereka dapat mencapai tujuan mereka.

Namun, implementasi Salesforce terbukti menjadi tugas yang sulit, untuk bisnis keuangan apa pun. Ini terutama berlaku untuk perusahaan yang berurusan dengan alat dan fitur kompleks Salesforce.

Mari kita bahas tantangan yang dihadapi oleh bisnis keuangan dan pengembang dan bagaimana solusi yang mungkin dapat ditawarkan melalui penerapan Salesforce.

Tantangan Terbesar yang Dihadapi oleh Bisnis Jasa Keuangan-

#1. Masalah Privasi dan Keamanan:

Masalah privasi dan keamanan, di perusahaan yang menyediakan layanan keuangan, sangat berbahaya karena melibatkan data.

Semua data yang diamankan dengan perusahaan berisiko disusupi jika terjadi pelanggaran keamanan perusahaan. Data klien seperti informasi pribadi dan keuangan klien berisiko.

Data ini membutuhkan tingkat perlindungan tertinggi untuk menjaga kepercayaan klien terhadap perusahaan. Selain itu sangat penting untuk pemeliharaan peraturan industri dan standar terbaik.

Multi-Factor Authentication (MFA) adalah ukuran keamanan yang harus diterapkan untuk memastikan keamanan. Banyak tindakan serupa lainnya dapat diterapkan untuk memastikan bahwa akses tidak sah dicegah untuk melindungi data sensitif, seperti kontrol akses, enkripsi, dan banyak lagi.

Tapi bukan hanya langkah-langkah keamanan yang menjamin perlindungan data. Kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan data memainkan peran penting yang tidak dapat disangkal untuk memastikan privasi data klien yang sempurna.

Bagaimana Salesforce membantu:

1. Menetapkan kebijakan data pemerintah secara jelas lebih mudah dengan Salesforce.

Ini menjamin kepatuhan terhadap kebijakan tersebut dan terus memeriksa semua platform dan aplikasi, secara konsisten.

Implementasi Salesforce menawarkan instruksi tentang organisasi data, akses, berbagi, dan retensi untuk mengelola informasi sensitif secara efektif.

2. Peraturan industri dan praktik terbaik diikuti melalui penerapan Salesforce, seperti PCI DSS (Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran) dan GDPR (Peraturan Perlindungan Data Umum).

Ini dilakukan dengan menyiapkan langkah-langkah keamanan yang ketat seperti enkripsi, kontrol akses, dan otentikasi multi-faktor.

PCI DSS mengelola masalah keamanan yang berkaitan dengan detail kartu pembayaran sedangkan GDPR memeriksa penggunaan data individu di Uni Eropa (UE).

3. Bisnis dapat menetapkan kebijakan yang sesuai dengan norma dan peraturan pemerintah sehingga kepatuhan dipastikan di seluruh platform dan departemen organisasi. Salesforce dapat menjadi platform yang membantu untuk mencapai hal ini.

Sangat penting bahwa organisasi mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini. Ini akan membantu dalam menghindari kerusakan atau konsekuensi apa pun yang mungkin tidak hanya mencakup kerusakan reputasi tetapi juga melibatkan denda.

#2. Integrasi Sistem Lama:

Untuk bisnis keuangan yang bergerak maju dengan implementasi Salesforce di organisasinya, proses integrasi solusi pihak ketiga dengan sistem lama dapat menjadi tantangan besar. Di bidang keuangan, sistem warisan sangat diandalkan.

Proses integrasi terbukti rumit dan membingungkan, terutama dengan Salesforce yang merupakan platform yang tidak hanya modern, tetapi juga berbasis cloud.

Ini terjadi karena sifatnya yang kompleks, berpasangan erat dan besar. Mengintegrasikan Salesforce dengan sistem lama menjadi lebih rumit karena karena sistem lama menyimpan data dalam struktur atau format yang berbeda dari Salesforce, integrasi Salesforce dengan sistem lama ternyata menjadi proses yang jauh lebih rumit.

Hal ini pada gilirannya membuat integrasi dan migrasi data menjadi tugas yang sulit dan melelahkan.

Untuk mengatasi masalah ini, organisasi keuangan perlu menilai sistem warisan mana yang memerlukan integrasi Salesforce dan apakah mereka siap dan kompatibel untuk menjalani proses integrasi.

Meskipun, sebelum melalui proses tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan strategi untuk migrasi data dan kemungkinan dampaknya pada proses dan alur kerja saat ini.

Bagaimana Salesforce membantu:

1. Sebagai bagian dari proses integrasi Salesforce dengan sistem lama, middleware dapat digunakan untuk memfasilitasi pertukaran data yang mudah dan lancar antara sistem lama dan Salesforce dengan membuat API dan mengintegrasikan platform.

Dengan menggunakan pendekatan ini, sistem lama dapat dihubungkan ke Salesforce melalui API yang menyediakan sarana komunikasi antara kedua sistem.

2. Selain itu, pergudangan data dapat digunakan untuk mengekstrak data lama, mengubahnya menjadi format standar, dan sebelum integrasi Salesforce terjadi, memuatnya ke dalam repositori pusat. Penggunaan metode ini dapat menyederhanakan proses integrasi dan meningkatkan akurasi data, namun membutuhkan banyak sumber daya dan keahlian agar berhasil.

#3. Menyampaikan personalisasi:

Keuntungan terbesar dengan Salesforce adalah salah satu platform paling serbaguna yang tersedia di pasar. Ini memiliki kemampuan untuk dipersonalisasi dan disesuaikan sesuai kebutuhan individu dari setiap perusahaan.

Namun demikian, setiap pro hadir dengan kekurangannya sendiri. Dengan peraturan dan proses yang kompleks dari Salesforce, tantangan baru diciptakan untuk industri keuangan.

Untuk menangani masalah ini, bisnis pembiayaan harus menentukan kebutuhan bisnis mereka dan mengidentifikasi area di mana personalisasi atau kustomisasi mungkin diperlukan. Hal ini dapat dilakukan dengan memeriksa kebutuhan individu klien, lingkungan persaingan, dan lanskap regulasi. Selain itu, dampak pada biaya pemeliharaan, kinerja sistem, dan pembaruan di masa mendatang perlu dipertimbangkan.

Bagaimana Salesforce membantu:

1. Untuk mempersonalisasi dan menyesuaikan Salesforce untuk perusahaan keuangan , salah satu pendekatannya adalah dengan menggunakan alat penyesuaian asli, seperti bidang, alur kerja, dan objek khusus untuk memenuhi kebutuhan unik dan individual mereka. Misalnya, organisasi dapat mengembangkan bidang kustom yang menyiapkan alur kerja otomatis yang merampingkan proses bisnis mereka atau merekam poin data unik.

2. Salesforce memungkinkan bisnis mendapatkan pandangan holistik tentang klien.

Hal ini memungkinkan perusahaan untuk terlibat dengan klien secara individu dan pribadi memastikan hubungan yang lebih intim antara bisnis dan pelanggan. Ini juga meningkatkan kepercayaan dalam organisasi.

Data yang sangat sensitif ditangani dalam industri keuangan, termasuk informasi keuangan dan pribadi klien. Implementasi Salesforce dalam bisnis keuangan dapat membantu dalam memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan lebih baik, yang mengarah pada peningkatan kepuasan pelanggan dan peningkatan hubungan.

3. Salah satu poin plus terbesar dari Salesforce adalah serbaguna di luar imajinasi. Kemampuannya untuk disesuaikan secara khusus untuk kebutuhan individu dari setiap bisnis. Dengan implementasi Salesforce yang berhasil, bisnis keuangan juga dapat memenuhi kebutuhan unik setiap klien. Ini juga dapat menghasilkan peningkatan tingkat adopsi, peningkatan pengalaman pengguna, dan peningkatan kinerja bisnis secara keseluruhan.

#4. Skalabilitas:

Di sektor keuangan, banyak institusi dihadapkan pada tantangan untuk terus mengembangkan operasi mereka, yang seringkali membutuhkan keterlibatan dan pelatihan karyawan baru di Salesforce. Kurangnya pelatihan yang tepat dapat berdampak negatif pada produktivitas, ROI teknologi, dan pertumbuhan organisasi. Hal yang baik tentang Salesforce adalah alat yang dapat diskalakan, memungkinkan bisnis untuk dengan mudah memenuhi permintaan pelanggan dan menambahkan server aplikasi tambahan untuk mengakomodasi jumlah pengguna yang terus bertambah.

Sementara itu, meskipun dapat diskalakan, Salesforce mungkin tidak memiliki kapasitas untuk panduan dan personalisasi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan produktivitas karyawan puncak.

Analitik yang tepat memainkan peran utama di sini. Karena tantangan pengguna terungkap dengan ini dan Anda dapat menganalisis kapan pengguna membutuhkan bantuan.

Bagaimana Salesforce membantu:

1. Untuk meningkatkan hasil mereka, setiap bisnis harus menggunakan Salesforce dalam layanan keuangan . Ini membantu dalam menganalisis dan mengidentifikasi area untuk perbaikan.

Untuk mendapatkan panduan yang dipersonalisasi dan wawasan berharga bagi karyawan, melengkapi Salesforce dengan alat tambahan dapat menjadi pilihan terbaik. Ini juga memastikan hasil maksimal dan menunjukkan pertumbuhan di perusahaan dan karyawannya.

2. Salesforce dapat mengubah operasi bisnis industri keuangan dengan mengotomatiskan tugas, memberikan wawasan waktu nyata ke dalam kinerja perusahaan, dan mengurangi upaya manual.

Implementasi Salesforce yang berhasil dapat meningkatkan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan produktivitas, semuanya dapat dicapai melalui implementasi Salesforce yang berhasil. Ini juga memungkinkan organisasi untuk mengerjakan inisiatif strategis dan karenanya, mendorong pertumbuhan.

#5. Pengalaman Digital:

Di dunia saat ini, pengalaman tanpa gangguan dan mulus adalah hal minimum yang dapat ditawarkan perusahaan kepada kliennya, dan oleh karena itu pernyataan ini juga berlaku untuk sektor keuangan.

Untuk menonjol dalam lingkungan yang kompetitif ini, bisnis keuangan harus menyadari pentingnya memprioritaskan pengalaman pelanggan. Memberikan layanan klien kelas dunia yang melampaui harapan pelanggan adalah apa yang membuat bisnis mencapai ketinggian baru. Untuk mencapai tujuan ini, Salesforce adalah alat yang sangat berharga. Dengan menawarkan wawasan yang komprehensif dan data pelanggan, Salesforce memastikan bahwa kebutuhan klien Anda terpenuhi. Namun, kinerja karyawan juga merupakan elemen kunci dalam memastikan kepuasan pelanggan yang tepat, karena keakuratan data klien dan pembaruan data bergantung pada staf.

Bagaimana Salesforce membantu:

1. Budaya kerja jarak jauh telah diadopsi oleh banyak organisasi, di dunia saat ini. Ini menjadi lebih umum setelah pandemi baru-baru ini yang melanda secara global. Dalam lingkungan kerja jarak jauh ini, merupakan tugas yang menantang untuk memastikan keterlibatan karyawan dan keakuratan data. Selain itu, penting untuk menangani masalah ini dan memastikan bahwa pengguna Salesforce mempertahankan standar kepatuhan dan akurasi data tertinggi untuk menjaga kepercayaan pelanggan.

2. Untuk memastikan mereka mencapai hal ini, perusahaan keuangan harus mengembangkan strategi dan rencana yang jelas untuk penerapan Salesforce, yang mencakup inisiatif pelatihan dan pendidikan karyawan, langkah-langkah validasi data, serta alat dan teknologi tambahan yang ditujukan untuk memberdayakan karyawan dan meningkatkan kinerja keakuratan data.

3. Berinvestasi dalam keakuratan data organisasi keuangan dan memanfaatkan kemampuan Salesforce memungkinkan mereka untuk memberikan pengalaman digital terbaik bagi pelanggan mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk membedakan diri dari pesaing mereka.

Praktik terbaik Salesforce untuk industri keuangan:

Untuk memastikan solusi yang tepat untuk masalah yang disebutkan di atas, dan untuk memastikan keberhasilan proses penerapan Salesforce dalam layanan keuangan , setiap organisasi harus mengikuti praktik terbaik berikut:

1. Menetapkan tujuan bisnis:

Langkah ini melibatkan penetapan tujuan yang jelas, identifikasi pemangku kepentingan utama, dan penetapan rencana proyek yang menguraikan garis waktu, ruang lingkup, dan anggaran untuk implementasi strategi.

2. Kolaborasi lintas fungsi:

Untuk mencapai implementasi Salesforce sebaik mungkin, banyak departemen dan pemangku kepentingan harus bekerja sama, termasuk TI, penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, dan lembaga keuangan. Semua tim harus diselaraskan secara efektif untuk mencapai proses implementasi yang mudah.

3. Adopsi dan pelatihan:

Agar penerapan Salesforce berhasil, baik teknologi maupun manusia perlu bekerja sama. Berinvestasi dalam program adopsi dan pelatihan sangat penting jika perusahaan keuangan ingin mendapatkan nilai maksimal dari Salesforce, karena semua pengguna dapat memanfaatkannya sepenuhnya.

4. Perbaikan:

Penting bagi perusahaan keuangan untuk mengevaluasi dan meningkatkan implementasi Salesforce mereka secara teratur untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan untuk memastikan implementasi dioptimalkan. Implementasi tenaga penjualan bukanlah upaya satu kali, satu kali dan selesai.

Menerapkan Salesforce dalam layanan keuangan bersama kami:

Untuk tetap terdepan dalam persaingan dan mengikuti pasar keuangan yang terus berubah, organisasi jasa keuangan dapat memanfaatkan Salesforce untuk merevolusi operasi mereka.

Meskipun demikian, menerapkan Salesforce dalam layanan keuangan tidak datang tanpa tantangan yang harus diatasi sebelum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Agar berhasil mengatasi tantangan ini, organisasi perlu tampil dengan pendekatan strategis.

Sebagai mitra konsultasi Salesforce tepercaya, konsultan bersertifikat TIS dapat memandu organisasi Anda dalam menghadapi tantangan yang terjadi selama penerapan untuk meningkatkan laba atas investasi secara keseluruhan (ROI).

Di pasar keuangan yang terus berkembang, organisasi dapat memanfaatkan keahlian kami secara efektif untuk menavigasi tantangan dan mendorong pertumbuhan. Hubungi kami hari ini untuk mendapatkan bantuan pada produk atau platform Salesforce seperti:Salesforce Sales Cloud , Einstein Analytics, Health cloud, Salesforce Service Cloud,Salesforce Marketing Clouddan banyak lagi!

Tentang Penulis:

Blog ini ditulis oleh Nandini Pathak dengan bidang keahlian di bidang teknologi. Secara unik memadukan latar belakang hukumnya untuk membuat konten yang menarik, dia dengan penuh semangat terlibat dalam tren teknologi yang sedang berkembang. Seorang pecinta anjing yang rajin, kehangatan dan empatinya memperkaya gaya tulisannya. Semangat Nandini untuk belajar dan kemahiran SEO-nya memastikan pekerjaannya tetap relevan dan terlihat, menjadikannya pembuat konten yang berpengaruh yang mengintegrasikan pengejaran pribadi dengan keahlian profesional dalam domain teknologi.