Tutto quello che devi sapere sull'utilizzo di Airtable come CRM

Esplora la capacità di Airtable di funzionare come un CRM con le sue funzionalità personalizzabili e l'interfaccia intuitiva.

Airtable non è solo il tuo normale strumento per fogli di calcolo. Con le sue funzionalità versatili e la struttura personalizzabile, puoi facilmente trasformarlo in un CRM. In questo articolo esploreremo tutto ciò che devi sapere sull'utilizzo di Airtable come CRM e se è la scelta giusta per la tua azienda.

Cos'è un CRM?

Un sistema CRM è un software per la gestione delle interazioni con i clienti attuali e potenziali. Lo fa organizzando e archiviando informazioni su lead e clienti. È un archivio centrale per i dati dei clienti. Aiuta anche con il marketing, le vendite e il servizio clienti.

I CRM possono essere basati su cloud o on-premise. I fornitori solitamente ospitano i propri CRM basati su cloud sui propri server. Questi CRM sono accessibili da qualsiasi luogo tramite Internet, il che li rende popolari per la loro scalabilità e comodità.

Con un CRM locale, un'azienda ospiterebbe il proprio software CRM sui propri server. Offrono un maggiore controllo su dati e sistemi, ma richiedono un grande investimento iniziale e una manutenzione continua.

Oggi, tuttavia, le soluzioni cloud sono più flessibili e accessibili. Ecco perché sono la scelta migliore per molte aziende.

Cos'è Airtable?

Airtable è una piattaforma di collaborazione basata su cloud. Combina le funzionalità dei fogli di calcolo con la potenza dei database. Ti consente di organizzare e analizzare i tuoi dati in un'interfaccia visivamente accattivante e facile da usare. Con Airtable puoi creare flussi di lavoro personalizzati, automatizzare le attività e collaborare con il tuo team in tempo reale.

Una delle caratteristiche principali di Airtable è la sua flessibilità. Gli utenti possono personalizzare i propri database in base alle proprie esigenze. Potrebbero essere utilizzati per la gestione dei progetti, il monitoraggio delle vendite, l'inventario o qualsiasi altro uso. L'interfaccia drag-and-drop semplifica la creazione e la modifica delle tabelle. Puoi anche aggiungere allegati, collegare record e altro ancora. Non hai bisogno di alcuna conoscenza di programmazione per utilizzare un sistema CRM e personalizzarlo in base alle tue esigenze.

Inoltre, Airtable offre una varietà di filtri per visualizzare i tuoi dati. Questi includono visualizzazioni griglia, calendario, galleria e kanban. Ciò consente agli utenti di scegliere il formato che meglio si adatta ai propri dati e al flusso di lavoro. La piattaforma si collega anche a strumenti come Slack, Google Calendar e Trello. Ciò semplifica il collegamento di Airtable al flusso di lavoro e aumenta la produttività.

Ecco una tabella che illustra i prezzi di Airtable:

Puoi creare un CRM in Airtable?

Airtable è flessibile. Ha una struttura personalizzabile. Può fungere da solida piattaforma per creare un sistema CRM su misura. Puoi creare campi personalizzati per memorizzare i dettagli chiave del cliente. Questi includono informazioni di contatto, cronologia degli acquisti e registri delle comunicazioni. Airtable consente la creazione di filtri per gestire e analizzare i tuoi dati in modo efficiente.

Airtable fornisce anche molti modelli CRM. Possono costituire un'ottima base per un CRM personalizzato. Questi modelli includono strumenti per il monitoraggio dei lead. Hanno anche funzionalità per la gestione dei ticket di assistenza clienti. Ciò può aiutarti ad adattare il sistema per soddisfare le tue esigenze aziendali specifiche.

Rispetto ai sistemi CRM specializzati, Airtable potrebbe non essere sempre la scelta migliore. Questi sistemi sono perfetti per la gestione delle relazioni con i clienti in quanto offrono funzionalità CRM più avanzate. Questi includono:

• Automazione delle vendite
• Approfondimenti dettagliati sui clienti
• Una suite più ampia di integrazioni native
• Funzionalità di gestione personalizzata delle relazioni con i clienti.

Inoltre, i CRM a piena potenza spesso forniscono maggiore aiuto e formazione su misura per le strategie CRM. Questo può essere cruciale per le organizzazioni che desiderano utilizzare il CRM nella propria strategia aziendale.

Perché utilizzare Airtable come CRM?

Questi sono i vantaggi dell'utilizzo di un CRM Airtable:

• L'interfaccia drag-and-drop di Airtable può semplificare il processo di gestione del tuo CRM.
• Assegna attività, commenti e monitora gli avanzamenti del progetto. Ciò garantisce che tutti siano allineati e informati.
• La capacità di integrarsi con strumenti ampiamente utilizzati come Slack, Trello e Google Calendar.

Inoltre, l'accessibilità dell'app mobile di Airtable ti consente di gestire il tuo CRM mentre sei in movimento. Che tu sia fuori per lavoro o per incontrare clienti, puoi accedere e aggiornare i dati dei tuoi clienti in qualsiasi momento. Questa funzionalità consente una gestione efficiente dei tuoi contatti.

Perché non utilizzare Airtable come CRM?

Nonostante i suoi numerosi vantaggi, Airtable potrebbe non essere la migliore soluzione CRM per ogni azienda. Ecco alcuni fattori da considerare:

• Potresti trovare Airtable limitante se hai esigenze CRM molto complesse o hai bisogno di report e analisi avanzati.
• Sebbene Airtable offra un piano gratuito, le funzionalità avanzate e una maggiore capacità di archiviazione hanno un costo. A seconda delle dimensioni del tuo team e delle esigenze di archiviazione dei dati, il prezzo potrebbe non essere adatto a tutti i budget.
• Alcuni settori necessitano di funzionalità CRM speciali. Queste funzionalità non sono facilmente personalizzabili in Airtable. Ciò richiederebbe modifiche estese o l’uso di strumenti di terze parti.

Quando si cerca un CRM, è essenziale valutare quanto bene si integri con gli strumenti e i flussi di lavoro esistenti. Airtable è altamente personalizzabile. Tuttavia, potrebbe non integrarsi perfettamente con alcuni software essenziali. Questa mancanza di integrazione potrebbe portare a inefficienze e silos di dati. Ciò ostacolerebbe l'efficacia della tua strategia.

Inoltre, la scalabilità è un aspetto cruciale da considerare quando si sceglie una piattaforma CRM. Airtable è utile per le startup. Tuttavia, è difficile per le aziende più grandi con molti dati e strutture complesse scalare la piattaforma.

Man mano che la tua azienda cresce, incontrerai limiti sui controlli di accesso degli utenti, sulla velocità dei dati e sulle prestazioni del sistema. Ciò richiederà il passaggio a una soluzione CRM migliore.

Come iniziare con un modello CRM

Iniziare con Airtable per CRM può semplificare notevolmente le tue vendite. Può anche migliorare la collaborazione del team e aumentare l’efficienza. Airtable offre molti modelli pronti all'uso. Puoi personalizzare un modello CRM Airtable per soddisfare qualsiasi esigenza. Questa guida ti guiderà attraverso il processo di configurazione del tuo CRM utilizzando il modello Airtable progettato per i team di vendita.

Passaggio 1: accedi al modello

Innanzitutto, vai alla galleria dei modelli Airtable e trova il modello CRM per le vendite. Puoi accedervi direttamente utilizzando questo collegamento: Modello CRM Airtable Sales. Questo modello aiuta i team di vendita a gestire i propri lead, contatti e account. Li aiuta anche a gestire le loro opportunità di vendita. Possono farlo in modo più organizzato ed efficiente.

Passaggio 2: personalizza il tuo database

Una volta effettuato l'accesso al modello, il passaggio successivo è personalizzarlo per adattarlo alle tue esigenze aziendali specifiche. Le basi Airtable sono altamente personalizzabili, il che ti consente di:

• Puoi aggiungere campi per memorizzare informazioni aggiuntive sui tuoi lead, come la fonte, il settore o il livello di priorità. Per aggiungere un campo, fai clic sul pulsante "+" all'estremità destra di una riga di campi esistente e scegli il tipo di campo che desideri aggiungere.
• Airtable ti consente di creare e modificare visualizzazioni per vedere i tuoi dati in diversi formati. Per un CRM di vendita, potresti desiderare visualizzazioni per "Tutti i lead", "Lead qualificati" e "Tassi di conversione". Puoi modificare le visualizzazioni esistenti o crearne di nuove. Basta fare clic sul menu a discesa "Vista griglia" in alto a sinistra della base. Quindi seleziona "Crea una nuova vista".

Passaggio 3: importa i tuoi dati

Se stai passando da un altro CRM o hai i dati dei clienti in fogli di calcolo, Airtable semplifica l'importazione nella tua nuova base.

• Assicurati che i tuoi dati siano puliti e ben organizzati in un file CSV. Controlla che le intestazioni delle colonne nel tuo file CSV corrispondano ai nomi dei campi nella tua base Airtable.
• Fai clic sulla freccia del menu a discesa accanto al nome della tabella, seleziona "Importa dati" e segui le istruzioni per caricare il file CSV.

Passaggio 4: imposta le automazioni

Le automazioni in Airtable possono far risparmiare tempo eseguendo automaticamente le attività di routine. Per un CRM di vendita, le automazioni comuni includono l'invio di e-mail di follow-up. Includono anche l'aggiornamento degli stati dei lead. Inoltre, includono la notifica ai membri del team delle nuove voci. Per impostare un'automazione:

• Fai clic su "Automazioni" nell'angolo in alto a destra della base Airtable.
• Fai clic su "Crea una nuova automazione", assegnagli un nome e imposta il trigger (ad esempio, "Quando un record viene aggiornato"). Quindi, aggiungi azioni come l'invio di un'e-mail o l'aggiornamento di un record in base al trigger.

Passaggio 5: collabora con il tuo team

Condividi la tua base CRM con i membri del team per migliorare la collaborazione:

• Fai clic sul pulsante "Condividi" nell'angolo in alto a destra e inserisci gli indirizzi email dei membri del tuo team. Puoi impostare le autorizzazioni in base a ciò che desideri che ciascun membro del team possa fare (ad esempio, sola lettura, modifica).
• Utilizza le funzionalità di commento e menzione in Airtable. Usali per parlare di record specifici. Ciò garantisce che tutte le comunicazioni siano centralizzate e correlate ai dati.

Passaggio 6: analizzare e ottimizzare

Infine, sfrutta appieno le ricche funzionalità di Airtable per reporting e analisi per prendere decisioni informate:

• Utilizza la funzione "Blocchi" in Airtable per aggiungere diagrammi, grafici o tabelle pivot e creare report. Ciò ti aiuta a visualizzare le tendenze delle vendite, monitorare le prestazioni del team e analizzare le interazioni con i clienti.
• Utilizza i report per vedere cosa funziona e dove apportare modifiche. Utilizza questi dati per perfezionare continuamente i tuoi processi di vendita e le pratiche CRM.

Seguendo questi passaggi, sarai in grado di configurare un sistema CRM completo e personalizzato utilizzando Airtable. Soddisferà le tue esigenze aziendali e aumenterà la produttività e le vendite del tuo team.

Come rendere Airtable CRM più potente

La potenza di Airtable risiede nelle sue opzioni di personalizzazione ed estensibilità. Ecco alcuni suggerimenti per rendere il tuo Airtable CRM ancora più potente:

• Le integrazioni di Airtable collegano gli strumenti nel tuo stack tecnologico. Integra software di email marketing, strumenti di gestione dei progetti e sistemi di assistenza clienti.
• La formula e le funzionalità di automazione di Airtable ti aiutano ad automatizzare i calcoli, generare report e attivare azioni in base a eventi o condizioni specifici.
• Garantisci l'integrità dei dati implementando le regole di convalida dei dati nel tuo Airtable CRM. Ciò contribuirà a eliminare gli errori e garantire un reporting accurato.
• Coinvolgi le parti interessate nella configurazione e nella manutenzione del tuo Airtable CRM. I loro input e approfondimenti possono aiutare a ottimizzare il CRM per l'intera organizzazione.

Vai oltre le basi del CRM con NetHunt CRM

Airtable è uno strumento potente e robusto, senza dubbio. Ma, quando si parla di CRM, è superato da... un vero e proprio sistema progettato per essere un CRM. NetHunt CRM è uno di questi sistemi. È ricco di funzionalità di automazione delle vendite integrate. Dispone inoltre di integrazioni native, gestione delle campagne e-mail e altro ancora!

Se ritieni ancora che Airtable sia insostituibile per la tua attività, non preoccuparti. Non è necessario sostituirlo. Puoi utilizzare un Airtable CRM affiancato a NetHunt CRM, poiché entrambi sono integrati con Zapier.

Ad esempio, puoi trasferire le somme delle tue offerte alla solida suite di reporting e analisi di Airtable. Ciò è utile per calcolare le previsioni di vendita o le commissioni del venditore. Inoltre, è possibile connettere i due sistemi per avere un backup dei dati in caso di necessità.

Quali sono le alternative ad Airtable CRM?

Domande frequenti

Linea di fondo

Airtable fornisce un'eccellente piattaforma per creare il tuo CRM. Puoi usarlo per gestire le relazioni con i clienti. Ha molte opzioni di personalizzazione, un'interfaccia intuitiva, funzionalità di collaborazione e possibilità di integrazione. Questo lo rende uno strumento versatile. Vale la pena considerare Airtable per le tue esigenze CRM. È flessibile e potente. Questo è vero sia che tu sia una piccola impresa o una grande impresa.

Tuttavia, se desideri una soluzione su misura per migliorare il CRM, ha una profonda integrazione. Ha anche una migliore automazione e un ottimo monitoraggio delle vendite. In tal caso, NetHunt CRM potrebbe essere la soluzione perfetta. NetHunt CRM è progettato per allinearsi ai flussi di lavoro di vendita e marketing. Si integra perfettamente con Gmail e fornisce informazioni dettagliate sui clienti. Offre inoltre un forte supporto su misura per le vostre esigenze aziendali. Pronto a migliorare la tua esperienza CRM? Prova NetHunt CRM oggi stesso. Scopri come può trasformare le relazioni con i tuoi clienti.

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