Rimani aggiornato: automatizza gli avvisi del team di vendita con i webhook

Pubblicato: 2021-03-10

Quando hai così tante schede aperte e i fan nel tuo cervello iniziano a ronzare. Ti stai tenendo in cima a una cosa prima di avere sotto quella successiva. Il tuo telefono sta squillando; la tua casella di posta sta eseguendo il ping. Gary, lo stagista, ha bisogno di aiuto con il suo foglio di calcolo e Linda, la contabile, chiede informazioni sulle dichiarazioni dei redditi. La cosa peggiore è: lavori da remoto, seduto in mutande con un occhio al frigorifero.

Il crollo imminente. Spegnimento. Riavviare.

Sembra che il prezzo del successo sia la frenesia. Lavorando nelle vendite, le conseguenze di rimanere sepolti sotto tutto questo sono ancora di più. Perdere un vantaggio significa perdere denaro, cattiva reputazione e tempo sprecato. Per accumularlo ulteriormente, lo spettacolo horror che era il 2020 è accaduto e ha cambiato il nostro modo di lavorare. Con un team da gestire, potenzialmente sparso dappertutto, dobbiamo trovare nuovi modi per essere organizzati.

In assenza di poter bussare alla porta di qualcuno o fare una chiacchierata tranquilla al refrigeratore d'acqua, dobbiamo mantenere un flusso costante di informazioni. In particolare, dovremmo creare un circuito e assicurarci che noi stessi, i nostri colleghi e dipendenti vi siano dentro.

Tieniti i tuoi cappelli, sento arrivare un'altra piccola e gustosa guida di NetHunt...

Creeremo i nostri circuiti di business con qualcosa chiamato webhook. Queste bellissime piccole stranezze di Internet sono un modo per le diverse app di parlare tra loro automaticamente. Ciò significa che puoi mantenere tutti i tuoi diversi bit aziendali in un unico posto. Puoi ricevere notifiche e avvisi ogni volta che accade qualcosa di importante con la tua attività, senza dover scavare.

Un webhook, a volte chiamato callback web o API push HTTP, è un metodo di un'app che fornisce ad altre applicazioni informazioni rilevanti in tempo reale. A differenza di altre API, i webhook sono super efficienti. Impediscono la necessità di un frequente polling dei dati per scoprirli in tempo reale. I webhook sono fantastici.

Questo articolo illustra come utilizzare i webhook in NetHunt CRM per automatizzare la tua attività e rimanere aggiornato. Abbiamo tre piattaforme di comunicazione e abbiamo pensato a tre diversi trigger per quelle piattaforme. La verità è che puoi combinarli e abbinarli a seconda del tuo preferito in cui la tua azienda comunica tra loro e ci sono un sacco di trigger diversi tra cui scegliere.

Oh, cos'è quello? Penso di poter sentire il caso d'uso Klaxon !

Caso d'uso №1: ricevi avvisi in Slack quando un nuovo lead si apre nel tuo CRM

Slack è uno strumento di comunicazione aziendale. Se non lo sapevi già, va bene. Offre un sacco di funzionalità in stile IRC come chat room organizzate per argomento, gruppi privati ​​e messaggistica diretta. I flussi di lavoro di NetHunt CRM possono comunicare direttamente con Slack tramite web hook, avvisandoti tramite un canale privato o un canale di gruppo.

Perché i cavi a volte scivolano attraverso le crepe. Non dovrebbe succedere, essendo l'outfit professionale che sei. Ma lo fa. L'automazione del flusso di lavoro garantisce tutto, ma assicura che nessun vantaggio scivoli mai attraverso il divario. Indipendentemente dal fatto che si tratti di un modulo Web sul tuo sito Web o che sia stato raschiato da LinkedIn, puoi impostare NetHunt per eseguire il ping di una notifica sul canale Slack, sulla chat di Google o sull'indirizzo e-mail che hai scelto.

freccia a sinistra Se non hai impostato un modulo web, scopri come farlo.

  1. Vai alla dashboard di Slack Workspace e trova la pagina Impostazioni . Da lì, devi creare una nuova app Slack.
  2. Assegna un nome alla tua app e seleziona l'area di lavoro in cui desideri che sia attiva.
  3. Dalla pagina che si apre, seleziona Webhook in entrata . Qui è necessario impostare l'interruttore su 'On' . Le pagine dovrebbero estendersi, rivelando gli URL Webhook per il tuo spazio di lavoro.
  4. Successivamente è necessario scegliere a quale canale verrà eseguito il ping delle notifiche. Per facilità di spiegazione, sceglieremo generale. Quindi fare clic su Consenti .
  5. Il tuo URL Webhook è pronto per essere copiato. Puoi trovarlo nella tabella sopra il pulsante Aggiungi nuovo webhook all'area di lavoro , con un pratico pulsante Copia che chiede solo di essere colpito. Colpirlo.
  6. È ora di lasciare Slack e aprire la dashboard di NetHunt. Ah, casa dolce casa.
  7. Andiamo alla barra laterale di sinistra e apriamo la scheda Flussi di lavoro. Crea un trigger scegliendo "quando viene aggiunto un nuovo record" e quindi la cartella "Contatti" . Questo creerà un avviso ogni volta che una nuova voce viene aggiunta al tuo database NetHunt CRM.
  8. Crea una nuova azione. Nel nostro caso, questo è per inviare un messaggio Slack .
  9. Incolla il webhook che abbiamo copiato da Slack quattro passaggi fa nella prima sezione. Quindi, componi il tuo messaggio. Puoi anche usare le macro, che ne dici?
  10. Quindi, attiva il tuo flusso di lavoro e prova. Cambia il record di un contratto di prova in vinto e vai a Slack per vedere la magia accadere. Huzzah!

Caso d'uso №2: ricevi avvisi in Google Chat quando un valore di campo cambia con un'offerta

In alternativa, la tua azienda potrebbe non comunicare tramite Slack, ma tramite Google Chat. Google Chat fa parte del rinnovato Google Workspace ed è anche accessibile tramite l'app Gmail sul tuo telefono. Come piccolo consiglio da insider, utilizziamo Google Chat per la comunicazione tra il team di NetHunt. È uno strumento di chat aziendale abbastanza semplice e dinamico da usare... ma questa è solo la nostra preferenza.

freccia a sinistra Scopri di più su Google Workspace

Ad ogni modo, una volta che avremo un accordo particolare nella nostra pipeline che vogliamo tenere d'occhio, attiveremo gli avvisi in modo che nulla scivoli sotto il tappeto. Per fare ciò, dobbiamo creare una cartella nuova di zecca per quell'affare in modo da poterla scegliere una volta che siamo nel designer del flusso di lavoro. Successivamente, sono sufficienti pochi semplici passaggi per catturare qualsiasi cambiamento che accade con quell'accordo.

  1. Crea un nuovo gruppo o scegline uno esistente. Dagli un nome e scegli a chi vuoi unirti e chi potrà unirsi.
  2. Fare clic nel gruppo e fare clic sul titolo. Dal menu a discesa, scegli Gestisci webhook .
  3. Definisci il webhook in entrata in Google Chat, fornisci un nome e, facoltativamente, un avatar per il bot.
  4. Copia l'URL e salvalo. NetHunt invierà messaggi a questo URL.
  5. È ora di lasciare Google Chat e aprire la dashboard di NetHunt.
  6. Vai alla scheda Flussi di lavoro e avvia una nuova automazione.
  7. Crea un trigger di partenza. In questo caso, vogliamo una notifica per quando il valore del campo Qualsiasi cambia in una cartella di nostra scelta. Abbiamo creato una cartella e inserito un affare particolarmente importante che vogliamo tenere d'occhio.
  8. Crea una nuova azione: invia un messaggio di Google Chat .
  9. Incolla il webhook che abbiamo copiato da Google Chat.
  10. Quindi, attiva il flusso di lavoro e testalo. Modifica qualsiasi valore dell'offerta scelta e dovresti ricevere una notifica in Google Chat. Huzzah!

Caso d'uso №3: ricevi avvisi tramite e-mail quando un affare viene vinto

Pensavi che fosse semplice, le notifiche e-mail sono ancora più semplici. In effetti, non richiedono nemmeno webhook. Vedi, NetHunt CRM si trova comodamente a casa nella tua casella di posta di Gmail. È una semplice questione di qualcosa di importante che accade con un lead, un affare o un cliente e il nostro sistema ti invia un'e-mail. Forse qualcosa di estremamente degno di nota, come quando si vince un affare.

freccia a sinistra Assolutamente tutto ciò che devi sapere su Gmail CRM

Se siamo davvero intelligenti, possiamo usare la nostra casella di posta come archivio di offerte vinte. Una volta che un affare è stato vinto e quell'e-mail magica emette un ping nella tua casella di posta, possiamo fare in modo che Gmail ordini automaticamente quelle e-mail in una cartella. All'interno di quella cartella, puoi vedere l'ora e la data esatte in cui un affare è stato vinto in passato, se dovessi mai aver bisogno di un accesso rapido e semplice a tali informazioni. Ecco come farlo.

  1. Apri il Creatore del flusso di lavoro facendo clic sull'icona nella barra laterale sinistra della dashboard di NetHunt.
  2. Il nostro trigger iniziale è Quando un campo cambia fase , quindi scegliamo la cartella, Offerte.
  3. Dobbiamo specificare la modifica che vogliamo vedere, altrimenti riceverai un'email ogni volta che un'offerta cambia in qualsiasi fase della tua pipeline.
  4. Specifichiamo la modifica da un valore specifico, Any a Won . Non importa se lo eseguiamo solo una volta per record o meno, perché un dettaglio dovrebbe passare a Vinto solo una volta.
  5. Salvarla.
  6. Quindi dobbiamo semplicemente comporre la nostra email. Per la tua azione, dovresti scegliere "Invia un'email" . Qui possiamo scegliere da chi inviare la nostra e-mail e, naturalmente, a chi vogliamo inviare. Nel nostro caso, sceglieremo diverse persone nel nostro team, semplicemente perché lo stiamo usando come sistema di notifica. Scegliamo tutti nel nostro team di vendita.
  7. La riga dell'oggetto dovrebbe essere qualcosa di semplice, ma chiaramente delineato. Il corpo della nostra email dovrebbe essere altrettanto semplice. Se vogliamo possiamo aggiungere macro, ma questa è solo un'e-mail tra team, quindi non ha molto senso.
  8. Infine, termina il nostro flusso di lavoro e attivalo.
  9. Dobbiamo testarlo. Torniamo alla nostra dashboard NetHunt. Imposta un affare di prova casuale su Vinto e controlla la vecchia casella di posta. Dovresti avere un'e-mail che ti dice che è fatto.
  10. Vai a questo post del blog e scopri come etichettare automaticamente le email in arrivo.

Anche quando non siete insieme, NetHunt vi riunisce. Siamo orgogliosi di dare una mano ai nostri colleghi business mentre entriamo nella nuova normalità. I flussi di lavoro di NetHunt CRM sono versatili e flessibili, il che significa che non sei limitato dagli esempi molto semplici che abbiamo appena visto.

Ricevi un avviso quando viene visualizzato un nuovo messaggio nel tuo CRM, ricevi notifiche di stato per account importanti, avvisa il tuo team quando l'affare viene vinto o perso o ricevi un ping quando un lead risponde alla tua campagna a goccia. Allo stesso modo, scopri quando le modifiche ai tuoi account vengono apportate da qualcun altro, quando ti viene assegnato un lead o quando il lead viene spostato alla fase successiva.

Qualunque cosa tu voglia ricevere una notifica, ricevi una notifica con i flussi di lavoro di NetHunt CRM.