11 PMI: Cose da considerare quando si sceglie una soluzione CRM

Essere un piccolo imprenditore non è facile. Richiede molto tempo, risorse e concentrazione: devi tenere sempre a mente molte cose.

Ma alla fine ti ci abitui. Quindi qui ci sono altre 11 cose a cui pensare, ma promettiamo che queste aiuteranno effettivamente la tua piccola impresa ad avere successo.

Nell'articolo, esaminiamo le cose più importanti da considerare quando si sceglie un CRM per una piccola impresa, spieghiamo tutte le diverse opzioni e condividiamo alcuni suggerimenti e trucchi che renderanno la tua scelta più facile e fruttuosa.

Scegliere un CRM per le piccole imprese: una lista di controllo

Identifica le tue esigenze

Abbiamo un'intera sezione del blog dedicata alla gestione delle relazioni con i clienti e a tutte le cose relative. Lì parliamo molto delle caratteristiche principali di una buona soluzione CRM, spieghiamo l'importanza di implementarne una e aggiorniamo regolarmente gli elenchi dei migliori software CRM per aziende di ogni dimensione e settore. Siamo i veri esperti di CRM là fuori, pronti a condividere l'esperienza di prima mano e i suggerimenti e i trucchi più interessanti!

Ma nemmeno noi possiamo dirti esattamente quale soluzione CRM sia quella giusta per la tua piccola impresa (anche se siamo sicuri al 99% che NetHunt CRM sia quella giusta!). Devi deciderlo da solo dopo aver esaminato e valutato la tua attività e i processi al suo interno. Come mai? Perché non esistono due attività uguali. Ciò che funziona per un'azienda potrebbe essere una completa delusione per un'altra. Non puoi semplicemente prendere alcuni consigli generici da Internet o acquistare il sistema CRM utilizzato dai tuoi concorrenti. L'approccio universale non è la strada da percorrere, soprattutto se sei una piccola impresa con molte peculiarità di cui tenere conto.

Il mercato del software CRM è in rapida espansione: i fornitori di CRM offrono sempre più nuovi prodotti, sia di nicchia che più all-inclusive. Puoi trovare facilmente lo strumento adatto alle esigenze specifiche della tua azienda fino a un T . C'è uno strumento per ogni obiettivo disponibile: aumentare l'efficienza dei team , avere un migliore accesso ai dati di contatto o migliorare il flusso di lead attraverso la pipeline di vendita e così via. Con l'aiuto di un sistema CRM, puoi aumentare rapidamente le prestazioni della tua attività. Ma solo se hai un programma chiaro. Se non identifichi le tue esigenze, rischi di investire in una soluzione che non corrisponde ai flussi di lavoro della tua piccola impresa e, quindi, ostacola immensamente la tua crescita.

Ecco perché la prima cosa che devi fare quando scegli un CRM per la tua piccola impresa è mappare i tuoi processi di vendita e marketing e vedere quali parti di esso desideri semplificare e migliorare. Tradizionalmente, le esigenze aziendali vanno di pari passo con il problema che l'azienda sta affrontando, quindi concentrati prima sulle cose che vorresti migliorare. Ci sono diverse domande che possono aiutarti a scegliere il sistema CRM più appropriato in base alle sfide che la tua piccola impresa sta affrontando per raggiungere il suo obiettivo:

• Devo aumentare la generazione di lead? In tal caso, dovresti prendere in considerazione un CRM per piccole imprese che si concentri sulla generazione di lead e sull'agilità dell'azienda.
• Gli affari si bloccano nella mia pipeline? In tal caso, potresti voler identificare i colli di bottiglia con l'aiuto di un CRM con una forte funzionalità di reporting delle vendite. Ciò ti darebbe un vantaggio nell'adattare i tuoi processi aziendali e spostare i tuoi contatti più in basso nella pipeline di vendita.
• Devo accedere meglio ai miei dati di contatto? In tal caso, la soluzione più appropriata per te è quella con una vista dei contatti a 360 gradi.
• Devo aumentare l'efficienza tra i miei team? In tal caso, trarresti il ​​massimo vantaggio dall'acquisto di una soluzione CRM che offre la più ampia automazione dei processi manuali.
• Voglio un accesso più facile alle informazioni dettagliate sui miei risultati? In tal caso, dovresti esaminare il segmento dei CRM che fornisce dashboard personalizzabili.
• Il mio team di vendita non è in grado di convertire i lead? In tal caso, cerca un sistema CRM con punteggio dei lead integrato in modo da poter qualificare i tuoi lead e trovare i potenziali clienti più pronti per le vendite a cui contattare.

Questa lista potrebbe continuare all'infinito, ma stiamo cercando di mantenere le cose brevi e dolci, quindi capisci l'essenza. Ricorda solo che tutte le tue attuali esigenze aziendali devono andare di pari passo con i tuoi obiettivi aziendali più ampi.

Dai un'occhiata a questo articolo per saperne di più sulle esigenze delle piccole imprese che una soluzione CRM può soddisfare.

Le piccole imprese hanno davvero bisogno del CRM?

Il CRM è uno strumento indispensabile per qualsiasi azienda orientata al cliente. Scopri nove motivi per cui ogni piccola impresa ha bisogno di integrare il CRM anche se il tuo team è composto da un massimo di due persone.

Blog di caccia a rete | Vendite, marketing e CRM Anna Pozniak

Identifica le funzionalità indispensabili della tua soluzione CRM ideale

Una volta che sai esattamente cosa vuoi ottenere implementando una soluzione CRM, dovresti essere in grado di dire quali funzionalità sono le più importanti per te. Quindi, dovresti cercare gli strumenti che offrono quel set di funzionalità. Vai tranquillo.

Ecco alcune delle funzionalità che potrebbero essere utili per il tuo CRM per piccole imprese :

• Gestione dei contatti
• Visualizzazione della pipeline di vendita
• Capacità di marketing
• Funzionalità di Social CRM
• Dashboard visivi e reportistica
• Automazione delle vendite
• Automazione dell'email marketing
• Integrazioni con altri strumenti nel tuo stack tecnologico

Allo stesso tempo, dovresti ricordare che all'inizio del tuo viaggio non hai bisogno di uno strumento eccessivamente complicato che le tue controparti più grandi stanno utilizzando per gestire i loro flussi di lavoro aziendali. In effetti, optare per un software troppo elaborato può farti tornare indietro. Se i tuoi dipendenti trovano il software troppo difficile da usare, ti ritroverai rapidamente in una situazione in cui non stai sfruttando i vantaggi dell'utilizzo di un sistema CRM per le piccole imprese a causa del basso tasso di adozione.

Il modo migliore per gestire questo problema è chiedere una dimostrazione personale e personale in modo da poter vedere un rappresentante dell'azienda mostrarti come funziona il prodotto e porre domande specifiche alla fine. Idealmente, dovresti prenotare diverse demo e iscriverti a diversi periodi di prova da diversi fornitori per avere una base per il confronto.

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Identifica i team che utilizzeranno il CRM

Una cosa che devi tenere a mente quando decidi le funzionalità indispensabili della soluzione CRM in cui sei disposto a investire sono i team che la utilizzeranno. Anche se ha senso lasciare che sia il manager a prendere la decisione - dopotutto si tratta di una decisione manageriale da prendere - dovresti considerare di coinvolgere altri dipendenti nel processo di scelta di un CRM.

Non solo rafforzerà il rapporto tra dipendenti e top management, ma faciliterà anche l'adozione del CRM in futuro.

Come affrontarlo correttamente...

• Fai un elenco di tutti i team che utilizzeranno il sistema CRM
• Raccoglili e lascia che dicano quali caratteristiche vorrebbero vedere nella soluzione
• Invitali a testare diverse soluzioni
• Scegli quello che la maggior parte dei tuoi dipendenti ha ritenuto più semplice e utile da implementare

Pianifica il tuo budget

Come proprietario di una piccola impresa, devi ricordare che il tuo budget è limitato. Non vuoi che il tuo sistema CRM risucchi tutti i soldi dalla tasca della tua attività e ti lasci con enormi spese generali sul prodotto. Il software CRM ha lo scopo di aiutare la tua azienda a crescere e non ucciderla.

Quindi, quando scegli una soluzione per la tua piccola impresa, assicurati di rispettare il tuo budget. Ecco un paio di trucchi che possono aiutarti a ottenere lo strumento migliore al prezzo più basso:

• Assicurati che non ci siano costi nascosti per le funzionalità CRM che utilizzerai
• Vedi se sarebbe più conveniente pagare annualmente invece di rate mensili
• Verifica sconti speciali e coupon
• Esamina tutti i piani disponibili offerti dal fornitore di CRM e scegli quello più appropriato per il tuo tipo di attività e le tue esigenze
• Verifica se sei idoneo per eventuali proposte speciali per le start-up

In quanto ex start-up, NetHunt comprende la lotta. Quindi offriamo un piano di start-up speciale per le piccole imprese. Il nostro piano di avvio della durata di un anno include i primi 3 mesi gratuiti e i successivi 9 mesi a $ 15/utente al mese. Durante questo periodo, il nostro team Customer Success ti aiuterà a integrare e configurare il CRM in base alle tue esigenze, oltre a fare in modo che tu stia sfruttando al massimo la tua licenza NetHunt CRM.

Puoi verificare se la tua attività è qualificata e richiederla qui.

Verifica la conformità al GDPR dello strumento

Uno dei detti più profondi e definitivi dei giorni dell'economia digitale è "i dati sono il nuovo petrolio".

In effetti, al giorno d'oggi, i dati sono la risorsa più preziosa, quindi è naturale che le persone siano riluttanti a darli via e i governi stanno cercando di regolamentarne l'uso e la raccolta. Le leggi sulla privacy stanno diventando sempre più rigorose di anno in anno e le aziende che non seguono le regole devono affrontare pesanti oneri.

Come piccola impresa (o di qualsiasi dimensione, quello che conta), non vuoi iniziare la tua carriera con uno scandalo di dati e una multa enorme. Ecco perché devi prestare molta attenzione alla soluzione CRM che stai utilizzando per raccogliere, archiviare e smaltire i tuoi dati : deve essere assolutamente conforme al GDPR.

Verifica se il provider CRM ha o meno esperienza nel tuo settore

Essere il primo motore ha i suoi vantaggi. Ma, sfortunatamente, non quando si tratta di sistemi CRM. Come piccola impresa, non puoi permetterti di collaborare con un fornitore di CRM che non ha abbastanza esperienza per aiutarti. È un rischio che non consigliamo di correre.

Ogni settore ha le sue peculiarità e il fornitore di CRM deve conoscerle in prima persona per essere utile per la tua piccola impresa.

È meglio chiedere al fornitore con cui stai pensando di lavorare direttamente o cercare clienti passati del tuo settore nella loro pagina delle testimonianze o siti Web di recensioni dedicati come G2 .

Scopri se il venditore offre un'app mobile

In passato, avere un'app mobile autorizzata era più un bel bonus per un sistema CRM. I tempi sono cambiati. Oggi è più un requisito indispensabile che ogni CRM di piccole imprese deve soddisfare.

I dipendenti delle grandi aziende hanno il privilegio di non toccare mai il proprio lavoro al di fuori dell'orario di lavoro. Il loro lavoro esiste esclusivamente nel regno del loro laptop aziendale. Sfortunatamente, i dipendenti delle piccole imprese, per non parlare della gestione delle piccole imprese, non possono permettersi un lusso del genere. Per superare la concorrenza e alla fine diventare un'impresa di medie o grandi dimensioni, le piccole imprese devono lavorare sodo, il che a volte include il lavoro straordinario.

Ecco perché quando cerchi una soluzione CRM per la tua piccola impresa, devi prestare molta attenzione alla scelta della soluzione che può essere installata sul tuo dispositivo mobile. In questo modo puoi gestire le relazioni con i tuoi clienti in movimento e non perdere mai un'opportunità di crescere.

Soluzione CRM basata su cloud e on-premise

I due tipi di soluzioni CRM su cui puoi mettere le mani sono i sistemi CRM basati su cloud e i sistemi CRM on-premise.

Come si evince dal suo nome, il CRM basato su cloud è alloggiato nel cloud. Ciò significa che invece di archiviare tutti i tuoi dati CRM su un server locale in loco , paghi un fornitore per ospitare tutte le tue informazioni CRM in remoto e accedervi tramite Internet.

D'altra parte, un sistema CRM in sede si riferisce a una situazione in cui il software CRM è ospitato sul server dell'azienda .

Ecco i vantaggi e gli svantaggi di entrambi i tipi:

Nel 2021, sempre più grandi aziende, per non parlare delle piccole imprese, si stanno allontanando dai CRM on-premise e danno la preferenza a soluzioni basate su cloud. È significativamente più economico, più efficiente in termini di tempo e offre più funzionalità.

Oltre a tutto il resto, i CRM basati su cloud sono noti anche per l'assistenza clienti, il che non è il caso del software in sede.

Verifica il livello di assistenza clienti del fornitore di CRM

A proposito di assistenza clienti...

Come piccola impresa, devi concentrarti sul fornire la migliore esperienza al cliente per attirare nuovi clienti e ridurre al minimo il tasso di abbandono di quelli già esistenti. Questo è possibile solo quando il tuo sistema CRM funziona senza intoppi, senza alcuna interruzione, e tutti i problemi vengono risolti tempestivamente prima che causino danni irreversibili.

Tutti i suddetti sono segni di un buon livello di assistenza clienti fornita dal fornitore di CRM. Qualcosa a cui devi prestare molta attenzione quando cerchi una soluzione CRM per la tua piccola impresa sono le ore e i canali in cui e dove è disponibile l'assistenza clienti. Idealmente, dovresti cercare un fornitore che offra supporto multicanale 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Sebbene entrambi questi concetti esistano per aumentare il livello di esperienza del cliente, c'è una piccola differenza tra i due. Con un team Customer Success attivo , puoi aspettarti che il tuo fornitore di CRM ti spieghi come raggiungere i migliori risultati di business utilizzando il CRM che stai utilizzando , mentre l'assistenza clienti ti aiuterà solo a risolvere i problemi che stai già soffrendo .

Inoltre, i team di Customer Success possono aiutarti con l'adozione e l'implementazione del CRM, un'altra cosa che ci lasciamo alle spalle.

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Assicurati che il sistema sia compatibile con il tuo software attuale

Non importa quanto sia buono il CRM che hai trovato se il tuo software attuale non è compatibile con esso. Puoi sfruttare le funzionalità offerte solo se riesci ad accedervi correttamente. Altrimenti, è uno spreco di denaro e potenziale.

Esamina le opportunità di integrazione

Ogni piccola impresa vuole trasformarsi un giorno in una grande azienda. Ecco perché la scalabilità è una delle caratteristiche chiave di un buon CRM per piccole imprese. Devi optare per una soluzione che offra un ampio elenco di opportunità di integrazione e lavori continuamente per espandere il numero di integrazioni disponibili.

Alla fine della giornata, vuoi che il tuo fornitore di CRM cresca come te: può essere una vera seccatura separarsi e dover trasferire tutti i tuoi dati.

Ecco qui. Ocean avrebbe voluto invece avere i suddetti undici;)

Facciamo crescere la tua piccola impresa!