Collabora e comunica in modo efficace con i feed di Zoho CRM

La collaborazione è un aspetto estremamente importante delle imprese. Quando devi concludere un affare o anche negoziare sul prezzo scontato o organizzare un evento, collabori con un team per raggiungere i tuoi obiettivi. Per renderlo possibile, gli strumenti che aiutano nella comunicazione sono molto utili per assicurarsi che tutto sia detto, compreso e implementato tempestivamente.

Qualsiasi piattaforma che ti permetta di essere coinvolto attivamente nelle discussioni e condividere le tue idee può anche essere propositiva e far risparmiare tempo. La funzione di Feed in Zoho CRM offre una di queste piattaforme in cui puoi condividere facilmente le tue opinioni e anche discutere questioni con i membri del team per accelerare il processo decisionale.

Inoltre, Zoho Feeds ti fornisce anche importanti aggiornamenti sui record che segui, come aggiornare un record, apportare modifiche a un record, ecc. Con l'uso di Feed nel tuo account Zoho CRM, puoi eseguire in modo efficace le cose indicate di seguito.

• Pubblica un messaggio e condividilo con tutti gli utenti della tua organizzazione.
• Pubblica un messaggio in un gruppo e condividilo anche con tutti i membri di un gruppo.
• Menziona un ruolo, un utente o un gruppo nei messaggi di stato.
• Invia un messaggio privato diretto ai tuoi colleghi.
• Commenta i messaggi di stato e rispondi con messaggi privati.
• Segui i record automaticamente creando importanti regole di auto-segui.
• Allega documenti importanti ai messaggi che vengono pubblicati.
• Ricevi notifiche per le menzioni e le modifiche apportate ai record e a quelli che segui.

Che cos'è Zoho Feeds?

Zoho Feeds è più simile a un forum su Zoho CRM in cui qualsiasi team può collaborare e comunicare facilmente. Comprendiamo Zoho Feeds con un esempio del team di vendita. Utilizzando Zoho Feeds, il team di vendita può condividere approfondimenti in movimento e mantenere il resto del team aggiornato su come sta facendo, riconoscendosi reciprocamente per i risultati di vendita. I feed di Zoho possono consentire a un team di lavorare insieme e accelerare il processo di vendita in modo ottimale.

È possibile elencare tutte le menzioni di stato, i commenti, i messaggi diretti, le modifiche apportate ai record, l'eliminazione di record, l'aggiunta di note ai record, ecc. I feed di Zoho possono essere ulteriormente filtrati in base ai moduli e al periodo di tempo.

Puoi menzionare altri utenti, gruppi e ruoli nei messaggi di stato. Tutti gli utenti associati ai gruppi o ai ruoli menzionati possono facilmente visualizzare i messaggi anche sulla bacheca dei feed. Puoi seguire i record che sono importanti per te in modo che possano essere visualizzati automaticamente. Puoi anche utilizzare il pulsante Segui per seguire manualmente i record e creare regole di follow automatico per seguire altri record.

Zoho Feeds aiuta a ricevere notifiche all'interno di Zoho CRM ogni volta che un utente ti ha menzionato in un commento o in un messaggio. Inoltre, i file possono essere condivisi anche con altri utenti di un'organizzazione o di un gruppo specifico. È possibile inviare messaggi diretti agli utenti. Eventuali commenti aggiunti per l'aggiornamento di un record possono essere aggiunti come nota per il record. Inoltre, le note possono essere aggiunte a un record disponibile in Feed come commento.

Capire i feed di Zoho

Tutte le informazioni che hai non devono necessariamente essere condivise con tutti quelli che conosci nella tua organizzazione. Succede spesso che i tuoi contenuti e le tue informazioni siano rilevanti solo per un gruppo specifico di persone. Nel caso in cui ti concentri maggiormente sulla comunicazione all'interno di un gruppo chiuso, anche la collaborazione diventa molto più semplice.

Zoho Feeds ti aiuta a condividere aggiornamenti importanti mentre collabori con tutti gli utenti della tua organizzazione. Durante l'aggiornamento importante nella scheda Feed, puoi semplicemente selezionare il gruppo richiesto e limitare la comunicazione nello stesso gruppo.

Zoho Feeds ti consente anche di creare un gruppo direttamente dalla scheda Feed semplicemente facendo clic sull'icona Crea gruppo. Ad esempio, devi solo specificare il nome del gruppo come lancio del prodotto e la descrizione come attività di marketing per il lancio del prodotto.

All'interno della sezione Sorgente del gruppo, puoi anche scegliere i membri del gruppo che desideri aggiungere. Puoi anche scegliere ruoli, utenti, subordinati e persone di diversi gruppi. Quando fai clic sul gruppo, puoi semplicemente visualizzare i feed e i membri del gruppo mentre svolgi le conversazioni.

Questo è piuttosto utile, in particolare perché puoi creare più gruppi anche per regioni di vendita specifiche. Se fai parte di un team di vendita che segue lead e contatti da Stati Uniti, Europa, APAC o Regno Unito, puoi anche creare gruppi per queste regioni e inserire idee, suggerimenti e discussioni in questi gruppi.

Crea gruppi

Puoi avere un gruppo di marketing, un gruppo finanziario, un gruppo di vendita, un gruppo di leader del team e un gruppo di gestione. Fondamentalmente, nel caso in cui desideri facilitare la comunicazione all'interno dei circoli chiusi, può essere facile collaborare e condividere informazioni nell'organizzazione.

I gruppi possono essere creati sotto i feed di Zoho e qualsiasi discussione in corso all'interno di un gruppo può essere utilizzata per condividere file, messaggi di stato, ecc. Gli utenti del gruppo possono accedere facilmente ai gruppi e puoi anche menzionare il tuo gruppo nei messaggi o inviare messaggi privati ​​al gruppo.

Modifica delle preferenze dei feed

Zoho Feeds è uno dei modi migliori per tenere sotto controllo tutti i record che sono importanti per te. Tuttavia, nel caso in cui ritieni che la sezione Feed stia diventando troppo ingombra di aggiornamenti diversi, puoi scegliere i moduli da cui desideri ricevere gli aggiornamenti.

Ad esempio, nel caso in cui desideri visualizzare solo gli aggiornamenti sulle offerte in corso e non sui lead, puoi semplicemente deselezionare i lead dalle impostazioni delle preferenze del feed. Ciò aiuterà a bloccare tutti i feed relativi ai moduli importanti. Le impostazioni delle preferenze dei feed sono configurate dall'amministratore e sono applicabili anche a tutti gli utenti dell'account dell'organizzazione CRM.

Aggiunta di regole di Auto-Segui

Proprio come suggerisce il nome, le regole di auto-follow aiutano a seguire automaticamente i record importanti. Ogni volta che un record soddisfa i criteri specificati nella regola Auto Follow, il record viene automaticamente seguito da te. Se apporti modifiche ai record seguiti da te elencati nella scheda Feed di Zoho CRM , puoi tenere traccia di tutte le attività e degli aggiornamenti dei record importanti.

Diciamo che sei a capo del reparto vendite della tua organizzazione e desideri ricevere aggiornamenti su tutte le operazioni importanti che hanno l'opportunità di generare più di un importo definito. Invece di chiedere manualmente al tuo team di inviare aggiornamenti su record importanti, puoi seguire i record automaticamente utilizzando le regole di Segui automaticamente e ottenere aggiornamenti all'interno della scheda Feed. In questo modo, puoi essere ben informato ogni volta che viene aggiunta una nota, vengono aggiunti alcuni dettagli o qualsiasi altra attività viene associata al record.

Vedi tutti i record inattivi

Il dispositivo di scorrimento Zoho Feeds mostra il numero di giorni e viene utilizzato anche per impostare il conteggio tra 1 e 180. Sulla base dei numeri selezionati in questo dispositivo di scorrimento, vengono elencati i record che non vengono aggiornati per più del numero di giorni specificato. Questo aiuta a tenere traccia di tutti i lead importanti che sono rimasti inattivi per un periodo di oltre 6 mesi.

Nel caso in cui desideri visualizzare i record senza attività o aggiornamenti negli ultimi cinque giorni, devi impostare il dispositivo di scorrimento Feed su 5. I record che non sono stati effettivamente aggiornati per più di cinque giorni verranno elencati in questo modo.

Visualizza i record che segui

Tutti i record che possiedi saranno seguiti automaticamente da te. Questi record che segui manualmente o sulla base della regola di follow automatico verranno elencati nella sezione Seguito da me. Questo ti aiuterà regolarmente a ottenere tutti gli aggiornamenti che ti interessano.

Caratteristiche di Zoho Feed

1. Tutti gli annunci in un unico posto

Non importa se desideri congratularmi con un team per la buona riuscita di un accordo o se desideri inviare un aggiornamento di routine sullo stato di un contatto, puoi fare qualsiasi cosa molto più velocemente mentre usi i feed.

Tutto quello che devi fare è avvisare i tuoi colleghi o gruppi utilizzando la funzione @menzione. Puoi menzionarli in modo che possano ricevere il messaggio tempestivamente. Quando mantieni la comunicazione all'interno del CRM, trascorrerai meno tempo a cercare le informazioni e ti divertirai anche a sapere su cosa sta lavorando il tuo team.

2. Interazioni uno contro uno

Zoho Feeds ti consente anche di creare gruppi in cui i team possono collaborare tra loro e lavorare insieme. I team possono concludere grandi affari molto più rapidamente condividendo approfondimenti, rispondendo a ogni domanda e inviando aggiornamenti per mantenere tutti sulla stessa pagina.

Ciò consente anche al team di capire quando ogni incarico è stato completato agendo rapidamente. I feed di Zoho possono essere utilizzati per inviare messaggi privati ​​direttamente ai compagni di squadra. Quando l'interazione diventa uno contro uno, non c'è ritardo nel portare a termine le cose al momento giusto.

3. Ricevere notifiche in tempo reale

Con Zoho Feeds, diventa anche possibile rimanere aggiornato su tutte le offerte che contano di più perché puoi ricevere una notifica quando qualcosa cambia con un contatto di cui ti senti responsabile.

Ogni volta che vedrai un contatto nei feed di Zoho, verrà visualizzato un record dettagliato di tutti i feed che sono stati menzionati nel contatto insieme alle note. Il fatto è che le notifiche in tempo reale possono svolgere un ruolo molto importante nel mantenere l'operazione di vendita sulla strada giusta perché sarai pronto ad agire.

4. Condividi i documenti di vendita

Per assicurarti che il processo di vendita proceda come pianificato, è necessario che tu e il tuo team abbiate il giusto materiale di vendita. Nel caso in cui uno dei membri del team non abbia nulla, i documenti importanti possono essere condivisi tramite messaggi diretti.

Non è necessario passare alla finestra di posta elettronica o chat per l'invio di allegati. Tutto quello che devi fare è trascinare e rilasciare le immagini, il materiale di vendita, le presentazioni e i fogli di calcolo per aggiungerli al tuo post. In questo modo, sarai in grado di inviare facilmente tutti i documenti di vendita richiesti ai membri del tuo team.

5. Semplifica la tua pagina

Zoho Feeds ti offre un'opzione che ti consente di scegliere quali aggiornamenti seguire. Non è necessario ingombrare la pagina con alcun tipo di aggiornamento non necessario. In questo modo, la pagina può diventare molto snella.

Puoi invece scegliere i record che desideri e aggiornarli seguendoli manualmente o impostando regole per l'automazione. Quando tieni traccia dei record dei grandi affari e dei dettagli di un cliente specifico, puoi anche mantenere le conversazioni focalizzate e recuperare le informazioni necessarie al momento giusto.

6. Geotagging degli appuntamenti di vendita

Il tuo team può essere tenuto aggiornato controllando le riunioni con le sedi in modo che i colleghi possano essere informati sulla posizione dei tuoi compagni di squadra. Questo aiuta a mantenere i record in modo che il tuo team sappia cosa è successo al momento delle interazioni con i tuoi potenziali clienti.

Se sei andato avanti nel tuo approccio di vendita in base alla posizione, questo è ancora più utile perché con il geotagging, il team di vendita può conoscere i tuoi progressi in base alle posizioni. Più affari continuerai a concludere in una posizione, più ti avvicinerai al raggiungimento dei tuoi obiettivi di vendita basati sulla posizione.

Conclusione

Zoho Feeds è uno dei migliori forum in cui i team delle tue organizzazioni possono comunicare e collaborare tra loro. Una volta che il tuo team si sarà abituato a utilizzare Zoho Feeds, tutte le comunicazioni diventeranno molto semplici ed efficaci allo stesso tempo.

Se hai bisogno di ulteriore supporto per saperne di più sull'uso di Zoho Feeds, contatta i nostri esperti consulenti Zoho per assistenza. Ti guideranno ad ogni passo.