Concentrati sulla conversione dei lead con i filtri avanzati di Zoho CRM

I filtri avanzati nel sistema CRM di Zoho online sono uno dei modi migliori per comprendere il modo in cui funziona il CRM scoprendo importanti informazioni in pochissimo tempo. È un potente strumento di ricerca che ti consente di estrarre preziose informazioni sulle vendite che altrimenti potrebbero richiedere molto più tempo per scoprirle.

La chiave da capire qui è che mediante l'uso di un filtro regolare, la ricerca si basa sui valori dei campi. Ad esempio, tutti i lead che provengono da "Los Angeles". Ora, questo è molto semplice e diretto.

Tuttavia, con i filtri avanzati, diventa facile eseguire ricerche avanzate in base alle attività associate a record come lead a cui non è associata alcuna attività aperta. Puoi basare la tua ricerca su molti fattori avanzati e ottenere risultati.

Per comprendere meglio i filtri avanzati di Zoho CRM, consideriamo un esempio.

Esempio : supponiamo che lavori in un'azienda chiamata "Pioneer" e il tuo sistema CRM è stato in grado di ottenere un numero decente di contatti negli ultimi sei mesi. Anche se hai seguito la maggior parte di questi contatti, esiste la possibilità che un accordo sia nascosto da qualche parte tra questi contatti e non abbia risposto la prima volta. Ora, se solo puoi recuperare rapidamente questo vantaggio inattivo e continuare di nuovo, sarai soddisfatto.

In un'altra situazione, supponiamo che tu abbia dei lead che aspettano di essere chiusi entro la fine del mese, ma sospetti che le attività associate alle offerte siano ancora in sospeso. Solo se sarai in grado di concludere questi affari in un solo clic, avrebbe senso.

In un'altra situazione ancora, diciamo che offri un servizio di chat dal vivo ai clienti dal tuo sito web. Immagina che ci sia un modo in cui potresti visualizzare l'elenco completo dei clienti di cui hai perso le richieste di chat nell'ultima settimana.

Tutte e tre le situazioni sopra menzionate richiedono dettagli che potrebbero richiedere molto tempo per essere approfonditi utilizzando i report. Tuttavia, utilizzando la personalizzazione di Zoho CRM e i filtri avanzati, può diventare facile ottenere queste informazioni all'istante.

Ciò è possibile perché oltre ai dettagli del record come il nome o il numero di telefono, i filtri avanzati includono una gamma più ampia di criteri su cui basare la ricerca come attività e-mail, attività sul sito Web, stato dell'attività, note, regole di punteggio, ecc. Usando una combinazione intelligente di questi fattori, puoi facilmente estrarre i record importanti come discusso negli scenari precedenti.

Filtra i record utilizzando i filtri avanzati

Per filtrare i record utilizzando filtri avanzati, è necessario eseguire i passaggi seguenti.

• Vai al modulo che desideri
• Scegli la visualizzazione dell'elenco dei moduli richiesta.
• In Filtra (record) per, seleziona le combinazioni desiderate. Puoi anche scegliere un numero qualsiasi di combinazioni di ricerca come richiesto.
• Fare clic su Applica filtro e verranno visualizzati i record che soddisfano i criteri.
• Puoi scegliere i record e assegnare attività di follow-up adeguate o eseguire anche macro su di essi. Puoi anche salvare il filtro per un uso futuro.

Dopo aver salvato i filtri, sarai in grado di vedere il numero complessivo di record in ogni filtro che verrà aggiornato in tempo reale. Potrai vedere il numero di record in ogni filtro che verrà aggiornato in tempo reale. Ad esempio, puoi salvare un filtro nel modulo Lead chiamato "Lead inattivi".

Proprio quando il numero di record corrispondenti ai criteri del filtro è diverso, il conteggio aggiornato può essere visualizzato accanto al nome del filtro. Questo può aiutare a ottenere rapidamente un'istantanea del volume di record in ciascun filtro salvato e dare la priorità alle tue azioni di conseguenza.

Utilizzo efficace dei filtri avanzati

Di seguito sono riportati alcuni degli scenari di vendita comuni in cui è possibile utilizzare efficacemente i vantaggi dei filtri avanzati nel sistema CRM di Zoho online . Va ricordato che questi sono solo esempi. Ci sono alcuni scenari che puoi inventare a seconda della combinazione dei criteri di ricerca.

1. Esplora tutti i lead non utilizzati

Puoi lavorare su un nuovo set di lead quasi ogni settimana. Con il tempo, perdi traccia dei lead che avevano bisogno di un secondo o terzo follow-up.

Tra i cavi inattivi, potrebbero esserci molte cose che ti aspettano, ma solo se lo segui. I filtri avanzati possono cercare i record per te in pochi secondi.

2. Scopri tutti i record per le conversioni

Puoi anche essere consapevole di tutte le possibilità di convertire un vantaggio e vincere un accordo con la previsione di conversione utilizzando Zia. Anche se questo ti renderà semplice dare la priorità ai lead e gestire alte possibilità di conversione, puoi anche esplorare quelli che pensavi avessero poche o nessuna possibilità di conversione, ma che ora sono di tendenza.

Utilizzando i filtri avanzati, è possibile ottenere lead e offerte che sono in trend di recente con migliori possibilità di conversione che mai, assicurando al contempo che non si perda alcuna opportunità.

3. Tieni traccia delle attività di vendita

Vuoi tenere traccia di tutte le attività di vendita così come quella dei subordinati. Utilizzando i filtri avanzati, puoi restringere le trattative a cui non è associata alcuna attività al mese successivo ma la data di chiusura è ancora all'interno del mese in corso. Puoi anche aggiungere l'importo potenziale come criterio diverso che può restringere ulteriormente la ricerca.

Per fare un passo avanti in questa personalizzazione di Zoho , puoi anche menzionare l'importo potenziale. Se ricevi un elenco di record per accordi che valgono più di un determinato importo da chiudere questo mese ma per i quali si tratta di attività scadute, devi prestare attenzione. Oltre alle attività scadute, puoi anche filtrare le informazioni sulle offerte.

Puoi filtrare le informazioni in base alle offerte che si chiudono questo mese ma senza attività, note ed e-mail ad esse associate e offerte perse che potrebbero voler riaprire e un follow-up. I filtri avanzati consentono ai responsabili delle vendite di dare la caccia ai casi e agire di conseguenza.

4. Filtra i contatti in base alle fasi dell'affare

Immaginiamo che tu stia cercando di inviare e-mail e altri documenti rilevanti a quei contatti che si trovano nella fase di proposta di valore. Puoi cercare manualmente ogni contatto che si trova nella fase che sta richiedendo tempo.

Utilizzando i filtri avanzati nel modulo Contatti, puoi scegliere facilmente i contatti. I contatti che corrispondono ai criteri verranno visualizzati in questo modo. Puoi anche scegliere tutti questi contatti e inviare un'e-mail di massa, intraprendere azioni in blocco secondo necessità e aggiornare i record.

Record di monitoraggio in base alle risposte della campagna

Ogni volta che filtri i record in base alle risposte alle recenti campagne, sarai in grado di avvicinare i potenziali clienti in un modo molto migliore con un messaggio raffinato basato sulla loro risposta.

Diciamo che tutti i destinatari che sono stati presi di mira nella recente campagna hanno aperto l'e-mail e hanno cliccato sui collegamenti nell'e-mail. Puoi anche essere sicuro che hanno bisogno della tua offerta e sono anche interessati a capire cosa vuoi offrire. Con la spinta finale, sarai in grado di convincerli efficacemente e aiutarli a prendere una buona decisione.

Tutti i contatti che hanno appena aperto la tua e-mail o cliccato sul link elencato sono i tuoi principali potenziali clienti da convincere e convertire nella tua attività. È possibile utilizzare i filtri indicati di seguito:

1. Filtri per il monitoraggio del tempo

I filtri avanzati La personalizzazione di Zoho include una serie di filtri di monitoraggio del tempo il cui scopo è quello di consentirti di filtrare facilmente i record su cui si è lavorato o non si è lavorato nel periodo di tempo specificato.

Ad esempio, puoi filtrare efficacemente i lead che non sono stati toccati negli ultimi 5 mesi. Per fare ciò, puoi utilizzare il filtro di monitoraggio del tempo chiamato "Record non toccati" in modo da poter ottenere un'immagine.

2. Agire sulle intuizioni scoperte

I filtri avanzati non solo ti consentono di scoprire le informazioni rapide, ma anche di seguire i risultati ottenuti. Ad esempio, hai scoperto i potenziali contatti che passano inosservati che richiedono la tua attenzione, ma adesso?

Quando filtri i record, i filtri avanzati ti consentono di agire su di essi all'istante. È possibile eseguire azioni rapide su record come Macro, Aggiornamento di massa, Assegna proprietario e così via. Da questa pagina puoi seguire i record all'istante.

Filtra i record con le informazioni sul monitoraggio dei visitatori

Avere un sito web ripaga solo quando sei in grado di tracciare chi sta visitando quel sito web e fare le tue informazioni su come le persone usano il sito web quando visitano e quali azioni intraprendono. Si tratta di informazioni chiave che aiutano a servire meglio i visitatori e a convertire le visite ai clienti.

L'uso di filtri avanzati in CRM aiuta a fare inferenze su lead e contatti che visitano il sito Web con l'aiuto di un parametro di tracciamento dei visitatori. Puoi filtrare i contatti e i lead in base a campi come il tempo trascorso sul sito, le chat perse, il browser utilizzato per tracciare il sito e così via.

Alcune delle situazioni in cui le informazioni sul tracciamento dei visitatori potrebbero aiutare a fare inferenze importanti includono:

1. Seguire i contatti

Se disponi di un elenco di contatti che sono in una fase di conversione e di questi contatti, stai chiudendo offerte questo mese, puoi eseguire una ricerca più dettagliata scegliendo un importo potenziale per queste offerte.

Alcuni dei contatti potrebbero averti inviato messaggi anche in chat, ma potresti anche aver perso questi messaggi. Con i filtri avanzati, puoi filtrare facilmente questi contatti.

2. Monitoraggio dei lead in base al tempo

È possibile tracciare i lead in base al tempo medio trascorso sul sito web. Questo è anche un modo efficace per convertire i lead in offerte.

Quando i lead trascorrono del tempo sul sito Web, puoi sapere che sono interessati a essere convertiti. Puoi fare i passi giusti necessari per rintracciarli.

3. Monitoraggio dei lead in base all'indirizzo e-mail

Hai filtrato i contatti in base alle fasi della pipeline di vendita. I responsabili delle vendite possono monitorare lo stato di avanzamento dei loro rappresentanti di vendita inserendo l'indirizzo e-mail dei rappresentanti di vendita che hanno partecipato a lead specifici.

Se vuoi cercare i lead associati a un nome chiamato Alan Grey, devi inserire l'indirizzo e-mail del rappresentante di vendita che aveva a che fare con Alan Grey.

4. Compatibilità del browser

Quando i lead vengono filtrati in base al browser utilizzato dai lead, diventa facile migliorare il design di quel sito Web per quel browser.

Ad esempio, stai cercando lead che hanno utilizzato Google Chrome per accedere al sito web. Nel caso in cui un numero elevato di contatti venga trovato attraverso il filtro, puoi migliorare la compatibilità del browser.

Conclusione

Il processo di vendita può diventare straordinariamente fluido quando ti concentri sulla conversione dei lead con i filtri avanzati di Zoho CRM. Questi filtri sono realizzati per rendere il lavoro dei professionisti delle vendite molto più semplice ed efficace.

Se hai bisogno di ulteriore supporto per comprendere l'uso di questi filtri avanzati , contatta i nostri esperti di Encaptechno per assistenza.