Come creare un'app Salesforce Lightning con App Builder: guida passo passo

Cosa sono le app Lightning? In che modo questi possono avvantaggiare le organizzazioni? Se stai cercando risposte a queste domande sei sulla pagina giusta.

Le app Salesforce Lightning aiutano le organizzazioni a creare app personalizzate adatte alle loro esigenze. Puoi personalizzarlo in base alle tue esigenze e rendere fluide le operazioni aziendali.

Questo post rivelerà informazioni sulle app Lightning, i vantaggi della creazione di app Lightning in Salesforce, i passaggi per crearne una per la tua azienda e altro ancora.

Immergiamoci!

Cos'è l'app Lightning in Salesforce?

In un'organizzazione, i dipendenti lavorano in gruppi e team con gli stessi dati. Devono utilizzare un'unica app per accedere ai dati dell'intera organizzazione, il che ovviamente non è efficiente in termini di tempo.

Qui entrano in gioco le app Salesforce Lightning in cui il team può disporre di app appositamente designate per condurre operazioni aziendali con i dettagli a loro necessari. Inoltre, poiché ogni app risiede nella stessa organizzazione Salesforce, tutti i dati vengono condivisi in un unico hub unificato.

La tua organizzazione può funzionare in modo più efficiente con le app (app Lightning) nell'esperienza Lightning passando agevolmente da un'app all'altra (per passare da un'applicazione all'altra, puoi utilizzare Avvio applicazioni), che facilita il cambio di contesto mentre gli utenti mantengono l'accesso agli oggetti, agli elementi e pagine essenziali per loro.

Le app Lightning contengono tutto ciò che ti aspetti da un'app personalizzata, come oggetti personalizzati e standard e schede personalizzate.

Inoltre, queste app possono anche incorporare schede e utilità della pagina Lightning, come Lightning Voice. Puoi aggiungere elementi di navigazione alle app ottenute da AppExchange e installarle da un pacchetto gestito.

Inoltre, è possibile aggiornare le app personalizzate da Salesforce Classic che funzionano automaticamente in Salesforce Lightning Experience. È possibile trovare le app classiche insieme alle app Lightning, che vengono visualizzate nell'elenco delle app in Imposta, ed è anche possibile scaricarle dall'Utilità di avvio app (se l'attributo Mostra in Lightning Experience = abilita).

Ma un aspetto da notare qui è che non è possibile invertire la stessa azione nel caso delle app Lightning, poiché queste non sono disponibili in Salesforce Classic.

Vantaggi nel creare app Lightning con App Builder in Salesforce

Scegli Salesforce Lightning App Builder per creare app Lightning, che consente di personalizzare Salesforce per soddisfare esigenze aziendali specifiche. Lo sviluppo di pagine e app personalizzate può rendere la tua esperienza utente più produttiva ed efficiente.

Scaviamo più a fondo per saperne di più sui vantaggi dell'utilizzo di questo strumento.

1. Esperienza utente migliorata

Questo strumento aiuta a personalizzare pagine e app personalizzate in base alle esigenze specifiche degli utenti, consentendo loro di trovare e utilizzare i dettagli necessari.

2. Miglioramento della produttività

La creazione di pagine e app personalizzate diventa semplice con Salesforce Lightning App Builder, che fornisce agli utenti gli strumenti e le informazioni di cui hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro in modo più efficiente.

3. Maggiore flessibilità

Questo strumento offre la flessibilità di personalizzare Salesforce in base ai requisiti aziendali

Inoltre,

Salesforce Lightning App Builder, uno strumento punta e clicca, facilita la creazione di pagine personalizzate per l'app mobile Salesforce e Lightning Experience.

Uno sportello unico per la configurazione delle app Lightning è Lightning App Builder.

Per accedere al Generatore di app Lightning:

• Immettere Lightning App Builder da Imposta nella casella Ricerca veloce,
• Quindi seleziona Generatore di app Lightning.

Inoltre, con questo strumento, puoi creare vari tipi di pagine, come:

1. Home page personalizzate : utili per i rappresentanti di vendita, incluse tutte le informazioni necessarie per concludere le trattative.

2. Pagine di record personalizzate: un rappresentante del servizio clienti le trova utili per vari casi, inclusi i dettagli specifici e rilevanti del cliente.

3. Pagine in stile dashboard personalizzate: un manager le utilizza per tenere traccia dei KPI (indicatori chiave di prestazione) come la soddisfazione del cliente e i ricavi delle vendite.

4. App "Punto" personalizzate: sono le migliori per i dipendenti di un'azienda e li aiutano a inviare note spese.

5. App a pagina singola: i rappresentanti di vendita di un'azienda le utilizzano per visualizzare e aggiornare ogni lead e opportunità in un luogo unificato.

Guida dettagliata per creare un'app Lightning con App Builder in Salesforce

Oltre a creare varie pagine utilizzando il Generatore di app Lightning, puoi aggiornare la navigazione, le opzioni e il branding dell'app e gestire le pagine Lightning assegnate all'app.

Nota: Lightning App Builder supporta gli stessi browser di Light Experience, non quelli mobili.

Controlliamo le pagine che è possibile creare utilizzando questo strumento.

Pagina iniziale dell'app

Creare la home page di un'app da aggiungere direttamente alle app mobili Lightning e Salesforce. Successivamente, gli utenti possono accedere facilmente agli elementi e agli oggetti essenziali dell'app.

Passaggi da seguire per creare la home page dell'app utilizzando Lightning App Builder

Passaggio 1: da Imposta, immettere Generatore di app nella casella Ricerca veloce, quindi scegliere Generatore di app Lightning.

Passaggio 2: fare clic su Nuovo.

Passaggio 3: selezionare Pagina app e quindi fare clic su Avanti.

Passaggio 4: assegna un'etichetta alla pagina dell'app, quindi fai clic su Avanti. (L'etichetta deve contenere 80 caratteri.)

Passaggio 5: scegli un modello di pagina e fai clic su Fine.

Passaggio 6: trascina tutti i componenti desiderati sulla pagina.

Passaggio 7: fare clic su ogni componente della pagina per configurarne le proprietà.

Passaggio 8: fare clic nella sezione libera o vuota dell'area di disegno o sul collegamento Pagina nel breadcrumb per configurare le proprietà della pagina.

Passaggio 9: facoltativo, puoi aggiungere azioni globali alla tua pagina-

• Nelle proprietà della pagina, fare clic su Seleziona,
• Aggiungi, riordina o rimuovi le azioni per la tua pagina.
• Fare clic su OK.

Passaggio 10: una volta terminata la modifica della pagina, fare clic su Salva.

Nota: attiva la pagina per consentire ai tuoi utenti di accedervi.

Pagina dell'app mobile

Puoi creare questa pagina per l'app mobile Salesforce che gli utenti potranno vedere per primi quando accedono.

I passaggi seguenti mirano a creare una pagina dell'app solo per l'app mobile.

Passaggio 1: da Imposta, immettere Generatore di app nella casella Ricerca veloce, quindi scegliere Generatore di app Lightning.

Passaggio 2: fare clic su Nuovo.

Passaggio 3: selezionare Pagina app e quindi fare clic su Avanti.

Passaggio 4: assegna un'etichetta alla pagina dell'app, quindi fai clic su Avanti. (L'etichetta deve contenere 80 caratteri.)

Passaggio 5: scegli un modello di pagina e fai clic su Fine.

(Per la tua pagina solo per dispositivi mobili, puoi scegliere qualsiasi modello. Ma, se prevedi di condividere questa pagina tra utenti desktop e mobili, scegli un modello adatto all'uso desktop. Sui dispositivi mobili, la pagina si comprime in modo responsivo in un'unica colonna ).

Passaggio 6: assicurati di visualizzare l'anteprima del modello utilizzando il fattore di forma del telefono. Nel modello, le regioni vengono visualizzate in un layout a una colonna.

Passaggio 7: trascina i componenti desiderati sulla pagina. (Lo spazio sullo schermo e la larghezza di banda sono importanti sui dispositivi mobili, quindi limita ogni pagina a soli 4 o 5 componenti. Sovraccaricare la pagina con varie funzionalità può rallentare le prestazioni ed essere più difficile da usare).

Passaggio 8: fare clic su ogni componente della pagina per configurarne le proprietà.

Passaggio 9: fare clic nella sezione libera o vuota dell'area di disegno o sul collegamento Pagina nel breadcrumb per configurare le proprietà della pagina.

Passaggio 10: facoltativo, puoi aggiungere azioni globali alla tua pagina-

• Nelle proprietà della pagina, fare clic su Seleziona,
• Aggiungi, riordina o rimuovi le azioni per la tua pagina.
• Fare clic su OK.

Passaggio 11: una volta terminata la modifica della pagina, fare clic su Salva.

Nota: attiva la pagina per consentire ai tuoi utenti di accedervi.

Puoi limitare la pagina agli utenti mobili durante il processo di attivazione della pagina. Dopo l'attivazione, aggiungilo a qualsiasi app Lightning in Gestione app per consentire ai tuoi utenti di personalizzare.

Pagina di registrazione

Utilizzando il Generatore di app Lightning è possibile aggiungere, rimuovere o riordinare i componenti in una pagina di record per offrire agli utenti una visualizzazione personalizzata dei record di ogni oggetto.

Passaggio 1: scegliere uno dei modi seguenti per creare una pagina di record Lightning Experience.

• Selezionare Modifica dal menu Configurazione nella pagina del record. Quando si sceglie Modifica pagina per la prima volta, Salesforce crea una copia della pagina standard. È possibile modificare questa copia nel Generatore di app Lightning.
• In Imposta, dal Generatore di app Lightning, creare una pagina. Nella casella Ricerca veloce, immettere Generatore di app, scegliere Generatore di app Lightning, fare clic su Nuovo e seguire la procedura guidata di creazione della pagina.
• In Imposta, clonare una pagina Lightning personalizzata esistente dall'elenco delle pagine Lightning o dalla relativa pagina dei dettagli.
• Dall'elenco delle pagine nel Lighting App Builder, fare clic su Nuova pagina.

Passaggio 2: nel Generatore di app Lightning, modificare, aggiungere o rimuovere componenti per modificare il layout della pagina. Riordina i componenti trascinandoli.

Passaggio 3: crea un'etichetta descrittiva e univoca per la tua pagina personalizzata nelle proprietà della pagina.

Passaggio 4: nella parte superiore del riquadro delle proprietà, fare clic su Pagina dal breadcrumb per ottenere le proprietà della pagina. In che modo Emizentech ti aiuta?Salva la tua pagina.

Nota: attiva la pagina per consentire ai tuoi utenti di accedervi.

Come ti aiuta Emizentech?

Un'app Lightning sarebbe di grande aiuto per la tua organizzazione per mantenere tutto separato e ben organizzato.

Creare un'app Lightning in Salesforce per la tua azienda può essere scoraggiante. Ma puoi connetterti con una società di consulenza Salesforce, come noi, per portare a termine il tuo lavoro senza problemi.

Il nostro consulente Salesforce possiede le competenze per guidare il percorso giusto verso i clienti e aiutarli a raggiungere i loro obiettivi aziendali senza problemi.

Avvolgendo!

Lo sviluppo di un'app Lightning per la tua azienda può aumentare la produttività e migliorare l'esperienza dell'utente. Abbiamo incluso passaggi per creare app Lightning; puoi seguirli per costruirne uno. Tuttavia, se hai bisogno di aiuto, mettiti in contatto con sviluppatori Salesforce esperti.

Quindi, assumi oggi stesso una società di sviluppo Salesforce e ottieni l'assistenza adeguata per il tuo prossimo progetto Salesforce.

Domande frequenti (FAQ)