La guida definitiva ai dashboard CRM

Ti stai chiedendo cos'è una dashboard CRM e come sfruttarla al meglio?

Non guardare oltre!

Questa guida definitiva ai dashboard CRM ti fornisce le informazioni di cui hai bisogno su cosa dovresti inserire nel tuo dashboard.

Alla fine di questa guida, dovresti essere in grado di configurare la tua dashboard CRM per soddisfare al meglio le esigenze della tua azienda, permettendoti di ottenere il massimo dalla tua strategia di gestione delle relazioni con i clienti.

Ci auguriamo che questa guida definitiva ai dashboard CRM ti aiuti a iniziare con il dashboard CRM perfetto per la tua azienda. Immergiamoci e impariamo di più sui dashboard CRM e su come possono aiutarti a rimanere al passo con i tuoi obiettivi CRM!

Che cos'è una dashboard CRM?

Una dashboard CRM fa parte della tua interfaccia CRM. Ti dà accesso a dati in tempo reale sulle attività in corso e sullo stato della tua attività.

Spesso una dashboard CRM avrà vari grafici che evidenziano le statistiche essenziali nel business. Tuttavia, puoi personalizzare una dashboard CRM per adattarla meglio alle esigenze dell'azienda.

Perché hai bisogno di una dashboard CRM?

I dashboard CRM trasformano il modo in cui fai affari. Consentono al management di tenere il polso dell'azienda e i dipendenti possono accedere rapidamente ai dati necessari per svolgere il proprio lavoro in modo più efficiente.

I vantaggi di avere una dashboard CRM sono...

• Offri informazioni dettagliate sulle tue pipeline di marketing o di vendita in un modo che non richiede la navigazione attraverso la suite
• Mantieni i tuoi dipendenti aggiornati su metriche importanti senza dover inviare un rapporto tramite e-mail o tenere una riunione
• Semplifica il processo di distribuzione dell'azienda, consentendo a tutti i dipendenti e alle parti interessate di accedere prontamente ai dati richiesti

Chi utilizza i dashboard CRM?

I dashboard CRM sono vitali per le vendite, il marketing, i team di supporto e la gestione a livello dirigenziale .

Tuttavia, questi dipendenti utilizzano la dashboard in modo diverso. I team di vendita potrebbero utilizzare il dashboard dell'elenco di controllo delle attività. Al contrario, i team di marketing potrebbero disporre di un grafico che visualizza le prestazioni dell'ultima campagna di marketing.

I capi dipartimento possono anche visualizzare l'attività del team sulla loro dashboard. Questo aiuta a valutare il carico di lavoro del team e i risultati che stanno ottenendo.

La gestione di livello C potrebbe avere grafici che visualizzano i costi totali e le entrate che l'azienda sta sostenendo o un grafico che visualizza lo stato di avanzamento di un progetto.

Elementi chiave e caratteristiche di una buona dashboard CRM

Se le informazioni nella dashboard del tuo CRM non sono rilevanti per i tuoi processi quotidiani, ingombrano semplicemente lo schermo. Questo distoglie l'attenzione dalle cose che contano.

Alcune caratteristiche che dovrebbe avere una buona dashboard CRM sono...

Tracciamento dei dati

Una buona dashboard CRM dovrebbe consentire di tenere traccia di varie forme di dati dei consumatori. Alcune piattaforme arrivano persino a integrare i dati dei social media nella dashboard.

Il tracciamento dei dati è vantaggioso per i team di marketing, vendite e successo dei clienti in quanto consente loro di monitorare al volo le interazioni della clientela con l'azienda.

Un altro vantaggio offerto dal tracciamento dei dati è la possibilità di vedere come i clienti reagiscono a campagne di marketing, newsletter o promozioni in corso.

Capacità di previsione

Trasformare le previsioni in grafici visivi nella dashboard rende molto più facile per i team raggiungere obiettivi a breve e lungo termine.

Tuttavia, alcuni dashboard CRM vanno oltre, consentendo di prevedere le tendenze del settore.

Ad esempio, supponiamo che la tua azienda abbia alcuni settori primari che comprendono la maggior parte dei suoi clienti. Una dashboard CRM può monitorare le condizioni di mercato di questi settori e fornire aggiornamenti e previsioni direttamente alla prima schermata che vedi sul tuo CRM.

Funzioni che abilitano la collaborazione

Affinché un dashboard sia il più efficace, deve anche essere accessibile a più utenti all'interno dello stesso spazio di lavoro. Ciò consente di risparmiare tempo poiché ogni utente non deve configurare manualmente la propria dashboard. Possono semplicemente selezionare una dashboard dall'elenco impostato creato e aggiornato dai team leader.

La condivisione di questi dashboard mantiene tutti i reparti aggiornati su ciò che ciascuno sta facendo. Ad esempio, i dirigenti C-suite possono tenere traccia delle prestazioni della campagna di marketing. Il reparto vendite può tenere traccia delle interazioni e degli obiettivi di successo dei clienti.

Panoramica dei flussi di lavoro automatizzati

Se il tuo CRM offre la possibilità di creare flussi di lavoro automatizzati, la tua dashboard CRM dovrebbe offrirti la possibilità di monitorare le prestazioni di queste automazioni.

Questo è utile per molteplici motivi...

• Fornisce la possibilità di identificare se un flusso di lavoro automatizzato ha riscontrato problemi o si è interrotto del tutto quando non era previsto a causa di problemi tecnici.
• Ti consente di vedere a che punto sono le sequenze automatizzate dei tuoi lead. Ad esempio, un display che mostra quando un lead ha raggiunto le fasi finali della sequenza automatizzata, per avvisare i rappresentanti di vendita che dovranno contattarli a breve.
• Ti consente di monitorare l'efficacia dei tuoi flussi di lavoro automatizzati, consentendoti di identificare le aree di miglioramento.

Panoramica dei titolari delle offerte

Team leader e manager di livello C, adorerai questo! Una panoramica di chi dei tuoi team di vendita possiede quante trattative e quali trattative è incredibile quando si tiene traccia delle prestazioni del tuo team di vendita.

Hai notato che i numeri delle offerte di qualcuno rimangono gli stessi per un po'? Probabilmente si sono imbattuti in un collo di bottiglia e hanno bisogno del tuo aiuto per risolverlo.

Vedi qualcuno con una quantità incredibilmente bassa di affari? Forse hanno bisogno di un freddo coaching di sensibilizzazione.

Come utilizzare i dati CRM per istruire il tuo team di vendita

Leggi questo articolo per scoprire cos'è il sales coaching, in che modo può avvantaggiare il business e come istruire efficacemente il tuo team di vendita utilizzando i dati CRM.

Blog NetHunt | Vendite, marketing e CRM Valerie Kakovkina

Facilità d'uso

Questa non è una funzione di per sé. È sicuramente un elemento essenziale di una dashboard CRM che non dovrebbe essere trascurato. L'utilizzo e la navigazione nella dashboard, che è qualcosa che in realtà non dovrebbe essere utilizzato o navigato oltre le fasi di configurazione, dovrebbe venire da te come una seconda natura.

Una dashboard CRM aiuta a interpretare i dati forniti a colpo d'occhio, senza perdere troppo tempo a capire cosa c'è o leggere grafici.

Per non parlare del fatto che una buona dashboard CRM dovrebbe essere tanto facile da configurare quanto dovrebbe essere da usare.

Cosa includere nella tua dashboard CRM

Inutile dire che la tua dashboard CRM deve includere uno degli elementi chiave sopra menzionati. Tuttavia, la tua dashboard CRM dovrebbe contenere altri elementi a seconda del ruolo che occupi in azienda.

I team di vendita dovrebbero aggiungere i seguenti elementi alla loro dashboard CRM...

• Monitoraggio della pipeline di vendita
• Monitoraggio delle prestazioni di vendita
• Nuove piste
• Trattative chiuse
• Monitoraggio dell'attività dell'utente, che mostra le e-mail inviate e ricevute, le chiamate recenti e le riunioni
• Tracciamento del report sugli obiettivi, che mostra quanto è vicino un venditore a raggiungere il proprio obiettivo di vendita

I team di marketing dovrebbero avere i seguenti elementi del dashboard CRM...

• Monitoraggio delle prestazioni delle campagne e-mail
• Monitoraggio delle prestazioni della newsletter
• Monitoraggio delle conversioni

Il successo dei clienti e gli account manager, così come qualsiasi altro ruolo orientato alla fidelizzazione, dovrebbero avere un insieme simile di elementi aggiunti alla loro dashboard CRM come team di vendita. Ma, con l'aggiunta del monitoraggio della soddisfazione del cliente, del monitoraggio dei ticket di supporto e del monitoraggio della fidelizzazione dei clienti (abbandono).

La dirigenza di livello dirigenziale dovrebbe utilizzare gli elementi di reporting della dashboard, a seconda di cosa sia la X di quel manager specifico in CXO.

Ad esempio, un CTO potrebbe avere un widget di tracciamento dei ticket di supporto sulla propria dashboard, mentre un CMO potrebbe aggiungere il monitoraggio delle prestazioni della campagna e il monitoraggio delle conversioni al proprio.

Congratulazioni! Sei arrivato alla fine di questa guida completa sui dashboard CRM.

Ora dovresti avere una buona idea delle caratteristiche e dei vantaggi di una dashboard CRM e di come ottenere il massimo da essa. Speriamo che questa guida ti sia stata utile.

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Allora perché aspettare?

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