I 10 migliori CRM per il settore bancario nel 2022

C'è stato un rapido aumento del numero di clienti che utilizzano i servizi bancari e servire tutti in modo efficace è un compito arduo. I fornitori di software hanno integrato un software CRM per le banche che li aiuta a servire i propri clienti in modo personalizzato, aumentando così le relazioni e la soddisfazione dei clienti.

Il CRM è diventato parte integrante dell'infrastruttura bancaria per gestire la propria clientela. Tuttavia, quando si tratta di CRM per il settore bancario, sul mercato è disponibile un'intera gamma di software. In questo articolo imparerai le 10 migliori soluzioni CRM per il settore bancario nel 2022.

Che cos'è il CRM nel settore bancario?

Il Customer Relationship Management (CRM) nel settore bancario aiuta a gestire il rapporto di una banca con i clienti esistenti e potenziali attraverso una serie di dati raccolti, l'integrazione dei canali di comunicazione e lo snellimento del servizio clienti.

Il CRM nel settore bancario consente alle banche di raccogliere, archiviare, analizzare e sfruttare dati preziosi per acquisire e fidelizzare clienti fedeli di alto valore.

Importanza del CRM nel settore bancario

Il CRM è essenziale per ogni azienda che si occupa di molti clienti o clienti. Tuttavia, quando si tratta di settori interamente dipendenti dai clienti come quello bancario, il CRM è della massima importanza. Ecco alcuni dei motivi per cui il CRM nel settore bancario è fondamentale.

• Registra e gestisci i dati, le comunicazioni e le interazioni dei clienti attraverso i canali.
• Offre alle banche la possibilità di avere una visione a 360 gradi dei propri clienti, comprendendo meglio le loro esigenze
• Consente al team del servizio clienti di servire meglio i clienti con un servizio personalizzato
• Fornisce una visione più approfondita dei dati demografici, dei modelli di acquisto e dei dati dei clienti per politiche migliori
• Identificare e fidelizzare clienti fedeli di alto valore
• Consente ai team di raccogliere dati per campagne di marketing mirate.

In breve, un buon sistema CRM può aiutare le banche a migliorare la soddisfazione e la fedeltà dei clienti, aumentare le opportunità di cross-selling e upselling e aumentare l'efficienza.

Vantaggi del CRM nel settore bancario

Ecco i principali vantaggi del CRM nel settore dei servizi finanziari:

• Semplifica l'intera operazione: snellisce e automatizza l'intera gestione dei clienti e le operazioni di servizio di una banca. Dal marketing alle vendite al servizio clienti attraverso flussi di lavoro integrati.
• Migliora la fedeltà e la soddisfazione dei clienti: fornisce una visione a 360 gradi dei clienti e consente alle banche di fornire un servizio personalizzato per una maggiore soddisfazione.
• Aumenta l'efficienza: aumenta l'efficienza automatizzando le attività ripetitive e migliorando la comunicazione tra i reparti.
• Flussi di lavoro fluidi: stabilisce flussi di lavoro tra i diversi dipartimenti portando a una migliore comunicazione e una maggiore efficienza.
• Aumenta le entrate: fornisce informazioni migliori sui clienti per prodotti, servizi, campagne e politiche mirati per maggiori entrate.
• Migliora il processo decisionale: fornisce una vasta gamma di dati strutturati sui clienti consentendo alle banche di prendere decisioni migliori sulle strategie di marketing, vendita e servizio clienti.
• Report e analisi praticabili: genera report e analisi accurati e di facile lettura per definire obiettivi, identificare le lacune e monitorare i progressi.

10 migliori CRM per superare le sfide nel settore bancario

• Coinvolgi Bay
• Zoho CRM
• Nafhaa CRM
• Salesforce CRM
• HubSpot CRM
• Oracle NetSuite CRM
• Freshsales
• LeadSquadrato
• Solid Performers CRM
• automatizzareCRM

I nostri esperti hanno analizzato e recensito centinaia di software CRM e selezionato i 10 migliori CRM per il settore bancario.

• Coinvolgi Bay

EngageBay CRM è un software CRM completo che integra un gran numero di strumenti di gestione, vendita e marketing dei clienti, rendendolo un sistema CRM quasi perfetto per le banche. Caratteristiche distintive come il monitoraggio del comportamento e la pianificazione degli appuntamenti sono estremamente vantaggiose per le banche e le compagnie assicurative.

Funzionalità di EngageBay

• Visione olistica del cliente a 360 gradi
• Punteggio automatico del vantaggio
• Ricerca centralizzata dei dati
• ludicizzazione delle vendite
• Gestione integrata dell'interazione
• Estrazione dei dati dei social media
• Dati coerenti e interazione
• Visualizzazione della pipeline

Prezzi di EngageBay: per grandi istituzioni come la banca, il piano All in One costa ₹ 1345/utente al mese per contatti illimitati.

• Zoho CRM

Zoho CRM è una delle soluzioni CRM più popolari sul mercato e per buoni motivi. È ricco di funzionalità, offre integrazioni estese e dispone di opzioni di distribuzione sia basate su cloud che on-premise che lo rendono un sistema CRM versatile. Zoho offre anche una piattaforma Canvas e Developer che consente alle banche di personalizzare il CRM per esigenze bancarie specifiche.

Zoho CRM per funzionalità bancarie

• Vendita intelligente con IA conversazionale
• Interazione multicanale con il cliente
• Sistema di allerta intelligente
• E-mail e priorità delle chiamate
• Gestione di più pipeline
• Blueprint e set di regole di convalida
• Mobile MDM e SDK

Prezzi di Zoho CRM: i prezzi di Zoho CRM partono da ₹ 944 al mese per utente. I piani CRM Plus con funzionalità massime costano ₹ 4130/utente al mese.

• Nafhaa CRM

Nafhaa CRM di Silicon IT è una soluzione CRM incentrata sull'utente che si concentra principalmente sulla personalizzazione e sulla facilità d'uso. Nafhaa va oltre la semplice gestione dei clienti e il marketing integrato, il servizio clienti e persino la gestione della catena di approvvigionamento.

Funzionalità di Nafhaa CRM

• Monitoraggio del coinvolgimento nelle vendite
• Cruscotto CXO
• Integrazione software di terze parti e API
• Coinvolgimento del dispositivo IPBX
• Oltre 50 integrazioni
• Gerarchia degli utenti per la segregazione dei dati

Prezzo Nafhaa: Nafhaa costa ₹ 2832 Utente/anno per il piano Business Pro.

• Salesforce CRM

Salesforce CRM è uno dei CRM più popolari sul mercato. Offre integrazioni estese, moduli specifici del settore e fornisce una soluzione CRM altamente scalabile che la rende una delle scelte migliori per le soluzioni CRM bancarie. Aiuta le banche a offrire un'esperienza utente incentrata sul cliente.

Salesforce CRM per le funzionalità della banca

• Soluzione personalizzata specifica del settore
• Automazione del processo
• Gestione delle opportunità
• Previsione e gestione della pipeline
• Gestione dei lead omnicanale
• Raccolta di informazioni sui social media
• Automazione basata sull'intelligenza artificiale

Prezzi di Salesforce CRM: Salesforce fornisce piani tariffari personalizzati in base ai requisiti degli utenti. Contatta Techjockey Team per i prezzi dettagliati.

• HubSpot CRM

HubSpot CRM è una popolare soluzione CRM che offre un'ampia gamma di funzionalità per aiutare le banche a gestire le relazioni con i clienti. Il software è progettato per fornire una visione completa di un cliente, dal contatto iniziale al follow-up post-acquisto. HubSpot offre anche un'ampia integrazione e plug-in, rendendolo la scelta preferita per le banche.

Funzionalità di HubSpot CRM:

• Monitoraggio della cronologia dei clienti end-to-end
• Punteggio e gestione dei lead
• Flussi di lavoro configurabili
• Pianificazione automatizzata di e-mail e social media
• Arricchimento e segmentazione dei dati
• Reportistica e analisi avanzate

Prezzi HubSpot: HubSpot offre un piano gratuito per le piccole imprese. Tuttavia, HubSpot offre piani tariffari personalizzati per banche e istituzioni finanziarie. Contatta il team Techjockey per i prezzi dettagliati.

• Oracle NetSuite CRM

Oracle NetSuite è un sistema CRM bancario ricco di funzionalità progettato per banche e altri istituti finanziari per offrire un'esperienza del marchio personalizzata. Oracle CRM offre anche un'ampia gamma di funzionalità per aiutare le banche a gestire le relazioni con i clienti, tra cui la gestione dei lead, la gestione delle opportunità e la gestione delle relazioni con i partner.

Funzionalità di Oracle NetSuite:

• Automazione Salesforce
• Reporting e analisi completi
• Gestione delle quote
• Gestione delle relazioni con i partner
• Gestione del servizio clienti
• Moduli specifici del settore
• Gestione della conformità

Prezzi di Oracle NetSuite CRM: Oracle offre piani tariffari personalizzati per banche e altri NBFI. Contatta il team Techjockey per i prezzi dettagliati.

• Freshsales

Freshsales è un'altra soluzione CRM bancaria completa che aumenta l'efficienza semplificando e integrando i processi di vendita e marketing delle banche. Freshsales banking CRM offre anche ampie integrazioni e plug-in, rendendolo un software CRM versatile.

Caratteristiche di Freshsales:

• Chatbot basati sull'intelligenza artificiale e informazioni dettagliate sulle offerte
• Moduli web completamente personalizzabili
• Monitoraggio dell'intenzione dei visitatori
• Punteggio di contatto predittivo
• Integrazione debole
• Previsione dinamica
• Campagna di vendita automatizzata
• Staging del ciclo di vita del contratto

Prezzi di Freshsales: Freshsales offre un piano Enterprise di ₹1651/mese/utente (fatturato annualmente) per banche e istituti finanziari.

• LeadSquadrato

LeadSquared è una soluzione CRM bancaria unica leader che consente alle banche di gestire l'intero ciclo di vita dei clienti. LeadSquared CRM per il settore bancario riduce i costi di proprietà e di acquisizione dei clienti semplificando il processo di acquisizione, onboarding e coinvolgimento.

Caratteristiche LeadSquared:

• Personalizzazione del flusso di lavoro
• Sicurezza e controllo di livello aziendale
• Coinvolgimento multicanale
• CRM mobile per agenti bancari
• Motore di vendita incrociata/upsell
• Modulo recupero crediti
• Gestione bancaria aziendale

Prezzi LeadSquared: LeadSquared ha un piano tariffario personalizzato per grandi istituzioni come le banche secondo le loro esigenze. Contatta il team Techjockey per i prezzi dettagliati.

• Solid Performers CRM

Solid Performers CRM è un'ottima scelta per le banche che cercano un software CRM completo, conveniente e facile da usare. È un ottimo CRM per le istituzioni finanziarie grazie ai suoi moduli aggiuntivi come la gestione dei documenti, la gestione delle PI e la gestione degli affari. Dispone inoltre di funzionalità avanzate di reporting e analisi, che lo rendono un'ottima scelta per le banche in crescita che vogliono chiudere più lead e monitorare le prestazioni in modo efficiente.

Funzionalità di Solid Performers CRM:

• Generazione di lead di chatbot
• Modulo di gestione dei biglietti
• Gestione campagne e fatture
• Generatore di moduli Web
• Integrazione e API di terze parti
• Gestione documenti
• Dashboard di personalizzazione
• Gestione della campagna

Prezzi di Solid Performers CRM: l'offerta di Solid Performers CRM è un abbonamento Triangle Plan a ₹ 1151/utente/mese. Tuttavia, fornisce anche piani personalizzati per banche e altri istituti finanziari.

• automatizzareCRM

automateCRM è un software CRM completo basato su cloud con integrazione open source e personalizzazione completa. VI Data Studio aiuta a generare analisi e report estremamente vitali per l'analisi predittiva e l'ottimizzazione del marketing.

Funzionalità di AutomateCRM:

• Supporto e automazione dei servizi
• Gestione affiliati
• Gestione di progetto
• Campagne di marketing a goccia
• Scanner di messaggi
• Gestione e automazione della pipeline

Prezzi di AutomateCRM: il piano di base per AutomateCRM costa ₹ 590/utente/mese. Tuttavia, le istituzioni finanziarie potrebbero contattare il team Techjockey per piani personalizzati secondo le loro esigenze.

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