Scala la tua attività BFSI creando una CX coerente utilizzando il marketing distribuito
Pubblicato: 2022-10-04I tuoi consulenti finanziari, consulenti patrimoniali, banchieri e broker sono bravi nell'impegno sociale in tutte le aree geografiche e i canali? E sono attrezzati per interagire con potenziali clienti e clienti esperti di social media in ogni fase della canalizzazione di vendita?
Se hai risposto no, stai sicuramente perdendo prospettive a favore dei concorrenti.
Senza le giuste risorse e sistemi di supporto, non puoi aspettarti che il tuo team distribuito venda efficacemente sulle piattaforme di social media. Questo è il motivo per cui consigliamo alle banche e alle compagnie assicurative di fornire ai consulenti strumenti di marketing automatizzati che offrono contenuti di vendita potenti, personalizzati e mirati.
L'accesso a livello di organizzazione alla consulenza e alle esperienze on-brand, grazie a una migliore collaborazione tra i team aziendali (centrali) e locali (regionali), è la chiave per un successo duraturo delle vendite.
Allo stesso tempo, la tua comunicazione sulle piattaforme social deve essere pienamente conforme per evitare sanzioni e azioni legali.
Cosa sta succedendo nel settore dei servizi finanziari?
Il 16% dei 6 milioni di nuovi conti aperti dagli investitori al dettaglio nel 2020 appartiene a investitori della Gen Z. E, entro il 2050, quasi il 50% della ricchezza totale cadrà nelle mani della generazione X e Y. Questo rende i giovani investitori uno dei tuoi clienti più preziosi.
Un'altra tendenza difficile da ignorare è che gli investitori della Generazione Z (86%) e dei millennial (87%) in tutto il mondo preferiscono i social media per interagire con i propri consulenti finanziari. Si affidano alla saggezza dei loro colleghi e degli influencer dei social media per prendere decisioni di investimento.
Desideri migliorare la tua comprensione di questi investitori new age e acquisire efficacemente la loro quota di portafoglio mantenendo la tua comunicazione di vendita persuasiva e conforme?
Quindi, sappi che la stragrande maggioranza dei consulenti (92%) trova i social media utili per assicurarsi nuovi clienti . Per far crescere i tuoi contatti e la pipeline di vendita, concentrati su come i tuoi consulenti lanciano prodotti finanziari su queste piattaforme social.
È fondamentale notare che nel 2020, le sole sanzioni della Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) hanno totalizzato $ 94 milioni. Ciò rappresenta un aumento del 34% delle multe rispetto all'anno precedente. Pertanto, il costo della conformità è un onere pesante per le imprese che operano nel settore dei servizi finanziari.
Fortunatamente, può essere totalmente evitato con gli strumenti e la pianificazione giusti.
Presentazione di Sprinklr's Distributed per i servizi finanziari
L'impegno sociale è il carburante che alimenta la crescita nelle società di servizi finanziari pronte per il futuro.
Indipendentemente dal numero di mercati o canali in cui si espande la tua attività, Sprinklr's Distributed consente di localizzare gli sforzi di marketing e garantire esperienze cliente conformi alle normative e al marchio su oltre 24 canali social e otto di messaggistica.
Creata appositamente per le aziende, la nostra piattaforma di marketing distribuito unificata basata sull'intelligenza artificiale può accelerare la trasformazione digitale e produrre risultati tangibili per la tua attività:
Numeri di vendita in crescita
Genera più contatti e ottimizza il coinvolgimento attraverso strumenti che consentono la collaborazione e migliorano le capacità dei contenuti poiché Sprinklr supporta la tua rete di consulenti locali su tutti i canali.
Migliorare la produttività
Offri ai consulenti un facile accesso ai contenuti preapprovati con pochi clic sull'app mobile. Il team aziendale può quindi rivedere e modificare il contenuto in movimento. La piattaforma monitora e pubblica automaticamente post sui social mentre il tuo team si concentra sulla vendita.
Evitare le violazioni della conformità
Invia messaggi onesti, trasparenti e coerenti ai tuoi clienti, grazie a funzionalità come Gestione delegati , Smart Assist e Risorse condivise . Questo protegge la reputazione del tuo marchio e ti aiuta a risparmiare migliaia di dollari in multe.
La via da seguire nei servizi finanziari
1. Fornire ai consulenti contenuti pertinenti e capacità di coinvolgimento sociale
Molti considerano ancora il settore dei servizi finanziari un'industria "a bassa tecnologia".
I consulenti spesso non hanno solide capacità di coinvolgimento sociale e l'accesso a informazioni sui consumatori in tempo reale per migliorare l'efficacia della comunicazione. Poiché creare, personalizzare e gestire manualmente i contenuti su più canali è dispendioso in termini di tempo e inefficiente, i consulenti finiscono per dedicare più tempo al marketing e meno alle vendite effettive.
Ora, la buona notizia: con il giusto supporto tecnico di marketing, è possibile massimizzare l'efficienza della tua strategia di coinvolgimento sociale.
Può fornire ai tuoi consulenti contenuti personalizzati in base alle preferenze specifiche di ciascun potenziale cliente o cliente. Allo stesso tempo, aiuta a monitorare continuamente le prestazioni degli sforzi di marketing e utilizza le informazioni risultanti per migliorare la messaggistica e il targeting.
Come distribuito aiuta
Distributed offre una libreria di contenuti con risorse e modelli facilmente individuabili, approvati, modificabili e di alta qualità. Ciò consente a ciascun team locale di sviluppare solide connessioni con una nuova generazione di investitori che si aspettano un coinvolgimento online personalizzato e in tempo reale. I nostri suggerimenti basati sull'intelligenza artificiale consentono ai tuoi consulenti di scegliere i contenuti e gli orari migliori per la pubblicazione.
I team distribuiti possono anche iscriversi agli abbonamenti alla campagna. Ciò consente di pubblicare automaticamente i contenuti rilevanti secondo la pianificazione, risparmiando così tempo.
Grazie al nostro ascolto in tempo reale e alle informazioni dettagliate sulle prestazioni, i tuoi consulenti possono accedere a informazioni di marketing sui social media, clienti e settore, consentendo loro di offrire la massima consulenza e esperienza del cliente.
2. Garantire la governance e la conformità del marchio tra i punti di contatto
I clienti si fidano di te con i loro soldi. Per mantenere la loro fiducia, la tua azienda deve evitare violazioni della conformità apportando trasparenza alla comunicazione di marketing e vendita. I tuoi annunci e le tue comunicazioni online non possono offrire affermazioni fuorvianti o false, indirizzare il pubblico sbagliato o perdere le dichiarazioni di non responsabilità.
Il mancato rispetto delle normative o la disinformazione possono costare alla tua azienda milioni di dollari di multe e portare alla sospensione dei tuoi consulenti. Questo, insieme alla pubblicazione di contenuti off-brand, incoerenti e non approvati sui canali social, distruggerà la fiducia dei tuoi clienti.
La maggior parte delle aziende non è inoltre in grado di mantenere tracce di controllo delle attività sui social media, il che significa che le attività non conformi non possono essere facilmente ricondotte alla loro origine. Inoltre, non è facile delegare e garantire una governance senza interruzioni e una conformità del marchio infallibile quando si utilizzano diverse soluzioni puntuali.
Come distribuito aiuta
Stanco di post sui social media errati e non conformi che ti si avvicinano di soppiatto? Distributed aiuta a stabilire flussi di lavoro di conformità proattivi e condividere contenuti approvati dal marchio con i consulenti.
Basato sulla nostra tecnologia Proactive Lexicon Matching , qualsiasi contenuto che i team locali desiderano pubblicare online viene indirizzato al team centrale per l'approvazione (Approvazioni a livelli). I messaggi non conformi vengono rilevati e la pubblicazione automatica viene interrotta.
La nostra soluzione richiama automaticamente anche i post pubblicati affinché i team di conformità possano esaminarli e suggerire modifiche. Inoltre, contrassegna le modifiche apportate al contenuto della piattaforma nativa.
Nel frattempo, la funzionalità di gestione del profilo garantisce che i profili social dei consulenti siano conformi al marchio.
3. Migliore collaborazione tra i team di vendita aziendali e sul campo
Ci vuole un'eternità prima che i tuoi consulenti ottengano l'approvazione sui contenuti che desiderano condividere con i potenziali clienti? Senti lamentele da parte di consulenti per non aver ricevuto in tempo gli ultimi asset di vendita e le linee guida?
Quindi è necessario migliorare la frequenza e la qualità della comunicazione con i team situati ai margini dell'organizzazione. A tal fine, l'adozione di una piattaforma di collaborazione basata sull'intelligenza artificiale è fondamentale.
La maggior parte delle banche e delle compagnie assicurative ha un controllo molto limitato sulle attività di marketing e vendita in diversi territori perché le informazioni dettagliate sui clienti e i suggerimenti sui contenuti approvati dall'azienda spesso non vengono trasmessi in modo efficiente ai team sul campo.
E anche se i consulenti si assicurano hot lead, non esiste alcun meccanismo per indirizzarli al livello successivo nella canalizzazione di vendita. Poi, c'è il problema dei consulenti che non hanno accesso al supporto in tempo reale per risolvere i loro dubbi o domande guidati dalle vendite. E poiché i team di vendita e centrali utilizzano software diversi e disparati, la collaborazione tende a presentare grandi sfide.
Come distribuito aiuta
Per offrire un'esperienza del marchio coerente, una collaborazione tra consulenti e team aziendali non è negoziabile. Distributed consente al team centrale di condividere senza problemi le risorse digitali, che possono essere personalizzate e riutilizzate dai team sul campo.
Ci sono anche feed RSS e brand per i consulenti per avere accesso alle ultime garanzie e rimanere aggiornati con i messaggi dell'azienda. E nel caso in cui il consulente locale abbia un dubbio o una domanda, lo strumento gestisce i messaggi in arrivo attraverso una casella di posta unificata e utilizza le macro per l'escalation ai team centrali.
Storia di successo
Prima di adottare Sprinklr, una banca leader ha utilizzato un altro fornitore di impegno sociale. Il loro fornitore non è riuscito a far crescere la base di consulenti della banca ea coprire nuovi canali. Inoltre, non ha aiutato poiché la piattaforma era lenta nell'innovarsi e nel soddisfare le esigenze specifiche del cliente.
Inoltre, il cliente desiderava aumentare la produttività del consulente e definire obiettivi di vendita e ricavi chiari. Quindi, sono passati alla piattaforma di marketing distribuito altamente scalabile e configurabile di Sprinklr.
Una volta che il cliente ha adottato Distributed, il flusso di informazioni dalla sede centrale alle singole filiali, agenti e consulenti è stato ottimizzato per garantire la messaggistica on-brand.
Li abbiamo aiutati a garantire una maggiore copertura del canale e offerto molte innovazioni all'interno dello strumento, che hanno rappresentato un enorme valore aggiunto. Alla fine, abbiamo consentito loro di massimizzare il coinvolgimento con i loro clienti locali e abbiamo aumentato il numero di consulenti nel loro programma di coinvolgimento sociale da 1300 a 2500.
Fai tutto quanto sopra in movimento
Non solo le aspettative dei clienti, ma anche dei tuoi consulenti sono modellate dalle interazioni quotidiane su smartphone e altri dispositivi digitali. Quindi, si aspettano di accedere alle piattaforme di vendita e marketing in movimento.
L' app mobile Sprinklr Empower consente a te e ai tuoi team sul campo di pianificare e pubblicare su oltre 30 canali direttamente dai tuoi dispositivi mobili. Indipendentemente da dove ti trovi, puoi gestire contenuti e risorse, inviarli al team locale e rivedere le prestazioni di ogni post.
In definitiva, ti permettiamo di far crescere la tua base di clienti dal 50 al 90%.
Gestione dei social media in movimento: aiuta i consulenti a pianificare campagne, pubblicare, condividere e approvare post sui social media, ovunque e in qualsiasi momento, con pochi tocchi su un'app mobile intuitiva.
Migliore collaborazione: offre ai team di vendita che lavorano ai margini dell'organizzazione l'accesso a messaggi coerenti sotto forma di contenuti approvati dal team aziendale su larga scala.
Supporto alla governance e alla conformità: consente controlli regolari e il controllo assoluto sui contenuti di vendita condivisi all'interno dell'organizzazione e sui social media. Pertanto, i consulenti possono condurre interazioni con i clienti senza preoccuparsi di infrazioni normative, mancanza di allineamento con il team centrale, rischio per la reputazione del marchio o violazioni della riservatezza.
