Come esportare le transazioni PayPal in un file CSV nel 2024?

Quando parliamo di transazioni di pagamento all'estero, PayPal è un nome che ci viene in mente.

Secondo Zippia, PayPal aveva quasi 429 milioni di conti attivi nel marzo 2022 e continua a crescere in modo esponenziale.

Mentre PayPal sta facendo scalpore nel mondo dei pagamenti digitali, è fondamentale capire come funziona per trarne il meglio.

Diamo un'occhiata a cosa offre.

Come esportare le transazioni PayPal?

Ecco come esportare le transazioni PayPal:

• Accedi al tuo conto PayPal
• Vai su "Cronologia" dal sottomenu "Il mio account" e fai clic su "Scarica cronologia"
• Aggiungi un intervallo di date personalizzato nella sezione superiore o seleziona il pulsante di opzione "Ultimo download al presente".
• Seleziona il tipo di file preferito dal menu a discesa "Tipi di file per download". Si trova sotto la selezione precedente
• Seleziona "Includi dettagli carrello ShoPayPaling", se haiPayPalen per scegliere un formato coma o delimitato da tabulazioni e desideri includere queste informazioni nei dettagli
• Fai clic su "Scarica cronologia" e scegli una posizione di salvataggio.

Potrai scaricare i tuoi report PayPal dalla stessa pagina.

I report sulle transazioni PayPal possono essere scaricati in pochi secondi, ma potrebbero essere necessari alcuni minuti se stai esportando dati voluminosi.

Una volta completato il download, un'altra funzionalità offre l'invio del rapporto direttamente alla tua email includendo informazioni aggiuntive.

Putler: la tua soluzione completa di analisi Paypal

Anche se PayPal deve essere una soluzione di pagamento completa, scopri come Putler ha migliorato lo strumento:

Dati accurati

Dati accurati sulle transazioni sono fondamentali per prendere decisioni aziendali informate.

Ed è qui che Putler offre accesso in tempo reale ai report PayPal e al monitoraggio delle entrate. I report sono personalizzati e adattati alle specifiche esigenze aziendali.

Inoltre, Putler aiuta anche con una perfetta integrazione di altre piattaforme di pagamento.

Reporting delle transazioni

Gli utenti possono semplicemente calcolare il denaro da tutte le transazioni per ottenere il valore. I record delle transazioni sono inclusi anche nel file CSV esportato.

Inoltre, ciò può anche portare a informazioni mancanti, duplicati e record non sincronizzati.

L'accurato report sulle transazioni PayPal include anche un'analisi dettagliata. Ciò include informazioni sul prodotto, attribuzione delle entrate e approfondimenti sul comportamento dei clienti .

Reportistica migliorata

Putler aiuta le aziende a monitorare e analizzare facilmente le entrate, aiutando anche ad approfondire le metriche del percorso del cliente e l'ottimizzazione della canalizzazione di marketing.

Oltre ai clienti, Putler aiuta anche con report su ordini, prodotti, transazioni e altro ancora. Fornisce inoltre report SaaS e report multi-store.

Segmentazione RFM

La segmentazione RFM ti consente di segmentare i clienti in 11 categorie distinte in base alla recency, alla frequenza e al valore monetario dei loro acquisti .

Ti aiuta anche a confrontare le prestazioni dei tuoi negozi e delle origini dati in un solo colpo d'occhio.

Puoi anche creare e salvare segmenti tramite filtri predefiniti o creando filtri personalizzati, salvando anche i segmenti per un uso futuro.

E se ti stai chiedendo come esportare l'elenco clienti da PayPal, Putler può aiutarti anche in questo.

Come esportare i dati delle transazioni PayPal in un file CSV utilizzando Putler

Sebbene il processo possa sembrare un po' tecnico, suddivideremo i passaggi in brevi suggerimenti.

Gli utenti che utilizzano solo PayPal possono esportare direttamente le transazioni dalla dashboard delle transazioni. Tuttavia, se gli utenti non utilizzano PayPal, devono creare un team separato con i clienti che utilizzano PayPal.

È possibile accedere a questo elenco tramite il filtro utilizzando il metodo di pagamento.

Pubblica che puoi visitare il team segregato tramite il dashboard delle transazioni. Inoltre, puoi premere il pulsante "Esporta" come farebbero per una normale esportazione di trasporti.

Suggerimenti avanzati per analizzare le tue transazioni PayPal in Putler

Portiamo le tue operazioni PayPal a un livello superiore con Putler. Ecco cosa può fare per la tua azienda:

Analisi potente

Putler aiuta con potenti analisi che soddisfano vendite, prodotti, clienti, previsioni, abbonamenti, pubblico del sito Web e molto altro ancora.

La ricerca istantanea, i filtri, le sfaccettature, i confronti e gli approfondimenti rendono possibile che potenza e praticità vadano di pari passo.

Velocità fulminea

Che si tratti di transazioni, metriche o statistiche, Putler può scoprirlo con una velocità incredibile in un lampo.

La tecnologia all'avanguardia utilizzata da Putler garantisce che non si perda tempo e che tu possa trovare ciò che desideri il prima possibile.

Rimborsi immediati

Gli errori di pagamento possono verificarsi in qualsiasi momento!

Putler ti aiuta con i rimborsi più rapidi permettendoti di risolvere tempestivamente le controversie sui pagamenti. Invece di ore, Putler può aiutarti con i rimborsi in pochi minuti .

Oltre a garantire rimborsi immediati per ogni transazione PayPal, Putler aiuta anche a controllare il saldo direttamente con Putler e a gestire gli abbonamenti.

Inoltre, Putler elimina anche la possibilità di accedere al gateway di pagamento, attendere il caricamento delle transazioni, cercare il cliente e altri processi.

Integrazioni dirette

L'integrazione dei dati PayPal con altri sistemi può essere complicata e può portare a una comprensione aziendale superficiale e a dati frammentati.

Poiché i marchi di e-commerce potrebbero regolarmente utilizzare diversi strumenti e integrazioni, questo può essere un problema di lunga data.

È qui che Putler può aiutare!

Oltre a integrarsi perfettamente con PayPal, Putler si integra anche con Braintree, Shopify, WooCommerce, eBay e oltre 17 altre piattaforme. Le integrazioni possono essere eseguite in pochi minuti.

Inoltre, queste sono le dashboard che devi tenere d'occhio per un migliore monitoraggio PayPal in Putler:

• Cruscotto principale
• Cruscotto di vendita
• Cruscotto clienti
• Dashboard degli abbonamenti
• Cruscotto delle transazioni

Un passo oltre il marketing e il livello dirigenziale

Putler non offre solo report PayPal ma anche strumenti operativi che consentono a più membri del team di collaborare.

Oltre agli imprenditori e agli operatori di marketing, Putler può essere utilizzato da altri dirigenti di alto livello, analisti di dati, addetti all'adempimento e persino operatori di marketing digitale e professionisti dell'assistenza clienti.

Migliori pratiche per la gestione dei tuoi dati Paypal

Seguire le migliori pratiche riportate di seguito può aiutarti a gestire i dati PayPal come un professionista:

Crittografia dei dati

La crittografia dei dati sensibili è il requisito fondamentale di normative come PCI DSS.

I metodi di crittografia dei dati includono la crittografia simmetrica, in cui la stessa chiave viene utilizzata per crittografare o decrittografare i dati.

Un'altra opzione è la crittografia asimmetrica che utilizza chiavi separate.

Utilizzo di misure di controllo

Puoi controllare e monitorare i dati finanziari attraverso l'autenticazione a due fattori.

Un audit chiaro è ancora un altro modo con cui un’organizzazione può rendersi conto di una possibile violazione e mitigare ulteriormente il rischio.

Aggiornamenti software

Problemi software e operativi possono essere risolti tramite aggiornamenti regolari.

Un'azienda che utilizza la versione precedente dovrà lavorare con funzionalità limitate. Pertanto, gli aggiornamenti devono essere installati non appena sono disponibili.

Backup e piani di ripristino

Secondo Demand Sage, nel 2023, PayPal ha elaborato 24.981 miliardi di transazioni e, inutile dirlo, con un volume del genere è fondamentale garantire backup e piani di ripristino.

Backup e Disaster Recovery (BDR) garantiscono la continuità aziendale anche in caso di possibile violazione.

Un BDR aiuta con quando e dove eseguire i backup, delinea il processo da seguire a seconda della causa di una perdita di dati e include anche la sequenza temporale per il ripristino dei dati.

Identificare i tipi di dati e le risorse

È meglio essere consapevoli della classificazione dei dati e del livello di informazioni gestite dall'organizzazione, dei requisiti di archiviazione e dei livelli di rischio.

Attraverso la mappatura dei dati, puoi visualizzare i flussi di dati, identificare processi legali e mostrare chi ha accesso a cosa.

Collegamento di account esistenti

Il collegamento di account esistenti aiuta a evitare duplicati.

Puoi scansionare gli account duplicati in tempo reale, durante la sessione di accesso con PayPal.

Nel frattempo, devi anche avvisare gli utenti tramite email chiedendo loro di riconciliare i propri account.

Conclusione

È uno strumento dinamico e multidimensionale che continua a crescere ed espandersi insieme alla sua infinita base di clienti. Ci auguriamo di essere stati in grado di rispondere alle tue domande su come lavorare senza problemi con PayPal.

Secondo Capital One ShoPayPaling, quasi 35 milioni di commercianti utilizzano PayPal per riscuotere i pagamenti dei clienti.

Pur essendo altamente affidabile, continua ad essere anche conveniente. Questo è uno dei tanti motivi per cui PayPal continua ad essere uno degli strumenti più forti al mondo.

Mentre utilizzi PayPal, ti sei mai chiesto che ci sia molto che resta inutilizzato?

Dai un'occhiata a Putler per aggiungere un vantaggio al modo in cui gestisci le tue transazioni di pagamento tramite PayPal.

Domande frequenti

Posso scaricare la cronologia delle transazioni PayPal?
Sì, puoi scaricare la cronologia delle transazioni PayPal. Puoi scegliere il tipo di file, l'intervallo di date e i campi da includere nella cronologia.

Posso esportare le mie transazioni PayPal in Excel?
Si, puoi. Puoi scaricare un report della tua attività di transazione fino agli ultimi 7 anni in file Quicken, PDF, Quickbooks, CSV o TAB.

Come posso ottenere le informazioni sulla mia transazione PayPal?
Puoi visualizzare la cronologia delle transazioni di pagamento accedendo al tuo account e andando alla sezione transazioni. Lì potrai vedere le transazioni per un massimo di 180 giorni.

Come faccio a scaricare l'attività PayPal in CSV?
Accedi al tuo conto PayPal con il tuo indirizzo email e fai clic sul pulsante "Report". Fare clic su "Download attività". Seleziona il "tipo di transazione" e poi "influenza sul saldo". Questo elenco includerà pagamenti tramite PayPal, carta di credito o pagamenti tramite conto bancario.