Costruire una reputazione e una carriera come consulente finanziario professionista richiede più di una laurea in contabilità e la capacità di fornire risultati di alta qualità. Per avere successo come consulente finanziario, sapere come commercializzare efficacemente te stesso, le tue capacità e le tue capacità di esperto finanziario è un must.

Sia che tu stia cercando modi per far crescere la tua attuale società di consulenza finanziaria o se sei interessato a scalare come appaltatore indipendente, ci sono molti modi per essere attivamente coinvolti nel social media marketing per i pianificatori finanziari per guadagnare in modo significativo e attirare nuova clientela.

Definisci e conosci il tuo pubblico di destinazione

I consulenti finanziari e i social media potrebbero non andare di pari passo. Tuttavia, con la giusta angolazione e una comprensione di come raggiungere al meglio un pubblico, oggi praticamente chiunque può lanciare campagne di successo con l'uso dei social media. In qualità di consulente finanziario, è innanzitutto importante definire e conoscere il tuo pubblico di destinazione e la clientela che desideri raggiungere e/o servire.

Quali dati demografici stai prendendo di mira?

Prima di iniziare a promuovere i tuoi contenuti o il sito Web ufficiale per i tuoi servizi di consulenza finanziaria, è importante determinare a quali dati demografici ti rivolgi e stai cercando di raggiungere online. Considera quanto segue quando crei campagne digitali e selezioni parole chiave o gruppi mirati a cui fare appello:

• Fascia d' età : stai prendendo di mira una fascia d'età specifica con il tuo annuncio sui social media da consulente finanziario o sei aperto a fare appello a utenti di tutte le età, anche a coloro che potrebbero avere poco o nessun interesse per la consulenza finanziaria?
• Sesso : i tuoi servizi di consulenza finanziaria si rivolgono principalmente a uomini, donne o entrambi? Perché alcuni dei tuoi servizi di consulenza finanziaria potrebbero essere più adatti a uomini o donne? Come puoi sfruttare questi servizi per attirare meglio i gruppi segmentati e il pubblico che hai in mente?
• Località : Quali codici postali sono attualmente disponibili e dove fornisci i tuoi servizi? Sei disposto a fornire servizi virtualmente, eliminando così la necessità di geolocalizzazione o targeting geografico con le tue campagne online?
• Interessi e hobby : con l'avvento dei social media, non è mai stato così facile creare segmenti di pubblico basati su interessi specifici o parole chiave per hobby. Concentrati sul pubblico di destinazione a cui vuoi fare appello di più specificando parole chiave, hobby o interessi che hanno maggiori probabilità di entrare in risonanza con le persone che cercano consulenti finanziari e assistenza finanziaria.

Puoi tenere traccia di tutti questi dati demografici utilizzando strumenti di analisi dei social media come Facebook Page Insights, ad esempio:

Che problema stai risolvendo?

Le campagne sui social media dei consulenti finanziari dovrebbero sempre sforzarsi di affrontare e risolvere i problemi per lettori e potenziali clienti. Tutti i post sui social media per i consulenti finanziari dovrebbero aiutare a fornire informazioni finanziarie preziose, utili e uniche che sono difficili o impossibili da trovare altrove online, soprattutto mentre lavori per affermarti come una fonte finanziaria affidabile, affidabile e autorevole all'interno del tuo settore e mercato .

Considera quali problemi stai risolvendo per i tuoi clienti con il tuo annuncio sui social media da consulente finanziario e come puoi affrontare meglio i problemi finanziari, le difficoltà o le preoccupazioni che il tuo pubblico di destinazione potrebbe avere in mente ogni giorno. La risoluzione dei problemi e la creazione di una reputazione online vanno di pari passo, poiché offrono agli utenti un incentivo a saperne di più su un'azienda o un marchio, anche se in precedenza non avevano familiarità con il fornitore o il servizio.

Affrontare i punti dolenti

Un altro modo in cui i consulenti finanziari e i social media hanno successo è identificare e affrontare con successo i punti deboli che è probabile che i potenziali clienti sperimenteranno (o che hanno già sperimentato). Il successo delle campagne sui social media per la pianificazione finanziaria affronterà specifici punti deboli che potrebbero trattenere i futuri potenziali clienti. Alcuni punti dolenti da affrontare che potrebbero interessare coloro che hanno bisogno di un consulente finanziario possono includere:

• Incapacità di risparmiare : l'incapacità di un cliente di risparmiare e gestire correttamente i propri risparmi può portarlo a cercare l'aiuto di un consulente finanziario.
• Budgeting : se un cliente sta lottando per gestire e mantenere un budget finanziario sano, può rivolgersi a un consulente finanziario professionista per aiutarlo a portare a termine il lavoro correttamente.
• Prestiti : durante i periodi difficili, è più probabile che gli individui richiedano prestiti per scopi personali e aziendali per rimanere finanziariamente a galla. Se possibile, puoi affinare i punti deboli del prestito per aiutare a consigliare lettori, abbonati e potenziali clienti di tutte le loro opzioni quando si tratta di richiedere ed essere approvati per i prestiti.
• Debito : una delle più grandi lotte che devono affrontare milioni di adulti in tutto il mondo oggi include l'aumento del debito. Indipendentemente dal fatto che un individuo stia lottando con l'aumento del debito universitario o del debito della carta di credito, puoi utilizzare questi punti deboli per fare appello a coloro che nella tua zona potrebbero aver bisogno di pianificazione finanziaria e consulenza.

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Impostazione degli obiettivi della campagna

Una volta che conosci il pubblico che desideri raggiungere con la tua campagna sui social media di pianificazione finanziaria, puoi iniziare a impostare gli obiettivi della campagna.

Impostazione degli obiettivi della campagna a breve e lungo termine

Stabilire obiettivi della campagna sia a breve che a lungo termine può aiutarti a rimanere concentrato sul raggiungimento degli stessi, concentrandoti anche sui tuoi potenziali clienti in ogni fase del processo.

Considera quali obiettivi sono più importanti per te in base al percorso che vedi per il futuro della tua attività come pianificatore finanziario o consulente finanziario. Alcuni obiettivi a breve e lungo termine da considerare e tenere a mente con la tua prossima campagna di consulenza finanziaria online includono:

• Attirare nuovi clienti
• Mantenimento della clientela attuale
• Stabilire la tua pratica o i tuoi servizi come credibili, affidabili e autorevoli
• Generazione di lead
• Indirizzare il traffico verso il tuo sito web ufficiale, blog o presenza sui social media
• Aumentare il coinvolgimento sui post del blog e altri contenuti condivisi sul tuo sito Web, nonché con l'uso dei social media
• Aumentare il numero di iscritti a newsletter ed e-mail che hai
• Diffondere la voce della tua attività e dei tuoi servizi come consulente finanziario professionale nella tua zona e comunità locale
• Superare la concorrenza locale e altri consulenti finanziari vicino a te
• Potenziamento della SEO o ottimizzazione dei motori di ricerca all'interno dei migliori risultati dei motori di ricerca

Definisci parametri misurabili e metriche importanti

Una volta che sai quali obiettivi della campagna sono più importanti per te, puoi iniziare a definire parametri misurabili e metriche importanti che sono inestimabili per ciascuna delle tue singole campagne. Non tutti i parametri e le metriche saranno gli stessi per ogni campagna che crei e lanci, soprattutto perché i tuoi obiettivi a breve e lungo termine cambiano e cambiano continuamente.

Seguaci

Tenere traccia del numero di follower che guadagni con le singole campagne sui social media che lanci come consulente finanziario è estremamente importante e uno degli strumenti di misura più preziosi che puoi utilizzare all'interno della tua strategia di marketing digitale. Misurare e confrontare il numero di follower che puoi ottenere e ricevere con ogni aggiornamento dei contenuti, post sponsorizzato o annuncio promosso può fornire informazioni preziose su come comunicare meglio con il tuo pubblico online di potenziali follower e clienti.

CTR (percentuale di clic)

Prendi in considerazione il monitoraggio del CTR o la percentuale di clic di ciascuna delle tue campagne online come consulente finanziario, soprattutto quando utilizzi strumenti come Facebook Ads e Instagram Ads per lanciare il tuo prossimo annuncio. La percentuale di clic, o CTR di un annuncio, è la percentuale di utenti che hanno fatto clic con successo sul collegamento che hai promosso e fornito, consentendo loro l'accesso diretto all'URL che hai utilizzato all'interno della campagna stessa. Maggiore è un CTR per una campagna, maggiore è il successo che ha ottenuto.

Il CTR complessivo per una campagna può dipendere da quanto è ottimizzata la tua campagna e da quanto è rilevante il tuo pubblico, nonché da quanto sono ben realizzati il ​​testo e le immagini all'interno dell'annuncio stesso. Più immagini e testi sono pertinenti per un utente, più è probabile che faccia clic su un collegamento e visiti un sito Web per saperne di più. L'immagine seguente mostra la percentuale di clic media per settore, incluso il settore finanziario:

(Credito immagine: WordStream)

Conduce

Anche il monitoraggio dei lead che sei in grado di generare è un'altra opzione come consulente finanziario che utilizza il social media marketing. L'uso del social media marketing per tenere traccia dei lead che generi può anche fornirti preziose informazioni sul tipo di contenuto, formulazione e messaggi che funzionano meglio per trasmettere i sentimenti e le promozioni che intendi condividere con il tuo pubblico di destinazione.

Iscritti

Puoi anche tenere traccia del numero di iscritti che ricevi per la tua newsletter o lista e-mail, nonché sulla community del tuo sito Web o anche su altre piattaforme social come YouTube e Patreon. La scelta di tracciare gli iscritti che ricevi dalle singole campagne è estremamente vantaggiosa per l'ottimizzazione delle future campagne pubblicitarie che intendi lanciare con l'uso dei social media. Per esempio:

(Credito immagine: Klipfolio)

Clienti e acquisti

Il monitoraggio degli acquisti effettuati con successo, nonché delle registrazioni e delle iscrizioni di nuovi clienti può essere effettuato anche con l'uso di campagne sui social media e selezionando le misure e le metriche appropriate da monitorare. Tenere traccia del numero di clienti o acquisti che ricevi da ogni singola campagna e annuncio che lanci è uno dei modi migliori per scoprire metodi di marketing che molto probabilmente funzioneranno a tuo favore.

Creazione della strategia della campagna sui social media del consulente finanziario

La creazione della strategia della campagna sui social media del tuo consulente finanziario non deve essere complicata o confusa con una migliore comprensione del tuo pubblico e delle proprie esigenze quando si tratta di mantenere la salute e il benessere finanziario. Prima di lanciare la tua prossima campagna sui social media, ci sono alcuni suggerimenti e trucchi da tenere a mente per assicurarti di essere sempre sulla strada e sulla traiettoria giusta.

Definisci gli obiettivi

Prima di lanciare la tua prima campagna sui social media come consulente finanziario, definisci e fissa gli obiettivi che hai per ogni singola pubblicità che intendi utilizzare. Stai utilizzando i social media per attirare nuovi follower, promuovere un servizio specifico o addirittura affermarti come professionista locale nel settore finanziario? Sapere cosa vuoi ottenere da ciascuna delle tue singole campagne può aiutare in modo significativo quando arriva il momento di scegliere le parole chiave e il pubblico target specifico da raggiungere.

Imposta il tuo budget

Assicurati di mettere da parte un budget di marketing per la tua prossima campagna di social media marketing. Se possibile, imposta un budget di spesa di marketing per ogni giorno, settimana e mese in cui intendi promuovere la tua campagna. L'utilizzo di piattaforme come Facebook Ads e Instagram Ads offre più opzioni di personalizzazione quando si tratta di impostare i budget di spesa pubblicitaria giornalieri, settimanali e mensili.

Usa le parole chiave giuste

Scegli parole chiave, frasi e persino tendenze specifiche su cui perfezionare e indirizzare la tua campagna sui social media. Dopo aver utilizzato strumenti come Google Trends e Google Adwords, valuta quali parole chiave è meglio scegliere come target in base ai dati demografici che stai cercando di raggiungere e al tipo di clientela che desideri attrarre. Per esempio:

(Credito immagine: guide strategiche di trading)

La selezione delle parole chiave e delle frasi target dipende molto dal tipo di campagna che stai eseguendo, dalle specifiche della campagna e dai suoi tempi. Se stai promuovendo offerte e sconti o offerte speciali dovute a festività e periodo dell'anno, assicurati di tenere conto di questi elementi quando selezioni e cerchi parole chiave da utilizzare all'interno della campagna stessa.

Aggiunta di elementi visivi

Gli elementi visivi possono creare o distruggere una campagna di marketing, indipendentemente dal mercato o dalla nicchia in cui ti trovi e rappresenti. Senza elementi visivi, catturare gli sguardi dei potenziali clienti può diventare rapidamente scoraggiante. L'aggiunta degli elementi visivi giusti a una campagna sui social media può fare la differenza tra avere successo e non essere all'altezza delle aspettative previste.

Usa loghi, fotografie e altri elementi grafici di alta qualità per evidenziare e promuovere i tuoi servizi di consulenza finanziaria. Considera l'impressione che vuoi lasciare ai visitatori online e ai potenziali clienti quando selezioni gli elementi grafici e visivi che sono ottimali per te. Se ti senti meno che creativamente ispirato, visita i siti Web e le pagine di consulenti finanziari concorrenti nella tua zona per saperne di più sul loro fascino visivo e sull'estetica che hanno scelto di integrare con il proprio modello di business e il marchio online.

Ci auguriamo che tu abbia trovato utile questo articolo.

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Ho esaminato molti strumenti simili e questo è uno dei miei preferiti e il più utilizzato. Mi fa risparmiare tempo ogni giorno e ogni volta che ho qualche minuto entro e butto giù alcune cose dalla mia lista o dico a qualcun altro di saltare dentro. Alcune cose mi hanno sorpreso come se non sapevo che i back-link potessero danneggiare le classifiche. Buono a sapersi e tempo per dominare. Grazie mille

Michele Smith
Revisore verificato a 5 stelle di Google

Test A/B

Il test A/B è un must per chiunque abbia lanciato una campagna sui social media online. Con i test A/B, scopri di più su quali annunci funzionano in base a titoli, parole chiave e persino elementi visivi utilizzati all'interno delle singole campagne stesse. Gli esperti di marketing in genere utilizzano i test A/B per determinare quale tipo di immagini o aspetto funziona meglio per attrarre dati demografici specifici e segmenti di pubblico per fornire risultati e risultati ottimali. Ecco un esempio di test A/B:

(Credito immagine: OneSignal)

Monitorare il successo del tuo social media marketing per i consulenti finanziari

Monitorare il successo (o il fallimento) delle tue campagne di social media marketing come consulente finanziario è essenziale per evitare spese eccessive e perdite di tempo in campagne ampie e sotto-ottimizzate. Usando gli strumenti di monitoraggio adeguati, impara come tenere d'occhio tutte le tue campagne sui social media e come stanno andando in tempo reale.

Usa gli annunci di Facebook o gli annunci di Instagram

Due dei più complessi e robusti tracker e sistemi di campagne pubblicitarie progettati specificamente per l'uso con i social media includono sia Facebook Ads che Instagram Ads. L'utilizzo di Facebook Ads e Instagram Ads fornisce statistiche, analisi e dati approfonditi per le singole campagne che lanci e che esegui dal vivo su entrambe le piattaforme. Usa gli annunci di Facebook o gli annunci di Instagram per monitorare l'efficacia complessiva di ogni campagna che lanci dal vivo utilizzando le piattaforme in un istante.

Utilizzo di Google Analytics

Un modo per monitorare il successo della generazione di lead e indirizzare il traffico verso il tuo sito web direttamente dai social media è con l'uso di Google Analytics. L'utilizzo di una soluzione gratuita come Google Analytics è uno dei modi più rapidi per valutare il successo complessivo delle singole campagne per qualsiasi servizio di consulenza finanziaria o pacchetto che stai promuovendo. Per esempio:

(Credito immagine: Neil Patel)

Utilizza Google Analytics per tracciare tutto il traffico che viene ricondotto al tuo sito Web da varie piattaforme di social media tra cui Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest e persino Twitter o LinkedIn, a seconda del tipo di clienti che desideri raggiungere. Con Google Analytics, scopri di più sul tipo di campagna che genera più traffico e clic sul tuo sito web e perché. Dedica del tempo a valutare quali parole, titoli e soluzioni CTA sono molto probabilmente in risonanza con il pubblico che stai cercando di raggiungere.

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Il social media marketing per i pianificatori finanziari non deve sembrare difficile, stressante o confuso una volta che hai familiarizzato con il mondo del marketing e delle campagne online. Con una comprensione più profonda della tua clientela target e una migliore comprensione dei post sui social media per i consulenti finanziari che funzionano, le opportunità diventano praticamente infinite mentre ti immergi ed esplori il mondo del social media marketing.

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