Fintech si prepara a produrre il maggior numero di unicorni in India
Pubblicato: 2022-08-15Con 33 Soonicorn nel segmento, la fintech è pronta a coniare il maggior numero di unicorni nei prossimi anni
Le startup fintech hanno raccolto $ 24 miliardi di finanziamenti tra il 2014 e il primo trimestre del 2022, seconde solo all'e-commerce
Lendingtech presenta la più grande opportunità di mercato entro il 2025 ($ 614 miliardi), seguita da insurtech ($ 339 miliardi) e pagamenti ($ 208 miliardi) all'interno di fintech
Il fintech è uno dei settori più grandi nell'ecosistema delle startup indiane in termini di numero di unicorni prodotti. Con 22 dei 105 unicorni indiani che operano nel fintech , il settore è secondo solo all'e-commerce in termini di unicorni prodotti.
Secondo Inc42, ' The State of Indian Startup Ecosystem Report, 2022 ', con 33 Soonicorn, il settore fintech è pronto a coniare la maggior parte dei futuri unicorni in India nei prossimi anni.
L'ecosistema di startup dell'India ospita oltre 4.200 startup fintech, di cui 647 sono startup finanziate. Tra il 2014 e la prima metà del 2022 queste start-up hanno raccolto finanziamenti chiusi a 24 miliardi di dollari. Anche in questo caso, il fintech è secondo solo all'e-commerce in termini di finanziamenti raccolti.
Paytm è stato il primo unicorno fintech dell'India, ottenendo una valutazione di $ 1 miliardo nel 2015. Da allora, l'ecosistema fintech ha aggiunto altri 21 unicorni, con 11 aggiunti nel 2021. Finora quest'anno ci sono stati quattro unicorni fintech, con l'ultima aggiunta essendo la startup di carte di credito OneCard nel luglio 2022 .
L'impresa è resa ancora più impressionante quando ci si rende conto che l'India ha prodotto 44 unicorni nel 2021 in tutto . Ciò significa che un unicorno su quattro realizzato nel 2021 era un unicorno fintech.
Se le tendenze nell'ecosistema delle startup fintech in India sono qualcosa da seguire, allora il settore è pronto a superare tutti gli altri in termini di numero di unicorni realizzati.
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Opportunità per futuri unicorni Fintech
Complessivamente, il fintech presenta un'opportunità di mercato di 1,3 trilioni di dollari entro il 2025, secondo un rapporto Inc42 .
Tra i molti sottosettori all'interno del fintech, lendingtech presenta la più grande opportunità di mercato entro il 2025 ($ 614 miliardi), seguito da insurtech ($ 339 miliardi) e pagamenti ($ 208 miliardi). L'opportunità di mercato di questi tre settori è direttamente correlata al divario tra domanda e offerta.
Parlando al Fintech Summit 2022 di Inc42, Nithin Kamath, fondatore e CEO dell'unicorno tecnologico di investimento Zerodha, ha affermato che il prestito è una delle maggiori opportunità nel fintech. “Questa è una grande opportunità; la maggior parte delle persone nel paese non ha soldi sufficienti. Come qualcuno sottoscriverà questo rischio è una questione secondaria, ma questo è un grande TAM", ha affermato il CEO di Zerodha.
Il suo punto è supportato dal fatto che la penetrazione delle carte di credito in India è di circa il 5,55% , secondo i dati RBI. Questo è il motivo per cui lendingtech come settore è destinato a crescere a un CAGR del 32% tra il 2021 e il 2025. Per artisti del calibro di Fi, Uni, Lendingkart, Axio, Fino e altri prestoicorn di lendingtech, questa potrebbe essere musica per le orecchie.
Con lendingtech, anche l'insurtech è un settore in cui la penetrazione all'interno dell'India è bassa e, quindi, è il segmento fintech in più rapida crescita nel paese.
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Secondo i dati IRDAI , la penetrazione assicurativa in India si è attestata al 4,2% nel FY21. Dopo la pandemia di COVID-19, la spesa assicurativa è aumentata tra le persone in India, con i premi assicurativi nella categoria delle assicurazioni sulla vita che dovrebbero raggiungere INR 24 Lakh Cr ($ 317,98 miliardi) entro l'anno fiscale31 .
Il mercato dei pagamenti ha visto una crescita esponenziale dall'introduzione dell'UPI nel 2016. Secondo gli ultimi dati dell'NPCI, le transazioni UPI hanno superato la soglia dei 6 miliardi nel luglio 2022 . Con l'imminente mossa di collegare le carte di credito con UPI , sia le startup di lendingtech che quelle dei pagamenti dovrebbero assistere a un secondo vento di crescita.
Sfide Il Futuro Fintech Unicorni Affrontano
Di recente, RBI è stata proattiva nella mitigazione del rischio per il consumatore e nel frenare le startup con nuove politiche su carte di credito e prestiti digitali, che costringeranno l'ecosistema fintech a cambiare i modelli di business su tutta la linea.
Il 20 giugno, la RBI ha notificato che gli strumenti di pagamento prepagati (PPI) non bancari non possono essere caricati con linee di credito , interrompendo di fatto le carte di credito di chiunque tranne le banche, mandando in delirio le startup di carte di credito indiane.
Artisti del calibro di slice hanno dovuto cambiare il loro intero modello di business , passando dal caricamento delle linee di credito all'adozione di un sistema simile al buy now pay later (BNPL). Presto anche società fintech come Jupiter hanno dovuto chiudere la loro attività di carte prepagate .
La criptovaluta è un sottosettore fintech che si trova in un'area grigia normativa negli ultimi anni. Tuttavia, ciò non ha impedito al governo di attuare un regime fiscale rigoroso, con una tassa del 30% su tutti i guadagni realizzati sulle criptovalute e un TDS dell'1%, con trattative ancora in corso per una GST del 28%.
Le ultime norme sul prestito digitale , tuttavia, sono destinate a proteggere i clienti da frodi di prestito, misure estorsive per il recupero, il costo elevato del credito e tassi di interesse elevati. Le norme vietano inoltre alle società di prestito di aumentare automaticamente i limiti di credito senza il consenso esplicito del mutuatario.
Il governo sta cercando di creare un ambiente fintech tenendo presente la protezione del cliente. È giunto il momento che le fintech riconsiderino le loro strategie di business per tenere a mente i migliori interessi dei clienti.
Tuttavia, nel sondaggio che fa parte del The State Of Indian Startup Ecosystem Report 2022 di Inc42, il 40% dei fondatori era pessimista sull'efficacia delle politiche governative che promuovono le startup e l'imprenditorialità. Inoltre, il 51% dei fondatori ha affermato che bruschi cambiamenti nelle politiche danneggiano l'ecosistema delle startup.
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Cosa riserva il futuro per il fintech
Tuttavia, in termini di redditività, le startup fintech sono in ritardo. Alcuni dei più grandi nomi dello spazio fintech rimangono in rosso, con solo circa un terzo degli unicorni fintech indiani in nero.
Zerodha è uno degli unicorni fintech redditizi dell'India, avendo registrato un profitto di INR 1.122,30 Cr nel FY21. Gli unici altri unicorni redditizi sono Billdesk, MobiKwik, Oxyzo, Chargebee, Razorpay e groww.
Molte startup fintech hanno previsto di raggiungere il pareggio nei prossimi trimestri. Paytm, ad esempio, ha fissato una scadenza a settembre 2023 per il pareggio. Tuttavia, se la redditività non migliora nei prossimi trimestri, il consolidamento nel fintech è destinato a crescere a fronte di un continuo rallentamento della raccolta.
Tecnologie come l'analisi dei dati, i big data, l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico sono destinate a guidare l'innovazione e la personalizzazione rimarrà un obiettivo chiave per molte startup fintech.
Il fintech è uno dei segmenti più importanti nell'ecosistema delle startup indiane, guida l'innovazione in aree che sono impantanate dalla tecnologia legacy e ostacolate dalla riluttanza delle persone ad adottare nuove tecnologie.
Aree come le banche, le assicurazioni e gli investimenti erano le roccaforti delle imprese del settore pubblico (PSU) e delle grandi società indiane, ma le startup fintech indiane stanno rapidamente cambiando lo status quo, offrendo ai clienti più opzioni tra cui scegliere.
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