Come creare un CRM per fogli di calcolo con Fogli Google [+ modello]

Tutto quello che devi sapere per realizzare il CRM di Fogli Google dei tuoi sogni!

Ottieni il nostro modello CRM gratuito di Fogli Google qui

Monitorare l'avanzamento di una trattativa è fondamentale nel moderno ambiente di vendita. Hai deciso che è ora di dotarsi di un CRM per la tua azienda. Che si tratti di vincoli finanziari, dimensioni dell'azienda o di una qualsiasi delle miriadi di possibili ragioni, vuoi creare un CRM gratuito in Fogli Google.

Creare un CRM da soli è un processo complesso. Tuttavia, siamo qui per darti tutte le informazioni di cui hai bisogno per realizzare il CRM di Fogli Google dei tuoi sogni!

Cos'è un CRM di Fogli Google?

Prima di definire un CRM di Fogli Google, vediamo in primo luogo cos'è un CRM.

Le aziende utilizzano il software CRM (Customer Relationship Management) per archiviare il database dei lead, monitorare lo stato di avanzamento delle trattative in corso e costruire relazioni migliori con i clienti.

Il CRM può assumere molte forme . Può essere un foglio di calcolo di base fino al software di livello aziendale.

In fondo a questa scala, Fogli Google CRM è un semplice documento di foglio di calcolo che contiene informazioni sui tuoi clienti, offerte e altre questioni relative alle relazioni con i clienti. Il tuo team deve aggiornarsi con nuove informazioni man mano che la vendita procede. Il CRM di Fogli Google ha funzionalità minime.

D'altra parte, siamo NetHunt CRM, un CRM integrato in Gmail. La nostra piattaforma ti consente di fare molto di più di quanto sopra definito a un prezzo molto ragionevole. Può persino automatizzare alcune parti del processo di vendita e generare report approfonditi per monitorare e misurare la tua attività di vendita.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di Fogli Google come CRM?

Fogli Google è decisamente migliore dei fogli di calcolo Excel. I suoi principali vantaggi sono le ampie opzioni di collaborazione e il fatto che sia gratuito.

Inoltre, Fogli Google ti consente di effettuare quanto segue:

• Utilizza Google Apps Script per migliorare il tuo CRM
• Chatta con i tuoi colleghi direttamente nel foglio di calcolo
• Tagga i tuoi colleghi nei luoghi che richiedono la loro attenzione
• Crea attività da assegnare ai membri del tuo team

Fogli Google ti consente di fare molte cose, ma è significativamente meno avanzato di un CRM dedicato, come NetHunt CRM.

Come utilizzare Fogli Google come CRM con un modello

Veniamo al nocciolo della questione di questo articolo: crea il tuo CRM di Fogli Google.

Questo processo è molto più complicato rispetto all'avvio della prova gratuita di 14 giorni di NetHunt CRM, ma non è ancora scienza missilistica.

Senza ulteriori indugi, iniziamo a creare il tuo CRM in Fogli Google...

Passaggio 0: considerare le alternative

Potresti voler ripensare alla tua decisione. Dopotutto, un CRM di Fogli Google non è realmente un CRM . È qualcosa che usi finché non ottieni un vero CRM.

Tuttavia, la creazione di un CRM con fogli di calcolo è un'opzione praticabile in questi casi:

• Hai un'azienda con un team di vendita composto da 1 - 2 persone e non hai abbastanza clienti per giustificare l'acquisto di un CRM
• Hai bisogno di un modo semplice e veloce per archiviare i dati dei clienti mentre scegli il CRM giusto

Se qualcos'altro si adatta al tuo caso, dovresti ottenere un CRM dedicato per la tua azienda, come NetHunt CRM.

Passaggio 1: crea una copia del nostro modello CRM di Fogli Google

Trova il nostro modello CRM di Fogli Google facendo clic qui.

Quindi, fai clic su "File" e quindi seleziona "Crea una copia". " Non dimenticare di concedere le autorizzazioni di condivisione ai membri del tuo team tramite il pulsante "Condividi".

Passaggio 2: personalizza il tuo CRM di Fogli Google

Ovviamente, il modello che abbiamo fornito non funzionerà per tutte le aziende, quindi dovresti modificarlo leggermente per renderlo tuo.

Per fare ciò, dovremmo definire il nostro processo di vendita. Se non ne hai uno definito, costruiscilo. Ecco un breve riassunto:

1. Annota tutte le azioni dei tuoi venditori per concludere una trattativa e mappa il percorso del tuo cliente.
2. Identifica quali azioni puoi raggruppare in fasi del processo (ad esempio, trovare un potenziale cliente su LinkedIn e confrontarlo con il tuo ICP potrebbe essere un unico passaggio)
3. Annota tutti i passaggi
4. Brainstorming sui modi più comodi per tenere traccia di questi passaggi con il tuo team

Una volta definiti i processi di vendita, il passo successivo è aggiungerli al CRM. Le fasi predefinite nel nostro modello CRM sono:

• È iniziata la sensibilizzazione
• Dimostrazione
• Negoziare
• Fatturato
• Vinto
• Perduto

Queste fasi fungono da simpatico segnaposto per il modello ma devono essere più specifiche per rappresentare pienamente i processi di vendita.

Per modificare le fasi nel modello, attenersi alla seguente procedura:

1. Premi l'icona della matita per aprire il menu di personalizzazione per il menu a discesa
2. Nel campo "applica all'intervallo", assicurati di avere CRM!J2:J1000"come valore.
3. La "J" può essere modificata a seconda che tu abbia aggiunto o meno altre colonne al CRM di Fogli Google.
4. Modifica le fasi che ti vengono presentate, cambia i loro colori, spostale o aggiungi nuove fasi con il pulsante "aggiungi un altro elemento" per personalizzare il flusso di lavoro.

Puoi anche aggiungere e modificare i "campi" nel modello aggiungendo nuove colonne per le informazioni che desideri raccogliere. Attualmente, il nostro modello offre i seguenti campi:

• nome del cliente
• Industria aziendale
• Dimensione aziendale
• Telefono
• E-mail
• LinkedIn
• Richiesta del cliente
• Tipo di prodotto/servizio
• Importo dell'affare
• Percentuale della Commissione
• Commissione guadagnata
• Responsabile assegnato
• Commenti

Passaggio 3: inserisci i dati del cliente nel tuo CRM di Fogli Google

L'ultimo e più noioso passaggio della configurazione del CRM di Fogli Google è riempirlo di clienti. Poiché Fogli Google è solo una piattaforma per la creazione di fogli di calcolo, devi inserire tutti i dati manualmente.

Sì, tu o i tuoi compagni di squadra dovrete sedervi e inserire ogni trattativa e ogni cliente nel vostro nuovo CRM in Fogli Google.

Tuttavia, inserire i dati in un CRM è importante quanto avere il CRM giusto, che si tratti di una piattaforma CRM dedicata o di un CRM con fogli di calcolo. L'immissione di dati nel modo sbagliato può ingombrare il database, vanificando in primo luogo lo scopo di un CRM.

Ecco a cosa prestare attenzione quando inserisci i dati nel tuo CRM di Fogli Google:

• Assicurati che non vi siano offerte o voci duplicate nel CRM
• Assicurati di aver inserito tutte le informazioni nei campi giusti
• Assicurati che tutti i dati si trovino nella riga pertinente al cliente o potenziale cliente a cui appartengono

Se hai bisogno di ulteriori indicazioni su come appare un CRM di Fogli Google compilato, consulta la scheda "Dati CRM di esempio" nel nostro modello CRM di Fogli Google.

Quali sono gli svantaggi di un CRM di Fogli Google?

L'utilizzo di un CRM di Fogli Google presenta degli svantaggi.

Conoscere questi inconvenienti è fondamentale per sfruttare al massimo il potenziale del tuo CRM per fogli di calcolo. Ricorda, un CRM di Fogli Google non è pensato per essere un CRM completo, ma funge da segnaposto prima di ottenere un CRM vero e proprio.

I principali svantaggi dell'utilizzo di un CRM di Fogli Google sono:

Inserimento manuale dei dati

Inserire centinaia di potenziali clienti in un database ogni mese fa schifo. È brutto come sembra. Tuttavia, i CRM di Fogli Google non lasciano altre opzioni per l'inserimento del cliente.

Con un CRM dedicato come NetHunt CRM, le opzioni non sono così limitate.

Innanzitutto, puoi trasferire istantaneamente l'intera base di clienti con un clic di un pulsante. Il nostro team per il successo dei clienti ti aiuterà a configurarlo per garantire che tutto venga trasferito senza intoppi.

Il nostro sistema CRM può raccogliere automaticamente i dati dei clienti e aggiungerli al tuo database. Gli utenti possono creare record dei clienti dalle e-mail in entrata, aggiungendo immediatamente il potenziale cliente ai dati. Puoi anche espandere questa capacità per includere i profili LinkedIn dei tuoi clienti e altro ancora con l'aiuto delle nostre varie integrazioni.

A proposito di integrazioni…

Non sono disponibili integrazioni native

Puoi scrivere uno script Google Apps personalizzato o ottenere un plug-in dal Google Store. I plugin scaricati dal Google Store raramente valgono la pena quando si tratta di ottimizzare i processi di vendita.

I moderni sistemi CRM come NetHunt CRM offrono molte integrazioni native , il che significa che sono integrati direttamente e non tramite un'app di terze parti come Zapier. Queste integrazioni possono:

• Chiama i clienti direttamente dalla loro scheda cliente nel CRM
• Recupera i profili LinkedIn dei potenziali clienti, aggiungili al CRM e invia messaggi direttamente dalla scheda cliente.
• Invia e-mail ai clienti direttamente dalla loro scheda cliente
• Utilizza le app di messaggistica per chattare con i tuoi potenziali clienti e clienti direttamente dalla comodità del tuo CRM
• Esporta i tuoi dati in Looker Studio per creare report approfonditi in tempo reale.

NetHunt CRM, invece, si integra con:

• Google Workspace (inclusi Gmail, Looker Studio e Contatti Google)
• LinkedIn
• Citofono
• App di messaggistica: WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger
• Lento
• Zapier
• E molti altri...

Il tuo database è disorganizzato

Qualsiasi manager ti dirà che impostare un processo è più accessibile che convincere il tuo team ad adottarlo.

L’adozione da parte del team diventa ancora più difficile da realizzare quando il processo in questione prevede l’inserimento manuale dei dati in un foglio di calcolo.

Puoi aggiungere tutti i campi che desideri, ma come puoi controllare se il tuo team li utilizza?

I moderni sistemi CRM come NetHunt CRM impostano campi diversi come richiesto per le diverse fasi del processo di vendita.

Ad esempio, se il venditore desidera creare un lead, deve inserire il nome, il numero, l'azienda e la qualifica del lead, insieme all'indirizzo email/numero di telefono del lead. Per spostare il lead alla fase successiva, tuttavia, il tuo specialista delle vendite potrebbe dover compilare anche il campo relativo alle dimensioni dell'azienda.

Nel frattempo, con un CRM di Fogli Google, tutti possono vedere tutto. Fughe di dati, confusione visiva e informazioni non necessarie possono essere difficili da evitare. I moderni sistemi CRM consentono agli utenti di impostare vari livelli di autorizzazione per l'accesso ai dati CRM.

Ciò significa che i membri del team hanno accesso alle informazioni rilevanti e non saranno sopraffatti da informazioni di cui non hanno bisogno.

Non puoi fare altro che archiviare i dati dei clienti

Tecnicamente, questo non è uno svantaggio. Volevi un CRM per gestire i dati dei clienti: hai ottenuto un CRM per gestire i dati dei clienti.

D’altro canto, il settore CRM è in continua evoluzione. La funzionalità che ottieni da un CRM di Fogli Google è molto al di sotto del minimo indispensabile della maggior parte dei moderni sistemi CRM.

Al giorno d'oggi, i sistemi CRM sono più che semplici banche dati, poiché consentono di fare cose come:

• Automatizza i tuoi processi di routine per liberare tempo dai tuoi venditori
• Configura, invia e monitora le campagne e-mail direttamente dal tuo CRM
• Genera report in tempo reale per tenere sotto controllo la tua attività di vendita
• Crea straordinarie pipeline visualizzate per rendere i processi in corso più facili da interpretare
• Centralizza tutte le comunicazioni con i clienti sotto un unico ombrello
• Connetti altri strumenti dal tuo stack tecnologico in un unico ambiente

…e altro ancora!

Domande frequenti

La linea di fondo

Anche se un CRM di Fogli Google potrebbe non avere tutti i vantaggi di un sistema CRM completo, è un solido punto di partenza. Tuttavia, questo tipo di CRM è utile solo per offrirti le nozioni di base finché non sei pronto per implementare una soluzione più sofisticata.

Man mano che la tua azienda cresce, avrai presto bisogno di una soluzione più dinamica, integrata e personalizzabile. Fino ad allora, abbraccia la semplicità e l'accessibilità di Fogli Google.

Quando sarai pronto per salire di livello, saremo lì per darti il ​​benvenuto nella famiglia NetHunt CRM per aiutarti a portare le relazioni con i tuoi clienti a un livello completamente nuovo.