Guida introduttiva alle funzionalità di Zoho CRM

Se sei interessato alle vendite, hai un talento per vendere qualsiasi cosa alle persone o lavori nel reparto vendite di un'azienda, ti identificheresti con il desiderio di essere un rappresentante di vendita intelligente al lavoro.

Vincere il gioco delle vendite ha molto a che fare con l'utilizzo di un buon sistema CRM al massimo delle sue potenzialità. Ad esempio, con le funzionalità di Zoho CRM , le tue vendite possono essere completamente automatizzate lasciandoti concentrare interamente sull'interazione con i clienti e sulla conclusione di accordi.

In questo blog vedremo le funzionalità di Zoho CRM che possono aiutarti a diventare un rappresentante di vendita efficiente che sa come migliorare le relazioni con i clienti ed essere un passo avanti. Continua a leggere per vedere e comprendere queste funzionalità una dopo l'altra.

Usa l'integrazione di Zoho Mail

Le vendite hanno molto a che fare con la rapidità con i clienti. Nel caso in cui tu sia un rappresentante di vendita, non puoi permetterti di perdere un'e-mail importante da un cliente. Immaginiamo che tu stia esaminando tutte le tue e-mail e rispondendo ad esse contemporaneamente.

Tuttavia, di sera ti rendi conto di aver ignorato un'e-mail importante da una pista calda. Ora il probabile motivo alla base di ciò potrebbe essere una casella di posta ingombra con molte e-mail. Perdere questa importante e-mail potrebbe non essere intenzionale, ma il fatto è che come rappresentante di vendita non puoi permetterti qualcosa del genere per la tua attività.

È importante che il rappresentante di vendita si occupi di tutti i lead il prima possibile e, per fare lo stesso, è necessario che ci sia una vista filtrata di tutte le email dei potenziali clienti. Una delle integrazioni di Zoho CRM più utilizzate chiamata Mail Magnet ti consente non solo di ricevere e-mail, ma anche di ottenere una visione filtrata delle e-mail del tuo potenziale cliente.

Con questa integrazione e-mail, non dovrai continuare a controllare le e-mail tutto il tempo. Ogni volta che ricevi un'e-mail da un potenziale cliente, verrai avvisato dall'icona della posta che viene visualizzata direttamente nella home page di Zoho CRM. Ricorda che MailMagnet sarà disponibile solo con Zoho Mail Integration, quindi assicurati di chiedere al tuo consulente Zoho di abilitarlo e di configurare l'account e-mail con Zoho CRM.

Organizza le email in base alle priorità di vendita

Un'altra cosa importante da ricordare quando si ha a che fare con i clienti è che anche l'e-mail più recente non è sempre la più importante. Se un lead ha inviato un'e-mail chiedendo informazioni sul prezzo di un prodotto o negoziando sul prezzo di un prodotto, queste e-mail devono essere immediatamente accessibili. Ciò può far risparmiare molto tempo e fatica.

È naturale che organizzerai le attività di vendita in base alla pipeline e al livello in cui si trova ogni affare. Ciò che è degno di nota è che puoi organizzare le tue e-mail in modo simile anche con l'uso delle funzionalità di Zoho CRM . Utilizzando SalesInbox, puoi accedere a colonne, filtri, cartelle e colonne che possono mostrare le tue priorità di vendita e consentirti di rimanere in cima alle e-mail che contano.

SalesInbox funziona in modo intelligente organizzando tutte le email in base al modo in cui hai impostato il tuo CRM. Anche se i normali client di posta elettronica ti consentono di filtrare le email in base all'indirizzo di un mittente, SalesInbox ti consente di filtrare le email in base all'indirizzo email del mittente e ai parametri di vendita.

Ad esempio, se ricevi e-mail da clienti che ti offrono offerte superiori a 1 lakh, è possibile specificarlo con il nome Top Leads. L'uso di SalesInbox ti consente di creare molte cartelle e le mostra anche direttamente sul lato delle cartelle che hai.

Utilizzando SalesInbox, puoi anche automatizzare la creazione di lead nella tua casella di posta, ricevere promemoria automatici e lavorare con informazioni utili.

Monitorare le attività dei clienti

Per tutti i rappresentanti di vendita, uno degli aspetti più critici per garantire il successo delle vendite sarà il tempismo. SalesSignals ti dà una notifica immediata su cosa stanno facendo i potenziali clienti. Saprai anche se il lead che stavi inseguendo ha aperto la tua email o meno. Non appena l'e-mail viene aperta, ti verrà inviato un avviso.

Tieni sempre presente che i potenziali clienti e i clienti possono contattarti da diversi canali. Possono visitare il tuo sito Web, compilare sondaggi, raccogliere ticket di supporto e pubblicare post sui tuoi social media. Per migliorare le relazioni con i clienti , dovrai essere coerente e tempestivo. L'uso di SalesSignal ti aiuta a tenere traccia di tutte le attività dei clienti visualizzandole in modo organizzato.

SalesSignal ti avviserà quando i tuoi lead ti inviano un'e-mail, aprono l'e-mail inviata da te, fanno clic sui collegamenti nell'e-mail o quando l'e-mail viene rimbalzata. Riceverai anche una notifica quando vengono ricevute le chiamate perse, i sondaggi vengono compilati, vengono ricevuti nuovi ticket, commenti e risposte, vengono ricevute le chat perse o i ticket di supporto sono scaduti o intensificati.

Sfrutta i social media per ottenere contatti

In qualità di rappresentante di vendita, devi essere consapevole di tutto ciò che interessa ai tuoi potenziali clienti, del tipo di prodotti o servizi che stanno cercando e di quali sono i loro gusti e le loro antipatie. Proprio come la maggior parte delle persone nel mondo, i tuoi potenziali clienti utilizzano i social media e pubblicano regolarmente. In questo processo, alcuni di loro potrebbero anche parlare dei potenziali clienti che stanno utilizzando, dei loro influenzatori nel processo decisionale e del prodotto e dei servizi che desiderano utilizzare.

Essendo un rappresentante di vendita intelligente, devi convertire ogni Mi piace, ricondividere o commento proveniente dai tuoi potenziali clienti in una risorsa. Puoi convertire efficacemente le conversazioni sui social media in lead attuabili mediante l'automazione della generazione di lead attraverso un flusso di lavoro. Tutto quello che devi fare è configurare correttamente il tuo canale di social media.

Nel caso in cui qualcuno tagghi le risposte della tua organizzazione ai tuoi post sui social media, puoi aggiungere questa persona come lead e assegnare il lead a un rappresentante di vendita. Ogni volta che qualcuno ti invia messaggi sui social media o commenta i tuoi post, puoi anche aggiungere quella persona come tuo contatto e assegnare questo contatto a un altro rappresentante di vendita.

Personalizza i modelli

A tutti i professionisti delle vendite non piace l'inserimento manuale dei dati. Ci sono momenti in cui intere giornate vengono sprecate a digitare e-mail lasciando solo un po' di tempo per fare ciò per cui sei effettivamente assunto e cioè vendere. I modelli e-mail è una delle funzionalità di Zoho CRM che può aiutare a sbarazzarsi di questo.

Puoi personalizzare le e-mail per ogni attività e inviare queste e-mail a singoli potenziali clienti. Inoltre, puoi anche inviare e-mail di massa a un elenco di lead. Se hai importato lead da ricerche di mercato e desideri coinvolgere potenziali clienti, puoi inviare e-mail di ringraziamento. Tutto quello che devi fare è scegliere l'elenco dei lead e inviare un'e-mail di massa.

Per personalizzare i modelli, devi progettare il tuo modello con l'aiuto di testo, immagini e tabelle; unisci i campi al tuo modello e aggiungi intestazioni e piè di pagina ai modelli.

Tieni traccia delle prestazioni dell'e-mail

Puoi anche monitorare il rendimento delle tue e-mail. Ricorda che non sarai in grado di inviare e-mail migliori nel caso in cui non sai come si sono comportate. Pertanto, un rappresentante di vendita intelligente deve essere in grado di inviare costantemente e-mail accattivanti in grado di attirare l'attenzione dei potenziali clienti, convincerli a leggere e anche a rispondere.

Sono disponibili informazioni intelligenti sulle prestazioni dei modelli e utilizzando queste informazioni puoi avvicinarti alla scrittura di contenuti migliori. Le informazioni dettagliate sulle e-mail possono anche fornirti rapporti giornalieri, settimanali e mensili sulle frequenze di apertura, clic e rimbalzo delle e-mail. I dashboard possono dire quali modelli di email hanno le migliori percentuali di apertura e di clic.

Tieni presente che puoi utilizzare i modelli con i tassi di apertura più elevati, aggiornare il contenuto esistente e creare anche nuovi modelli. Nel caso in cui il modello di email che hai inviato, il tuo lavoro è finito.

Completa le attività di vendita in movimento

I rappresentanti di vendita lavorano tutto il tempo mentre partecipano anche a riunioni, eventi e conferenze con i clienti. Mentre gestisci così tante riunioni in tutto, ci deve essere qualcosa di utile per aggiornare le attività, mantenere il team sincronizzato e fare cose importanti in movimento. Le funzionalità di Zoho CRM risolvono questo problema entrando in tasca.

Con Zoho CRM Mobile, puoi aggiungere lead, creare attività, ricevere notifiche e-mail, trovare clienti, ecc. Puoi individuare tutti i potenziali clienti vicino a te utilizzando Visualizzazione mappa e individuare lead, contatti e potenziali clienti in qualsiasi area mentre pianifichi le riunioni durante il tuo viaggio. Puoi accedere a tutte le tue visite in modo che il tuo team sia a conoscenza di tutte le località che hai visitato.

Inoltre, puoi anche registrare in modo efficace i tuoi asporto da un recente incontro con un cliente. Non è necessario digitare note lunghe, puoi semplicemente registrare le note vocali mentre cammini e guidi, associare i file audio ai record e scaricarli come riferimento.

Usa l'assistente alle vendite basato sull'intelligenza artificiale

Essendo un rappresentante di vendita, non dovresti lasciare che più chiamate rimangano senza risposta. Esiste un approccio intelligente chiamato Zia, un assistente alle vendite basato sull'intelligenza artificiale che ti mostra le notifiche che ti consentono di sapere se i tuoi lead, potenziali clienti o clienti si sono aperti e hanno risposto alle tue e-mail.

Questo assistente tiene traccia dell'ora in cui i potenziali clienti partecipano a sondaggi e post sui social media e, sulla base di queste informazioni, ti dice il momento giusto per contattare il potenziale cliente. Se conosci il momento migliore per entrare in contatto con i tuoi clienti, sarai in grado di ricevere più risposte da loro e al momento giusto.

Automatizza le azioni

Essendo un rappresentante di vendita, seguirai una serie fissa di azioni mentre contatterai i lead. Ad esempio, se hai l'obiettivo di contattare 40 lead al giorno e 30 delle tue chiamate ricevono risposta, puoi lasciare un'e-mail o anche un messaggio vocale per gli altri dieci lead.

Dopo aver completato le tue attività quotidiane, aggiornerai le attività svolte. Tuttavia, non è necessario seguire manualmente una routine simile perché è possibile automatizzare queste azioni con le macro. Tutto quello che devi fare è semplicemente scegliere i record ed eseguire la macro in modo che le attività ripetitive vengano gestite automaticamente.

Le funzionalità di Zoho CRM sanno che gran parte della tua giornata include una serie regolare di azioni, motivo per cui ti chiede automaticamente con un suggerimento per eseguire una macro. Se chiami un lead, inviagli un'e-mail di follow-up e crea un'attività, Zia può suggerire lo stesso elenco di azioni di una macro la volta successiva. Tutto ciò che devi fare è eseguire la Macro se soddisfa le tue esigenze.

Usa la vista CRM per le attività

La giornata lavorativa di un rappresentante di vendita è piena di molteplici eventi e attività che potrebbero essere qualsiasi cosa, dalla visita a un potenziale cliente, spettacoli dimostrativi, creazione di attività per chiamare un potenziale cliente o seguire i clienti dopo aver visitato un sito Web. La domanda principale è che come può un rappresentante di vendita sapere quale compito deve essere svolto per primo?

La vista CRM per attività ti consente di dare priorità a tutte le attività di vendita essendo disponibile per attività, chiamate ed eventi nel modulo Attività. L'interfaccia utilizza una vista che ti consente di pianificare chi dovrebbe essere seguito quel giorno. Questa visualizzazione è suddivisa nelle categorie denominate Clienti, comprese tutte le attività associate ai clienti; Offerte aperte incluse tutte le attività associate alle offerte in corso, Lead incluse tutte le attività associate a lead e contatti e Altro inclusi tutti gli altri record.

Semplifica con l'etichettatura

Avrai bisogno di identificatori speciali associati ai tuoi record CRM che possono aiutarti a cercare, ordinare, classificare, filtrare e anche segmentare i record in modo efficace. I tag possono aiutarti a stabilire chiaramente la priorità di tutti i record e anche a contattarli. Se nel tuo account sono presenti alcuni lead a cui è necessario dare priorità elevata, puoi contrassegnarli come importanti e anche filtrarli tutti facilmente da altri lead nell'account Zoho CRM.

Conclusione

Se utilizzi tutte le straordinarie funzionalità di Zoho CRM elencate sopra, vedrai la tua produttività aumentare molto. Zoho CRM può essere utilizzato per massimizzare il tuo potenziale come rappresentante di vendita, ma per questo è necessario conoscere tutte le funzionalità offerte da esso.

Se hai bisogno di ulteriore supporto nell'implementazione di Zoho CRM, puoi metterti in contatto con i nostri esperti consulenti Zoho. Vengono con anni di esperienza che possono portarli ad aiutarti a massimizzare il tuo potenziale.