Come utilizzare in modo efficace il portale clienti di Zoho Creator?

Zoho è diventata una delle piattaforme più importanti utilizzate dalle aziende di tutto il mondo. Ha molteplici funzionalità volte a migliorare i processi aziendali all'interno delle organizzazioni. Una di queste funzionalità è il portale clienti Zoho Creator, che è il modo migliore per qualsiasi azienda o organizzazione di consentire ai propri clienti e clienti di accedere a dettagli importanti.

Gli utenti di Zoho possono facilmente utilizzare i portali dei creatori di Zoho invece di creare le proprie autenticazioni e meccanismi di sicurezza. In effetti, gli utenti hanno anche la possibilità di accedere al proprio portale dedicato, inviare dati e accedere alle applicazioni condivise.

Il processo di condivisione dei dati con le persone attraverso il portale clienti di Zoho Creator è una potente funzionalità di una piattaforma a basso codice come Zoho Creator. Ci sono così tante volte in cui vogliamo presentare alcuni dei nostri dati ai nostri clienti con un sistema di accesso. Ogni volta che lo facciamo, i nostri clienti possono collaborare facilmente e mantenere tutto al sicuro.

In questo blog capiremo come utilizzare in modo efficace Zoho Creator Customer Portal a nostro vantaggio.

Che cos'è il portale clienti Zoho Creator?

Un portale clienti è uno dei modi migliori per un'organizzazione di consentire ai propri clienti di accedere al proprio sistema interno dedicato mentre accedono a dati riservati. Invece di creare i tuoi meccanismi di autenticazione e sicurezza, puoi utilizzare i portali di Zoho Creator in modo che i tuoi utenti possano registrarsi con il tuo portale invece di registrarsi con l'account di Zoho.

Con il portale clienti, i clienti possono accedere a un portale dedicato, accedere alle applicazioni condivise con loro inviare dati e, soprattutto, possono visualizzare e modificare i record. Il portale clienti Zoho Creator ti offre l'opportunità di presentare l'applicazione con un'identità di marca personale per la tua organizzazione.

È possibile gestire e configurare varie caratteristiche del portale clienti e le caratteristiche sono le seguenti:

• Clienti: i clienti sono considerati gli utenti più importanti del portale clienti. Puoi aggiungere clienti in modo indipendente o importare i clienti in blocco. Subito dopo l'aggiunta dei clienti, verrà inviato loro un invito in cui si richiede di registrarsi al portale clienti.
• Autorizzazioni: le autorizzazioni possono essere rilasciate dall'amministratore a tutti gli utenti del portale.
• Notifiche e-mail: le notifiche e-mail consentono all'amministratore del portale clienti di comunicare facilmente con gli utenti del portale. È possibile personalizzare diversi tipi di email che il portale clienti invia agli utenti.
• Pagine del portale: le pagine del portale servono per visualizzare informazioni all'utente del portale del cliente quando desidera accedere, registrarsi o persino reimpostare una password.
• Dominio personalizzato : il dominio personalizzato consente agli amministratori di ospitare il portale del cliente sul proprio dominio anziché sul dominio Zoho Creator predefinito.
• Tipi di portale : i tipi di portale sono diversi tipi di accesso che vengono concessi al portale del cliente. Possono essere pubblici, privati ​​o riservati.
• Titolo e logo : il titolo e il logo possono essere visualizzati quando il portale del cliente viene aperto in un browser.

Modo migliorato per comunicare con i clienti

Nel caso in cui tu sia un'azienda che sta cercando di migliorare i modi per interagire con i clienti offrendo al contempo la facilità d'uso dell'applicazione, il portale clienti offre molti modi in cui puoi aumentare lo sviluppo dell'organizzazione aziendale e la soddisfazione del cliente. Oltre a questo, migliorerai anche le tue misure aziendali senza rompere la tua banca aziendale a causa del costo del portale.

La cosa da capire qui è che nel caso in cui non disponi ancora del portale clienti di Zoho, probabilmente stai perdendo molte opportunità per migliorare la tua attività con relazioni più solide con i clienti.

Casi d'uso per una migliore comprensione

Nel caso in cui tu abbia una società di gestione finanziaria che ha bisogno che i clienti completino le pratiche burocratiche online, un'istituzione che offre la propria applicazione online, un negozio che elabora gli ordini e vende prodotti su Internet, allora devi comprendere il processo di sviluppo, creazione e salvaguardia siti.

È inoltre necessario comprendere che le informazioni devono essere archiviate in modo sicuro. Quando i clienti compilano qualsiasi tipo di modulo su Internet, vogliono che le informazioni siano sicure e semplici. Spetta a te mantenere le informazioni dei tuoi clienti al sicuro.

Lo sviluppo di un sito che fornisce tutte queste funzionalità può sembrare un'attività che richiede tempo. Possedere un'attività non ti lascia il tempo per creare un portale del genere. Inoltre, è anche possibile che tu abbia già un'applicazione che consente ai tuoi clienti di inviare tali dati. Ma il fatto è che la tecnologia cambia rapidamente ed è importante garantire che l'applicazione abbia la capacità di riflettere le mutevoli esigenze aziendali.

Il portale personalizzato di una piattaforma di sviluppo a basso codice come Zoho Creator garantisce che la tua applicazione abbia tutte le funzionalità. Aiuta a implementare semplici funzionalità di progettazione e sviluppo che hanno effettivamente reso così importanti i servizi di sviluppo delle applicazioni di Zoho Creator. Con il portale clienti, puoi condividere dati importanti con i tuoi clienti, consentendo loro anche di inviare dati e modificare vari record. Tutti questi dati vengono archiviati in un unico posto e sono limitati da qualsiasi accesso non autorizzato.

Indipendentemente dal tipo di attività in cui ti trovi, il portale clienti ti offre l'opportunità di creare un portale adatto alle esigenze della tua organizzazione. Sul portale puoi creare facilmente moduli che i clienti possono compilare e salvare.

Le informazioni vitali sono protette

Un'organizzazione che non è stata in grado di ricorrere ad applicazioni online per la raccolta e l'archiviazione di dati importanti può fare affidamento su Zoho completamente. La cosa buona è che Zoho riconosce e comprende che i problemi di sicurezza potrebbero essere un problema principale per questa cosa.

Molte volte, i clienti sono anche riluttanti ad apportare una modifica online perché non capiscono cosa ne sarà dei dati forniti online. Inoltre non sanno dove finiranno i registri fiscali e le informazioni sulla carta di credito. Per loro, Internet può sembrare un luogo vuoto, un luogo in cui tutte le informazioni potrebbero essere perse.

Questo tipo di paura è del tutto comprensibile, ma il fatto è che se non fai un cambio, rimarrai indietro rispetto ai concorrenti. Il portale clienti di Zoho Creator consente a un cliente di vedere esattamente dove vengono archiviati i dati. Il portale utilizza anche migliori misure di sicurezza in modo che i clienti ottengano un accesso limitato ai dati privati.

Ciò che conta è che tu abbia una capacità distinta di controllare gli utenti che possono accedere ai record archiviati nel portale. In base al tipo di autorizzazioni che offri, puoi avere il controllo su chi accede a moduli e record, chi può visualizzarli e modificarli e quali utenti possono importare dati nel portale. Tutte queste misure vengono messe in atto proprio in modo che gli utenti non autorizzati possano accedere facilmente alle informazioni.

Soddisfazione del cliente in modo conveniente

Il portale clienti semplifica la raccolta e l'accesso ai dati sia per te che per i tuoi clienti. Indipendentemente dal numero di clienti che hai, il portale clienti li coprirà tutti.

È della massima importanza comprendere la differenza tra utenti e clienti quando si tratta del Portale clienti di Zoho Creator. Gli utenti sono quelli che fanno parte dell'organizzazione, le persone che usano l'applicazione per cose come la gestione del flusso di lavoro e la creazione di moduli.

Al contrario, i clienti sono esterni perché sono quelli che trarranno vantaggio dal portale clienti per tenere registri o acquisti. Zoho non addebita nemmeno una commissione per cliente. Quando ottieni più clienti, l'attività prospera automaticamente. Il portale clienti Zoho Creator può aiutarti a gestire i dati mentre il numero di clienti continua a crescere.

Configurazione del Portale Clienti

Per configurare un portale clienti, attenersi alla seguente procedura:

1. Il primo passaggio consiste nel fare clic sull'opzione del Portale clienti nella sezione Utenti e controllo nella pagina Impostazioni.
2. Nel caso in cui non hai ancora confermato il tuo indirizzo email principale per l'account Creator, riceverai un messaggio che dice "Fai clic su Procedi all'account per confermare il tuo indirizzo email".
3. Nella pagina successiva, fai clic sul pulsante Configura portale.
4. Quando lo fai, apparirà la pagina dell'URL del portale. In questa pagina puoi scegliere di ospitare il portale del cliente sul dominio predefinito di Zoho o su un dominio personalizzato.
5. Per ospitare il portale del cliente sul dominio predefinito, selezionare l'opzione URL predefinito nella pagina dell'URL del portale. Questo farà apparire di nuovo il tipo di portale. In questa pagina, è possibile selezionare facilmente il tipo di accesso per il portale clienti tra le tre opzioni disponibili, tra cui Pubblico, Privato e Riservato.
6. Verrà visualizzata la pagina Autorizzazione portale in cui è possibile selezionare l'autorizzazione per l'utente tra le due opzioni chiamate Cliente e Personalizzato.
7. L'opzione Personalizzata aiuta a creare un nuovo set di autorizzazioni personalizzato per gli utenti che accedono al portale del cliente. Non appena viene selezionata l'opzione personalizzata, viene visualizzata la scheda Autorizzazione personalizzata. È possibile configurare il nome e le autorizzazioni e fare clic su Aggiungi in modo da configurare la pagina del portale.
8. L'opzione Cliente aiuta nella creazione di un portale clienti per gli utenti. Il portale verrà ora configurato e le modifiche verranno visualizzate nella pagina Portale clienti.
9. Per ospitare il portale del cliente sul dominio personalizzato, è importante aggiornare l'account in modo da poter configurare il portale del cliente sul dominio personalizzato.
10. Ora puoi inserire l'URL del dominio e fare clic su Avanti
11. Quando la pagina del portale viene creata correttamente, è ora importante verificare l'URL del dominio personalizzato e la verifica del dominio può essere eseguita tramite:

• Fai clic su Verifica ora sotto l'URL del dominio. Quando vai alla scheda Verifica del dominio, puoi creare un CNAME per il tuo dominio.

• Crea un record TXT per il dominio. Nel caso in cui non hai creato un CNAME per il sito e se hai i permessi necessari, puoi caricare facilmente i file sul tuo sito.
• Quindi, fai clic su Verifica. Dopo la verifica riuscita, il riquadro Verifica del dominio verrà chiuso e vedrai un pop-up con il messaggio che dice che il dominio è stato verificato correttamente.

Conclusione

Zoho Creator è il modo migliore per garantire che un'applicazione soddisfi completamente tutte le esigenze della tua azienda. Tuttavia, le aziende necessitano dell'assistenza di esperti mentre lavorano con Zoho Creator e Zoho Creator Customer Portal. Se hai quell'attività, allora conforta il fatto che non devi affrontare il processo da solo.

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