Come integrare AEM con Salesforce?

La piattaforma CRM (Customer Relationship Management) più affidabile al mondo, Salesforce, mira a far sì che i team di vendita, marketing, assistenza, commercio e IT di un'organizzazione operino in modo collaborativo pur essendo ovunque, garantendo una maggiore soddisfazione dei clienti ovunque.

D'altra parte, AEM è un CMS robusto e facile da usare che consente al team di marketing di un'azienda di gestire contenuti mobili e web da un'unica piattaforma.

L'integrazione di AEM con Salesforce conferisce ai marchi funzionalità di gestione dei lead, potenziale CRM e varie caratteristiche uniche a vantaggio delle organizzazioni.

In questo post esamineremo come è vantaggioso eseguire l'integrazione AEM con Salesforce, i passaggi per l'integrazione, come configurare AEM per l'integrazione e molto altro.

Iniziamo.

Vantaggi dell'integrazione AEM e Salesforce

L'integrazione estesa e bidirezionale di AEM con Salesforce consente alle organizzazioni di:

• Utilizza e aggiorna completamente i dati che migliorano l'esperienza del cliente.
• Aumentare il coinvolgimento dalle attività di marketing alle vendite.
• Trasmetti e ottieni dati da un datastore Salesforce.

Come integrare AEM con Salesforce?

Innanzitutto, dobbiamo configurare AEM per l'integrazione con Salesforce.

Inizia con la configurazione di un'applicazione di accesso remoto in Salesforce. Successivamente, è necessario configurare Salesforce Cloud Service che punterà a questa applicazione di accesso remoto.

Passaggi per configurare AEM:

Passo 1:

In AEM, vai a Servizi cloud, quindi in Servizi di terze parti, in Salesforce, fai clic su Configura ora.

Passo 2:

Crea una nuova configurazione, come uno sviluppatore.

Nota: la nuova configurazione porterà a una nuova pagina: http://localhost:4502/etc/cloudservices/salesforce/developer.html. È il valore esatto che desideri descrivere nell'URL di richiamata durante la creazione dell'applicazione di accesso remoto in Salesforce. Questi valori dovrebbero corrispondere.

Passaggio 3:

Accedi al tuo account Salesforce (o creane uno nuovo su https://developer.force.com se non ne hai uno.

Passaggio 4:

In Salesforce, vai su Crea > App per accedere ad App connesse.

( Nota: nella versione precedente di Salesforce, il passaggio era Distribuisci > Accesso remoto ).

Passaggio 5:

Fai clic su Nuovo per connettere AEM con Salesforce.

Passaggio 6:

Inserisci il nome dell'app connessa, il nome API e l'e-mail di contatto. In Impostazioni OAuth, seleziona la casella Abilita impostazioni OAuth, inserisci l'URL di richiamata e aggiungi un ambito OAuth.

Modificare il numero di porta/nome del server e il nome della pagina in modo che corrispondano alla configurazione.

Passaggio 7:

Fare clic sul pulsante Salva per salvare la configurazione di Salesforce. Salesforce crea una chiave utente e un segreto, richiesti dalla configurazione AEM .

Passaggio 8:

In AEM, vai su Servizi cloud e poi sulla configurazione Salesforce creata in precedenza. Fare clic su Modifica e immettere la chiave cliente e il segreto cliente da salesforce.com.

Passaggio 9:

Fare clic su Connetti a Salesforce per connettersi. Consenti alle richieste Salesforce di connettere la configurazione a Salesforce.

Si aprirà una finestra di dialogo di conferma in AEM che ti informa che ti sei connesso correttamente.

Passaggio 10:

Sul tuo sito web, vai alla pagina principale e fai clic su Proprietà pagina . Successivamente, fai clic su Servizi cloud e aggiungi Salesforce, quindi fai nuovamente clic su Configurazione corretta.

Ora sei pronto per utilizzare il modello di flusso di lavoro per pubblicare i lead su Salesforce e creare componenti di accesso ai dati.

Leggi anche: Integrazione di AEM e Adobe Commerce (Magento) utilizzando Commerce Integration Framework

Integra i servizi cloud di Salesforce in AEM

Successivamente, creiamo una connessione Salesforce in AEM.

Cose da considerare durante l'integrazione di AEM con Salesforce

1. Consulta la documentazione di Salesforce Cloud Connection di AEM.
2. Sviluppa la tua app connessa.

• Apri la tua istanza AEM; fare clic sul logo principale nell'angolo in alto a sinistra.
• Tocca l'icona Strumenti e seleziona Distribuzione .
• Seleziona la scheda Servizi cloud , scorri fino alla sezione Salesforce e fai clic su Mostra configurazioni .
• Tocca il collegamento [+] visibile accanto a Configurazioni disponibili, digita i dettagli essenziali e fai clic su Crea. Si apre una nuova pagina e modalità per la configurazione dei servizi cloud.
• Sulla piattaforma, crea coerenza inserendo il nome dell'app connessa creata in Salesforce nei campi modali, titolo e nome della configurazione AEM. Lascia aperto il modale.
• Torna alla pagina Applicazione connessa in Salesforce.
• In URL di richiamata, l'URL AEM con accesso amministratore:

http://localhost:4502/etc/cloudservices/salesforce/testsalesforceconnect.html, dove test salesforce connect è il titolo della connessione ai servizi cloud.

• Torna alla pagina dell'app connessa e incolla l'URL nel campo URL di richiamata.
• Fare clic sul pulsante Salva.
• Dalla pagina di record dell'app connessa, copiare la chiave consumatore .
• Passate alla finestra modale AEM e incollate la chiave cliente nel campo Chiave cliente .
• Dalla pagina di registrazione dell'app connessa, copiare il segreto del consumatore .
• Torna alla finestra modale AEM e incolla il segreto del cliente nel campo Segreto del cliente .
• Fare clic su Connetti a Salesforce . Raggiungerai una schermata di accesso per Salesforce. Accedi all'organizzazione adatta e fai clic su Consenti. Verrà visualizzata una finestra modale che mostra il successo della connessione. Tuttavia, se ricevi un errore, attendi 10 minuti e riprova a connetterti.
• Fare clic su Ok per salvare l'impostazione.

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Conclusione

L'integrazione di AEM con Salesforce porta a vari vantaggi per tutti i tipi di attività. Puoi sfruttarne i vantaggi e consentire alla tua organizzazione di raggiungere nuovi traguardi.

Puoi eseguire il processo di integrazione appartenente al background tecnologico. Ma, mentre si realizzano tali integrazioni, altri lavori di valore più elevato ostacoleranno. Un modo semplice per evitare questa situazione confusa è assumere una società di consulenza AEM con anni di esperienza al servizio di clienti in tutto il mondo.