Come integrare Slack con Salesforce? Guida completa

Indubbiamente, la pandemia ha trasformato il nostro stile di vita lavorativo in forme di lavoro da casa o ibride. Qualunque sia la forma di lavoro seguita, la maggior parte delle organizzazioni è passata interamente al lavoro a distanza. A questo punto entra in gioco il software, ovvero Slack, che aiuta gli utenti a migliorare le prestazioni in remoto.

Inoltre, viene scelta anche un'altra app principalmente per consentire agli utenti di migliorare le proprie prestazioni, Salesforce, una delle principali soluzioni software per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) basata su cloud.

L'integrazione di queste app, Slack e Salesforce, creerà una nuova fase per gli utenti in cui potranno comunicare in tempo reale e aumentare la produttività.

Questo post introdurrà Salesforce-Slack e come integrare queste app per ottenere vantaggi.

Cos'è Slack?

Un'app di messaggistica aziendale, Slack, aiuta le persone a connettersi alle informazioni di cui hanno bisogno. Riunisce le persone per lavorare come una squadra e migliora il modo in cui le organizzazioni comunicano.

Slack funziona con due modalità di comunicazione:

• Messaggio diretto o DM (contatto da persona a persona) e
• Canali (chat di gruppo).

La parte migliore di questo software è che aiuta i team remoti a creare legami, gestire i loro progetti, organizzare bene il loro lavoro e rimanere aggiornati sulla gestione delle attività.

Cos'è Salesforce?

Un CRM, Salesforce aiuta le aziende a gestire il loro legame con i clienti potenziali ed esistenti, a migliorare la loro interazione e ad assistere allo sviluppo del loro legame con la loro azienda.

Salesforce è il migliore in:

• Aumentare facilmente le vendite.
• Risolvi i problemi dei clienti in modo efficiente.
• Personalizza i messaggi per cercare lead più qualificati man mano che l'azienda cresce.
• Aiuta a trovare più clienti, convertire offerte e fornire i servizi della migliore qualità richiesti.

La storia dietro l'app Salesforce-Slack

L'app Salesforce-Slack è nata quando Salesforce ha acquisito Slack nel 2021. L'obiettivo è raccogliere i vantaggi di questi due. Dopo che Salesforce ha raggiunto Slack, Slack è diventato più di una semplice piattaforma di messaggistica formale. Salesforce ha integrato varie funzionalità in Slack per renderlo una destinazione unica per condurre qualsiasi cosa, dalla comunicazione formale alla gestione dei casi.

Opzioni per l'integrazione di Slack con Salesforce

a) Guida all'integrazione Slack

Questo è uno dei modi per integrare Slack con Salesforce; è necessario installare Salesforce per aggiungerlo a Slack dalla Slack App Directory.

b) Integrazioni/API native

Un'altra pratica per integrare Salesforce e Slack è l'integrazione/API nativa. Una coppia di app che offrono un percorso diretto di integrazione tramite le API è un'integrazione nativa.

Quindi, una volta che integriamo Salesforce e Slack tramite l'integrazione nativa, i dati fluiranno tra queste due app e saranno disponibili per i dipendenti.

c) Integrazioni di Terze Parti

Puoi utilizzare strumenti di integrazione di terze parti per integrare Slack e Salesforce, come:

• Zapier
• Automate.io
• Lavorato

Passaggi per integrare Slack con Salesforce

1. Segui i passaggi seguenti per l'integrazione di Salesforce Slack

Segui i passaggi seguenti per l'integrazione di Salesforce Slack

1. Vai alla directory dell'app Slack.

2. Fare clic su CRM (tra le varie opzioni nella barra di scorrimento laterale)

3. Fare clic su " accedi per installare ".

4. Quindi, fai clic su " Aggiungi a Slack. “
>> Fare clic su Passaggio 1: Installa Salesforce
>> Quindi, Passaggio 2: installa l'app complementare da Salesforce AppExchange
>> Avanti, Passaggio 3: collega l'account Salesforce in Slack.

5. Fare clic su " Consenti " per concedere l'autorizzazione relativa all'integrazione (rispondendo a una finestra pop-up).

6. Apri Slack (troverai Salesforce installato in Slack Workplace).

2. Installa l'app Slack in Salesforce

Avrai bisogno di autorizzazioni specifiche per le quali sono autorizzati gli amministratori di sistema.

Se sei un amministratore di sistema, devi assicurarti che Slack for Salesforce sia già stato installato e configurato come necessario prima di installare l'app Salesforce sul tuo posto di lavoro Slack.

3. La fase finale dell'integrazione!

Ora siamo alla fase finale dell'integrazione di Slack e Salesforce.

È ora di assistere alla magia!

Dopo aver concesso le autorizzazioni, l'integrazione verrà completata.

Ora hai integrato Slack e Salesforce per soddisfare i tuoi lavori in modo più efficiente.

Puoi anche:

a) Cerca e condividi i record Salesforce in Slack

Ti aiuterà a cercare oggetti personalizzati se l'amministratore di sistema Salesforce ha configurato tali oggetti in Salesforce. Fare clic per ulteriori informazioni.

b) Imposta gli avvisi di Salesforce in Slack

Un'applicazione Salesforce potrebbe non avere accesso a tutti i canali nell'area di lavoro e gli avvisi Salesforce nei canali pubblici e privati ​​verranno visualizzati come messaggi.

Per ottenere ciò, è necessario seguire i passaggi.

Vantaggi dell'integrazione di Slack con Salesforce

1. Fornisce aggiornamenti tempestivi

Con l'integrazione di Slack Salesforce, i tuoi compagni di squadra non perderanno le modifiche apportate ai dati di Salesforce. Tutti i rappresentanti delle vendite e del servizio clienti su Slack accederanno ad aggiornamenti personalizzati in tempo reale. In questo modo, i dipendenti non avrebbero bisogno di accedere a un altro sistema lasciando il loro lavoro attuale per rimanere aggiornato.

2. Facilita il coordinamento

Con l'integrazione di Slack Salesforce, i dipendenti possono utilizzare i diritti del canale Slack per l'ottimizzazione delle attività aziendali. Inoltre, gli utenti possono comunicare con vari compagni di squadra al di fuori della conversazione Slack rivolta al cliente per assicurarsi di avere il giusto ritorno per chiunque si avvicini alla tua attività o azienda.

3. Facile accesso e condivisione dei file

I dipendenti possono trovare e rivedere ogni documento Salesforce collegato ai loro clienti esistenti, potenziali o nuovi casi senza bisogno degli attuali canali Slack con l'integrazione di Slack Salesforce.

4. Gestione dei preventivi senza sforzo

Quando un suggerimento o un preventivo viene inoltrato per la revisione e una decisione di accettazione o miglioramento, l'amministrazione, le operazioni di vendita e i dipartimenti di gestione lo trovano interessante. Ma, dall'altro lato, i dipendenti devono dedicare un po' di tempo, ore e persino mesi per conoscere lo stato, se è accettato o rifiutato per le modifiche.

Ma, con questa integrazione, i dipendenti riceveranno tali dati nella loro casella di posta Slack da dove potranno rispondere a questi avvisi.

5. Assegna facilmente la priorità alle attività

Con l'integrazione di Slack Salesforce, Slack parteciperà ai processi di routine e ti offrirà dettagli utili sulle attività imminenti senza farti lasciare il tuo spazio di lavoro Slack.

6. Automatizza le attività di routine

Salesforce Slack Integration consente agli utenti di semplificare i lavori di routine, riduce il carico di lavoro, migliora le prestazioni e riduce le possibilità di errori.

Inoltre, puoi standardizzare i messaggi vocali, le e-mail, la pianificazione degli appuntamenti, la definizione delle priorità dei lead, la registrazione delle chiamate e altre attività quotidiane.

7. Aumenta le entrate

Quando i dettagli del cliente diventano facilmente accessibili, la cooperazione interna e il coordinamento tra i dipartimenti migliorano. Tutti i dati sono ampiamente accessibili, il che può portare a tempi di risposta ridotti. Con l'integrazione di Salesforce Slack, possiamo catturare rapidamente potenziali clienti, analizzare i lead, tenere traccia delle scadenze e osservare le operazioni di vendita in tempo reale. Tutto questo miglioramento alla fine aumenterà la redditività.

8. Garantisce la segnalazione desiderata

L'integrazione di Salesforce e Slack semplifica l'analisi dei dati, portando a rapporti più efficaci e accurati. Gli strumenti semplificano la produzione di numerosi report, come report di vendita completi.

9. Aumenta il coinvolgimento e l'esperienza dei clienti

I vantaggi di cui sopra si tradurranno in una migliore assistenza clienti. Attraverso questa integrazione, i dipendenti possono risolvere rapidamente i problemi dei clienti, aumentando la consapevolezza del marchio.

Problemi comuni che si verificano durante l'integrazione di Slack con Salesforce

In tutto il mondo, gli utenti hanno riscontrato problemi durante l'integrazione di Slack e Salesforce.

a) App multiple complicano il processo

Per integrare Slack con Salesforce, devi installare l'app Salesforce per Slack e l'app Slack per Salesforce.

Bene, questo porta a complicazioni di processo poiché varie versioni dell'app Slack per Salesforce sono state rilasciate in precedenza. Poiché al momento non sono tutti attivi, la documentazione di scambio dell'app Salesforce si collega ancora ad essi, lasciando gli utenti confusi.

b) Problemi tecnici e bug Esperienza utente

Gli utenti hanno riscontrato frequenti bug su Salesforce App Exchange nell'app Slack. Questa app crea problemi di autorizzazione, errori imprevisti e problemi di ripristino dei dati durante la distribuzione. Tali fattori possono influenzare l'esperienza dell'utente e rendere difficile l'integrazione di queste due app.

c) Non funziona con gli utenti di Salesforce Essentials

L'integrazione di Slack e Salesforce non funziona se sei un utente di Salesforce Essential. È necessario l'accesso API per configurare l'app Slack per Salesforce che Salesforce Essentials non ha.

In poche parole, gli utenti di Salesforce Essentials non possono inviare o ricevere messaggi o impostare avvisi in blocco in Slack,

Sebbene, in Slack, possano cercare record Salesforce e impostare avvisi di canale e "I miei avvisi" da Salesforce.

Conclusione

L'integrazione di Salesforce Slack avvantaggia le aziende e le aziende consentendo agli utenti di scambiare automaticamente pensieri, file e opinioni con i colleghi e i vari reparti mentre trasmettono i dati di Salesforce alla comunicazione. Migliora la produttività, aumentando così le entrate.

Ora, come sai sull'integrazione di Salesforce e Slack, sulle opzioni di integrazione, sui passaggi, sui vantaggi e altro ancora, puoi prendere la decisione migliore per la tua azienda. Tuttavia, se hai un po' di confusione o hai bisogno di ulteriori spiegazioni, puoi metterti in contatto con i consulenti Salesforce che assumono una società di sviluppo Salesforce. Ti aiuteranno e ti guideranno perfettamente per prendere una decisione informata e migliore per la tua azienda.